對最近半導體方麵幾個新聞的評論。

中國國內討論熱烈的，是美國政府對華出口芯片設計軟件EDA限製這事， 實際上短期沒啥意義，因為限製的是有關GAA結構的EDA軟件， GAA結構，三星是用於3nm製程，而台積電是準備用在2nm製程。  三星的GAA3nm製程剛聲稱量產，按它的一貫尿性，水分應該很大，我估計現階段良率恐怕不會超過30%。台積電下個月量產的3nm還是Finfet結構， 它的GAA結構2nm製程，按計劃是要到2025年量產。

插一段， 芯片製造的所謂“量產”是個筐，什麽都可以往裏裝， 台積電和intel, 對“量產”的說法還是比較實在，三星嘛，因為要與台積電別苗頭，宣傳水分就大了不少，但水分最大的，當然是中國大陸了，比如中芯在2015年就聲稱28nm量產，實際上成規模是4年後，中芯在中國大陸是大廠，相對而言還不算太過分，至於其它廠家， 宣傳更過分的多得是， 究其原因，是資本來源機製，中國大陸是官本位，資本來源大頭是國家，無論是分配錢的官僚還是要錢的廠家，都需要大喇叭宣傳在媒體上證明自己，至於市場證明，那又是另一回事了。

再回到EDA對華限製， 僅僅是針對三星和台積電最先進的3nm製程或將來2nm製程， 而中國大陸眾多fabless公司（據說有2千多家，哈，大躍進大煉鋼的陣勢）， 目前絕大絕大部分使用的14nm以上的製程。 所以這個EDA限令， 實際上是限製三星和台積電，因為目前和不遠的將來，能提供GAA代工的，隻有這2家， 因為EDA軟件開發必須要與芯片製造廠(fab)全麵合作才能開發出芯片設計軟件，美帝這個限製，是既不準自家的eda公司賣軟件給中國，也不準韓台小弟的fab廠與中國大陸的eda軟件開發公司合作。

同一個對華出口限令中，還有對寬帶隙半導體材料氧化镓（Ga2O3）和金剛石（包括碳化矽SiC）對華出口限製， 這是所謂第4代半導體材料， 這個也沒啥現實意義，是針對將來的，因為所謂第4代半導體離實際應用還需要時間，不要說第4代了，就是中國大陸熱炒的所謂第3代半導體，也是應用場景有限，目前約占半導體整個市場的0.0x%。 再插一句，所謂第3代半導體公司，最厲害的還是美國的Cree(現在改名叫Wolf)，前幾天財報好股票大漲。

對半導體產業聽起來影響大的，還是美國最近通過的所謂芯片法案， 對在美國本土的芯片製造提供補貼。 我的簡單評述是，這個法案對美國的芯片製造應該不會有啥重要促進作用，因為它是against 資本主義的根本：效率。 半導體產業製造由美國轉移到東亞的日韓台，是成本問題，不是技術問題，東亞這3國，沒有意識形態對抗而造成的與西方隔離的技術環境，又有東亞人民工蜂式的刻苦耐勞。 台積電或三星製程研發可以12小時連班倒的拚命，而intel或GF的美國技術人員可能會做到一時但絕對不可能長期做到，這基本是形成了產業轉移的規律， 美國創新發明開始製造，一旦規模化，就要拚效率了，東亞日韓台就開始接手了。

再插一段，本來中國大陸是半導體產業轉移的下一個目的地，但因為政體導致的技術隔離，隻得樣樣自己重新發明“輪子” ， 這效率就差多了，那就沒戲了。自己做倒是能做出來，別人已經趟出來的技術路線，模仿山寨當然是可行的，至於做出來能不能用，好用不好用，那又是另外一回事了，但至少上媒體敲鑼打鼓， 對內宣傳是足夠了。 毛時代就是這個路子，半導體行業從林蘭英1957年從美國懷揣矽單晶和鍺單晶的晶種回來，當年還是第2年，人民日報就宣布中國拉出單晶，一直到改革開發前，中國大陸媒體上的喜報就沒停過。 哈，改革門開了之後，幾乎全完蛋了， 因為自己關門山寨摸出來的那點所謂進步，跟人家西方在前頭開拓的速度比，相差太大。後來中國大陸半導體產業，還是由緊跟西方技術的台灣人（主要是台灣外省人及其後代）來大陸重新建立起來的。

回到美國芯片法案，如果不是出於經濟效率，而是從地緣政治角度看，這個法案還是有意義的。 新冠病毒，俄烏戰爭，還要發生概率越來越大將來的台海戰爭，會給美國以前基於效率的半導體產業分工模式的產業鏈，帶來毀滅性的影響，所以美國本土的芯片製造重要性就凸現出來了，得益於這個法案的，美國公司intel/GF/德儀/美光是肯定的，在美國建fab廠的台積電，還有南韓的三星和SK海力士本來也“應該”有份，注意這個應該2個字是打引號的，  那是因為美國國會還附加了條件，如果在中國大陸投先進製程的fab廠，以前投了就算了，但從現在起， 如果投了，就沒資格拿美國政府的補貼了。 台積電在南京的Fab邏輯芯片的16nm製程,在中國大陸還是屬於先進製程，客戶很多，但在西方來說是成熟製程，所以台積電基本上不受這個條件影響。  但南韓廠家就夠嗆了，因為南韓的三星和SK海力士在中國大陸建的是存儲芯片fab, 要保持競爭力必須要用先進的設備，所以南韓就2難了，要麽在中國大陸的fab以後不迭代，那麽就拿不到美國的補貼。

最後再聊聊中國支持半導體產業的大基金項目，從牽頭的工信部部長，到項目團隊，再到資金收益方紫光公司高管， 抓了一長串，這就有意思了， 我的看法是，上層有人（10有89就是習）動怒了，習可能是覺得，花了那麽多錢，你們也總是上報喜訊，直到有一天，習從某個他信任的渠道來源，終於意識到中國芯片產業還是被卡脖子，老習覺得被手下這幫人欺騙了，怒不可遏，把這幫人都抓了起來。

這幫人冤不冤？  也冤也不冤。先說不冤這點，中國官府辦事，又掌握大筆錢，自己不撈一些，在中國傳統文化氛圍裏，是對不起家人， 也會被別人看不起，認為是沒本事。但另一方麵，這幫人也知道，把事件辦好最重要，那樣是皆大歡喜，否則，自己撈得那些，遲早會成燙手山芋，會吃不了兜著走的。 在我看來，他們還是做了一些實事的，比如投了中國大陸芯片代工fab老大中芯，也建了生產NAND的長江存儲，但問題是，他們肯定是對上頭畫了大餅吹了牛皮， 而老習是從小接受我黨教育的，相信我黨體製無往不勝，偏偏信了他們的牛皮，這就是領導人的個人見識問題了。

國家大基金項目， 5年一期，現在第2期，資本2000億人民幣，也就是300多億美元， 平均一年100億美元還不到，從半導體的芯片製造，半導體設備及耗材，fabless芯片設計公司，等等都要投，撒胡椒麵， 投製造的主要是中芯和紫光，在中國大陸普通人看來，也許在老習眼裏， 資金是夠多了，但是，在半導體製造行業裏，這點錢是遠遠不夠的，對比之下， 台積電一家公司一年的資本投入就200-300億美元， 而且僅僅專注於邏輯芯片製造這個狹窄的領域。

中國大陸，說是重視半導體製造自主，但僅投那麽一些錢是遠遠不夠的。到目前為止，中國大陸的芯片製造，不僅局限於中低端，就是在中低端，產量也遠遠落後。去年有個統計，說中國大陸芯片自給16%，但除去台韓美等外資廠，就剩下約7%，如果放到全球範圍，中國大陸的芯片製造，大約也就占4%。 我估計，老習這類土包子，是不懂這些的，他大概以為，就像2年前對付武漢病毒爆發一樣，他一聲令下封城，一舉獲得抗疫的“偉大勝利”， 對於半導體，一聲令下， 過了這麽多年，怎麽還這個鳥樣，手下這幫辦事的，就被老習拿下祭旗了。

從這點看，老習還真有點像崇禎， 手下不敢跟他說實話，辦事的被他砍了頭，最後可能落下個孤家寡人的結局。