巨頭高價錯失！IDC龍頭爭奪戰結果定了

最終，“價高者”招商資本未競爭過秦淮數據(8.11,-0.02,-0.25%)的“最大股東”貝恩資本。秦淮數據沒有接受招商資本開出的9.20美元/ADS收購價格，貝恩資本以8.60美元/ADS的價格與秦淮數據達成私有化最終協議。

秦淮數據拒絕高價要約收購

北京時間8月12日早間，貝恩資本宣布，目前已與亞太市場超大規模數據中心運營商秦淮數據集團控股有限公司達成私有化的最終協議，以每普通股4.30美元，每ADS股8.60美元的價格，收購秦淮數據所有已發行的股份。

此次收購價格較貝恩資本6月6日首次提出收購意向前一個交易日的收盤價溢價42.6%，並且較首次提出收購意向前最後30個交易日的成交量加權平均價溢價48.7%。

8月11日，秦淮數據ADR（CD）美股盤後停牌，停牌時秦淮數據ADR（CD）8.11美元/ADS。

秦淮數據盤後發布公告稱，本次收購將在2023年四季度或2024年一季度完成。如收購完成，秦淮數據將成為一家私有控股公司，其美國存托憑證將不再在美國納斯達克(13644.8493,-93.14,-0.68%)交易所上市。此外，收購發起方將以現金的方式交易。

此前，貝恩資本與招商資本圍繞IDC龍頭秦淮數據開展要約收購大戰。從結果來看，秦淮數據最終沒接受招商資本更高的要約收購報價。

6月，招商資本向秦淮數據提交了一份非約束性初步要約，擬以每股A類或B類普通股4.60美元現金，或每股美國存托股份（ADS）9.20美元現金收購公司已發行普通股，包括以美國存托股份代表的A類普通股。

招商資本表示，其收購方案較貝恩資本6月6日的初步非約束性私有化提議方案溢價15%。

7月，貝恩資本在發給秦淮數據的信函中表示，無意將公司實際擁有的秦淮數據任何股份出售給任何第三方，也不尋求任何替代交易，並且仍然完全致力於進行貝恩資本提案中擬定的收購。並且說明自身為秦淮數據最大股東。



上市不足三年

互聯網數據中心（IDC）是互聯網的基礎設施。隨著近年來算力需求的急劇增長，IDC行業發展持續向好。據中國信通院發布的研究報告，在第三方IDC服務商總體規模指數排名中，秦淮數據位居第五名。同時，秦淮數據還是新一代第三方IDC服務商中增長最快的服務商。

作為IDC行業的後起之秀，秦淮數據因“字節跳動主要數據中心服務商”而為人所熟知。

據秦淮數據官網，秦淮數據集團下設獨立運營的國內品牌秦淮數據和海外品牌Bridge Data Centres。

其中，Bridge Data Centres由貝恩資本於2017年創建，業務覆蓋東南亞和印度。

2019年4月，貝恩資本完成了對秦淮數據中國業務的收購，同年完成了“秦淮數據”和Bridge Data Centres的合並，並更名為秦淮數據集團控股有限公司。

2020年9月30日，秦淮數據正式在納斯達克掛牌上市，發行價為13.50美元/ADS，IPO募資6.21億美元。上市後，秦淮數據的股價曾於2022年3月觸及曆史低點3.75美元/ADS。

根據2023年第一季度財報，合並後的數據中心利用容量達到 537MW，第一季度營業收入14.4億元，同比增長56.8%，淨利潤2.53億元，同比增長167.5%。

貝恩資本合夥人兼亞洲私募股權聯席主管竺稼表示，秦淮數據集團私有化，不僅為現有公眾股東提供了具有吸引力的回報，而且是致力於公司業務長足發展的前瞻布局。

秦淮數據集團首席執行官吳華鵬表示，在過去的五年中，貝恩資本通過綠地項目開發、資本市場運作、管理能力輸出，為秦淮數據提供了支持，使得秦淮數據能夠打造泛亞洲的超大規模數據中心平台。

資料顯示，秦淮數據是亞太新興市場第三方超大規模算力基礎設施解決方案運營商，同時專注於信息技術產業生態基礎設施規劃、投資、設計、建造和運營。