李嘉誠準備將長和最賺錢資產拆分,赴英IPO!

據兩位知情人士透露,李嘉誠旗下的長江和記實業有限公司已開始準備剝離其全球電信資產並在倫敦上市。

知情人士稱,該公司已與一小部分財務顧問討論了該計劃。

知情人士表示,分拆後的實體將托管長江和記在歐洲、香港和東南亞的電信業務。由於信息屬於機密,這些知情人士要求匿名。

其中一位知情人士稱,該業務的估值可能在100億至150億英鎊(130億至190億美元)之間。

這位知情人士表示,香港億萬富翁李嘉誠創立的長江和記計劃最早在今年上市,但由於交易的複雜性,上市時間可能會推遲。

長江和記的發言人拒絕發表評論。

長江和記在倫敦上市可能是過去幾年規模最大的IPO之一,這將對倫敦證券交易所產生推動作用,倫敦證券交易所在大型上市方麵一直落後於競爭對手。英國已啟動全麵改革,以提高在倫敦上市對企業的吸引力。

長江和記一直致力於提高集團的回報。知情人士表示,港口交易可能會分散長江和記繼續推進分拆計劃的注意力,因為該公司需要處理審批和地緣政治不確定性。

第一位知情人士稱,該公司的顧問麵臨著一項艱巨的任務,即理清長江和記的各個電信資產部分,這些資產涉及廣泛的市場,並具有不同的股權結構。

這位知情人士補充說,分拆的準備工作尚處於早期階段,可能會根據事先需要進行並需要股東批準的重組過程而發生變化。

路透社去年7月報道稱,長江和記正在評估其歐洲電信子公司的選擇,以期減少其在整個業務中的持股。

三位消息人士表示,長江和記隻有在沃達豐與Three UK的合並完成後才能在該計劃上取得重大進展,預計合並將於4月份完成,因此今年上市可能麵臨挑戰。

該項價值190億美元的合並將使長江和記實業持有英國最大移動運營商49%的股份,合並案於去年12月獲得英國反壟斷部門批準,目前已進入最後完成階段。

第二位知情人士表示,由於歐洲和亞洲電信資產之間缺乏協同效應,全球電信資產的剝離也可能麵臨投資者的質疑。

長江和記的電信業務是集團最賺錢的部分,2024年貢獻了集團營業利潤的四分之一。

長江和記集團電信部門負責歐洲業務,而印度尼西亞、越南和斯裏蘭卡則隸屬於和記亞洲電信部門。

意大利和英國是其歐洲業務的最大貢獻者,愛爾蘭和瑞典是增長最快的市場。其Three電信品牌在愛爾蘭、英國、奧地利和瑞典等八個國家開展業務。

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