通向自由之路
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孫中山去世之後的國民黨中，汪精衛是呼聲最高的接班人，汪精衛的立場偏左。
國民黨內部也是派閥林立，左派支持孫中山聯俄聯共的三大政策。
接替鮑羅廷的蘇聯顧問季山嘉見到蔣介石，不是冷笑就是挖苦，幾乎反對蔣介石的每一項計劃。
更為糟糕的是，季山嘉改變了以前逐步改造國民黨的計劃，開始公然幫助共產黨在國民黨中擴充勢力，試圖從內部顛覆國民黨。 季山嘉向國民軍各個師團派共產黨的黨代表， 在蔣介石的第一軍中，80%的黨代表都是由共產黨員擔任。
【名詞：南京事件】 1927年3月27日，北伐軍占領南京後，激憤的士兵狂亂的行動， 造成了很大國際麻煩的“南京事件”。
北伐軍進入南京後，對外國領事館、教堂、商社進行了武裝襲擊， 打死英美法意等國6人，打傷數十人。 特別是英國領事被北伐軍士兵拉到市中心用青龍刀斬首示眾，英國領事夫人被27名北伐軍士兵輪奸，此外還有上百名外國婦女被北伐軍士兵強奸。 英美在長江上的數艘軍艦開始對南京城進行報複性炮擊，打死南京市民2000餘人。
日本軍艦被政府下令不得開炮，日本艦隊司令駛回上海後自殺謝罪。 他遺書中說：他奉命不開炮，以至海軍保護僑民不周，無麵目以見國人。 據報道，日本在南京事件中重傷5人，被強奸者35人。 （有說此舉是蘇聯和中共有意逼蔣介石同帝國主義決裂。）
【名詞：四一二政變】 1927年4月12日，蔣介石在上海發動了武力清共的命令， 關閉共產黨在上海的總工會和黨部，解散了工人糾察隊， 抓捕共產黨員，三天處死300餘人，逮捕500餘人，還有數千人失蹤。 （既然國共雙方各懷鬼胎，何必在後來在教科書上抗著牌坊滿街跑。 試想，如果蔣不清黨，勢必像後來閻錫山抗日時一樣難受， 那樣結局是國民黨從內部被攻破。 曆次的合作都是在同床異夢的達成，對抗才是必然的結果。）
蔣介石清共之後，汪精衛痛斥了這種行為，以國民黨中央的名義，發通電， “開除黨籍，免去本人所兼各職，著全國將士及各革命團體拿解中央，按反革命罪條例懲治。”
【名詞：五月指示】 共產國際也感到武漢國民黨靠不住，密令武漢的中共自己組織“工農革命軍”，改組武漢國民政府，沒有地主的土地實行公有製。共產國際派印度魯易將此秘令，所謂《五月指示》轉交武漢的中共中央。 1927年6月1日，魯易到達武漢後，在把《五月指示》交給中共前，先交給了汪精衛。
汪精衛看到《五月指示》，大吃一驚，密令中寫到：無視國民黨禁令，實行自上而下的土地革命；在湖南組織一隻由2萬黨員、5萬工農組成的工農革命軍；改組國民黨中央執行委員會，有舊思想的一律驅逐；組織革命法庭審判反革命軍官。
《五月指示》與蘇聯內部進行，斯大林和托洛斯基權利鬥爭有關。
在中國問題上，斯大林比較現實，要求中國共產黨在統一中國以前，保持與國民黨的合作。而托洛斯基比較激進，要求拋開國民黨幹革命，通過暴力革命建立蘇維埃政權。 斯大林通過蘇聯駐國民政府顧問來指導中國革命，蘇聯顧問鮑羅廷是斯大林的代表。 托洛斯基卻通過共產國際來指導中國革命，也給中共帶來很多麻煩。 中共內部也分分斯大林派和托洛斯基派，在當時似乎是托洛斯基的人占了上風。
在南昌起義問題上，1927年7月23日，斯大林派來接替鮑羅廷的蘇聯代表羅米那茲強烈反對，但是沒有說服成功。 （關於蘇聯“瞎指揮”，一些人頗有微詞，但有句話說得好，吃人家的嘴短，拿人家的手短，你全部家當來自蘇聯，能不聽人家的麽。如果彼時蘇聯指導成功，中國會不會變成蘇聯的衛星國，傀儡國？不可知。後來打擊“托派”，好像還進行過清洗，給不少人惹上麻煩。）
一石頭激起千層浪，《五月指示》傳到中共後，很多領導人也十分惱怒， 1927年7月4日，在鮑羅廷的主持下，中共在漢口緊急召開了政治局擴大會議。 陳獨秀、鮑羅廷主張對汪精衛妥協，暫不執行土改運動，爭取和汪精衛繼續合作。
但是這個主張被大部分人反對， 張國燾、李立三、周恩來等人均明確反對陳獨秀的“右傾投降主義路線”。
第二天，中共宣布改組撤銷了陳獨秀的總書記職務，由張國燾、李立三、周恩來等五人組成領導小組，組成臨時中央常委會。
五人領導小組起草了一份《宣言》，說革命已處於危急存亡之時刻，武漢國民黨中央、國民黨政府已經公開準備政變，因此共產黨決定撤回參加國民政府的共產黨員。 （應該說，這個決定是正確且及時的，合作已經走到危急的邊緣，再妥協很可能就要連窩端了。）
1927年7月15日，汪精衛看到共產黨宣言後，召開緊急會議，汪拿出《五月指示》，國民黨軍政要人，孫科、李宗仁、唐生智等，紛紛發言分共，隻有宋慶齡代表陳友仁反對，原因和華國鋒的兩個凡是相似，及時總理手訂不得更改。陳友仁的發言遭到與會者一致反對，最後陳友仁不得不退出會場。
最後通過《統一本黨政策案》，要求國民政府和軍隊中任職的共產黨員，即日起聲明脫離共產黨，否則一律停止職務。汪精衛打算和平“分共”。
1927年8月1日，在共產國際的指導下，張發奎第二方麵所轄的二十軍軍長賀龍等人，在南昌發動了武裝暴動。
1927年8月8日，汪精衛召開了國民黨和中央緊急擴大會議，由於南昌起義導致武漢國民政府放棄和平分共政策，通過了“武力分共”決議案，在武漢也開始了對共產黨人的打壓，至此第一次國共合作徹底失敗。
