國內國際局勢分析20120129
一、國際部分
這一周正好中國過年，我基本上每天花20分鍾看一下新聞標題，然後看一下大致的行情（美國國債收益率、歐元區國債收益率、原油黃金等大宗走勢、美元指數和主要的幾個貨幣的匯率走勢），基本上能夠了解全球的局勢的發展情況。其實大道至簡，戰略是無法突然改變的，能夠改變的隻是戰術，戰術不管怎麽變都是為了戰略。
從這整個一周的局勢變化來看，基本上從基辛格的駕馭的模式進入了布熱津斯基的遏製的模式。美國的國情谘文裏麵，講的很清楚，大量的描述對象是中國。另外美國全球裁剪軍費開支，大量裁剪軍人（削減8萬陸軍和2萬海軍，美國2010年現役陸軍是57萬，海軍是20.2萬），但是在亞太地區的軍力布置卻反而是提升。其中最為典型的就是最近決定在菲律賓擴軍，賣最新的戰機給新加坡日本等國，同時增加和澳大利亞的軍力合作，加強和韓國日本的軍力合作，完成了一個F35戰機的包圍圈，大家打開地圖看看就知道了，把韓國日本、菲律賓、新加坡（馬六甲）、澳大利亞、印度、緬甸、越南這些國家串起來就明白了美國的目的。
我去年6月份就講過，美國會慢慢從駕馭的模式進入遏製的模式，所以去年下半年花了很多篇幅講基辛格的駕馭，從今年1月份開始慢慢描述布熱津斯基的遏製。遏製的主要目的是削弱對手，包括軍事上的壓製、經濟上的打擊、政治上的顛覆。短期目的是壓製，中期目的是削弱，長期目的是為了回到駕馭。
然後我們再來看看最近比較熱鬧的伊朗問題，其實看看這幾天的油價和黃金價格就明白了，美國還沒有完全搞定，但是伊朗已經有點服軟，俄羅斯不期望伊朗倒下，所以也給伊朗施壓了，為何？因為中國估計前段時間的表態起作用了，從最近的局勢走勢來看，我國沒有拋棄伊朗，但是也給伊朗施壓了，這個結果是比較符合正常的國內博弈的結果，因為美國送了這麽多禮品過來，你說一點不回那也不好，但是你說要把家裏唯一的一條底褲給了人家也不好，所以就折衷一下，說服伊朗不要鬧了（再鬧我們真的減少從你那邊進口石油了），這個方案也是比較符合中國的利益的，因為原油價格能夠在一段時間後下來。但是對於俄羅斯的大選來說有一定影響，但是我國隻要控製好節奏，讓俄羅斯的大選不要那麽艱苦，讓普京控製住人事安排就可以了，也就是說在俄羅斯3月大選之前原油價格能夠維持在75美元以上，那麽中國就勝利了（因為俄羅斯的普京順利當選，並且美國安插人員的想法落空，那麽俄羅斯就是美國的頭號敵人，我們就可以漁翁得利）。
正因為我國高層作出了這個正確的決定，因此美國人火了，所以我們看到最近一周美國對於中國遏製的措施開始出籠，其實就是恐嚇，目的是期望中國不要玩花樣。說白了就是台灣選舉讓小馬哥上了，這麽大一個蛋糕沒有得到同比例的回饋（伊朗問題上麵的全麵配合），所以美國人當然火了，人肝火起來就要掄大棒了，增長的。不過記得梁光烈說過一句話：中國建國後的幾次對外戰爭，從來不是在裝備領先的情況下打贏的（大致是這個意思，原話沒有背下來）。這話說的有力道。
整體來說，中國從去年6月份開始（2011年6月份），我國的很多決策開始明朗化，也開始朝著正確的方向發展，國內事務方麵向民生領域傾斜，國際事務方麵基本上都有軍代表參與，因此出賣國家利益的這撥人不敢輕舉妄動，這個造成美國對於中國的駕馭的模式快速失效，從去年下半年的我國下調存款準備金率就可以看出來，估計美國人都快氣炸了，因為在美國要全球收縮貨幣的時候我們小幅度寬鬆，這個美國人最不期望看到的結果，這個也是為什麽前段時間美國出來的那個名單裏麵把央行行長都寫在裏麵的原因，因為這個棋子不太聽使喚了。
另外最近老是有人問我，說有人說美國要打伊朗了，而且還給出了確切的大概時間。我說那是胡說八道，什麽叫做戰略？美國的戰略是解決特裏芬問題，這個才是戰略，現在是需要削減開支的時候，是減赤是唯一的大方向，凡是和這個大方向不一致的都不會去做。你看上次打伊拉克，在中國搞一個非典，美國就直接繞過聯合國去打了，那時俄羅斯還有點自顧不暇，美國打伊拉克能夠讓原油價格上去，因此俄羅斯也不會太多介意，而且當時的伊拉克和歐盟和中國關係不錯，伊拉克的死敵伊朗和俄羅斯的關係不錯。美國就是看準了當時的國際環境和美國自身需要的大量貨幣擴張，當時最大的阻力其實就是在中國，因此中國在合適的時間出來了非典。然後對比現在的美國，現在美國不是要做貨幣擴張，是要做全球貨幣收縮，是要解決現在這個特裏芬問題點，美國的三個航母戰鬥群過去是為了防範伊朗狗急跳牆，不是為了打伊朗。這幾天歐盟通過了製裁伊朗的決議，加上其他一些國家的製裁，在斷伊朗的財路，原油價格越高對於伊朗越有利，在危機時刻伊朗一旦出現國內動亂，很有可能會作出封鎖霍爾木茲海峽的決定，美國就是為了防範這個才派三個航母戰鬥群過去的。
所以我說，伊朗不主動封鎖霍爾木茲海峽，美國是不會主動出擊的，另外就算伊朗封鎖這個海峽，美國也不會發動大規模的地麵戰爭，最多就是空襲。其實伊朗和美國都知道對方的底線。
這個問題方麵，美國上周派人去以色列去了解以色列的動向就明白了，美國怕以色列擅自動手最後拖美國下水，所以美國派人到以色列去了解情況，同時給以色列下嚴厲的警告（沒有美國的允許，以色列不允許擅自動手）。
國內很多所謂的專家，不了解國際上麵的整個遊戲規則，美國是一個資本串聯權利模式的國家，因此對於這個全球唯一的帝國的研究，應該從他的整體資本模式去研究，了解清楚了他的特裏芬問題，就明白了什麽叫做戰略，其他所有的戰術都是為了這個戰略服務的。
看問題要抓住核心，抓住本質，假如沒有看清楚，就會被很多戰術手段所迷惑，什麽叫做煙霧彈？很多戰術手段都是煙霧彈，目的是為了掩護那個戰略目的。
二、國內部分
國內從最近一周我國的一些舉措來說還是比較得力的，在處理伊朗問題、台灣選舉問題、國內分配問題上麵，都是有很多可圈可點的舉措，這個證明我國高層還是有高水平的人物的。很多人問我，為什麽樂觀，憑什麽樂觀，其實從去年上半年開始很多對美的洽談中有軍代表參與，我基本上就慢慢從罵開始轉變成提建議這個方向了，因為我看到了整體的這個“勢”。很多人到今天還是隻知道罵，罵表明了2點，要麽是沒有能力（一般沒有能力提建議的，隻會罵，因為罵容易，豬腦子也可以天天罵，但是叫他提幾條可行性的建議，他就懵了，叫他做一些預測，那就更要他的命了，其實看博客，最簡單的就是看他敢不敢公開預測，這個才是真本事），另外一點就是有些人是有能力的，有提建議的水平，但是沒有看清楚形勢，其實就是沒有看清楚這個“勢”。什麽叫做“勢”，去年辛亥革命100周年的紀念會就告訴了這個“勢”，我當天寫了一篇分析文章，很多人沒有看懂，直到2周前廣東開始說要改變以GDP為綱的發展模式，要清退一把手裸官，分配方案要向民眾傾斜的時候，才有人說這個時候才看懂辛亥革命100周年我寫的那篇文章。
知道為什麽韓寒寫那幾篇文章嗎？這個隻是這個“勢”的一個表象，所以我說不要去罵他，要鼓勵他（看看方舟子最近在罵韓寒就知道了，韓寒一反水，美國人馬上派方舟子出來咬人了，所以要鼓勵韓寒）。後麵我國走中間路線是必然的結果，我國建國60周年，正好30年河東30年河西。其實對於一個國家來說，左和右達到平衡是最好的一個結果，對於人民、國家、民族都是好事，前麵30年右一有苗頭就被打死，所以會出現“寧要社會主義的草不要資本主義的苗”，而這30年左被快速削弱，右的這個群體裏麵出賣國家利益的群體隱藏其中呼風喚雨。前後各30年，都是試錯，知道錯了就會改，但是改是痛苦的，也是需要一個過程的。
從春晚沒有了廣告，沒有了惡霸，從“非誠勿擾”裏麵出來了支邊的小夥和義無反顧的姑娘，從媒體大力宣揚做好人好事的人得到讚揚和資助，你看到了什麽？我看到的是民族的覺醒，看到的是我們政府在收複失控的媒體這塊失地。
另外最近有人問我，2011年12月份我國的M2快速增長，是不是我國大量放水了？我覺得那是很多沒有做過實體的人的紙上談兵，假如2011年12月份貨幣不適當寬鬆的話，可能這個年就過不去了，我做過實體，我知道裏麵的厲害關係的，過年前我家在外麵的應收款我也和家人一起去催了，在12月份已經有一定的寬鬆的情況下，收款都問題很大，很多地方的老板發不出工資，民工到地方政府大樓前靜坐，然後地方政府給民工墊錢先回家過年（我了解過的鎮、縣、市一級的都有這樣的事情發生）。很多地方政府的財政已經在破產的邊緣，先不說還債，連現金流都很難支撐，在這種情況下說要年前收緊貨幣，那等於是讓過年的時候問題集中爆發（我去年7月份說過，這個年是一個很大的坎，會是問題集中爆發的時候，所以一定要提前做好防範，整體來看措施還是得當的，也正因為措施得當的，美國人看不下去了，因為收割中國成了一個難題了，因此遏製的手段自然就來了）
我還是那句話，合適的時間做合適的事情，在美國要全球緊縮的時候我們要做一定量的寬鬆，目的隻有一個，那就是減小我國經濟下滑的烈度。但是切不可貨幣長期大量放水，短期的寬鬆那叫做戰術，戰略不能變，通過3－5年把M2的年增速下調到10%左右（2%的CPI年率增速，7%－8%的GDP年率增速，另外後麵應該把GDP改成GNP的衡量標準，GDP是一個垃圾指標）。另外後麵假如美元指數快速拉升的話，我國還可以適當下調存款準備金率，另外就是控製我國股市的走勢，不能讓他大破盤，大破盤的話對於幾個蓄水池的調節是不利的。現在民間是結構性的流動性問題，一些人手上有很多錢，但是一些實體沒有錢，這樣就會形成大量熱錢，而實體卻因為缺血死亡，所以關鍵是做好分配方案的調整，老百姓有錢了就能消費，實體自然起來，實體起來熱錢自然就進入能夠盈利的實體。所以什麽家電下鄉都是飲鴆止渴，實質是在消耗農民的存量資金。
從整體來看我國的方向是對的，但是道路是曲折的，問題是嚴重的，如何打破利益集團的阻撓是一個最大的問題，醫改教改房改朝什麽方向走，其實就是一個如何破除利益集團阻撓的問題，要想建立中央集權地方民主的模式也是一個如何破除利益集團阻撓的問題，現在我國就是一個諸侯割據的局麵。
