新葉投旅筆記

3 C's of life: choice, chance, and change.
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ZT: AI 投資 8 層框架 x 3 類終端

(2026-05-05 19:38:35) 下一個

AI 投資 8 層框架 x 3 類終端

1. 能源

2. 製造

3. 存儲

4. 芯片+互聯

5. 算力

6. 數據

7. 模型+編排

8. 應用+執行

可以有兩種用法 1. 查漏補缺，看看哪一塊還有不錯的機會，我比較看好物理 AI

2. 評估標的，覆蓋層數 + 不可替代性 = 護城河深度

護城河 S 級標的：

$NVDA
$GOOG
$TSLA
$TSM

SpaceX

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