今天騰訊公布了2023年二季度財報，收入不及預期，但淨利潤超預期，廣告業務是最大亮點。總體來看騰訊Q2營1492.1億元，同比增長11.3%，但環比下滑0.5%，低於預期的1520.21億元。調整後淨利潤375.5億元，同比增33.4%，環比增長15.4%，高於預期的369.82億元。
收入端來看，連續2個季度同比10%+的增長，調整後淨利潤則基本上連續3個季度20%+增長，業績複蘇和降本增效同時起到了作用，淨利潤增長幅度遠高於收入增長，降本增效依然是主要手段。
一、整體財務數據
1. 營收：騰訊Q2總營收1492.1億人民幣，低於市場預期的1520.21億元，同比增長11.3%，但環比下滑0.5%,連續2個季度取得兩位數增長。
2. 淨利潤：騰訊Q2調整後淨利潤375.5億元，高於預期的369.82億元，同比增33.4%，環比增長15.4%。收入增長11.3%，淨利潤提升33.4%，四個字：降本增效！Q2收入成本增速為3%，遠小於收入增速，雇員人數相比去年同期減少了6212人。
二、總結
1. 對於騰訊這個體量，營收增長11%，淨利潤增長33%，我認為是不錯的，特別是當下騰訊股價也就328港幣，估值已經低到了14，可以說騰訊已經算比較低估了。
2. 視頻號繼續在發力中，本季度已知的數據是給廣告貢獻了30億的收入，直播帶貨給企業服務帶了部分收入，視頻號還在成長中，未來這些收入還會繼續增長，騰訊的第二增長曲線。
3. 騰訊能解讀的不是很多，公司業務也很簡單，雖然可以說有抖音的競爭，但騰訊收入和淨利潤也都是看得見的再增長，我認為確定性也很高，隻要你還用微信，騰訊的地位還是很難撼動。
4. 麵對隻有14倍PE的騰訊，我還是比較心動，我依舊認為200塊仍然是騰訊曆史大底，300塊左右的騰訊我覺得也很便宜，落到這個2個價位我自己都會非常心動，目前已經320了，也是我認為的買點，我個人今年操作做多的就是賣騰訊PUT，比如賣320的put，如果真到了320我也會很願意接貨。時間拉長點，不說回到700塊的騰訊，400-500的騰訊我覺得還是很容易再次見到的。
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