石油和美元標價實質

來源: FreeTrader 於 2011-04-15 17:53:40


收到一些網友問詢這個問題。

石油漲太多，會吸收美國新增發的美元。美國國內成品油是世界上最便宜的，即使傷害，美國受到的傷害也是最小的。大不了美國政府對成品油進行大幅補貼，反正美元隨便印。而其它各國必須用真實商品先換美元，然後才能買石油，這是美元標價的實質，即，以美元標價就是美國的了，自己隨便用，其他人要買，價錢美國說了算。然後，產油國把收到的美元再去買美國國債。這是過去將近40年裏，石油價格、美元、美國國債的循環方式。

比如，美國政府補貼美國國內石油，可無成本增發美元國債為抵押，找美聯儲借美元。然後，增發的美元國債可由比如沙特等OPEC國家相應增加的美元石油收入購買。這樣，對於美國來說，是無成本。沙特等國的帳麵收入和財富增加，但永遠無法兌現（因為不得不持有永遠不兌現的美國國債），這是由美國軍力強製的。而真實的高能源成本就轉嫁到其它購買石油的各國。

對中國來說，當人民幣升值到位，人民幣形式存在的外資撤出，就兌換走了大量現存的美元儲備。然後逼迫人民幣大幅貶值，到時中國人會連石油都買不起。

外國央行買美元國債、其它美元債券或存美元外匯，都是“美國的債務，外國的問題”，因為任何高端的美國東西都是不許賣的，比如，美國公司、高科技、金融機構等等，除了那些各色債務白條，美元隻能買美國的農產品（賣不賣、怎麽賣、價錢如何等等，都是美國人說了算），美國已經換代的武器（還看菜下碟，比如，不會賣給中國的）、被限製的高科技產品（比如，飛機還不賣最好的）等等，價格還是美國說了算。

2005年，胡錦濤在Bill Gates家做客，吳儀帶隊簽單購買波音大量飛機、購買美國大量大豆、小麥和棉花、中國政府名義批量購買Windows/Office正版軟件，等等，都是美方說了算（即使如此，美國農產品的到岸價格還是比中國自己生產的便宜！這沒辦法，人家的生產效率太高了）。雖然不公平、沒辦法，但還是比買美國國債和兩房債券好，因為那是永遠不會兌現的。是購買美國國債等白條，還是買美國的農產品等實物，不是中國說了算的，而是取決於美國國內的利益角逐。比如，金融行業（外國買兩房債券的，利益就全部進了金融行業）與農業行業（外國買農產品就進了農業行業）的利益競爭，代表各自的議員被Lobby後，在國會和參院吵鬧，達成協議後，要求總統開始轉動軍事、經濟和外交機器對外國施壓。反正，拿了美元，就是美國人盤子裏的肉，怎麽切、怎麽吃，是美國人的事。

比如，2010年夏天，美航母艦隊要在黃海軍演，一會說去，一會說不去，就是在準備破產清零兩房債券和中國大量美國國債被大量貶值時，對中國先發製人。美方軍演態度的轉變，反映了台下磋商的情況。但無論怎樣，對美國來說，就是零成本！這是美國政府的軍力維護金融利益（以及國家利益）的典型例子！

按國家算，中國、日本和德國是美元債務的前三名。日德是沒有辦法，拿錢在換命，因為有美國駐軍（美國駐軍的土地和日常開銷，都由當地政府出，當地的美軍運作成本是當地政府預算的一部分）。隻有號稱獨立主權國家的中國人在主動下跪進貢的同時，一邊挨耳光，一邊說崛起了。隻在這次美聯儲大幅印刷美元給美國銀行體係衝銷壞賬後（美聯儲直接印刷美元購買垃圾債券，有違憲嫌疑（因為美國國債是印刷美元唯一被接受和認可的背書），但國會可以開特別綠燈），持有的美元債務數量才超過了中國，但人家是電腦裏打個數字（印刷機都不用開），而中國是接連跳樓農民工的血汗。