飛雲

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關稅、匯率、川譜

(2019-08-14 20:30:45) 下一個
川譜上任前,飛雲曾經寫過不少文章分析美國政治、以及川譜本人。第一任期時間已過多半,關於川譜的文章反而很少。原因是其所作所為,不僅與預計相仿,甚至有所超越。今日隨筆圍繞貿易、匯率相關話題兼談川譜,淩亂之處還望諒解公事繁忙。
 
美國為世界安全穩定之基石,也為追隨他的國家帶來了經濟富足和政治文明,中國也不例外。改開之後中國經濟的突飛猛進,有兩個關鍵緣由: 第一是割命成功獲得的全國土地,本來如黃金般珍貴,可惜幾十年躺在原處恰似金磚鋪地,並無價值體現。土地一旦進入流通(房地產),無本財富自然滾滾而來。第二個重要的收入來源就是開放以美國為首的外資與外貿。
 
俗話說:教子嬰孩,教婦(夫)初來。開始慣下的毛病,席以為常後,積重難返終必致親朋翻臉,故舊為仇。人與人交流、國與國往來,道理相同,當慎之又慎。不公正貿易與知識產權問題長期得不到解決,終究會使矛盾激化。
幾十年下來,早習慣了順差和“彎道超車”。初期力量薄弱時公開宣稱“韜光養晦”(含義:老子終歸要報仇),身強力壯了,“彼可取而代也” 之時機日臻成熟。 麵對這種局麵,川譜及美國心知肚明;其全球貿易策略早在選舉前就已經形成。川譜策略並非單出於利益,乃是基於其宏觀理念。隻是曆屆美國政府長期縱容如斯,行動起來困難重重。
 
從開始競選直至如今,許多人認為川譜乃是商人,重利輕義。甚至有人把“無商不奸”套在川譜頭上。先不談川譜是否一個純粹商人;最起碼,言而有信、行動果斷、有理有節、具備宏觀及長遠規劃與智慧正是像川譜這樣的大商人的必備素質。 許多人以此認為商人川普施展“極限施壓”手段。談判反反複複,進二退一,如此這般都是川普在逼迫、使用手段,為的是最終有一個不太差的協議。然而人們總是容易忽略當選以來川普一再聲言:“美國貿易吃虧非止一日,中美之間要麽要一個好的協議, 要麽沒有協議”  這句話的真實含義。
 
事實上,川普總統從始至終都在執行他的既定 “二進製” 計劃: “ 要麽要一個好的deal, 要麽沒有deal ”。他可以與歐洲、日本、墨西哥有妥協而得到一個極限施壓下的good deal;但是他不再會為了一個協議而與中國委曲求全。在這一點上,川普不僅注重意識形態,而且其意識形態戰略要通過貿易、經濟和科技來施行。他不會像其他政客那樣,隻把意識形態掛在嘴上,經濟貿易科技方麵反而缺乏有力行動。與果敢的行動方略配合,川普時時故意給人一種重利益輕政治之姿態,比如川普經常稱呼某國領導人為“我的朋友”、與近三勾肩搭背。至少起初,中國領導人由上認定川普可以通過多進口一些美國貨來解決問題。他們完全沒有意識到,川普一直在推進他的二進製戰略規劃;單純拿訂單並非川譜目標。川譜是在以商人逐利之表,而行雄才戰略之實。
 
事到如今,我們應該可以看到,事情不是“逐漸”發展到今天這個地步的,而是從始而終、一以貫之的。川普完全明白,派員督察“中興”一個企業可以做到,也是一個示範。他的終極“good deal”基本上至少是要像對待中興那樣督察大國。這個是完全不可能的事情! 二進製剩下的,其實就是一進製,好的協議根本不存在! 換句話說:沒有了“good deal”, 就隻剩下 “沒有deal” 唯一之局。 沒有協議意味著什麽?“沒有協議”的川普大戰略就是從貿易入手,在經濟和科技方麵與大陸做切割。他認為10年以後再做切割手術,美國將承受不起那樣的成本。他必須上任就著手,而且這也是他出來競選總統的關鍵目標之一。
 
為了終極“沒有協議”之戰路目標,川普為何要在貿易占初期施行漸進加關稅之策略?既然目標是沒有協議,為什麽不快刀斬亂麻一步到位?因為:
 
1. 突然大規模到位加關稅,容易引起美國經濟大動蕩,甚至崩盤,所以關稅需要一步一步來,逐漸加碼。要宏觀經濟有一個適應過程。
 
2. 若突然大規模施加關稅,很容易進入敵對狀態而引發對方挺而走險(日本偷襲珍珠港與美國大規模貿易製裁有關)。逐漸加關稅,讓對方以為損失可以通過下一輪談判來解決,也令對手以為加關稅無非是要壓出一個雙方可以接受的協議來。因此逐漸加關稅亦有麻痹對手之功效。川普之麻痹手法還包括其它:比如經常顯得急於達成協議,非常像個“撐不住氣”的小商人。這樣對手以為川普著急,就會在談判中強化立場,從而延緩談判進展。這樣一來,達不成協議的責任就可推卸於大陸一方,同時對國會有所交代。事實上,川普心中根本不急,因為他的目標是 “二進製”或者說“一進製”。
 
3.  中國目前在世界舞台的靚麗表演,憑借的就是美元順差。而川譜貿易占的關鍵經濟目標就是消除中國多餘外匯、同時壓製產生外匯之機製。 故逐漸加關稅,相當於千斤頂式逼迫美企、美資離開大陸,為他們的撤離留下充足的過度時間。關稅施加太快不利於上述目標實現。若美企在數年之內尚未“清醒”川普戰略而觀望,那就對不起了。
 
幾個回合之後,中國也漸漸看清川普用心。實際上在尚未完全明白之前,中國就已經規劃了自己的相應對策:——拖, 一直拖到川普四年期滿換人。因為中國認為美國政客裏換誰都比川譜容易打交道,咱這四十年不就是這樣過來的嗎?這個“拖”字戰略,實現步驟包括:先答應,緩執行;先草案,後推到;等等。迄今為止,“拖”字戰略行之有“效”,畢竟48個月已經拖了多半。不少觀眾也認為川普在迷迷糊糊的上當受騙之中不能自拔。川普那邊,包括看客飛雲也早知道,並且在圈子裏一再講這個“拖”字訣。隻不過,東方之“拖”,與川譜逐漸加稅之計劃,在時間上“不謀而合”,彼此反而相安,暫且無事。當初押注川譜無法當選而導致後來措手不及;2020還要再來一次?
 
此外再談幾個我們共同關心的相關話題:
1. 撤離大陸的資本不見得會回美國,可能會到其他國家。這豈不是說川普沒有實現他的資本回流戰略? ——實際上,川普壓根沒指望資本完全撤回美國本土。美國也沒有那麽大的資本容量特別是就業崗位。他的貿易占首要目標是將企業、美元盡可能多地撤離大陸,這是關鍵。至於能有多少撤回本土?反正不多有少,不特別重要。美資去成本低收益高的其它對美無害國家,在川普眼裏不是問題。他要如此做這件事,但話不能照實講出來。
 
2. 人民幣貶值能不能減緩關稅壓力? 中國近三十年的經濟增長主動力,第一源於武力無償獲得的海量土地突然釋放獲利(指房地產;獨家且30-70年循環不停收割)。 第二則是外貿,特別是對美貿易。
經濟健康且強勁的時候,匯率貶值可以增強出口,比如日本所為,大陸這邊原理相同。貶值可否抵消關稅?本質上依賴於大陸的經濟健康狀況。貶值意味著中國願意以更高的代價獲取等值美元。當人民幣貶值、生產利潤低到一定程度的時候,人民和企業手中的人民幣就會置換為美元。這與當年買房增值超過生產獲利是一樣的道理;人民幣過度貶值將導致換美元收益大於生產出口。房地產火熱?中國有的是土地和磚頭,那就增加供應,皆大歡喜。然而美元的池子就是中國的外匯存底,能有多少供企業個人兌換? 更何況川普的貿易占目標本身瞄準的就是中國外匯蓄水池;美國施加的大規模關稅也勢必降低大陸經濟增長、削弱其創匯能力。故貶值存在巨大的潛在危險,一旦失控,就會步羅布後塵。另外,貶值導致美國名正言順加碼關稅,於是接下來下一輪貶值、關稅 ... ...誰會先倒下? 不是再清楚不過了嗎?雪上加霜的是:當美元稀缺之時,手中多套房的房東們,還會猶豫觀望嗎?與匯率密切相關的房地產如同時出現問題,那麽中國經濟的兩架馬車就會雙雙趴窩。
 
3. 貿易占美國經濟會不會“吃不消”?  飛雲承認,美國經濟也會受到影響。正因為如此,川普才會“逐漸”加關稅,單為美國經濟穩定,他也必須這麽做。那麽影響有多大?那就要看美國從中國得益的都是什麽?有無替代?
答案是,美國經濟不會在貿易占中倒下。曆史上美國從來也沒有依賴某個國家到離不開的程度,美國離開誰都可以生存,因為他是世界貿易、科技、軍事、農業首屈一指的大國。看美國股市,在如此大規模貿易衝突之背景下,依然穩健如斯,已經證明一切。相反,那些離開美國的國家,倒是無一例外都會出現經濟甚至政治危機。
 
4. 川普下一任有多大勝率? 上次大選,飛雲特別擔心敗蹬參選。為什麽?因為若敗蹬出山,川普沒有取勝的可能性,美國有禍了。民主黨敗蹬不出山,當時與川譜勢均力敵的山得勢則被暗算,剩下希拉裏不可能當選;飛雲在共和黨17人初選混占時期就已經看中了川譜之雄才大略,並為之擊節,預定酒席。感謝上帝! 在川普剛剛當選的時候,飛雲已經在講:隻要不出特別意外,他的第二任基本上沒有懸念。現在看來當時對“特別意外”之擔心,純屬多餘。如今第二任,同樣的敗蹬、山得勢等所有民主黨人,已經完全無力挑戰現任總統。
 
川普“得罪人”的大實話最是為人詬病! 回首思考,川譜 “大嘴” 無不是有計劃按時、依次打出的順手牌、皆為射中偽善政治正確的彎弓箭。  被罵的包括“跪國旗”、“四人邦”、“巴爾的摩Cummings”, 等等。每次,美國人都以為川譜大嘴又“闖禍”了,但每次,最終受傷的不是川譜反而是對手!
 
關於HK的言論(“那是他們自己內部的事”,雲雲。給對方一個印象:美國不準備幹預),實在是真商人實總統冒充政治白癡。一旦東方大國由此言而以為美國真的會袖手旁觀而采取軍事行動,很可能引發東方單挑全球的經濟貿易大混占。局麵將類似老佛爺對壘八鍋連軍(應該隻限於經濟與貿易),那時川普的切割戰略將更加順手。
 
大戰略之優劣,全局結束或接近尾聲才能見分曉。對於川譜,許多人表示看不懂,並不奇怪;因為大戰略,有戰略視野之人方有可能看懂。好比觀戰胡榮華、楊官璘對弈,嘲胡先生愚蠢棄車、替楊大師著急上火;其實勞心無益。
 
一言以蔽之,川普總統乃是百年不遇之戰略大師,其人連任無人能阻、勢不可擋。第二任期之川普總統,將完成美墨物理隔離牆的建設,同時也將完成美中經濟科技隔離牆之浩大工程。
 

————隨筆文章,重在分析;飛雲期望美中不作切割,最終能有一個好的協議產生。隻不過,車行顛簸地,慎處得平安。

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閱讀 ()評論 (23)
評論
鬱二光 回複 悄悄話 我認為對於川普來說就是英雄造時勢。許多美國的曆史學家都認為如果當年沒有林肯,美國幾乎肯定分為南北兩個國家。中美關係在2017年也進入到一個再走一步就難以回頭的關鍵曆史時刻。這時候川普的橫空出世是扭轉局麵的唯一人選。民主黨和共和黨的所有可能成為總統的人物沒有一個人有這個能力。

川普的一切所作所為全部是既定好的策略實施。許多年前注意他的時候就感到這個人做事計謀太深,太注重細節。他可以通過與人對話的細節得出結論和決定。而不需要其它確認。樓主寫的非常到位!中國麻煩大了!美國有了川普作為曆史危機時刻的總統有福了。上帝太眷顧美國了!在川普應該何時,如何在香港事件上表態這個問題上許多人抱怨川普。但是最終川普的發力節奏達到了最佳效果。雖然香港危機還沒有解除,但是趨勢已經沒有繼續高壓的跡象。幾乎每一件事情的處理上都是如此。比如,習在G20前會見了金三。理由無論怎樣解釋都是匪夷所思。他不會料到,就在G20後回國途中,川普發推邀約金三38線見麵。可見川普老辣和與對手周旋時的機敏。川普作為政治素人也是最有力量彰顯總統權威的人。許多當選總統一般需要與國會磨合好長時間。都會受到國會各種各樣的刁難和掣肘。但是川普完全沒有受到這樣的困擾。搞得國會隻有招架之功,沒有還手之力。但願他再次當選。也相信他一定會當選下一任美國總統!
漢八刀 回複 悄悄話 請博主查看悄悄話,謝謝!
小小蝸牛屋 回複 悄悄話 言而有信、行動果斷、有理有節、具備宏觀及長遠規劃與智慧正是像川譜這樣的大商人的必備素質。作者真是高人 咋看出來的? 我覺得正好相反 川普就是個才疏學淺 智商都有問題的一個人 很多時候都不知道自己在說什麽。一天自己喊口號 吹噓自己幹得好 其實啥也沒幹成。作者應該去給川普當高參 至少當個擦皮鞋的 否則可惜了你的滿腹經綸。
行道堂主 回複 悄悄話 今日金句:香港的雞蛋們都站在雞蛋的立場看問題,但大陸的韭菜們卻站在鐮刀的角度指點江山。
loulanjenny 回複 悄悄話 great
Sam大樹 回複 悄悄話 好像什麽政績也沒有啊!
傑克_JK 回複 悄悄話 回複 'zjsw' 的評論 : 【看得俺都眼花了,也不知道這位仁兄要說什麽? 逼著別人要回複,今天也真是長見識了! 換了俺也不予理睬,懶得跟不能理喻的人討論!】

》哈哈哈哈哈,沒有跟你說話,你都要理睬一下!沒有逼著那人一定要回答。隻不過說他是“黃川粉”,他應該非常的高興。因為他受到政治不正確的對待了,是他自己追求的結果。不是別人的錯誤!你現在可以理解那嗎?!

你也不需要理我嘛,你都看著眼花了,你就少看一點唄!免得要管閑事,是不是?我有不是寫給你的,當事人都沒有意見,你就不要自我張氣了。
穿高跟鞋的貓 回複 悄悄話 讚讚讚
倉又加錯 回複 悄悄話 感謝好文!
zjsw 回複 悄悄話 傑克_JK 發表評論於 2019-08-15 10:58:17
回複 '大榮確' 的評論 : 【時時處處事事人人首先要拿膚色做標簽的都是典型的種族主義者。】

》我給你寫個數次回應,你都不搭理。我再耐著性子給你再作一次解釋。黃川粉不是不喜歡“政治正確”嗎?不光是不喜歡,而且還反對“政治正確”。你一個喜歡反對“政治正確”的人,為啥要享受“政治正確”的好處啊。你說人是“典型的種族主義者”是典型的“政治正確”,你一個不喜歡“政治正確”的人,為啥要享受“政治正確”的好處捏?對你不“政治正確”,不正是你希望的結果嗎?
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看得俺都眼花了,也不知道這位仁兄要說什麽?
逼著別人要回複,今天也真是長見識了!
換了俺也不予理睬,懶得跟不能理喻的人討論!
lucky101 回複 悄悄話 回複 'secuncle' 的評論 : 同讚
傑克_JK 回複 悄悄話 回複 '大榮確' 的評論 : 【時時處處事事人人首先要拿膚色做標簽的都是典型的種族主義者。】

》我給你寫個數次回應,你都不搭理。我再耐著性子給你再作一次解釋。黃川粉不是不喜歡“政治正確”嗎?不光是不喜歡,而且還反對“政治正確”。你一個喜歡反對“政治正確”的人,為啥要享受“政治正確”的好處啊。你說人是“典型的種族主義者”是典型的“政治正確”,你一個不喜歡“政治正確”的人,為啥要享受“政治正確”的好處捏?對你不“政治正確”,不正是你希望的結果嗎?
MoatCity 回複 悄悄話 "美國為世界安全穩定之基石"
二戰後,世界上大部分戰爭,是美國叫起來的。就伊拉克,就有數十萬貧民喪生。
HCC 回複 悄悄話 I can't believe I wasted 60 seconds reading this. The author is utterly delusional.
Perhaps the author would think Mr. Trump is a faithful, devoted husband too. lol
qing_us 回複 悄悄話 Nice article!
playnice 回複 悄悄話 非常有見地。博主應該多寫多分享。
secuncle 回複 悄悄話 大讚博主好文,第一次讀你的文,非常讚同,期待更多精品發表。
zjsw 回複 悄悄話 同意博主的分析,老川的連任應該是毫無懸念。他上任後所做的事基本都是對的,是為了有利於美國。豬黨的胡纏亂搞隻能更使中間選民投票老川。但在很多人眼裏他的個人形象不佳,大部分是媒體不遺餘力地抹黑,部分則是他自己的大嘴造成。舉例說完全無必要與三胖勾臂搭背,與某人是好朋友,貿易戰全由中國買單等等,徒添被攻擊的材料。對聯儲的不滿,他是對的。加息過快,過猛。不得不減息時還拖個尾巴暗示還有可能再加息,典型的拆台腳做法。老川是時勢造英雄的產物,但不可神化。人無完人,隻要大方向對,枝節就不必太在意。
晚妝 回複 悄悄話 "如今第二任,同樣的敗蹬、山得勢等所有民主黨人,已經完全無力挑戰現任總統。"能詳細說說這是為什麽麽?
大榮確 回複 悄悄話 基本認同樓主的觀點。
樓主肯定要被罵做黃川粉。粉川黑川的啥人都有,是一個正常社會的正常現象。但是不知道為什麽川黑往往要給川粉前麵加個“黃”字,而川粉對川黑卻鮮有拿膚色說事的。時時處處事事人人首先要拿膚色做標簽的都是典型的種族主義者。
寧娃 回複 悄悄話 非常有常識,有邏輯,有說服力的文章,第一次看見博主的文章,很有共鳴,把內中其他文也看了看,希望常常能看到你的大作。
匡吉 回複 悄悄話 美國切割中國大陸,英國切割歐洲大陸,世界曆史明顯在翻開新的一頁
iced91030 回複 悄悄話 不急,感覺博主應該還會活個十年,到時候再說。

我並不覺得Trump有多神奇。最多也就是時事造出的英雄。

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