地主家的糧食真是多！
黑石集團（Blackstone Group）又給全球另類投資市場帶來了一個新的紀錄——旗下PE基金Blackstone Capital Partners VIII（黑石第八期PE基金）募資總額達到了260億美金，超越另一個投資巨頭阿波羅全球管理公司（Apollo Global Management）此前所創造的私募股權基金的規模之最。
這是在黑石集團創始人施瓦茨曼（Stephen Schwarzman，他自己取的中文名是：蘇世民）在剛剛出版的新書《What it Takes: Lessons in the Pursuit of Excellence》中所透露的。施瓦茨曼稱，他在這次募資過程中沒有單獨向任何投資人推介過。
除此之外，令人豔羨不已的是：今年7月至今，黑石已經先後有多個大型基金結束了募集，而這些基金的規模更是頻頻創下了在各自門類的紀錄。
Blackstone Capital Partners是黑石集團在PE板塊的旗艦基金。
黑石集團在最初募集並不容易，1987年，經曆重重坎坷後，成功募集第一隻基金Blackstone Capital Partners I，共6.35億美元。
為了募集這隻基金，黑石共向機構投資人發出了488封招募信。1989年12月完成了第一筆杠杆收購業務“運輸之星”，並樹立了自己“公司合作夥伴”的良好形象。該項目在2003年退出時實現了25倍的回報。
該旗艦基金上一期（Blackstone Capital Partners VII）的規模是180億美金，成立於2015年。
2017年，阿波羅募集完成了一隻並購基金，總規模達到了246億美元，成為全球規模最大的私募股權基金。此次黑石的新基金較這一紀錄增加了5.7%的規模。
▲在全球的規模前十大私募股權基金中，黑石有三隻基金上榜。在施瓦茨曼最新出版的這本新書中，他開篇便談到了最初創立黑石時，募資的種種艱難之處，而三十二年之後，黑石募資的此次PE旗艦基金規模達到了第一隻PE基金的30倍之多，令人感慨不已！BCP VIII是從2019年9月開始正式募集，根據PEI的數據，該基金獲得了全球很多大型機構投資人的出資，很多國家主權基金、退休基金等機構均是基金的LP，比如加州公務員退休基金（California Public Employees’ Retirement System）和加州教師退休基金（California State Teachers’ Retirement System）均承諾7.5億美元的出資。而據了解，包括中投公司在內的很多亞太地區機構投資人也參與了該基金的出資。當然，需要說明的是，雖然軟銀願景基金規模更是達到了1000億美元之巨，但在業界看來，它並不是真正意義上全球最大的私募股權基金，因為該基金的架構存在結構化的設計，而非市場上主流的平層基金，而軟銀集團自己在該基金出資的比重也非常大。從今年7月至今的3個月時間中，黑石陸續爆出的新基金總規模已經達到了令人咂舌的716億美金，它的新基金也屢屢打破業界的紀錄。黑石旗下的Strategic Partners投資部門已募集到111億美元私募二級市場基金，這是黑石在該領域的第八期基金（Strategic Partners VIII LP），這隻基金募資的完成令其成為該公司最大的私募二級市場基金。黑石2018年投資者日的一份演示稿顯示，Strategic Partners自成立以來的淨回報率達到17%，該基金投資於私募股權、房地產、實物資產以及谘詢和直接股權，交易規模非常靈活，小到100萬美元，大到數十億美元，平均交易規模為2300萬美元。”同樣是在7月份，黑石旗下首個開放式基礎設施基金Blackstone Infrastructure Partners (BIP)也宣布完成了募集，規模達到了140億美元。9月11日，黑石新一期的旗艦房地產基金Blackstone Real Estate Partners IX（ BREP IX）也宣布完成募集，金額高達205億美金，該房地產基金主要投資於全球房地產市場。這個房地產基金也是創造了全球新的房地產基金的記錄。上一期的該基金BREP VIII在2015年籌集了158億美元，新一期基金同比增長了30%。這令黑石在另類資產領域的霸主地位更為穩固。根據黑石的最新披露的信息，截至2019年年中，黑石的總資產管理規模（AUM）已經達到了5455億美元，同比增長了24%。
▲截至今年年中，黑石的AUM已經達到了5455億美元。近幾年，美元市場的另類投資機構頻頻募集到規模龐大的基金，這一定程度上也反映出了美元市場流動性仍然較為充裕，但與此同時，優質資產匱乏，大型機構投資人加大另類資產投資比重的趨勢仍然在繼續，而大型另類資產管理機構則直接從中受益。而黑石等巨頭充裕的彈藥也讓它們在市場上掀起了並購的風暴。比如，就在幾個月前，6月2號，黑石剛剛推動了一起超大型交易，宣布以187億美元收購普洛斯位於美國的工業物流資產，這也是史上不動產交易中規模最大的一筆！施瓦茨曼（Stephen Schwarzman）最新出版的這本新書有部分章節首次談到了和中國相關的一些故事，包括黑石IPO時獲得中投公司投資的前前後後、施瓦茨曼去年多次到北京溝通斡旋中美貿易糾紛等事宜，感興趣的可以自行了解下。
