隨著2024年12月“百花齊放”的大促銷活動結束，各大車企也陸續公布了2024全年的銷量成績。據不完全統計，在自主品牌的TOP5中，比亞迪、奇瑞集團、吉利集團均超額完成了2024年度目標，完成率分別為118%、113%和109%，而長安集團的完成率僅為95.71%，離達標還差一小步。相比之下，長城汽車64.91%的完成率則顯得有些“難堪”。
在主流新勢力車企中，成功完成2024年度銷量目標的共有4家。其中，零跑汽車早在去年11月就已完成，再加上12月的衝刺，以高達117.49%的完成率無限接近比亞迪，並一舉領跑了新勢力品牌；更為特別的是成立僅1年的鴻蒙智行，憑借著111%的完成率超越了自主品牌第三位的吉利控股（109%）；而理想汽車的100.10%完成率也成功擊敗了特斯拉的99%。另外，小米汽車憑借SU7這一款在售車型，“超額”完成了雷軍在去年11月臨時提升的年度銷量新目標（13萬輛）。
前述7家車企能夠完成2024年度銷量目標，除了上半年“卷價格”、下半年“卷技術”所帶來的低價和車海戰術加持之外，去年12月份的市場大促政策和“兩新”補貼（以舊換新、報廢更新）也功不可沒。
據乘用車市場信息聯席會（乘聯會）最新批發銷量統計，2024年12月全國乘用車市場零售263.5萬輛，同比增長12.0%，環比增長8.7%。2024年累計零售2289.4萬輛，同比增長5.5%。
乘聯會秘書長崔東樹分析認為，在前述原因外，由於2025年春節時間在1月底，一部分春節前購車需求也會在2024年12月提前釋放，以上各因素疊加，共同促進2024年12月購車需求較強釋放。
新能源車已成自主品牌銷量主力
在自主品牌中，比亞迪穩坐銷冠王位。其實比亞迪在去年11月時就提前完成全年360萬輛的年度銷量目標，最終以427萬輛的成績超額完成，同比增長41.26%，達成率118%。更值得一提的是，自進入2024年以來，比亞迪的銷量就呈現出了快速增長的態勢，更在11月18日迎來第1000萬輛新能源汽車下線，實現了從百萬到千萬的跨越。
為了保證2025年1月銷量相對平穩，比亞迪在去年12月底便開啟了新一輪限時降價，即自2024年12月27日至2025年1月26日，秦PLUS EV榮耀版限時優惠1萬元，二代宋Pro DM-i同樣限時優惠超1萬元，兩款車優惠後起售價均為9.98萬元，置換補貼最高分別為2.5萬元和2.4萬元。另外，比亞迪還將發力高階智駕係統，目前“天神之眼”已在全國範圍內正式開通無圖城市領航（CNOA）功能，據統計，智駕車型的搭載已突破400萬輛。
2024年度銷量亞軍的奇瑞控股集團，全年銷售汽車達到曆史性的260萬輛，同比增長38.4%，在完成年度目標的同時還創下了年銷量的曆史新高。其中，全年銷售新能源汽車達到58萬輛，同比增長232.7%，增速位居主流車企首位。
更值得一提的是，除了新能源賽道、出口賽道保持強勢增長之外，奇瑞集團2024年銷量燃油車202萬輛，同比增長18.4%；國內市場銷量超145萬輛，同比增長55.5%，是全行業唯一實現新能源、燃油車、海外出口、國內市場這“四條賽道”全麵增長的車企。
排在第三名的則是吉利控股集團，2024全年總銷量達217萬輛，同比增長超32%，超額完成全年銷量200萬目標，創年銷量曆史新高。其中，2024年新能源總銷量為88.8萬輛，同比增長約92%。
在去年9月發布的《台州宣言》指引下，吉利汽車在2024年進行了戰略聚焦和品牌整合，推動電動化和智能化的變革，也使新能源成為全年銷量增長的重要支柱。因此，出於對戰略轉型全新階段的長期信心，吉利汽車集團將2025年銷量目標定為271萬輛，新能源銷量目標定為150萬輛。
在自主品牌TOP5中，長安集團和長城汽車並未完成2024年度目標，也依舊保持著第四和第五的排名。其中，長安汽車在2024年初將集團銷量目標定在280萬輛，盡管沒有完成目標，但相比2023全年銷量的268萬輛來看，還是實現同比約5.1%的增長，也創下了7年的新高。尤其是在2024年，長安汽車基本擺脫對於合資品牌的依賴，自主品牌的年銷量達到223萬輛，新能源銷量達到73萬輛，同比增長超50%。
長城汽車2024年銷售新車123.33萬輛，完成率僅有64.91%，這也讓其習慣了“常年老五”的位置。具體來看，新能源車型銷售32萬輛，同比增長22.82%；海外銷售45萬輛，同比增長43.39%，新能源和海外銷量均刷新曆史紀錄。
可以說魏牌以藍山為主向新能源的轉型，以及坦克品牌Hi4-T、Hi4-Z等插混動力的上新，都成為了長城汽車銷量的增長點，同時海外銷量依舊可圈可點，也成為了長城汽車利潤增長的重要動力之一。
當然，由於合資品牌銷量的萎縮，也導致部分中國車企的整體銷量有明顯的下滑。其中，上汽集團全年銷量為401.3萬輛，同比下滑了20.07%，不過上汽自主品牌的銷量占比已達到了集團整體的60%，尤其是新能源車銷量達到123.4萬輛，同比增長9.9%。
無獨有偶，廣汽集團2024年汽車銷量200.31萬輛，同比下降20.04%。其中，新能源汽車累計銷量45.47萬輛，同比下降17.26%。集團中的合資品牌表現不佳，以廣汽豐田為例，去年全年終端銷量77.01萬輛，相較於2023年的90.1萬輛下滑了14.5%。
毫無疑問，自主品牌和新能源車已漸成各大集團的銷量主力。根據相關統計表明，2024新能源汽車年度產銷均首次突破1000萬輛大關，滲透率連續多月突破50%。
2025重磅新車聚焦插混/增程動力
據乘聯會測算，2025年國內車市零售2340萬輛，增長2%，新能源乘用車零售1330萬，預計增長20%，滲透率將達到57%。
在自主品牌的新車型中，長城汽車和比亞迪的敏感度最高。尤其是比亞迪，在1月8日便向市場推出了全新中大型MPV——夏，共有4款車型可選，售價區間為24.98-30.98萬元。夏基於新一代插混整車平台打造，並擁有“冰箱+彩電+大沙發”的舒適性配置，同時還搭載了第五代DM技術，滿油滿電綜合裏程可達1060km，全係還標配了“天神之眼”高階智駕，力圖全麵擊潰日係品牌在25萬元區間的統治地位。
隨後的王朝網還將陸續推出尺寸更大、配置更高的漢L和唐L，堅守20萬元以上中高端車型市場；同時在10萬級家用車市場中，比亞迪將會推出2024年榮耀係列的繼任車型——全新秦PLUS DM-i、海豹05 DM-i這2款插混轎車，滿油滿電續航裏程或超2000km。另外，還有護衛艦07的全新升級版——海獅07 DM-i，預計售價在20萬左右。
而純電車型則會推出基於e平台3.0架構打造的全新海獅05 EV，預計指導價在15萬元以內；專注越野領域的方程豹品牌，在2025年將會帶來“鈦”係列的輕越野產品，首款車型鈦3已經首發亮相，主打科技、安全、個性風格和生態座艙，預計售價在20萬以內。
高端品牌騰勢會推出與問界M9、理想L9相抗衡的全尺寸SUV——騰勢N9，隨後將在第一季度內上市。騰勢N9將提供純電、插混兩種動力可選，都是“前1後2”共三台驅動電機，純電續航裏程達到165km，綜合續航超過1000km。仰望品牌則會推出首款百萬級旗艦轎車——U7，該車同樣源自易四方技術平台，在三電係統、底盤架構方麵都將應用比亞迪最先進的“黑科技”。
據方正證券分析，2025年，比亞迪除了在20萬以內主流市場深挖紅利之外，還將全麵發力20萬以上中高端市場，隨著騰勢、仰望、方程豹多款車型的麵世，待孵化車型將進一步豐富產品矩陣，有望在各價格帶吸收該部分銷量增量。目前比亞迪在20-40萬元、40萬元以上價格帶的份額分別為8.3%、6.2%，測算2025年合資替代空間為390萬台。
長城汽車選擇在元旦節當天推出了售價36.38萬元的坦克500 Hi4-Z，成為了2025年上市的第一車。得益於全新的解耦電動四驅係統，使得新車相比坦克500 Hi4-T擁有更強的動力、更出色的燃油經濟性、更長的純電續航。Hi4-Z還將會應用到坦克400和坦克700車型上，另外，坦克400還將會推出搭載2.0T發動機的燃油版車型。
哈弗品牌作為長城汽車的“靈魂”，在2025年將推出轎跑SUV——哈弗H7 Hi4，擁有更低油耗和更長純電續航；同時還有“大升級”的梟龍MAX、新款猛龍係列，以及尺寸更大的全新SUV。已向新能源轉型的魏牌則會推出4款全新車型，包括2款PHEV車型，智能化水平比肩藍山；純電動品牌歐拉將推出第二代好貓，主打15萬元以下的純電市場。
奇瑞集團於1月11日在老家蕪湖的“2025奇家宴”上，也正式發布了新款混動SUV風雲T8的預售價（10.99萬元起），瞄準2024年增速最高的混動賽道，打響開年新車戰。隨後風雲家族還將陸續發布C級（中大型）插混轎車——風雲A9，這也是奇瑞品牌當前最大尺寸的高端轎車，未來上市後必然成為比亞迪漢/漢L的勁敵。另外，還有全新中型SUV——風雲T8（競爭宋PRO）、全尺寸SUV——風雲T11（對標問界M9）。
捷途品牌將會推出基於昆侖超級混動越野平台的首款硬派越野車——山海T5（競爭豹8）；高端的星途品牌將推出旗艦SUV的插混版——攬月C-DM版（對標唐/唐L）；專注新能源的iCAR則會推出iCAR03T增程版以及iCAR 05，來滿足更多消費者的選擇。
吉利集團是搶先宣布2025年銷量目標（271萬輛）的車企，其中新能源銷量目標定為150萬輛，因此在2025年推出的新車也將聚焦新能源，並涵蓋了從轎車到SUV的全品類。其中，吉利銀河星艦9 EM-i是銀河品牌的科技旗艦SUV，不僅采用“2+2+2”的6座布局，還將搭載新一代雷神電混係統、銀河11合1智能電驅係統等。
銀河品牌的新車還包括一款全新的銀河星艦轎車，或為中型或中大型產品，將補齊銀河品牌在轎車市場的布局；同時在售的銀河L6和L7 EM-i也將迎來改款，分別在技術層麵和設計層麵進行調整，且均在智能科技上有大幅升級。
領克和極氪品牌都將迎來各自的全新旗艦級SUV，分別是領克L946（代號）和極氪EX1E（代號），均搭載了由2.0T混動專用發動機和三電機組成的插電混係統。其中極氪EX1E還是首批搭載英偉達Thor芯片的車型，算力高達2000TOPS。這兩款大尺寸SUV未來上市後將與理想L9、問界M9等車型展開競爭。
長安集團的四大品牌也將在2025年繼續發力，並會覆蓋轎車/SUV、燃油/插混、增程/純電等多個細分市場。長安品牌隨著第四代CS75PLUS Ultra在去年12月底上市後，官方就表示有望在2025年推出四驅版和插混版車型，將進一步拓寬其場景適用性。其中插混版有望搭載與UNI-Z同款的新藍鯨混動係統，也可能會使用最新開發的混動專用1.5T發動機。
主打新能源的長安啟源將推出首款中大型SUV——啟源C798（代號），新車采用了全新的設計語言，這有望成為該品牌未來新車的家族化設計，並會搭載新藍鯨混動係統，以及有望使用華為乾崑智駕ADS 3.0。
親民品牌的深藍汽車則將推出全尺寸智能SUV——深藍S09，預計售價在35萬元起，不僅會采用深藍超級增程2.0技術，同時還將搭載與問界M9同款的華為乾崑ADS 3.0智駕係統。高端品牌的阿維塔則會推出首款中型轎車——阿維塔06，同樣提供純電和增程兩種動力可選，預計售價在25萬左右，依舊主打科技和豪華，並將與比亞迪海豹EV、極氪007、智己L6等展開競爭。
最年輕的鴻蒙智行、小米後來居上
盡管新勢力車企們定下的2024年度銷量目標相比自主品牌“大佬”要低很多，但根據相關統計，在主流的13家新勢力車企中，完成率達標的有4家，超過85%的則有9家；哪怕是“後知後覺”的阿維塔和第四季度才被抬出“ICU”的小鵬，完成率也分別達到了73.61%和67.88%，甚至墊底的智己汽車也有54.58%的完成率。
值得關注的還有僅差1%就能完成全球銷量目標的特斯拉。根據特斯拉發布的2024年全球生產與交付報告顯示：2024年全年，特斯拉全球範圍內共計生產電動車約177.3萬輛，交付約178.9萬輛。在第四季度共生產了約45.9萬輛電動車，交付超過49.5萬輛電動車，以及還裝機了11.0吉瓦時的能源存儲產品，其中，電動車交付量和儲能產品裝機量都達成了新紀錄。
國內銷量方麵，根據乘聯會數據和媒體數據的估算，特斯拉去年12月國內銷量達8.3萬輛，環比增長12.8%，2024全年銷量超65.7萬輛，同比增長8.8%，均創下曆史最高紀錄。特斯拉在麵對國內新勢力品牌的圍攻時，銷量還能保持同比增長，一方麵是熱銷的Model Y產品實力依舊，另一方麵則是“5年0息+付尾款減1萬元”組合優惠的加持。
國內新勢力車企2024銷量目標完成率第一（117.49%）的依舊是“理想平替”的零跑汽車。2024年累計交付29.37萬輛新車，同比增長103.75%。僅11月的銷量就達到了4.02萬輛，也是單月交付量首次突破4萬輛，同比增長117%，隨後在12月又迎來了4.25萬輛的銷量，同比增長128%，且連續兩個月交付突破4萬輛。
值得一提的是，零跑汽車董事長、CEO朱江明在之前接受媒體采訪時曾放出過豪言：“零跑汽車2025年保底的銷量目標為50萬輛，毛利率超過10%。”
成立僅1年的鴻蒙智行以111%的完成率穩居第二，以微弱的優勢“超越”了吉利控股，主要還是得益於AITO問界品牌的高銷量。具體來看，鴻蒙智行2024年累計交付44.4萬輛，完成了全年40萬輛的銷量目標，並穩坐中國車市成交均價TOP1，其中，賽力斯在全年的銷量為42萬輛，同比增長182.84%，12月的銷量為3.73萬輛，是鴻蒙智行的絕對核心。
其中，問界M9發布12個月累計大定突破20萬輛，連續9個月蟬聯中國市場50萬以上月度銷冠。問界新M7係列去年12月交付14150輛，年度累計交付新車19.7萬輛。
與鴻蒙智行一樣取得突破的還有“當紅炸子雞”——小米汽車。根據小米創始人雷軍在圍爐跨年直播中介紹，小米汽車2024年交付超13.5萬輛，已提前完成2024年全年所有目標，隨後進入2025年，小米汽車工廠將持續提產，加快交付，交付目標為30萬輛，相比2024年翻一番，並計劃在2025年6月或7月推出第二款新車——小米YU7。
理想汽車的2024全年銷量目標在之前已下調過，最終將新目標調整至50萬輛，隨後依靠理想L6的長期熱銷實現了穩定增長，並完成了目標，全年交付500508輛，同比增長33%，完成率為100.10%。另外，智駕表現也是2024年理想銷量增長的原因之一，有數據顯示，2024下半年AD Max的交付量占比超過50%；而對於2025年的預測，理想較為理性的將目標定在70萬輛。
根據理想汽車官方數據顯示，理想L6從2024年4月18日發布以來，累計交付超過了192000輛，除了第一個月不是完整月，第二個月爬產，之後的7個月始終蟬聯增程車型的銷量冠軍。另外，理想汽車還成為首個達成年交付50萬輛的新勢力品牌。
盡管包括極氪、蔚來公司（包括樂道）、深藍、嵐圖汽車等在內的多家新勢力均未完成年銷量目標，但完成率也都超過了85%，且全年交付數據同比均有較大增幅。以完成率96.58%的極氪為例，2024年銷量目標定為23萬輛，最終全年交付了22.21萬輛新車，同比增長87%。據悉，2025年極氪將會挑戰32萬輛的銷量目標。
自從小鵬汽車在去年下半年被抬出“ICU”之後便一路高歌猛進，尤其是小鵬MONA M03（售價為11.98-15.58萬元）上市後，憑借低價策略帶動了整體銷量增長，第四季度上市的P7i趁熱打鐵也迎來了熱銷。最終，小鵬汽車全年交付了19.01萬輛，同比增長34.2%，既定2024年目標為28萬輛，實際目標的完成率為67.9%。
新勢力車企已成為了國內新能源車市場的中流砥柱，2024年大部分車企還是喜報連連，但也有諸如極越汽車、高合汽車等告別競技舞台，2025年的一個懸念就是，下一個消失的新勢力車企將會是誰？
新勢力新車集中火拚智駕
然而“活著”的新勢力車企還將繼續征戰，主流品牌也先後發布了2025年新車規劃，但行動上最早的還得看零跑和特斯拉。其中，零跑在1月6日搶先升級了主力車型零跑C16，並上市了2款C16 580長續航版，售價為17.28-18.98萬元，CLTC工況續航580km，相比現售車型的續航提升了60km。
此外，朱江明曾表示，零跑2025年將推出3款B係車型，同時全新的零跑D係列也將會在今年12月亮相。
據了解，基於最新技術架構LEAP 3.5打造的零跑B10（緊湊型SUV）將於3月上市，隨後同平台的零跑B01（轎車）將於7月上市，而零跑B05（跨界車）則會在11月開啟預售。其中，B係列新車最大亮點是均搭載了激光雷達+8650芯片的智能駕駛方案，可實現高速、城區自動領航輔助。
其次是亟需更新Model Y產品力的特斯拉，在被眾多國產品牌“圍攻”之後，於1月10日在官網上匆忙上線了Model Y煥新版的價格，共推出2款配置，售價分別為26.35萬元和30.35萬元，預計3月開始交付。新車主要是針對外觀、內飾、後排座椅、續航、懸架等方麵進行了提升，同時現款Model Y也仍然同步銷售。
更有趣的是，在特斯拉官方通過社交平台發出“煥新Model Y，盡管對比”的消息之後，雷軍便第一時間進行了“隔空”回複，隨後還表示想買SUV的朋友，如果不著急，可以等等小米YU7。
可見，小米YU7的推出就是要“死磕”特斯拉Model Y。在最新的工信部新車目錄中，小米YU7完成了單電機版車型的申報，而在此之前雙電機版車型早已入庫。新車將延續高顏值、高性能、高配置等特點。目前，小米YU7已在公開道路上進行了無偽裝的路試，隨後最快會在第二季度末上市，起售價預計將在30萬元以內。
理想汽車的新車型在2024年更新到L6後就截止了，再之後的主要精力集中在了“AI技術”的研發、超充站的布局這兩件事情上。其中，自研基座大模型Mind GPT的“理想同學”已正式從車機進入手機，OTA 7.0版本車機係統正式全量推送AD Max用戶，新增AI推理可視化、高速端到端等功能，並實現Mind GPT-3o、Mind Diffusion V2.0的能力升級。
理想汽車CEO李想在前不久的“2024理想 AI Talk”中表示，按照理想現在的端到端+VLM體係繼續迭代，有望在2025年實現L3級自動駕駛，並打通城市NOA和高速NOA的邊界，從而實現全場景端到端能力。
2025年，理想汽車的重點新車同時也將會轉移到純電動市場。據了解，理想汽車的純電SUV將會向L係列看齊，推出4款車型形成家族式矩陣，但是在2025年或許隻會推出這其中的兩款車型（大概率是理想L7和理想L9的同級別產品，分別或命名為i7和i8），隨後再根據市場反饋進一步擴充陣容。
鴻蒙智行在2025年將重點發力“尊界”品牌，有消息稱，旗下的首款車型——尊界S800將在2月份公開內飾設計和其它重點信息，隨後有望在第三季度上市銷售；隨後尊界在第四季度還可能會推出全新的SUV和豪華MPV。另外，AITO問界的全新中大型SUV——問界M8最快也將在上半年內上市，空間、配置和豪華度上全麵向M9看齊。
小鵬汽車2025新車最大看點無疑是首款增程車型，內部代號為小鵬G01，同樣也是一款大型SUV，預計純電續航430km，綜合續航可達1400km，並支持800V快充，有望在11月的廣州車展前後發布，也會提供純電動版可選。另外，全新的小鵬G7、新款G6、新款G9、新款X9等新車，都將會升級為AI鷹眼純視覺的智駕方案，以及代號為小鵬E29的中型轎跑（P7繼任者）也將陸續發布。
蔚來公司在2024年底舉辦的“NIO Day 2024”上正式發布了旗下第三品牌——firefly螢火蟲，旗下的首款車型螢火蟲也迎來首發，並開啟預售（預售14.88萬元），隨後將以小型車打入高端精品化市場和海外市場，國內則會在4月正式上市。盡管螢火蟲的外觀設計飽受爭議，但“可充可換可升級”的特點優勢明顯，不僅擁有專屬的換電網絡，同時還能共享蔚來的充電網絡。
蔚來品牌新車發布則從3月開啟交付的蔚來ET9開始，這也是NT3.0平台的首款車型，隨後蔚來ET5/ET5T、ES6、EC6等車型也將陸續迎來升級，並有望采用“NT2.5平台”，相比現在的NT2.0平台，基礎變化是中控屏將會換成與ET9相同的橫屏，並采用懷擋設計等。
樂道品牌方麵，在此前溝通會上，蔚來高級副總裁兼樂道汽車總裁艾鐵成曾透露，樂道將秉承每年1-2款新車的推進進度，其中2025年三四季度將有2款車型發布，分別是大五座SUV（或定名樂道L70）、6-7座的中大型SUV（或定名樂道L80），從而繼續為品牌銷量以及盈利做貢獻。同時，李斌也表示，希望樂道每款車都能在其自己所在的細分市場上成為走量車型。
在NIO Day 2024結束後的媒體溝通會上，李斌表示：“2025年蔚來整體的銷量目標是實現銷量翻番。”參考2024年全年的221970輛的成績來看，2025年蔚來協同樂道、firefly螢火蟲這3個品牌，全年銷量目標為44萬台以上。
至於阿維塔和智己汽車，前者將在2025年率先推出全新中型車——阿維塔06，延續了家族化的個性外觀設計，同樣提供增程+純電的雙動力車型可選，並會搭載激光雷達+乾崑智駕純視覺的兩種智駕方案，最快有望在第二季度上市，預計售價在25萬左右。後者則會推出新款L6和新款LS6車型來強化產品競爭力，以及全新的增程車型。
截至目前公開信息顯示，自主品牌與新勢力在2025年將會有70餘款重磅新車上市。
中金公司判斷認為，假設以舊換新補貼方案2025年全年執行，預計國內需求將有望實現5%的正增長，整體乘用車銷量結構依然穩定，無需過度擔憂今年以舊換新政策對20萬元以下市場的透支。其中，新能源有望保持25-30%增速。
根據不完全統計，在2025年1月已有超過30個汽車品牌宣布了變相降價，包括合資品牌和自主品牌，通過國補+地補、以舊換新等策略降低了銷售門檻，從而刺激汽車銷量。特別是主打新能源車型的新勢力車企，預計在2025年為了爭奪市場份額，會采取更為激進的營銷策略。而對於消費者來說，這無疑是一個購車好時機，能享受到更多的優惠和權益。
