特斯拉得州工廠量產1000萬隻電池意味著什麽？
6月17日，特斯拉在推特賬號上宣布，其得州工廠第1,000萬隻4680電池下線了。
新聞立刻在國內的電池圈和電車圈被熱烈討論起來，但多數人的評價都比較負麵，總體的感覺還是覺得特斯拉的4680電池進度太慢了，和當初電池日上 Musk 承諾的 4680 量產時間嚴重不符。
那麽得州工廠量產的這第1,000萬隻4680電池，到底意味著什麽呢？從這條新聞中，我們能得到什麽有用的信息嗎？
一、第1000萬隻4680，該恭喜嗎？
首先，我們看到在這條推文下麵有1755條留言之多。其中絕大多數都是表示祝賀的，但也有少部分人例外。
比如這位叫 Dillon 的人就說：“特斯拉的4680電池就是 CGI（電腦圖形），就像特斯拉的 Cybertruck 一樣，永遠也實現不了。他還說：作為一個知道真相的人，我恭喜你們！一家汽車公司在“閉門造電池”，還不和人合作。這太瘋狂了。”
又比如，另一個叫做Machine的網友說：這是非常非常緩慢的進展 。
還有的網友，沒有搞清楚這個聲明的準確含義，他的質問引來了很多人的回應。
這位叫做Tesla Chunk的人說：“每節4680電芯是98Wh（筆者團隊拆解實測是84Wh）的話，生產一個100度電的電池包就需要1020個單體，那一周生產1000萬隻電池的話，就相當於一周生產9803輛 Cybertruck 唄。”
然後我們大家都熟悉的Limiting factor糾正說：“你算錯了，這接近1萬輛的 Cybertruck 要平均到9個月裏——潛台詞是說，特斯拉的消息是說，到6月17日這周，特斯拉的得州工廠累計生產了第1000萬隻電池。
而Limiting factor的回答還告訴我們，特斯拉得州工廠是9個月前才開始量產4680電芯的。”
9個月前，也就是去年10月，特斯拉開始在得州工廠量產第二代4680電芯。
去年4月8日，我們一起見證了特斯拉得州工廠的開業儀式。也正是在那次活動上，特斯拉發出了他們的第二代4680電芯生產的細節視頻。
還有一位叫 Beezhan 的網友寫得比較深刻。
他說這第1000萬隻電池之所以是非常重要的裏程碑，主要有七個方麵的原因：
1.第二代4680提高了能量密度（據筆者拆解實測，第一代電芯能量密度不到240Wh/kg）且改善了性能；
2.第二代4680電池解決了裏程焦慮（同樣是每車828顆電芯，能量密度大了，續航裏程就變長了）；
3.擴大4680生產規模，可以降低成本（特斯拉在第一季財報會上宣稱，得州4680工廠的成本支出比典型的量產電池工廠減少70%）；
4.特斯拉的4680電池也可以用於儲能；
5.4680的量產增加了就業崗位；
6.特斯拉推出了4680電池，減少了對進口電池的依賴（美國版的國產替代）；
7.特斯拉4680電芯減少了對有限資源的依賴（估計是指未來的無鈷電池）。
Beezhan透露出的幾個重要信息值得我們注意：
第一，第二代電池能量密度增加了，筆者預測應該是主流的280Wh/kg配置；
第二，第二代電池成本削減了70%，而且電池性能也得到了改善；
第三，特斯拉的4680電池減少了對進口電池的依賴，從而可以順理成章地享受美國的 IRA 補貼。
二、弗裏蒙特為啥要擴建？
接下來，我們再來看6月9日特斯拉的另一則新聞。
文章稱：兩位消息人士告訴《商業時報》，特斯拉簽署了弗裏蒙特48401號工廠的租約，這是舊金山工業房地產投資信托 Prologis 公司擁有的 210,000 平方英尺的先進製造設施。
《商業時報》報道稱：特斯拉計劃利用該地點擴大其 4680 電池的生產。其中一位消息人士稱，該工廠將支持特斯拉 4680 電池技術的生產，該消息人士直接了解該交易但他未獲授權公開討論。
我們知道，今年1月25日，Musk 在位於內華達雷諾市的特斯拉超級工廠宣布了重磅的擴建計劃。特斯拉計劃追加至少35億美元，在內華達超級工廠新建一座4680電池工廠和一家 Semi 半掛電動卡車工廠。
要知道，在特斯拉的得州工廠，可是已經有了四條4680量產產線了，而且每條產線的規劃產能是恐怖的25GWh/年，合計是100GWh/年的產能。
結合之前的消息，這1,000萬隻4680也隻是其中一條產線的量產產品，其他三條還都處在“詭異的”調試階段。
那麽為什麽特斯拉一邊閑著得州工廠的三條量產線不用，一邊還要在內華達州擴建100GWh/年的新產能呢？不僅如此，他們還要在弗裏蒙特擴建試驗線的產能？
三、特斯拉Q1財報會都說了什麽？
在回答上述問題之前，讓我們來聽聽特斯拉的 Drew Baglino 在2023 Q1的收益會上，是如何透露關於4680電芯的進展情況的吧。
1.得州工廠的4680成本支出比現有完成爬坡的典型的電池工廠減少70%，特斯拉重新設計了電池包，成本節約了50%，工廠規模縮減66%。內華達新工廠會繼續尋求生產的致密化和成本優化。那這樣說就合理了，電池包成本節約主要是來自4680電芯的成本降低，而內華達州的新工廠，應該是量產能力更強的新一代產線規劃。
2.在得州工廠生產的就是第二個版本的4680，產量環比增長50%，單產增加12%。弗裏蒙特工廠峰值產能增加20%，單產提高20%。2023年餘下時間裏，將進一步優化成本，會在明年 Cybertruck 量產之前，穩態提高產量。這部分信息量比較大，我們後麵再分析。
3.今年五月堪薩斯州的鋰精煉工廠開工建設。主要是生產高鎳三元材料前驅體氫氧化鋰的工廠。而且使用無酸法，工藝成本更低，可以產生用於建築行業的副產品。他們在生產正極前驅體的同時，還在積極布局工藝成本更低、零廢水的正極材料產線。目前在得州工廠已經完成中試，正在建設量產線。已經有50%設備安裝就緒，75%的基礎設施建好，目標是年底投產。
看來，特斯拉已經不再是一家車企的思維了，這妥妥的是埃克森美孚的打法，看樣子特斯拉將變成一家新能源壟斷的巨頭，而不僅僅是家車企。
四、特斯拉二代4680或是失敗作品？
結合以上的信息，筆者來為大家綜合分析一下特斯拉4680電池目前的生產狀況，並大膽預測一下未來事情的走向。
還記得去年12月特斯拉宣布一周量產近百萬隻電池的新聞嗎？這裏大家一定要注意，這條消息可沒說這電池是弗裏蒙特還是得州工廠生產的。
筆者通過自有渠道了解的情況是，這是兩家工廠合計生產的周數量。具體分配到每一個廠是：弗裏蒙特10萬隻/天，得州2.4萬隻/天。很明顯，弗裏蒙特的4680就是第一代電芯，而得州的就是第二代電芯。
結合特斯拉第一季度財報會上的信息，可知得州工廠量產能力環比增長了50%，也就是說，得州工廠每天的產量是3.6萬隻。現在已經進入6月，馬上就到了第二季度末了，我們就按照第二季度再環比增長50%來計算，當下得州工廠的周量產能力約在5.4萬隻左右。不過即便是這樣，得州產能也還隻是弗裏蒙特第一代4680去年年底產能的一半左右。
大家可能總以為，弗裏蒙特是條試產線，產能應該不會很大。但其實弗裏蒙特的試產線可不是一個小家夥，它也是設計產能10GWh的高速產線。
而得州的第二代4680產線，年產能更是高達25GWh。據說設計能力達到300PPM。
從目前筆者得到的消息來看，弗裏蒙特工廠的量產速度已經達到了驚人的150PPM了。按照筆者實測的84Wh/cell來計算的話，這條產線日產能也已達到21萬隻/天了（畢竟在去年底，這條線的產能就已經是10萬隻/天了），年產能達到了6.6GWh/年，這也已經快到這條產線的極限能力了。
讓我們對比一下，特斯拉一代產線是21萬隻/天（別忘了，一代4680可是用的幹法純石墨負極呦，看來幹法石墨負極也已經突破速度瓶頸了），二代產線是接近5.4萬隻/天（還沒到二季度末）。
這個數字說明，一代產線已經非常成熟了，這也就是為什麽特斯拉要在弗裏蒙特4680電池工廠附近又租下一個廠房，據說兩個地方相距隻有三英裏。弗裏蒙特4680工廠附近的新廠房，應該就是4680第一代產線的複製，而不會是第二代4680。否則得州工廠那三條現成的第二代4680產線為何不用，卻跑到弗裏蒙特找新的地方呢？
看來，特斯拉是希望快速複製第一代4680已經成熟的量產技術，畢竟弗裏蒙特有成熟的團隊，隻要設備一拷貝，很快就能達到150PPM的量產能力，這可是最有效的提升產能的方法啊！
五、1000萬隻4680背後，筆者怎麽看？
Q：為什麽第一代4680的量產能力已經可以做到150PPM，而第二代的4680量產線才是它的四分之一呢？
正如上文網友說的那樣，第二代電芯應該是提高了能量密度。想象一下，要想把大圓柱做到280Wh/kg，正極就得上高鎳了，負極就得加矽了（筆者拆解的億緯4695電芯就是這樣的配置）。
筆者預測第二個版本的4680不會上正極幹法，而負極矽碳大概率要用幹法技術，但負極矽碳的幹法就是新東西了，要想做到這麽高的量產速度，肯定要比相對成熟的純石墨幹法負極難得多。
另外，從結構工藝上看，第二代的後蓋采用了焊接工藝封口，焊接封口應該比墩封的速度慢，而且良率提高更難。
Q：那麽為什麽內華達還要建新的100GWh的二代4680工廠呢？
這裏筆者要大膽預測一下：很有可能得州二代的4680是個失敗的嚐試，而內華達的4680是更新的一代，我們姑且可以把它稱為三代。
三代的4680肯定會繼續按照二代的步伐追求能量密度和性能，但結構上或許放棄二代的焊封結構，而改回第一代的墩封。
這一點，在筆者對億緯（切折極耳和墩封）和國軒（揉平和焊封）的46係列電芯拆解中可以看出端倪。
Q：那麽為什麽內華達還要建新的100GWh的二代4680工廠呢？
總結來看，特斯拉在電池量產方麵是多條腿並行：
1.短線複製第一代成熟低能量密度的4680，快速提高電池產量；
2.積累二代高能密電芯量產經驗，為發展第三代4680做鋪墊；
3.得州工廠其他三條產線或修改為第三代工藝；
4.量產高鎳三元正極材料，量產氫氧化鋰正極前驅體，平抑市場波動，進一步降低單體成本和電池包成本。
Q：有國內的行業大佬說特斯拉已經放棄幹法電極技術了？
特斯拉的創新基因決定，他們不是一遇到困難就會放棄的團隊。另外，筆者告訴大家一個新消息：大眾的子公司 PowerCo SE 計劃全麵采用特斯拉的幹法電極製備方法生產電池極片。
該公司首席執行官 Frank Bloom 說："固態電池對產品的意義，幹式塗層對生產的意義，一個真正的遊戲規則改變者。如果成功地擴大規模，它將給我們帶來獨特的市場地位和明確的競爭優勢。”
- 完 -
作者：詹姆斯魚（huangyu141208），蘭岩信息創始人。旗下才神道、鋰想生活自媒體的鋰電技術垂直粉絲8萬+。專注於鋰電技術推廣和人才培育。
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