http://news.ifeng.com/a/20180425/57882284_0.shtml

 

唐駁虎：IC大戰？搞清底牌就知道是美國的大蠢招！

2018年04月25日 22:22:44
唐駁虎

 

 

鳳凰新聞客戶端主筆唐駁虎

這組文章來晚了，不過還沒有遲到。

從上周一美國時間上午北京時間晚上，美國商務部宣布製裁中興到現在，中興危局已經持續超過一周。

在當下的互聯網裏，一般的社會熱點很少能持續超過5天，但大家都知道，“中興事件”遠遠超出了一家公司的範疇，被視為對中國高端產業，甚至是對中國的嚴峻考驗。

過去一周，我們看到了各種各樣的報道、觀點和視角。大家作為中國人的愛國情懷是值得肯定的，但芯片這件事，遠遠超出了普通人的認知與想象。

各種聞風而來的自媒體，立刻批量製造大批文章，很多文章情緒激動，感歎號很多，但能感覺因為缺乏事實支撐，內心底氣並不足，空氣中彌漫著焦躁與不安的氣息。

尤其很多抄來傳去的消息並不準確，夾雜著太多錯誤、以訛傳訛甚至謠傳。剩下的，有的在宣泄對其他行業的不滿吐槽（可以理解），有的還為幾個用詞互相打起了嘴仗。至於一如既往鼓吹投降的那些人就不必說了。

哪怕是比較嚴謹的傳統媒體，也把什麽AI芯片，手機芯片、超算，顯示屏，代工廠，龍芯、磨料全都羅列在一起，大概就類似於同時介紹大象、老鷹、柳樹、玫瑰、海帶、鯨魚。總體認知依然停留在非常混沌的層麵上。

總的來說，相當一部分文章除了增加焦慮，對我們清楚認知這件事情的性質並無用處。

麵對眾聲喧嘩，筆者隻能偶爾抬頭瞧一眼，並沒有功夫參與。

因為從芯片到電子元器件產業，是一個極其龐大、細密、複雜的生態體係。知之為知之，不知為不知，是知也。

雖然筆者先前其實也都有一個大致的了解，但最終還是需要谘詢多位行業內人士，廣泛全麵地了解市場、技術與產業，再打通技術層麵、操作層麵與戰略層麵，真正發現諸多令人訝異、聞所未聞、與印象全然不同的事實，才能看清全部的格局。

這些調研與梳理，都是極其耗時耗力的工作，所以結果到今天才姍姍來遲。但肯定會比你至今看到的所有文章，更完整、更透徹、更全麵。

先說一個不一樣的總體概論：

美國這次找借口要挾中興，威逼中國，是一次極其愚蠢、蠢得冒煙的輕佻舉動。

【貿易戰背景下的一次要挾】

與以往不同，今天第一篇，我們先來講戰略格局，先講清楚幾個最根本的格局問題。

這次“禁運”正值中美貿易戰之際，當然需要在貿易戰的背景下去分析美方的作為。

而筆者上個月的幾篇文章，已經結合曆史經緯與現實對比說清楚了，所謂的貿易戰，就是川普搞的一場裝腔作勢的表演秀。另外，這事得拖上一陣，急不了。

不知道有人看過《做生意的藝術》麽？在書中，川普總結了自己談判和做生意的手段。

他擅長虛張聲勢，喜歡進行壓迫，挑戰對手的神經，借此獲得談判籌碼，或者摸清對方的底牌。當然，他也喜歡和信任一貫誠信的合作夥伴。

當然，欲加之罪何患無辭，本來就是執行上的小瑕疵，美國商務部找借口要收拾中興，就是想以此作為談判的又一籌碼。

不要忘了，主打貿易戰的是美國商務部，“製裁”中興的也是美國商務部。

所以，這是在雙方隔著桌子叫陣（誰也當不得真）的時候，美國突然拍了一下桌子，打算嚇唬中國一下。

但是美國算計失誤了。在這種敏感時刻對中興出手，的確嚴重挑釁了中國公眾的神經，也一下激起了中國人的重大危機意識。

【中國為什麽有巨大的“芯片逆差”】

拜近期密集的媒體宣傳，廣大公眾都知道了，中國每年進口芯片2000多億美元，比石油還多，令人感覺這麽個大國至今依然很落後、很恥辱、很丟人，幾乎是要羞愧得無地自容。

可絕少有人去講清楚背後的原因。

2017年，中國生產了14億部智能手機、5億部功能手機。全世界的手機幾乎都在中國生產，其中三星+蘋果共5.3億部，剩下的絕大部分都是中國品牌。

在全球14.6億部的智能手機出貨量中，中國人購買了4.6億部，其餘10億部智能機則銷售到世界各地。現在，全世界的智能手機已經成了一年能賣4787 億美元的大生意，在製造業裏僅次於汽車。

另外，中國還生產了1.72億台筆記本，8600萬台平板電腦，4800萬台台式機，1.6億台液晶電視。全世界的消費信息產品、黑色家電、白色家電，絕大部分都在中國生產。

中國的電子及信息產品出口總額8200億美元，折合5.2萬億人民幣，占到中國15.3萬億元貨物總出口的三分之一，也占到中國82萬億GDP的6.3%。

這也就是為什麽中國在全球的“高新技術產品”貿易中占到如此分量的原因。

【近乎唯一的賣家與近乎唯一的買家】

作為全球的電子整機製造基地，中國自然也是全球最大，或者說近乎唯一的集成電路（即芯片）需求市場。

為生產這些電子設備，2017年進口集成電路2600億美元/3770億塊，分別年增14.6%和10.1%，占大陸進口總額的14.1%，平均進口單價每個為0.69美元（約4.35元人民幣）。整體規模更是1600億美元進口原油的1.6倍以上。

2017 年，全球半導體總銷售額4122億美元，同比增長20.6%。其中集成電路為3402億美元。

也就是說，中國進口了全球76%的芯片！而剩下的全球24%，也就是約800億美元，是在中國生產的，具體是5411.3億元人民幣。

按這些數字，全世界公開貿易的芯片，幾乎都要來中國走上一遭。深圳的華強北，是全球集成電路和電子元器件的交易中心。“華強北指數”，也被世界電子供應鏈所緊密關注。

當然，以上幾個數字統計口徑不同，也略有差異和出入參差。但總體上的確反應了中國電子製造業在全球唯一的樞紐中心地位。

另外，這些芯片並不都全為中國整機製造業所用，包含了轉口貿易與中國造芯片的直接出口等因素。2017年有近670億美元芯片從中國出口到其他國家，占全球份額的19.6%。

這就是為什麽中國有巨大的芯片進口？

因為中國已經把下遊的電子整機產業幾乎全吞食進肚了，並因此成了全球上遊芯片產業80%份額的買家。中國廠商不買這些芯片，誰買？

在全世界其他國家，尤其是曾經創造和主導了這些產業的發達國家看來，這是一件很恐怖的事情。

【中國與美國究竟是什麽關係】

在4122億美元的全球半導體總銷售額中，美國半導體企業占了1890億美元，在全球占比高達46%；而在占全球八成，總銷售額3400億美元的中國市場，美國企業的市場占有率達到51%。

畢竟，美國是半導體與集成電路的開創國，這個產業至今仍是美國保持優勢地位的核心領域，也是美國最重要的產業支柱之一。

但在今天，已經沒有一家公司，沒有一個國家，能夠單獨擁有完全的ICT產業鏈條（Information、Communications、Technology的縮寫，即信息-通信技術）。

中國沒有，美國更沒有。

所以，兩個國家都深度整合在全球產業鏈中，美國的IC上遊行業，與中國的電子整機產業，實際上是緊密綁定，一榮共榮的狀態。

因此，即使美國政府要求美國公司停止向中國出售所有芯片，產業鏈的所有環節都會損失嚴重。美國也會損失大量下遊市場，自己瀕臨破產倒閉。

原來的中國，其實是接受這樣的全球化技術-市場布局的，可以以市場化的價格，放心地使用那些來自美國的技術元器件和架構，從而快速建立起自己的電子整機行業。

中國作為世界第一製造大國，和已經消亡了的蘇聯以及經互會體係全然不同，深深融入全球貿易體係，最終在這個體係中，以驚人的速度飛速壯大。

在家電和消費電子領域，打造出了海爾、格力、美的，華為、中興、小米，OPPO，Vivo、聯想等一批世界級的電子品牌公司。最終統治和壟斷了下遊整機行業。

【下遊產業做苦力，很丟人？呸！】.

當然，根據“兩個凡是”——凡是中國造不出的，都是高科技；凡是中國會造的，都是白菜價。但凡是有關中國電子整機行業成就的新聞，下麵的評論一定會有人說：

某某核心零部件是進口的，價值和利潤都被外國人賺走了，國產手機隻是組裝貨，沒技術，隻賺到可憐的幾美元組裝費。

呸！

還有些自以為愛國情懷的人，則怒斥這種模式是“殖民經濟產業分工”，說中國淪為全球經濟的組裝車間。

呸！

這些巴普洛夫式貶低中國製造的人，已經形成了一套看似很自洽的邏輯體係：

“外國不是技術上造不出來，而是主動放棄了低端的家電和電子終端產品”。

“主動放棄的原因是因為利潤低，不屑於做，所以進行產業轉移給中國做”。

“中國製造位於全球價值鏈最低端，都是組裝貨；外國掌握的都是核心零部件，具備高得多的價值”。

那麽我們就來用前麵的宏觀數據算一下最簡單的賬。

中國的電子及信息產品出口總額8200億美元，內銷部分大約還有三分之一，加起來至少是1.1萬億美元。

那麽為什麽隻進口了2600億美元的集成電路？再加上500億美元顯示屏？

是國外這3000多億美元零部件行業的價值和增值大，還是中國電子整機行業實現的8000億美元增值大？

中國電子整機行業為了實現這些增值，需要配套的國產塑料、鐵皮、電路板之類，成本會有多高？是不是也都還是中國廠商拿到的價值？

這本賬目，是不是很令人瞠目結舌？

這也是很多人對中國製造的最重大誤解，以為中國製造隻有富士康組裝代工這一個環節，完全意識不到自主品牌產品在係統設計、供應鏈管理、營銷、終端品牌等帶來的巨大價值。

【究竟什麽是低端與高端】

產業鏈的上遊與下遊，其實並不能與價值鏈的高端與低端對應起來，很多時候恰恰還是反的！

可以直接告訴大家一個商業上的大致規則：

產品上做整機，工程上做整包，研製上抓總體，基本上就能拿到整個產業鏈上一半的價值和利潤。

這一點看上去有點不可思議，但如果是了解手機物料成本構成的電子發燒友，就很清楚這點。當然對於蘋果三星，能拿到70%。

對一個國家而言，隻要是能自主製造和打造品牌，做出了能夠有市場競爭力的智能手機，哪怕物料100%都是進口的，也能掌握產業鏈中相當一大部分價值，養活從工程師、工廠工人、物流人員，到手機專賣店銷售員在內的大批國民。

在商業競爭中，能夠做係統集成設計，完成一個複雜係統，同時還要做的比競爭對手更有競爭力，最終得到市場認可，在市場上打響品牌，其實是一件高度複雜而困難的事情。

這是考驗研發、產品、製造、供應鏈、管理、市場、品牌、營銷、渠道、物流、倉儲等綜合能力的總和，其中任何一個環節有短板，都會影響商業競爭力。

熟悉手機行業的電子產品發燒友都知道，中國的手機市場競爭，完全就是一個極度激烈的“地獄模式”——或者說，中國製造的終端消費品，幾乎都是這樣。而且中國的相當一部分消費者，極度崇洋媚外。

如果中資產品在中國市場上通過激烈的撕咬，取得了絕對優勢，那麽離全球製霸也就不遠了。

能在三四五六七八線城鎮的大街門店，把國際品牌擠得沒了蹤影，複製到廣大的亞非拉也一點問題沒有。

HUAWEI和OPPO應該大家都認識，中間的TECNO和Infinix中國人絕大部分不認識，這是悶聲發大財的深圳傳音，在非洲的中端和“高端”品牌，別忘了非洲有12億人。

在東南亞、南亞、非洲，麵對OPPO、Vivo、小米還有傳音、金立的產品力、營銷力、地推力，無論是當地品牌還是國際品牌，都被打得隻剩一臉懵圈。

黑非洲主要6國手機市場占有率，藍色是TECNO，土黃色是傳音的低端品牌Itel，在非洲占比超過40%，國產手機海外出貨的隱形冠軍

而以歐洲為中心，華為在全球高端市場，也必將複製和顛覆三星過去十幾年的逆襲道路。

現在，三星在全球的市場份額仍有21.6%，普遍地占據全球第一。但在中國市場，三星的份額已由20%跌到了——0.8%，隻用了短短五年時間。

三星手機在中國市場的節節敗退，說明了國產手機品牌的全麵勝利。

以DxO榜單華為P20 Pro絕塵登頂、小米MIX 2S追平iPhone X為標誌，中國消費電子品牌在技術創新、用戶體驗、本土服務、應用生態、營銷渠道等多方麵，已經全麵領先於日韓歐美品牌。

雖然這一結果目前還隻局限在中國——這個全球最大手機市場上，但隨著中國手機品牌大舉揚帆出海，這場較量必將逐漸蔓延到全球。

這應該是大約20年前的一份憂心忡忡的資料，摩托羅拉品牌現在收歸聯想，愛立信已經退出手機市場

不要忘了，有多少曾經風光一時的歐洲日本手機品牌，已經化為過眼雲煙了啊。當然對於有14億人口的中國而言，僅僅做整機是不夠的。

在掌握了總體和品牌之後，一是力求不斷提高產品和品牌的附加價值，打造出高端品牌，進軍價值鏈高端；

二肯定是進軍產業鏈上遊，從易到難，一步一步實現零部件的進口替代，逐漸攻克零部件市場份額，最終實現對全產業鏈的掌控。

本來，這是一個逐步而漸進的過程，但是，美國的叫陣，把這個進程大幅提前了。

【美國拍了桌子叫陣，那就怪不得中國了】

在貿易戰相關文章中，筆者就寫到。美國的戰術再怎麽精妙，也阻擋不了戰略的頹勢，更掩蓋不了美國種種優勢稟賦的喪失。

川普現在把矛頭指向中國，這隻顯示出，美國已失去了該領域的霸主地位。正因為美國惱羞成怒，突然拍了一下桌子，也的確嚇了一下中國人。

但這也讓中國人清晰的認識到，中國到了這個分量，不發展自主的半導體產業，那就會把咽喉留在對手麵前，萬一有什麽摩擦，能被別人隨時能掐得住，這種感覺不好。

美國的輕佻挑釁，立刻被中國人警惕的意識到了冷戰級別的國家經濟安全、科技安全、信息安全危機。

這個事件逼迫、敦促、鞭策中國，要用最短的時間，把上遊的整個芯片產業也全吞進肚，一點不剩。

一萬億美元以上的整機產值，我們要！3000億美元的零件產值，我們也要！

最基本的目標，至少是建立起一條完全不依賴於國外也就是整個西方體係（美日韓台歐）的全自主ICT產業鏈。這就是現在中國公眾的期待與要求。

這就是要動所有發達國家的奶酪了。

因此，美國這次輕佻的挑釁，唯一的後果就是促使中國更加強力和堅決地投資IC產業，更快的提速中國的進步，更早地削弱美國的優勢。

除此之外，美國得不到什麽好處。而這個事件，應該是能夠記錄在世界史和人類史上的。

從現在開始，新的時間開啟了。

【征途不在遠方，就在腳下】

有人擔心，“中興禁運”事件的爆發，一方麵打破了一些人對於“中國已經天下無敵”的狂躁認識，另一方麵又有可能使人們重新掉入“中國製造依然低端落後”的認知舊怪圈。

的確，這些年，動不動就是日式中二的“征途星辰大海”，或者小資情懷的“奔向詩與遠方”。說實話，筆者個人並不喜歡這種過於誇張輕佻的表達。

筆者還是喜歡純中國味道的“敢問路在何方？路在腳下”，有腳踏實地的精神，有樂觀豪邁的壯誌，更有一種舉重若輕的態度。中國人，還是按照中國人的步伐前進吧。

至於那些永遠在指責嘲笑中國這也不行那也不行的，自恨自怨的一族，那自然是有的。唧唧歪歪、鸚鵡學舌，這些話語，自“貿易戰”以來，已經見很多了。

就懶得與這些人掰扯了，直接抄錄69年前那份著名的演講，做一個最後的回應吧，全般適用的大實話還真挺多的：

我們有一個共同的感覺，這就是我們的工作將寫在人類的曆史上，它將表明：占人類總數四分之一的中國人從此站立起來了。

我們麵前的困難是有的，而且是很多的，但是我們確信：一切困難都將被全國人民的英勇奮鬥所戰勝。中國人民已經具有戰勝困難的極其豐富的經驗。

如果我們的先人和我們自己能夠渡過長期的極端艱難的歲月，戰勝了強大的內外反動派，為什麽不能在勝利以後建設一個繁榮昌盛的國家呢？

隻要我們仍然保持艱苦奮鬥的作風，隻要我們團結一致，隻要我們堅持人民民主專政和團結國際友人，我們就能在經濟戰線上迅速地獲得勝利。

讓那些內外反動派在我們麵前發抖罷！ 讓他們去說我們這也不行那也不行罷！中國人民的不屈不撓的努力，必將穩步地達到自己的目的！

又有人說了，你這不也在空喊口號麽？中國芯片到底怎麽樣，竟然連一個字都還沒提。

別急啊，下一篇開始，我們不喊口號，不談情懷，認認真真地梳理戰役層麵，究竟是怎樣的盤麵格局，真打起來，又會怎樣。不妄自尊大，也不妄自菲薄，審慎地對待一切。

我們要一一細數，擺在前麵的目標，究竟什麽是比較容易的事，什麽是相當困難的事，什麽是難得上天但也要做的事；還有什麽是無人提及、少人知曉，甚至政府投資導向也都完全忽略，卻又極為重要的事。

現在隻是一個開篇，講的是總體格局，別急啊，別急。

鳳凰新聞客戶端主筆唐駁虎