1931年“九一八”事變爆發，21日東北邊防司令部代副司令兼吉林省代主席熙洽叛國投日，吉林省邊防軍長官公署衛隊團團長馮占海不甘投敵，率所部通電抗日。10月中旬，吉林省代省主席誠允任命馮占海為吉林省警備司令，部隊改編為吉林警備軍。不久衛隊團在阿城擴編為旅（旅長馮占海，副旅長鄧乃柏，參謀長張純璽）。1932年1月，該部駐軍拉林倉，遭日軍圍攻，部隊與日軍展開激烈巷戰後突圍。2月，東北綠林武裝宮長海、姚秉乾二部投入馮占海所部，各編為一旅，稱為宮旅、姚旅，馮占海原轄部隊稱為基本旅，部隊合編後共5000餘人。整編完成後，該部即開赴哈爾濱參加哈爾濱保衛戰，改編為吉林邊防軍。
吉林邊防軍
司令馮占海，參謀長鄧乃柏
第1旅，旅長馮占海
第2旅，旅長王錫山
第3旅，旅長宮長海
第4旅，旅長姚秉乾
第1支隊，支隊長楊樹森
第2支隊，支隊長楊樹藩
騎兵團
炮兵營
不久吉林邊防軍統一編入吉林自衛軍，共2萬餘人。哈爾濱失守後，該部改稱吉林救國軍，轉戰哈東，與敵反複周旋血戰。4月，該部據守的依蘭縣被日軍攻陷，部隊轉至勃利。5月，該部在賓縣改編為吉林抗日義勇軍，將所轄5萬餘人改編為12個旅、4個支隊，另3個團。序列如下：
吉林抗日義勇軍
總指揮馮占海，參謀長李文光
第1旅，旅長王錫山
第2旅，旅長趙維斌
第3旅，旅長宮長海
第4旅，旅長姚秉乾
第5旅，旅長孫鶴喜（一說齊鳳鳴）
第6旅，旅長劉萬輝（一說馮占一）
第7旅，旅長郜鳳林（一說郭玉昆）
第8旅，旅長楊質斌（一說韓占德）
第9旅，旅長孫登山（一說劉萬輝）
第10旅，旅長齊鳳鳴（一說馮占武）
第11旅，旅長馮占一（一說孫鶴喜）
第12旅，旅長馮英忱（一說郜鳳林）
第1支隊，支隊長鄧乃柏
第2支隊，支隊長李樹棠
第3支隊，支隊長李輔臣
第4支隊，支隊長龍劍俠
獨立團，團長王化久
騎兵團，團長馮雨田
炮兵團，團長魁恩
特種營，營長馮殿儒
1932年秋，馮占海率所部在與友軍聯合攻打吉林和長春失敗，日軍視該部為大患，出動重兵圍剿。此時部隊已擴充為22個旅、4個支隊，但糧彈無著，處境日益困難。經商議，決定西去熱河。12月，該部經過近80天時間，沿途作戰，行程3000餘華裏，進抵熱河省境開魯。是月底，該部在蒙古大廟夜襲日軍阿部聯隊，予敵以重創。1933年1月，部隊改編為國民革命軍第63軍，隸屬第6軍團，序列如下：
第63軍，軍長馮占海，副軍長鄧乃柏、宮長海，參謀長閻明誌
第91師，師長馮占海，副師長鄧乃柏，參謀長張治邦
第271旅，旅長宮長海
第272旅，旅長姚秉乾
第273旅，旅長趙維斌
補充旅，旅長王錫山
原各旅旅長和支隊長馮占一、齊鳳鳴、郭玉昆、韓占德、劉萬輝、馮占武、孫賀喜等人分任各團團長。各旅均為三團製。軍部直轄特務營、工兵營、輜重營、通訊營、騎兵營，參謀處、副官處、秘書處、軍需處、軍法處、軍械處、軍醫處、獸醫處及修械所、汽車隊等。該軍編成後參加熱河抗戰，先後在開魯、赤峰與敵奮戰。熱河失守後，該軍退至察東，繼續與敵纏鬥。5月，馮玉祥成立抗日同盟軍，63軍宣布改編為抗日同盟軍第4路軍。6月中旬，因糧餉為中央斷絕，為保存部隊，馮占海率63軍轉進至河北懷來、新保安地區。何應欽此時以純潔部隊成分為名，迫使63軍綠林出身的將領宮長海、姚秉乾離軍，否則即停發糧餉，馮占海不得已讓宮、姚二人離隊。宮長海在“七七事變”後組織遊擊隊在平西地區抗日，但所部軍紀欠佳，與當地武裝屢次衝突，1938年春在衝突中遇害。姚秉乾離軍後不久病故於北平（一說因抗命於1933年4月為馮占海處決，此說似不確）。
7月，63軍調至蔚縣整編，序列如下：
第63軍，軍長馮占海，副軍長鄧乃柏、塗思宗，參謀長閻明誌
第91師，師長馮占海，副師長嚴寬，參謀長嚴武
第271旅，旅長王錫山
第541團，團長王化久
第542團，團長魁恩
第272旅，旅長趙文質
第543團，團長崔福昌
第544團，團長薑明文
第273旅，旅長趙維斌
第545團，團長李樹棠
第546團，團長範廣祿
騎兵團，團長馮雨田
騎兵營，營長馮閣臣
炮兵營，營長賈奉山
工兵營，營長李書琴
輜重營，營長張奇峰
通訊營
副軍長塗思宗、副師長嚴寬等均為中央嫡係將領。部隊整編後，奉命至晉冀邊區剿匪，收編了邢玉疇部為新編第1師，師長邢玉疇，隸屬63軍。但邢玉疇為人貪殘，進而覬覦軍長之職。是年11月，馮占海以貪汙軍餉之罪，將邢玉疇拿辦，部隊縮編為一團，以李樹棠為團長。邢玉疇逃跑被抓獲，12月被馮占海秘密處決。1934年3月，63軍調駐高邑，大力練兵。1936年4月，馮占海為應對中央軍嫡係的滲透，以兵額不足為由，報請軍事委員會取消了第63軍番號。91師轉隸第53軍。
91師在抗戰爆發後，參加永定河之戰，犧牲慘重，陣亡官兵達6000餘人，副師長龐泰峰亦於此役犧牲。其後91師奉命於10月在尉氏縣縮編為二旅，由甲種師變為乙種師，全師1.3萬餘人，序列如下：
第91師，師長馮占海，副師長鄧乃柏，參謀長閻明誌
第271旅，旅長王錫山
第541團，團長王化久
第542團，團長魁恩
第273旅，旅長趙維斌
第545團，團長李樹棠
第546團，團長範廣祿
炮兵營、工兵營、輜重營、警衛營
尉氏縮編後，91師調駐開封。546團奉命圍剿宛西地方武裝別廷芳部失利，團長範廣祿為湯恩伯處決，馮雖痛心，然無可奈何。1938年4月，91師援皖，駐於沈丘地區，此時部隊因屢受排擠，士氣低落，官兵違犯軍紀現象增多，馮占海嚴責之下，引起部下不滿，副師長鄧乃柏、參謀長閻明誌相繼離去，嫡係將領王毓文接任副師長，張純璽接任參謀長。8月，91師轉隸 85軍參加武漢會戰。10月，與日軍本間師團血戰甘木關，271旅旅長王錫山在戰鬥中殉國，全師傷亡近萬名官兵，此戰獲第九戰區通令嘉獎。馮占海於戰後離軍，王毓文繼任師長。91師餘部被一分為三，一部仍留91師，一部補入23師，一部補入4師，逐漸演變為中央嫡係部隊。273旅旅長趙維斌調任少將高參，不久因遭人誣陷自戕。參謀長張純璽不久亦離軍，後在貧病中去世（一說張於抗戰後出任鬆北五省綏靖總部少將參謀長，1948年10月投誠，1962年病故）。
1940年，91師參加棗宜會戰，戰後改隸新2軍。 1941年，國民黨軍調整編製時，將原第63軍第151師與第62軍第152師對調建製後，該軍下轄：
第152師，陳見田任師長；
第153師，歐鴻任師長；
第186師，李單之任師長。
擔任廣東虞南等地守備任務。1945年1月，該軍參加了湘粵邊區作戰後，駐防廣東翁源、新鬥等地，擔任守備任務。
1945年8月，抗日戰爭勝利後，國民黨軍隊進行整編，第63軍改編為整編第63師，軍長張瑞貴改任師長，伍少武任參謀長。原下轄第152師改編為整編第152旅，陳見田任旅長；原第153師改編為整編第153旅，黃誌鴻任旅長；原第186師改編為整編第186旅，張澤琛任旅長。1946年1月，該整編師移防廣東的東江，擔任守備任務。12月，師長張瑞貴退役，林湛繼任師長。1947年6月，該整編師由廣東調入華東戰場，在參加魯西南戰役中，該師先頭部隊第153旅在定陶被解放軍全殲。同年11月，該師主力由魯西南調往華中地區擔任長江沿岸守備任務時，第153旅在廣東重新組建，李艾達任旅長，改隸廣州綏靖公署直轄。
解放戰爭中的63軍
1948年7月，該整編第63師開赴徐州，恢複第63軍番號，隸屬第7軍團。林湛（後陳章）任軍長，劉棟材任副軍長，宋建人任參謀長。下轄：第152師，田秀民任師長；第186師，張澤琛任師長。同年11月，該軍在淮海戰役第1階段作戰中，被人民解放軍全殲於江蘇邳縣窯灣鎮，軍長陳章被擊斃，參謀長宋建人、代參謀長陳文瑞等被俘。此後不久，國民黨軍為加強廣東地區的防禦力量，又在廣東重建第63軍，隸屬第4編練司令部。劉棟材任軍長，下轄：
第152師，田秀民任師長；
第186師，張澤琛任師長。
1949年10月，該軍在廣西戰役中被人民解放軍殲其一部，大部逃往廣西。11月，該軍在廣西戰役中被人民解放軍全殲。不久，國民黨軍在海南島再次重建第63軍，隸屬瓊崖防衛總司令部，陳驥為軍長，率部在海南島沿海擔任防禦任務。在海南島戰役中，該軍被殲一部，其餘登船逃往台灣。
