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在當前複雜多變的金融市場環境下，作為西北地區頭部城商行的西安銀行，正積極謀劃戰略布局，以應對日益激烈的行業競爭和不斷變化的市場需求。近期，西安銀行擬發行規模不超過100億元（含100億元）的金融債券（非資本類），這一舉措引發了市場的廣泛關注。
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百億金融債計劃詳情
西安銀行此次擬發行的金融債，期限不超過5年（含5年） ，涵蓋了普通金融債、小微企業貸款專項金融債、綠色金融債、“三農”專項金融債、科創債等多種類型。這些債券的發行，旨在優化中長期資產負債匹配結構，增加穩定中長期負債來源，為公司中長期資產業務的開展提供有力支持。
從市場環境來看，當前存款市場利率持續降低，儲戶存款呈現明顯的“定期化”趨勢。在這樣的背景下，優化中長期資產負債結構顯得尤為重要。通過發行金融債，西安銀行可以獲得更多穩定的中長期資金，從而更好地滿足市場對中長期貸款的需求。特別是在科創領域，國家一直鼓勵銀行加大中長期放貸力度，西安銀行此次發行的科創債，有望為科技創新企業提供更多的資金支持，助力區域創新發展。
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今年發債節奏與資本狀況
今年以來，西安銀行的發債節奏較為密集。4月及6月，西安銀行先後發行了各20億元、年利率2.35%且期限為“5+5年”的二級資本債，旨在充實二級資本，提高資本充足率。6月下旬，西安銀行贖回了2020年第一期規模20億元二級資本債，這一“借新債還舊債”的操作在銀行業較為常見，有助於銀行優化債務結構，降低融資成本。
同樣在6月，西安銀行獲批發行70億元永續債，並順利發行了2025年第一期規模50億元永續債，期限“5+N年”，前5年固定年利率2.4%。這些債券的發行，對改善西安銀行的資本充足率指標起到了積極作用。
截至今年一季度末，西安銀行總資產突破5000億元大關，達到5197.24億元，較上年底增幅8.19%，展現出強勁的規模擴張態勢。其中，貸款及墊款本金總額2676.54億元，較上年末增幅12.81%，反映出銀行在信貸投放方麵的積極進取。該期末，其負債總額4859.62億元，較上年末增幅8.74%，其中存款本金總額3520.95億元，較上年末增幅9.34%。
然而，在規模擴張的同時，西安銀行也麵臨著一些挑戰。例如，其資本充足率指標持續下滑承壓。核心一級資本充足率、一級資本充足率均降到了9.36%，資本充足率降到了11.69%。以A股17家上市城商行作為參考，同期末西安銀行的資本充足率和一級資本充足率均處於“墊底”位置。這也凸顯了西安銀行通過發債等方式補充資本、優化資本結構的緊迫性。
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戰略轉型與業務布局
西安銀行此次發行百億金融債，不僅僅是為了補充資本，更是其戰略轉型和業務布局的重要一環。近年來，西安銀行積極響應國家戰略和地方經濟發展需求，加速推進戰略轉型。
在綠色金融方麵，西安銀行緊跟國家“雙碳”戰略，通過發行綠色金融債，加大對綠色產業的支持力度。成立綠色金融發展委員會，製定支持“碳達峰、碳中和”工作方案，堅持“綠色優先，一票否決”原則，對生產、加工、環保敏感行業和領域，單獨列明綠色信貸準入標準。聯合中航基金共同發起西部區域首支ESG主題公募債券投資基金，支持符合ESG理念的企業和項目進行債券融資，助力區域經濟向綠色低碳轉型。
在科創金融領域，西安銀行設立“西安硬科技特色支行”，並將其定位為一級管理支行，賦予較高層級，凸顯其集中資源、打造科創金融服務專業壁壘和區域特色的決心。通過構建“一部（科創金融部）、一中心（科創金融審批中心）、N特色支行”的特色化組織架構，為科創金融發展提供組織保障。針對科創企業輕資產、重人才、高投入的特點，推出“知識產權質押貸”“人才貸”“科創研發貸”等多款科創金融產品，滿足科技企業不同發展階段的融資需求。此次發行的金融債中的科創債，將為這些業務的進一步拓展提供資金保障。
此外，西安銀行還通過組織架構調整，為綠色金融與硬科技金融這兩大特色化經營方向提供內部支撐，涉及部門設置、審批權限、風險政策、考核激勵等多方麵的優化。
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麵臨的挑戰與機遇
西安銀行此次擬發行百億金融債，雖然有著明確的戰略意圖和積極的發展前景，但也麵臨著一些挑戰。首先，債券發行需要獲得股東大會批準及中國人民銀行等監管機構的核準，審批過程存在一定的不確定性。其次，市場利率波動可能影響債券的發行成本和投資者的認購意願。在當前銀行業淨息差承壓的背景下，如何確保低成本負債的獲取與高效運用，是西安銀行需要解決的關鍵問題。
從機遇方麵來看，隨著國家對綠色金融和科創金融的重視程度不斷提高，相關政策支持力度持續加大。西安銀行通過聚焦這些領域，能夠更好地獲得政策紅利，提升自身的市場競爭力。同時，作為區域性銀行，西安銀行在服務地方經濟方麵具有獨特的優勢，能夠緊密結合地方產業特色和發展需求，提供精準的金融服務，實現與地方經濟的協同發展。
