華夏能源網&華夏儲能（公眾號hxcn3060）獲悉，2月25日，韓國研究機構SNE Research發布了2024年動力及儲能電池出貨排名榜單，TOP10排名悄然生變，中日韓“三國殺”格局開始動搖。
榜單顯示，2024年，全球動力及儲能電池出貨量為1299GWh，其中，動力電池出貨量為998GWh，儲能電池出貨量為301GWh，Top10的市占率分別達到了90%和78%。
在動力電池領域，中國企業占據6席，韓國企業占據3席，日本占據1席，雖然三方企業都在榜單上，但很明顯的是日本企業已完全掉隊；在儲能電池領域，中國企業穩居霸主之位，日韓企業出貨量僅是中國企業的十分之一。
值得注意的是，Top10企業中強者恒強、兩級分化趨勢更加明顯，寧德時代（SZ:300750）一家動力和儲能電池市占率達到38%，處於斷檔式領先，可謂是：天下電池市場共一石，“寧王”獨占四鬥，天下人共分六鬥。
日本掉隊，韓國式微，中企全麵領先
從榜單上看，中國企業在與日韓企業的競爭中占據絕對優勢，中日韓三國之戰已經宣告結束。
動力電池Top10榜單中，中國企業寧德時代、比亞迪（SZ:002594）、億緯鋰能（SZ:300014）、中創新航（HK:03931）、國軒高科（SZ:002074）和欣旺達（SZ:300207），分別位列第一、二、四、五、六、十位，合計市占率達69%。
入選榜單的韓國公司分別是LG新能源、三星SDI、SKOn，分別位列第三、七、九名，市占率合計16%，較2023年的24%下滑了8個百分點。
在出貨量方麵，與2023年對比，LG新能源由129GWh下滑至120GWh，三星SDI由49GWh下滑至38GWh，SK On的出貨下滑幅度最大，由57GWh降至31GWh，被擠走了26GWh的出貨量。
相比之下，日本企業的“衰落”更加明顯，2024年榜單中僅有鬆下一家，位列第8位，市占率為3%。
追溯到10年前的2014年，日本力壓中韓，鬆下和AESC（後被遠景收購）占據了全球動力電池出貨榜單的前兩位，隨後才是韓國的LG和中國的比亞迪。
10年時間，天下已變，日本僅剩鬆下一棵獨苗，且出貨量還在下滑。中國企業以壓倒性優勢，占到了全球市場的製高點上。
在全球儲能電池市場，日韓企業同樣表現不佳。
榜單顯示，上述6家中國企業的儲能電池出貨量合計216GWh。除了欣旺達1GWh外，其餘5家（寧德時代、比亞迪、億緯鋰能、中創新航、國軒高科）的出貨量分別是110GWh、27GWh、40GWh、20GWh和18GWh，均超日韓企業。
上述3家韓國企業的儲能電池出貨量共20GWh，其中，三星SDI為10GWh，LG新能源為8GWh，SK On為0。不僅如此，SK On動力及儲能電池出貨量同比下降46%，在Top10公司中降幅最大。
中國企業當下得以領先，一部分原因是全球動力及儲能電池應用磷酸鐵鋰技術，中國企業在磷酸鐵鋰的技術和產能上有先發優勢，而韓國企業此前押注三元技術路線，如今也開始布局磷酸鐵鋰電池產能。
例如LG新能源計劃今年年底前在美國運營儲能電池產線，目標是在北美市場的份額提高到30%以上，消息稱其年產能約17GWh，這是當下LG新能源儲能電池出貨量的2倍。三星SDI和SK On也在緊鑼密鼓地研發磷酸鐵鋰電池，並計劃明年量產。
因此SNE Research稱，短期內韓國廠商應將重點放在北美市場，而從中長期來看，應集中精力開發有競爭力的產品和確保成本競爭力，以便在歐洲市場與中國企業競爭。
頭部廠商分化明顯，“寧王”強大到恐怖
值得關注的是，在全球儲能市場，Top10的市占率在下降，從2023年的92%降至87%，這至少呈現了三方麵問題：
首先，中小廠商正在崛起，已經從Top10的嘴裏搶出了一部分市場份額；
其次，Top10的內部競爭進一步加劇。頭部企業在技術和產能上形成堅固壁壘，在全球市場不斷拿到超大訂單，二線廠商的壓力更大，尤其是殘酷價格內卷下，成本壓力被進一步放大；
最後，龍頭效應進一步強化，寧德時代與比亞迪“雙雄”並立，拿下了53%的市場份額。寧德時代更是強大到恐怖，一家市占率就高達38%，而且還在增長——去年比2023年又提升了兩個百分點。
2024年，寧德時代動力及儲能電池出貨量高達491GWh，動力電池是第二名比亞迪的2.3倍、儲能電池是第二名億緯鋰能的2.75倍。這種巨大的量能差距，在短期內幾乎無法追平，“寧王”讓人難以望其項背。
憑借多年來積累和建立的優勢，寧德時代已經連續8年穩坐動力電池冠軍寶座，這種優勢又在儲能電池領域被迅速放大，從2021年開始，連續4年穩坐頭把交椅。
不過，榜上其他幾家中國企業在動力電池和儲能電池的出貨增長也非常強勁，2024年比亞迪、億緯鋰能、中創新航三家公司的增幅分別為22%、62%和52%。另外兩家中國企業國軒高科、欣旺達增幅也高達61%和47%，整體呈你追我趕、激流行舟之勢。
展望2025年，中國儲能企業還能不能繼續保持高增長要打一個問號了——推動中國儲能市場高增長的關鍵因素，“強製配儲”被叫停了。
1月27日，國家發展改革委、國家能源局聯合發布《關於深化新能源上網電價市場化改革促進新能源高質量發展的通知》，明確提出“不得將配置儲能作為新建新能源項目核準、並網、上網等的前置條件”。
從“強製配儲”轉向“按需配置”後，大量無效需求將徹底消失，儲能行業新一輪的“淘汰賽”已近在眼前。
