第一：了解自己
個人的習慣愛好，生活經曆將反映到他的交易心態與交易風格中去，了解自己非常重要，所以放在第一位，下麵敘述的會回到這一條。和技術分析一樣，個人的性格也可以通過他的曆史來歸納總結，不同的性格和經曆將會有適合他的不同的交易策略，隻有適合自己的交易係統才能幫助自己成功。
第二：選擇市場
許多人是沒有飧齦拍畹摹５?牆裉糊乙?嫠唚閶≡袷諧∈潛妊≡袷被?掛?匾?囊蛩亍；鈐鏡氖諧∧芄話鎦?憔】斐曬Γ?詰兔緣氖諧≈性俗觶?⑿垡不崞?獺１熱縟ツ暌嶽唇鶚羝諢跏諧』鴇??聳蓖度爰詞共皇嗆芏?沒?久婊蛘嘸際趺娣治齙娜艘燦鋅贍芑竦帽├??姨?的橙巳ツ昊窶?П叮?皇切檠浴Ｊ諧〉幕鈐臼腔窶?幕?。??裁垂擅袢萌司醯每閃?烤鴕蛭?擅裉そ?艘桓鋈η?氖諧。?萇儆諧なそ????灰?凳譴笫α恕Ｊ鞘諧〉賈鋁四愕某砂堋?/span>
對於許多人來說讓他選擇市場是天方夜譚，他們的資本和時間限製了他們投向其他市場領域，所以隻能在股海裏苦苦掙紮，卻不知道雖然不能轉向其他市場但可以上岸觀火，這就注定了大多數人的失敗。若你沒辦法去選擇市場，那麽請接著往下看。
第三：選擇時機，分辨牛熊
再好的市場也要選擇合適的時機介入，看錯的時間就是對金錢的犯罪。一買就套影響心態，直接關係今後的成敗。首先是分辨牛市還是熊市。牛市有牛市的特征，熊市有熊市的特征，這些特征是原始和長久的，就和中國人所說的“道”一樣，是一種原理，是不變的，變化的隻是形式，把握住了精神就可以簡單的分辨出來。
牛市與熊市乃是兩個大綱。牛市操作，熊市休息，不要覺得隻是口號，而是必須堅決執行的原則，你違逆它就有可能在某一天將你幾年辛苦築就的大廈夷為平地。繼續細分為6種狀態：牛市中的熊市，牛市中的牛市，熊市中的牛市，熊市中的熊市，平衡市中的牛市，平衡市中的熊市。投入的資金比例分別是30-50%，80-100%，20-30%，0-10%，20-30%，10-20%。
這麽細分的結果是為了資金管理。大多數人是不屑於資金管理的，但這很重要，很多成功者成功是因為他踩對了時代的步伐，也就是跟對了趨勢，更有人是有意識的去跟從趨勢。
這些是成功者的總結。交易的主要利潤都是在牛市中期獲得的，更多的時間都是浪費在熊市與平衡市中，這裏賺一點那裏虧一點，總覺得技術不錯了錢賺少了，其實就是忽視了時機。所以當明白了這點後將資金管理運用到枯燥的牛熊分區中。用紀律來約束自己，避免踏入陷阱。有很多水平高的朋友沒有逃脫這場4年的熊市，他們沒有倒在急風暴雨的2001年，也沒有死在斜風細雨的2002年，卻犧牲在口號連連的2003年和2004年，不勝感慨。市場很殘酷，你的離去總會迎來新人，沒有人還會記得你曾經的輝煌。失敗者總是與輕蔑與同情聯係在一起。所以大家要比的是誰活的長，誰活的質量高。
縮量震蕩——小盤股
大盤穩健但能量不足時是小盤股的活躍期，因大盤能量不能滿足規模性熱點的施展，所以個股行情“星星點火”，其中又以小能量下小盤股行情更為靚麗。由於小能量難以滿足行情的持續性，故小盤股行情往往漲勢較迅捷，持續周期較短，適於短線操作。
突發利好——次新股
無論大盤處於什麽狀態，若遇突發性重大利好公布，往往是價低次新股的活躍期。因為老股中往往有老資金進駐或者受困，新資金即不願為老資金抬轎，更不願為老資金解套。所以，重大利好公布後，上市不久的次新股群往往成為新資金“先入為主”的攻擊對象。
調整時期——莊股
大盤調整時是莊股的活躍周期。由於市場熱點早已湮滅，莊股則或因主力受困自救，或是潛在題材趁疲弱市道超前建倉……疲弱市道中的莊股猶如夜幕中的一盞盞“豆油燈”，雖不能照亮整個市場，也能使投資大眾不至於絕望。同時，多少還能誘惑“投資小眾”一起來“往豆油燈裏添加燃油”，或者是引來“飛蛾撲火”。
波段急跌——指標股
大盤波段性急跌後是大盤指標股的活躍期。急跌後能令大盤迅速複位的，必然是能牽動全局的指標股。因為“四兩撥千斤”的功效大，也因為低價股護盤的成本低。
調整尾聲——超跌低價股
大波段調整進入尾聲後是超跌低價股的活躍期。因為前期跌幅最大的超跌低價股風險釋放最幹淨，技術性反彈要求最強烈。由於大勢進入調整的尾聲，尚未反轉，新的熱點難以形成，便給了超跌低價股的表現機會。
牛市確立——高價股
牛市行情確立是高價股的活躍期。高價股是市場的“貴族階層”，位居市場最頂層，在大盤進入牛市階段後，需要它們打開上檔空間，為市場創造牛市空間，給中低價股起到“傳、幫、帶”的作用。
休整時期——題材股
大盤休整性整理是題材股的活躍期。因為休整期市場熱點分散，個股行情開始漲跌無序，增量資金望而卻步，隻能運用題材或概念來聚攏市場的視線，聚集有限的資金，吸引市場開始分散的動量。
報表時期——“雙高”股
年(中報)公布期及前夕是高公積金、高淨資產值股票的活躍周期。因為這樣的上市公司有股本擴張的需求和條件，有通過高分紅來降低每股淨資產值的需要。在股市開始崇尚資本利得和低風險穩定收益後，高分紅也已經成為市場保值性大資金的寵愛。
一句話——股市爭戰，多算者勝，少算者敗。在如今這個機構主導的時代，多聽，多看，多思，謀定而後動，才能最終戰勝市場，成為最後的贏家。
