潘俊田/文2024年，中國原油進口量日均1104萬桶，同比下降1.9%。這是除疫情年份外，近20年內的首次下跌。自1993年我國重新成為原油淨進口國後，原油進口量逐年攀升，從2015年的3.35億噸飆升至2022年的5.08億噸。2023年，原油進口量更是增長了11.0%，刷新了5.64億噸的高位水平。
與此同時，國內石油消費量也出現了罕見下滑。根據中國石化發布的《中國能源展望2060》（下稱“《展望》”）顯示，2024年國內石油消費量為7.5億噸，是近20年來第二次出現石油消費下降。《展望》進一步預測，國內石油消費平台期特征日漸顯現，預計將於2027年前後達峰。
這一趨勢已經被行業主要參與者——“三桶油”（中國石油、中國石化和中國海油）所關注。
3月24日，在彭博新能源財經峰會上，“三桶油”研究部門的負責人均提及了這一趨勢，並預測了其影響：石油消費量下降主要來自成品油消費的下降，這將對以成品油為主要產品的煉油廠帶來更大的挑戰。
中國石油集團經濟技術研究院副院長吳謀遠判斷，2024年將是交通領域的石油消費達峰之年，化工等領域仍將保持增長。“從交通領域來看，主要是電動汽車對汽油的替代，以及LNC（液化天然氣）重卡對柴油的替代，總共替代了超過5000萬噸，盡管航空煤油同比增長超過10%，但總體上成品油仍在下降”。
中國石化集團經濟技術研究院有限公司副總經理王佩說：“參照曆史經驗，煉油廠有兩條出路：一是減少產量，二是出口海外。”
需求放緩影響
成品油一般指汽油、柴油、煤油。中國原油一半以上用於成品油生產，這也是石化企業的主營業務。以中石化為例，2024年中石化汽油、柴油、煤油三項業務營收約1.5萬億，約占總營收的49%。但由於交通領域電動化的趨勢，成品油消費量預計在2025年將繼續走低。
《展望》預計，“十五五”期間，乘用車保有量將增至250輛/千人，汽車保有量年均增長約3%，但其中燃油車將在2025年達3.1億輛的峰值，“十五五”期間保有量年均下降2%，到2060年僅保留部分城際物流柴油重卡。
彭博新能源財經則預計，2025年國內新能源汽車每天將替代約87萬桶成品油（約合4350萬噸/年）。
中汽數據商用車研究室楊紫都告訴經濟觀察報，在乘用車市場上，電動車在性價比上已經具備了優勢。商用車市場因為方案尚不成熟，暫時還未被電動化“攻破”，成為油企的堅守之地。但即使在這些領域，成品油也麵臨著減排壓力。
一位長期為鋼鐵企業提供低碳轉型谘詢的專家說，國內鋼鐵行業正在推進減汙降碳，最直接有效的方式就是交通工具的脫碳，比如使用氫能商用車、電動商用車等。
作為全國鋼鐵產業重鎮，唐山在2022年和2023年相繼發布了《唐山市綠色能源體係發展》《唐山市氫能產業發展實施方案》等政策，並在過去幾年中部署了上萬輛新能源汽車。
隻是由於目前鋼鐵企業經營情況不佳，用電動重卡進行替換需要大幅提高資本開支，且電動重卡普遍行駛裏程在200公裏一300公裏，更適合短途接駁，適用場景也有限，所以企業替換的意願還不高。
但在減排目標的約束下，商用車的“綠色化”仍是必然的趨勢。
據楊紫都介紹，其部門正在推動製定汽車領域相關的碳認證工作，而一旦碳認證正式成為一項行業標準，汽車生產商或消費者勢必會選擇碳排放更低的新能源汽車。因此，相關成品油企業經常與其進行溝通，了解工作進展等。成品油企業尤其關注商用車領域碳認證工作的推進情況，因為目前商用車還未大規模實現新能源車替代。
楊紫都表示，目前的一種解決方案是在成品油的生產端推廣CCS（碳捕集與封存技術）。通過CCS技術，成品油企業可以降低成品油的碳排放值，生產出“綠油”以滿足交通運輸領域對於低碳的要求。但是現在CCS技術需要大量前期投入，“綠油”成本較高，隻有航空煤油等高端消費領域能夠承擔。
供過於求
今年3月3日，石油輸出國組織（OPEC）發表聲明，8個OPEC和非OPEC產油國決定自4月1日起按既定計劃逐步增加石油產量。
2025年，隨著需求放緩，原油供應量預計將進一步走高，成品油產能也將持續釋放。
根據彭博新能源財經數據，2025年全球煉油產能繼續增長，增幅超過100萬桶/日（約5千萬噸/年），全球煉油廠的原油加工量已經增加56萬桶/日（約300萬噸/年）。在原油供應缺口緩解的形勢下，成品油供應盈餘將擴大，成品油將會出現一定程度的“供過於求”。
“我們團隊預估的全球石油需求增量約為100萬桶/日，而悲觀的預測隻有80萬至90萬桶/日（約4000萬噸一4500萬噸/年）。”王佩判斷，2025年需求疲軟，但供應將保持強勁增長。
這種供需失衡預計將進一步加劇煉油廠的壓力。
自2024年春季開始，國內地煉（地方煉油廠的簡稱，指獨立於中國石化和中國石油兩大集團之外的煉油企業）開始降低開工率，雖然後續有所回升，但整體上仍低於2023年水平，今年2月份更是創下2021年以來的新低。光大證券認為，今年地煉的開工率仍將維持低位運行。
“在成品油消費放緩的背景下，煉油行業將會出現一些調整，一些小的煉油廠可能會關停。”王佩稱，據其統計，目前國內200萬噸/年以下的煉油廠還有44家，這些煉廠普遍興建時間較早，能效較低，技術較落後，經營狀況較差，需要關停。
