新能源車險保費大增背後:行業如何提升利潤？

4 月 7 日電 ( 李自曼 ) 近日，財險 " 老三家 " 中國人民財產保險股份有限公司 ( 下稱人保財險 ) 、中國平安財產保險股份有限公司 ( 下稱平安產險 ) 、中國太平洋財產保險股份有限公司 ( 下稱太保產險 ) 2022 年成績單悉數出爐。

數據顯示，2022 年財險 " 老三家 " 共取得淨利潤達 437.11 億元，車險業務仍是盈利的主力險種，其中新能源車險表現亮眼。

人保財險、太保產險新能源車險保費大增

年報數據顯示，2022 年人保財險、平安產險、太保產險分別實現原保險保費收入 4854.3 億元、2980.38 億元、1703.77 億元，同比增長 8.3%、10.4%、11.6%；淨利潤分別為 265.47 億元、88.79 億元、82.85 億元，總共賺得 437.11 億元。

車險仍舊是財險 " 老三家 " 保費和淨利潤主要來源。其中，人保財險車險保費和承保利潤排在財險 " 老三家 " 首位。

數據顯示，人保財險 2022 年車險業務保費 2711.60 億元，同比增長 6.2%，承保利潤 113.05 億元，同比增長 69.4%；平安產險車險保費 2012.98 億元，同比增長 6.6%，實現承保利潤 80.32 億元，同比增長 292.38%；太保產險車險保費 979.92 億元，同比增長 6.7%，實現承保利潤 28.36 億，同比增長 163.32%。

車險業務當中，新能源車險表現強勁。人保財險、太保產險新能源車險保費大漲。

在中國人保 2022 年業績發布會上，中國人保集團副董事長、總裁王廷科表示，新能源車險以及智能網聯車險正在成為拉動車險規模增長的主要動力。2022 年人保財險承保 467 萬輛新能源車，同比增長 59.6%，保費收入 206 億元，同比增長 72.7%。

中國太保在年報中指出，2022 年新能源車保費增速超過 90%，為 280 萬輛新能源車提供保障超 2 萬億元，業務成本穩中有降。太保產險總經理曾義介紹，公司已經建立了專門的新能源汽車保險事業發展中心，去年新能源汽車保險市場占有率達到 13.7%，高於公司整體車險市場占有率 2 個百分點。

相比人保財險、太保產險，平安產險並未明確披露新能源車險的具體數據。中國平安在年報中表示，未來，平安產險將在新能源、無人駕駛、裏程保險等新的車險細分領域儲備核心技術，推動產品和服務創新，滿足客戶多樣化需求，推動車險業務健康發展。

對於新能源車險的發展布局，中國人保副總裁於澤在業績會上透露，中國人保正積極參與自動駕駛及智能網聯的探索研發，承接了銀保監會自動駕駛方麵的專屬產品安排，此前也推出了車電分離的新產品。

太保產險董事長顧越表示，預計未來兩年，以新能源汽車為代表的綠色保險將持續呈現高速增長態勢。

賠付率高、保費高問題仍待解決

根據乘聯會公布的數據，今年 1-2 月國內新能源汽車零售超 76 萬輛，市場滲透率為 28.7%。東吳證券預計，新能源車險保費規模將達 5309 億元，約占車險總保費的 34.9%。

麵對新能源車險這一藍海市場，除了財險 " 老三家 "，中小險企也逐漸發力，不少新能源車企如特斯拉、比亞迪、寶馬、蔚來紛紛入局。

不過，新能源車險賠付率高、保費高行業性問題仍是困擾行業的主要問題。

據中國銀保信統計，2021 年新能源車險的單均保費比傳統燃油車高 21% 左右，但整體在出險頻率、案均賠款上均高於傳統燃油車，仍導致賠付成本增加。

東吳證券在 2022 年 11 月發布的研報中指出，據中再產險統計，從車損險來看，各種使用性質的新能源車出險頻率幾乎均高於傳統燃油車，其中新能源車中占比最高的家用車出險率高達 30%，顯著高於燃油車 19% 的數據。新能源車案均賠款整體高於傳統燃油車，家用車達到 7201 元，高出燃油車近 600 元。新能源車出險頻率、案均賠款雙高導致賠付率顯著超過傳統燃油車。

目前，財險 " 老三家 " 並未公布新能源車險的賠付率數據。

武漢理工大學汽車工程學院副教授楊勝兵對中新經緯表示，降低新能源車險賠付率，需要先從降成本入手。一方麵可以從新能源汽車的電控維修、電池電芯維修、三電及結構件等的再製造等方麵降成本；另一方麵，保險公司或者 4S 店、主機廠也可以通過對維修廠的相關人員進行培訓，培養懂技術和懂理賠的理賠與維修技術人員，降低人員成本，提高效率。這些成本下降後，或能帶動車險賠付成本降低，從而帶動保費價格降低，提高保險賠付率、降低用車成本。

對外經濟貿易大學保險學院教授王國軍對中新經緯表示，財險 " 老三家 " 在車險上有著規模優勢，比中小險企更能降低成本、獲取客戶，賠付率和費用率有一個微小的優化就可以提升利潤水平。因此對財險 " 老三家 " 而言，要用價格優勢和服務優勢保持行業地位，並在科技賦能方麵引領行業創新。新能源車險賠付率高和保費高的問題，最終要打破造車和保險之間的行業壁壘。把造車修車和保險整合起來，通過科技賦能降低事故發生的概率和損失的程度，從而降低賠付率和保險費率。