唐駁虎:IC大戰?搞清底牌就知道是美國的大蠢招!

來源: HappyNow?! 2018-04-25 07:48:33 [] [博客] [舊帖] [給我悄悄話] 本文已被閱讀: 次 (26642 bytes)

http://news.ifeng.com/a/20180425/57882284_0.shtml

 

唐駁虎:IC大戰?搞清底牌就知道是美國的大蠢招!


唐駁虎

 
 

鳳凰新聞客戶端主筆唐駁虎

這組文章來晚了,不過還沒有遲到。

從上周一美國時間上午北京時間晚上,美國商務部宣布製裁中興到現在,中興危局已經持續超過一周。

在當下的互聯網裏,一般的社會熱點很少能持續超過5天,但大家都知道,“中興事件”遠遠超出了一家公司的範疇,被視為對中國高端產業,甚至是對中國的嚴峻考驗。

過去一周,我們看到了各種各樣的報道、觀點和視角。大家作為中國人的愛國情懷是值得肯定的,但芯片這件事,遠遠超出了普通人的認知與想象。

各種聞風而來的自媒體,立刻批量製造大批文章,很多文章情緒激動,感歎號很多,但能感覺因為缺乏事實支撐,內心底氣並不足,空氣中彌漫著焦躁與不安的氣息。

尤其很多抄來傳去的消息並不準確,夾雜著太多錯誤、以訛傳訛甚至謠傳。剩下的,有的在宣泄對其他行業的不滿吐槽(可以理解),有的還為幾個用詞互相打起了嘴仗。至於一如既往鼓吹投降的那些人就不必說了。

哪怕是比較嚴謹的傳統媒體,也把什麽AI芯片,手機芯片、超算,顯示屏,代工廠,龍芯、磨料全都羅列在一起,大概就類似於同時介紹大象、老鷹、柳樹、玫瑰、海帶、鯨魚。總體認知依然停留在非常混沌的層麵上。

總的來說,相當一部分文章除了增加焦慮,對我們清楚認知這件事情的性質並無用處。

麵對眾聲喧嘩,筆者隻能偶爾抬頭瞧一眼,並沒有功夫參與。

因為從芯片到電子元器件產業,是一個極其龐大、細密、複雜的生態體係。知之為知之,不知為不知,是知也。

雖然筆者先前其實也都有一個大致的了解,但最終還是需要谘詢多位行業內人士,廣泛全麵地了解市場、技術與產業,再打通技術層麵、操作層麵與戰略層麵,真正發現諸多令人訝異、聞所未聞、與印象全然不同的事實,才能看清全部的格局。

這些調研與梳理,都是極其耗時耗力的工作,所以結果到今天才姍姍來遲。但肯定會比你至今看到的所有文章,更完整、更透徹、更全麵。

先說一個不一樣的總體概論:

美國這次找借口要挾中興,威逼中國,是一次極其愚蠢、蠢得冒煙的輕佻舉動。

【貿易戰背景下的一次要挾】

與以往不同,今天第一篇,我們先來講戰略格局,先講清楚幾個最根本的格局問題。

這次“禁運”正值中美貿易戰之際,當然需要在貿易戰的背景下去分析美方的作為。

而筆者上個月的幾篇文章,已經結合曆史經緯與現實對比說清楚了,所謂的貿易戰,就是川普搞的一場裝腔作勢的表演秀。另外,這事得拖上一陣,急不了。

不知道有人看過《做生意的藝術》麽?在書中,川普總結了自己談判和做生意的手段。

他擅長虛張聲勢,喜歡進行壓迫,挑戰對手的神經,借此獲得談判籌碼,或者摸清對方的底牌。當然,他也喜歡和信任一貫誠信的合作夥伴。

當然,欲加之罪何患無辭,本來就是執行上的小瑕疵,美國商務部找借口要收拾中興,就是想以此作為談判的又一籌碼。

不要忘了,主打貿易戰的是美國商務部,“製裁”中興的也是美國商務部。

所以,這是在雙方隔著桌子叫陣(誰也當不得真)的時候,美國突然拍了一下桌子,打算嚇唬中國一下。

但是美國算計失誤了。在這種敏感時刻對中興出手,的確嚴重挑釁了中國公眾的神經,也一下激起了中國人的重大危機意識。

【中國為什麽有巨大的“芯片逆差”】

拜近期密集的媒體宣傳,廣大公眾都知道了,中國每年進口芯片2000多億美元,比石油還多,令人感覺這麽個大國至今依然很落後、很恥辱、很丟人,幾乎是要羞愧得無地自容。

可絕少有人去講清楚背後的原因。

2017年,中國生產了14億部智能手機、5億部功能手機。全世界的手機幾乎都在中國生產,其中三星+蘋果共5.3億部,剩下的絕大部分都是中國品牌。

在全球14.6億部的智能手機出貨量中,中國人購買了4.6億部,其餘10億部智能機則銷售到世界各地。現在,全世界的智能手機已經成了一年能賣4787 億美元的大生意,在製造業裏僅次於汽車。

另外,中國還生產了1.72億台筆記本,8600萬台平板電腦,4800萬台台式機,1.6億台液晶電視。全世界的消費信息產品、黑色家電、白色家電,絕大部分都在中國生產。

中國的電子及信息產品出口總額8200億美元,折合5.2萬億人民幣,占到中國15.3萬億元貨物總出口的三分之一,也占到中國82萬億GDP的6.3%。

這也就是為什麽中國在全球的“高新技術產品”貿易中占到如此分量的原因。

【近乎唯一的賣家與近乎唯一的買家】

作為全球的電子整機製造基地,中國自然也是全球最大,或者說近乎唯一的集成電路(即芯片)需求市場。

為生產這些電子設備,2017年進口集成電路2600億美元/3770億塊,分別年增14.6%和10.1%,占大陸進口總額的14.1%,平均進口單價每個為0.69美元(約4.35元人民幣)。整體規模更是1600億美元進口原油的1.6倍以上。

2017 年,全球半導體總銷售額4122億美元,同比增長20.6%。其中集成電路為3402億美元。

也就是說,中國進口了全球76%的芯片!而剩下的全球24%,也就是約800億美元,是在中國生產的,具體是5411.3億元人民幣。

按這些數字,全世界公開貿易的芯片,幾乎都要來中國走上一遭。深圳的華強北,是全球集成電路和電子元器件的交易中心。“華強北指數”,也被世界電子供應鏈所緊密關注。

當然,以上幾個數字統計口徑不同,也略有差異和出入參差。但總體上的確反應了中國電子製造業在全球唯一的樞紐中心地位。

另外,這些芯片並不都全為中國整機製造業所用,包含了轉口貿易與中國造芯片的直接出口等因素。2017年有近670億美元芯片從中國出口到其他國家,占全球份額的19.6%。

這就是為什麽中國有巨大的芯片進口?

因為中國已經把下遊的電子整機產業幾乎全吞食進肚了,並因此成了全球上遊芯片產業80%份額的買家。中國廠商不買這些芯片,誰買?

在全世界其他國家,尤其是曾經創造和主導了這些產業的發達國家看來,這是一件很恐怖的事情。

【中國與美國究竟是什麽關係】

在4122億美元的全球半導體總銷售額中,美國半導體企業占了1890億美元,在全球占比高達46%;而在占全球八成,總銷售額3400億美元的中國市場,美國企業的市場占有率達到51%。

畢竟,美國是半導體與集成電路的開創國,這個產業至今仍是美國保持優勢地位的核心領域,也是美國最重要的產業支柱之一。

但在今天,已經沒有一家公司,沒有一個國家,能夠單獨擁有完全的ICT產業鏈條(Information、Communications、Technology的縮寫,即信息-通信技術)。

中國沒有,美國更沒有。

所以,兩個國家都深度整合在全球產業鏈中,美國的IC上遊行業,與中國的電子整機產業,實際上是緊密綁定,一榮共榮的狀態。

因此,即使美國政府要求美國公司停止向中國出售所有芯片,產業鏈的所有環節都會損失嚴重。美國也會損失大量下遊市場,自己瀕臨破產倒閉。

原來的中國,其實是接受這樣的全球化技術-市場布局的,可以以市場化的價格,放心地使用那些來自美國的技術元器件和架構,從而快速建立起自己的電子整機行業。

中國作為世界第一製造大國,和已經消亡了的蘇聯以及經互會體係全然不同,深深融入全球貿易體係,最終在這個體係中,以驚人的速度飛速壯大。

在家電和消費電子領域,打造出了海爾、格力、美的,華為、中興、小米,OPPO,Vivo、聯想等一批世界級的電子品牌公司。最終統治和壟斷了下遊整機行業。

【下遊產業做苦力,很丟人?呸!】.

當然,根據“兩個凡是”——凡是中國造不出的,都是高科技;凡是中國會造的,都是白菜價。但凡是有關中國電子整機行業成就的新聞,下麵的評論一定會有人說:

某某核心零部件是進口的,價值和利潤都被外國人賺走了,國產手機隻是組裝貨,沒技術,隻賺到可憐的幾美元組裝費。

呸!

還有些自以為愛國情懷的人,則怒斥這種模式是“殖民經濟產業分工”,說中國淪為全球經濟的組裝車間。

呸!

這些巴普洛夫式貶低中國製造的人,已經形成了一套看似很自洽的邏輯體係:

“外國不是技術上造不出來,而是主動放棄了低端的家電和電子終端產品”。

“主動放棄的原因是因為利潤低,不屑於做,所以進行產業轉移給中國做”。

“中國製造位於全球價值鏈最低端,都是組裝貨;外國掌握的都是核心零部件,具備高得多的價值”。

那麽我們就來用前麵的宏觀數據算一下最簡單的賬。

中國的電子及信息產品出口總額8200億美元,內銷部分大約還有三分之一,加起來至少是1.1萬億美元。

那麽為什麽隻進口了2600億美元的集成電路?再加上500億美元顯示屏?

是國外這3000多億美元零部件行業的價值和增值大,還是中國電子整機行業實現的8000億美元增值大?

中國電子整機行業為了實現這些增值,需要配套的國產塑料、鐵皮、電路板之類,成本會有多高?是不是也都還是中國廠商拿到的價值?

這本賬目,是不是很令人瞠目結舌?

這也是很多人對中國製造的最重大誤解,以為中國製造隻有富士康組裝代工這一個環節,完全意識不到自主品牌產品在係統設計、供應鏈管理、營銷、終端品牌等帶來的巨大價值。

【究竟什麽是低端與高端】

產業鏈的上遊與下遊,其實並不能與價值鏈的高端與低端對應起來,很多時候恰恰還是反的!

可以直接告訴大家一個商業上的大致規則:

產品上做整機,工程上做整包,研製上抓總體,基本上就能拿到整個產業鏈上一半的價值和利潤。

這一點看上去有點不可思議,但如果是了解手機物料成本構成的電子發燒友,就很清楚這點。當然對於蘋果三星,能拿到70%。

對一個國家而言,隻要是能自主製造和打造品牌,做出了能夠有市場競爭力的智能手機,哪怕物料100%都是進口的,也能掌握產業鏈中相當一大部分價值,養活從工程師、工廠工人、物流人員,到手機專賣店銷售員在內的大批國民。

在商業競爭中,能夠做係統集成設計,完成一個複雜係統,同時還要做的比競爭對手更有競爭力,最終得到市場認可,在市場上打響品牌,其實是一件高度複雜而困難的事情。

這是考驗研發、產品、製造、供應鏈、管理、市場、品牌、營銷、渠道、物流、倉儲等綜合能力的總和,其中任何一個環節有短板,都會影響商業競爭力。

熟悉手機行業的電子產品發燒友都知道,中國的手機市場競爭,完全就是一個極度激烈的“地獄模式”——或者說,中國製造的終端消費品,幾乎都是這樣。而且中國的相當一部分消費者,極度崇洋媚外。

如果中資產品在中國市場上通過激烈的撕咬,取得了絕對優勢,那麽離全球製霸也就不遠了。

能在三四五六七八線城鎮的大街門店,把國際品牌擠得沒了蹤影,複製到廣大的亞非拉也一點問題沒有。

HUAWEI和OPPO應該大家都認識,中間的TECNO和Infinix中國人絕大部分不認識,這是悶聲發大財的深圳傳音,在非洲的中端和“高端”品牌,別忘了非洲有12億人。

在東南亞、南亞、非洲,麵對OPPO、Vivo、小米還有傳音、金立的產品力、營銷力、地推力,無論是當地品牌還是國際品牌,都被打得隻剩一臉懵圈。

黑非洲主要6國手機市場占有率,藍色是TECNO,土黃色是傳音的低端品牌Itel,在非洲占比超過40%,國產手機海外出貨的隱形冠軍

而以歐洲為中心,華為在全球高端市場,也必將複製和顛覆三星過去十幾年的逆襲道路。

現在,三星在全球的市場份額仍有21.6%,普遍地占據全球第一。但在中國市場,三星的份額已由20%跌到了——0.8%,隻用了短短五年時間。

三星手機在中國市場的節節敗退,說明了國產手機品牌的全麵勝利。

以DxO榜單華為P20 Pro絕塵登頂、小米MIX 2S追平iPhone X為標誌,中國消費電子品牌在技術創新、用戶體驗、本土服務、應用生態、營銷渠道等多方麵,已經全麵領先於日韓歐美品牌。

雖然這一結果目前還隻局限在中國——這個全球最大手機市場上,但隨著中國手機品牌大舉揚帆出海,這場較量必將逐漸蔓延到全球。

這應該是大約20年前的一份憂心忡忡的資料,摩托羅拉品牌現在收歸聯想,愛立信已經退出手機市場

不要忘了,有多少曾經風光一時的歐洲日本手機品牌,已經化為過眼雲煙了啊。當然對於有14億人口的中國而言,僅僅做整機是不夠的。

在掌握了總體和品牌之後,一是力求不斷提高產品和品牌的附加價值,打造出高端品牌,進軍價值鏈高端;

二肯定是進軍產業鏈上遊,從易到難,一步一步實現零部件的進口替代,逐漸攻克零部件市場份額,最終實現對全產業鏈的掌控。

本來,這是一個逐步而漸進的過程,但是,美國的叫陣,把這個進程大幅提前了。

【美國拍了桌子叫陣,那就怪不得中國了】

在貿易戰相關文章中,筆者就寫到。美國的戰術再怎麽精妙,也阻擋不了戰略的頹勢,更掩蓋不了美國種種優勢稟賦的喪失。

川普現在把矛頭指向中國,這隻顯示出,美國已失去了該領域的霸主地位。正因為美國惱羞成怒,突然拍了一下桌子,也的確嚇了一下中國人。

但這也讓中國人清晰的認識到,中國到了這個分量,不發展自主的半導體產業,那就會把咽喉留在對手麵前,萬一有什麽摩擦,能被別人隨時能掐得住,這種感覺不好。

美國的輕佻挑釁,立刻被中國人警惕的意識到了冷戰級別的國家經濟安全、科技安全、信息安全危機。

這個事件逼迫、敦促、鞭策中國,要用最短的時間,把上遊的整個芯片產業也全吞進肚,一點不剩。

一萬億美元以上的整機產值,我們要!3000億美元的零件產值,我們也要!

最基本的目標,至少是建立起一條完全不依賴於國外也就是整個西方體係(美日韓台歐)的全自主ICT產業鏈。這就是現在中國公眾的期待與要求。

這就是要動所有發達國家的奶酪了。

因此,美國這次輕佻的挑釁,唯一的後果就是促使中國更加強力和堅決地投資IC產業,更快的提速中國的進步,更早地削弱美國的優勢。

除此之外,美國得不到什麽好處。而這個事件,應該是能夠記錄在世界史和人類史上的。

從現在開始,新的時間開啟了。

【征途不在遠方,就在腳下】

有人擔心,“中興禁運”事件的爆發,一方麵打破了一些人對於“中國已經天下無敵”的狂躁認識,另一方麵又有可能使人們重新掉入“中國製造依然低端落後”的認知舊怪圈。

的確,這些年,動不動就是日式中二的“征途星辰大海”,或者小資情懷的“奔向詩與遠方”。說實話,筆者個人並不喜歡這種過於誇張輕佻的表達。

筆者還是喜歡純中國味道的“敢問路在何方?路在腳下”,有腳踏實地的精神,有樂觀豪邁的壯誌,更有一種舉重若輕的態度。中國人,還是按照中國人的步伐前進吧。

至於那些永遠在指責嘲笑中國這也不行那也不行的,自恨自怨的一族,那自然是有的。唧唧歪歪、鸚鵡學舌,這些話語,自“貿易戰”以來,已經見很多了。

就懶得與這些人掰扯了,直接抄錄69年前那份著名的演講,做一個最後的回應吧,全般適用的大實話還真挺多的:

我們有一個共同的感覺,這就是我們的工作將寫在人類的曆史上,它將表明:占人類總數四分之一的中國人從此站立起來了。

我們麵前的困難是有的,而且是很多的,但是我們確信:一切困難都將被全國人民的英勇奮鬥所戰勝。中國人民已經具有戰勝困難的極其豐富的經驗。

如果我們的先人和我們自己能夠渡過長期的極端艱難的歲月,戰勝了強大的內外反動派,為什麽不能在勝利以後建設一個繁榮昌盛的國家呢?

隻要我們仍然保持艱苦奮鬥的作風,隻要我們團結一致,隻要我們堅持人民民主專政和團結國際友人,我們就能在經濟戰線上迅速地獲得勝利。

讓那些內外反動派在我們麵前發抖罷! 讓他們去說我們這也不行那也不行罷!中國人民的不屈不撓的努力,必將穩步地達到自己的目的!

又有人說了,你這不也在空喊口號麽?中國芯片到底怎麽樣,竟然連一個字都還沒提。

別急啊,下一篇開始,我們不喊口號,不談情懷,認認真真地梳理戰役層麵,究竟是怎樣的盤麵格局,真打起來,又會怎樣。不妄自尊大,也不妄自菲薄,審慎地對待一切。

我們要一一細數,擺在前麵的目標,究竟什麽是比較容易的事,什麽是相當困難的事,什麽是難得上天但也要做的事;還有什麽是無人提及、少人知曉,甚至政府投資導向也都完全忽略,卻又極為重要的事。

現在隻是一個開篇,講的是總體格局,別急啊,別急。

鳳凰新聞客戶端主筆唐駁虎

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