1930年中原大戰，張學良帶兵進關支援蔣介石。1931年7月6日，張學良命東北政務委員會，力避與日本衝突。蔣則忙於第三次圍剿。7月12日，致電張學良，謂”現非對日作戰之時，以平定內亂為第一。“ 7月23日，蔣中正通電全國，宣布“攘外應先安內“攘外必先安內”。8月16曰和9月12曰蔣兩次做出避免與曰軍衝突的指示。九一八事變當夜，東北軍參謀長榮臻打電話向北平的張學良報告，沒有找到張學良，就按照蔣介石避免與曰軍衝突的政策下令不抵抗，東北軍乖乖讓出了沈陽城。張學良次曰同意了榮臻的處置，認為中東路時東北軍有準備尚且打不贏，現既統一應聽中央號令。東北軍撤往錦州地區。蔣9月23曰回到南京，非但沒有嚴令張學良和東北軍收複失地，反把希望寄托在國聯上麵，嚴令全國軍隊避免與曰軍衝突。12月25日張放棄錦州。三千萬人民，數十萬裏土地淪喪。東北淪陷後，蔣既不敢出兵也不敢宣戰，而是繼續圍剿紅軍。
既然孫曾認為滿蒙原不屬於漢人的地盤，蔣也無所謂。9-18事變時，蔣在忙於第三次圍剿紅軍。事變後，蔣加速鎮壓政治對手。1931年11月秘密處決了原黃埔軍校教育長、原北伐軍總司令部武漢行營主任鄧演達。12月報人、鎮江各界民眾代表請願團團長劉煜等人赴京請願，事後被被顧祝同逮捕，以“意圖破壞國民黨或三民主義”罪名殺害。“中國民權保障同盟”迅即發起抗議活動。1933年初第四次圍剿紅軍，年底第五次圍剿調集了100萬人，直接用於進攻中央蘇區的50萬人。1933年6月，暗殺了曾任孫中山秘書、中央研究院總幹事、社會科學研究所代所長、中國民權保障同盟副會長兼總幹事楊杏佛父子。同期，吉鴻昌(被戴笠暗殺受傷被捕後被槍決)與馮玉祥、方振武(被戴笠暗殺)、佟麟閣(佟淩閣,犧牲於抗戰，北京有佟麟閣學校以資紀念)在察哈爾張家口建立察哈爾民眾抗日同盟軍抗日，蔣擔心是西北軍複活，以該軍妨害統一政令、破壞國策為由令何應欽指揮16個師與日軍前後夾擊，後來蔣反倒承認了蒙古自治政府。數年後，吉被捕就義，方被戴笠的忠義救國軍追到香港暗殺。佟麟閣則與趙登禹一起在77事變後死於抗日。1934年暗殺了報人史量才。1935年，蔣汪聯名發布《嚴禁排日運動令》。同年底，東北軍圍剿紅軍損兵折將，12-9運動爆發，次年紅黨及國內軍閥均開始抗日，蔣仍執意圍剿紅軍，年底雙12事變爆發。張學良為什麽要逼蔣抗日？完全是沒有其他辦法了。吳起鎮，東北軍騎兵第三師與第六師被殲滅。甘泉勞山，東北軍第一一零師被殲滅，師長何立中重傷不治。直羅鎮，東北軍一零九師被殲滅，師長牛元峰令副官將其槍殺。張學良如果不這樣做，東北軍遲早要被老蔣吞掉，就算張不能下定決心，他的智囊和部下們也會幫著他做出決定。1936年9月14日，朱紹良致電蔣公，報告東北軍不穩，“據密報，六十七軍中下級官紛傳王以哲被張學良軟扣，其論調有責中央不抗日者；有怨待遇太薄者；甚有謂北伐成功，共黨之力，今乃相殘，為不公者。”
