收評：7月滬指漲10.9%創業板指漲近15% 疫苗股炒作擴散

金融界網站7月31日訊 今日滬指、深成指低開，創業板指小幅高開，盤初半小時三大股指集體走高，創業板指一度漲近2.5％，隨後各大指數持續回落並翻綠，午前小幅快速反彈。午後市場持續回暖，成交額連續第三個交易日突破萬億元。

截至收盤，滬指漲0.71％，報3310.01點，深成指漲1.27％，報13637.88點，創業板指漲1.89％，報2795.4點。兩市成交額連續第3個交易日突破萬億元；北向資金小幅淨流出。醫藥製造、醫療行業、農牧飼漁、水泥建材、化纖行業等行業板塊漲幅靠前，航天航空、船舶製造、貴金屬、軟件服務、銀行等行業板塊跌幅靠前。

7月A股呈衝高回落走勢，滬指累計漲10.9％，深成指累計漲13.72％，創業板指累計漲14.65％，另外本月發布的科創50指數累計上漲4.35％。值得關注的是，本月的23個交易日裏，共計20個交易日成交額達到萬億元級別。

疫苗概念持續爆發，瑞普生物、博暉創新、海利生物、西藏藥業、沃森生物漲停；

醫藥製造板塊走強，萊美藥業、華神科技、易明醫藥漲停，藥用玻璃概念股正川股份、楚天科技漲停，醫用包裝用紙個股仙鶴股份漲停，疫苗生產設備概念股楚天科技漲停；

注射器概念受提振，萬邦德、陽普醫療、康德萊、三鑫醫療漲停；

冷鏈概念股英特集團、澳柯瑪漲停；

字節跳動概念掀漲停潮，凱撒文化、美盛文化、環球印務、廣博股份、省廣集團、天龍集團、中文在線、宣亞國際、引力傳媒漲停；

蘋果概念股大漲，北玻股份、領益智造、賽騰股份、環旭電子、信維通信、經緯輝開、東軟載波等多股漲停；

螞蟻金服概念卷土重來，君正集團、翠微股份、居然之家、易聯眾、南威軟件漲停；

水產養殖板塊大漲，大湖股份、好當家、開創國際、國聯水產、眾生藥業漲停；

券商概念盤中拉升，哈高科、財通證券、錦龍股份、華林證券漲停；

雲遊戲板塊大幅拉升，美盛文化、凱撒文化漲停，盛天網絡等多股大漲；

風電板塊繼續走高，節能風電、金風科技、嘉澤新能漲停；

水產養殖板塊盤中異動，中水漁業漲停，獐子島、國聯水產、好當家、大湖股份紛紛上揚；

長壽藥概念走高，銀禧科技觸及漲停，金達威、豐原藥業等均跟漲；

免稅概念午後升溫，海汽集團、鄂武商A漲停

個股方麵，鼎捷軟件連續三日漲停，公司稱與工業富聯探索IT+OT融合周期較長；

上半年淨利潤同比增近三成，環旭電子漲停；

上半年淨利1.04億元同比增72％，賽騰股份漲停；

上半年淨利1.89億增長11％，鴻路鋼構漲停；

泰禾集團漲停開盤，控股股東擬向萬科全資子公司轉讓19.9％股份。

購買核三力100％股權事項終止，*ST樂通連續兩日跌停；

自曝大股東占用資金，ST聖萊連續5日跌停。

【機構論市】

東北證券：7月行情的最大特征是波動率大，由此帶來短期風格切換向低估值金融、地產、傳統周期的可能性。8月中下旬，中報將進入集中披露期，完善內需係統和中報行情導向消費和科技的績優股仍然值得關注。1）短期金融、地產、傳統周期等低估值藍籌仍存在估值修複空間。2）國內大循環為主體要求構建完善的內需體係，消費、科技仍為中長期導向。3）從中報業績預告來看，科技和消費盈利增速占優。4）銀行、地產等行業目前估值處於較低曆史分位，消費、科技中的元件、白色家電等子行業存在補漲可能。

國元證券：預計8月份市場波動率將會有所平複，行業景氣程度可能成為行情主要驅動力，當前經濟複蘇進程中，投資快於消費，工業表現較為不錯的情況有望延續。工業品價格的複蘇以及工業企業利潤的環比修複可能成為主旋律。在風格方麵，成長向價值的轉換正在發生。

招商證券：2020年下半年經濟基本麵將會持續改善，低估值板塊將會出現一波明顯估值修複行情。從業績角度來看，應該是傳統新興行業攜手業績改善的板塊。新興消費醫藥科技部分估值比較貴，但仍有很多估值合理業績改善的標的可供選擇。總而言之，2014年下半年那種極端的風格轉換可能難現，而2020年上半年極端的科技消費醫藥占優局麵也會被打破，下半年將會呈現輪漲、混合的風格特征。

西南證券：當前市場結構性機會非常顯著。在行業中處於龍頭地位的核心企業擁有良好的護城河，既是基金的重倉品種，也是投資者可以長期關注的優質資產。

光大證券：投資者可重點關注以下三條配置主線：一是受益於“數據強”且行業景氣度較高的部分周期板塊；二是受益於“政策鬆”的科技板塊；三是可選消費中的家電，金融板塊的銀行和保險也存在投資機會。