-猴王智庫
致力於做地緣政治、經濟、軍事和政治層麵的研究，目標是成為中國的蘭德機構。
周簡報20110703第一部分：每周一觀點
第二部分：本周全球地緣政治局勢和大宗走勢分析
第三部分：本周新聞解讀匯總
描述:
第一部分：每周一觀點：中國後麵的通脹問題
在正確的時間做正確的事情，和在錯誤的時間做正確的事情，之間的區別知道在於什麽地方嗎？
下麵我告訴你們，為何我們現在開始查垃圾豬的問題，為何我們現在開始查地溝油的事情，為何我們現在開始查瘦肉精的問題？大家有沒有想過？做這些事情都是對的，但是時機很重要，我可以說這些問題已經存在了10年，隻是這10年來程度越來越嚴重，為何前麵不查？就在我國豬肉已經到了25塊錢一公斤的價格的時候開始查？另外前一段時間大量報道蔬菜爛在地裏，結果造成大量種蔬菜的農戶改種其他東西，我國的蔬菜已經連續三周高位運行，按照蔬菜周期是3個月來算，4－5月份大量報道蔬菜爛在地裏，那麽也就是在7－8月份會出現蔬菜的供應量快速下滑的過程。這個和去年11－12月份大量報道我國蔬菜價格暴漲一樣，導致大量農民去種蔬菜，結果造成4月份左右大量蔬菜爛在地裏，其實都是算好的3－4個月一個周期。
而且他去查地溝油問題等等，你還沒法說他不好，誰說他不好就是和人民做對。什麽叫做陽謀？這個就叫做陽謀，這個是陰謀嗎？不是，因為其實你都知道的。
知道中國的民用價格體係的基礎是什麽嗎？豬肉、食用油和糧食，另外再加一個蔬菜，中俄的聯盟能夠解決一部分糧食問題，但是豬肉食用油蔬菜問題短期無法解決，因為俄羅斯很少種植大豆，全球大部分大豆種植在巴西、阿根廷和美國等地，而豆粕又是豬肉的主要飼料來源之一。
知道為何原來一直不查地溝油嗎？因為這樣可以讓國家造成我們食用油供應沒有問題的假象，我原來調查過，我國很多餐飲業用的是地溝油，說這句話我是有依據的。這個和中國很多餐飲業的結構有關，我仔細調查過，大部分的小店為了節省成本用地溝油，那為何大的餐飲店也用地溝油呢？因為很多大的餐飲店廚房是外包的（就是包給廚師長的，有幾種包法），所以不管你生意如何好，廚師長這塊的利潤裏麵假如用地溝油是可以增加很多利潤的（相對於他的利潤主體來說）。這個就是原因。
然後地溝油還分成很多等級，銷往不同的地方（大一點的餐飲店用的是級別比較高的地溝油，小一點餐館的大部分用的是級別差的）。
我原來分析下來的數據（不是很準確），中國的地溝油的重複使用占到我國民用食用油總銷量的13％以上（注明：我的這個13％是個保守的估算），假如地溝油問題被堵住，結果就是大量餐飲店到市場上麵購買正規食用油，結果你懂的。這個和豬肉查瘦肉精、垃圾豬一樣的。
所以我說在錯誤的時間做正確的事情的結果很有可能是錯誤的。我們其實應該在08年開始查地溝油和垃圾豬瘦肉精等等問題，嚴查到底。
第二部分：本周全球地緣政治局勢和大宗走勢分析：
中俄聯盟的現在的局勢（以下內容請對比25號的文章)
能源領域：正在向深度合作進展（最近進展速度最快）
糧食領域：還是在淺度合作中（以貿易為主）
貨幣和貿易：已經進入深度合作（後麵可以更進一步，那就是建立聯合的金融平台和貿易平台，完全撇開美元計價的結構）
軍事：還在中度合作，暫時未進入深度合作模式
最近的焦點事件應該是美國的基辛格訪華和後麵的參謀總長訪華的事情。
從本周的走勢看，美國國債3個月、2年和10年期的收益率都上升了，其中10年期上升幅度最大，其次是2年期其次是3個月，這個基本符合前麵的預測，就是美國qe2結束後美國國債收益率上升，但是長期國債會大幅度上升，而短期國債的收益率會受到壓製（因為美國要低價發行短期國債置換到期長期國債）。
美元指數下壓（後麵1－2周基本就要選擇方向了）、日元匯率震蕩、原油經過一波下跌後回調、黃金下跌、農產品中除了大豆大幅度震蕩外玉米和小麥下跌幅度很大。
道瓊斯指數和納斯達克大幅度拉升、中國股市震蕩、恒生指數反彈、銅期貨拉升、英鎊港幣加元和澳元升值。
整體局勢分析如下：
圍繞整體的中、俄、歐、美這幾個環節來看，歐盟預期後麵要加息以及希臘縮減開支（減赤）提振了歐元，同時也造成美元的下跌，另外美國QE2結束後沒有了下文，所以大量資金從美國的國債市場出來離開美元，這個也造成美元的下跌，這個就是由美國的外循環和內循環共同決定了美元指數本周的下跌。從美元的銀行拆借利率的上升（6個月、7個月、8個月、9個月、10個月、11個月、12個月）就可以看出裏麵的情況。同時大量國債市場的資金進入了美國股市，所以造成美國股市短期的大幅度上漲。
這個情況就決定了上周日元無法下跌，他也成為了一定的避險資金的去向。
但是為何黃金還是下跌，按照道理說黃金應該是一個很好的避險手段。那個就是對華戰略的問題，因為黃金價格的下跌能夠有效的鉗製中國金融體係的流動性，中國很多銀行配置了做多黃金的衍生品（看看我們銀行很多的理財產品都是和黃金掛鉤的，而且我們國家好多企業都和美國的一些金融機構簽訂了看多黃金的對賭協議），黃金的下跌能夠導致中國金融體係的流動性問題，就像下調希臘的評級能夠影響歐盟的流動性問題一樣的道理。
從短期來看中俄聯盟的情況決定了最近一個跨度時間內農產品和原油的下跌，上周的原油上漲和前期原油下跌幅度比較大還有就是美元指數的下跌有關（大量資金從美國國債市場出來進入美國股市、其他新興國家貨幣、原油等對衝美元指數的下跌）。最近一段時間農產品中黃豆的相對維持高位震蕩和小麥玉米的快速下跌基本確立了對華戰略，因為中俄聯盟中能夠互補的小麥和玉米，而大豆是短期內無法互補的（上合組織內部大豆種植量很低，全球的大豆大部分產量在巴西、阿根廷和美國）。
但是從中俄之間還未建立密切的農產品的深層次合作來看，農產品的調整幅度應該不會特別大。主要問題是基辛格的訪問成果現在還不確定，另外美國總參謀長訪華的結果也是一個變數。
從中國國內的情況還是看豬，看看上麵的圖裏麵的豬肉價格就明白了，豬肉批發價格已經到了25塊錢一公斤的批發價了，另外這3周蔬菜價格高位運行也是一個問題。
第三部分：本周新聞匯總（因為周一到周五的都是每天都公布最新資訊內容分析的，所以這邊就公布周末的內容）
重點：這幾天很多報紙出來報道：美報:中國應聽取基辛格的建議領導世界：我說句實在話，現在去聽基辛格的是傻冒，了解了美國的根本利益所在你就明白了美國不會把我們當作真正的盟友。知道秦國如何搞定6國的嗎，放棄幻想，建立中俄聯盟來對抗美國。
大中華區：
1、【DHL退出在華國內快遞業務 大幅虧本甩賣股權】中外運空運發展股份有限公司
2、【媒體稱我國最大海上油氣田發生泄漏】@京華時報 消息，昨天記者從知情人士處了解到，中海油渤海灣一油田發生漏油事故。發生漏油的是中海油在渤海灣的蓬萊19-3油田，該油田由中海油和美國康菲石油公司的全資子公司康菲中國石油合作開發。蓬萊19-3是國內建成的最大海上油氣田：以環境汙染為由，懲罰美國這家公司，把他們踢走。就像當年普京那樣，因為環境問題把葉利欽簽訂的喪權辱國的條約廢掉了。這個需要氣魄
3、瑞銀：中國地方政府貸款是長期重要風險：開始爆這些問題了。
4、德銀任命朱彤為中國區總經理：朱鎔基的翻譯做這種高管，道理很簡單的，一個詞語：人脈。國外很多金融機構在國內的高管都是這種類型的，雖然她曾經是個翻譯，和德銀這個專業完全不搭界。
5、暫停商業係統紅十字會一切活動，邀請審計機構對其審計，調查媒體所反映的問題：這個是好事。
6、山東省檢在全省檢察機關建立民生檢察服務熱線：這個是好事，但是關鍵還是在於執行，我國現在官民矛盾太大了，可以說假如有人聽說這個熱線有效的話，估計這個熱線就被打暴了，得配備500人的接聽隊伍。所以關鍵還在於監督體係的垂直化，這樣才能夠從根本上麵解決地方政府肆無忌憚的局麵。
7、人行副行長：主要經濟體宏觀政策差異化加大中國調控難度：現在中國的通脹，其實已經處於失控階段了，縱使國際油價以及糧價都受到了抑製，但是我們國內的食物價格，還在快速上漲。這已經不是單單的輸入性通脹了，結構混亂，貨幣泛濫已經在通脹中占主導地位了。永遠要記住一點，內因決定結果，外因決定烈度，不要老是拿輸入性通脹說事，關鍵是我國前麵10年的貨幣發行量。過去10年的結果就是現在我國的GDP是美國的1/3左右，但是貨幣發行量是美國的1.4倍左右，你說不通脹才怪。
8、百事可樂將增加中國農場投資--媒體：看看這些超級跨國企業，或許很多這些企業以及聞到了農業領域所散發出來的誘人香味了，而我們國家，也必須對此引以重視，參與歸參與，但是不能夠讓這些家夥在裏麵胡作非為
9、今起34項銀行服務免收費汽油等33類商品降關稅，從
10、記者采訪的幾位業內專家都認為,近些年來蔬菜價格的暴漲暴跌已經超出了正常幅度。大蒜、土豆等蔬菜早已掉入一個價格暴漲暴跌的循環怪圈,市民和菜農都是受害者。其中菜農損失更為慘重。業內專家認為,其根本原因則是菜農沒有話語權以及批發市場混亂失衡：這個專家是傻冒，這個暴漲暴跌就是典型的我國的發改委和一些機構和媒體組合起來操作的結果，大家算一下節點很容易理解，前一段時間大量報道我國的蔬菜爛在地裏，結果造成大量種蔬菜的農戶改種其他東西，我國的蔬菜已經連續三周高位運行，按照蔬菜周期是3個月來算，4－5月份大量報道蔬菜爛在地裏，那麽也就是在7－8月份會出現蔬菜的供應量快速下滑的過程。這個和去年11－12月份大量報道我國蔬菜價格暴漲一樣，導致大量農民去種蔬菜，結果造成4月份左右大量蔬菜爛在地裏，其實都是算好的3－4個月一個周期。
11、棉商虧損致巨額貸款難還銀行不惜跨省追蹤：市場巨幅波動，必定導致大量產業內資金出現巨額虧損。很難想象，當所有人都放棄種植棉花的時候，或者國外資金介入後，棉花會不會成為下一個豆油行業呢？
12、瑞銀：中國地方政府融資平台貸款短期不構成係統性違約：在短期內，國家必然會對先違約的進行救助，以穩定市場情緒，因此，在樓價尚未開始進入貶值通道前，地方融資平台不會出現過大的資不抵債，但是長期看，這個風險非常巨大
13、原南京軍區參謀長蔡英挺已經升任副總參謀長，並出席總參
14、馬英九被正式提名參選2012 稱“絕對反對台獨” ：我們要支持小馬哥，就像後麵經濟出了問題也要支持他，因為台海的穩定對於後麵南海和南亞的作戰具有戰略性意義。通過一些手段搞臭台灣民進黨和相關參選人員，這些招數我們都要用。
國外：
1、駕車失誤錄像網上廣傳 俄總統成全國笑柄：對於梅德韋傑夫的輿論攻擊還是有必要的，後麵俄羅斯必須保證是普京上台。
2、【美國財長蓋特納考慮辭職】- 據知情人士說，一旦美國國會就提高政府債務上限達成一致，財政部長蓋特納將考慮辭職：看來他們差不多了。現在還不清楚基辛格訪華的情況如何。
3、傳美國修改國債標售規則 防止中國非公開購買，北京時間
4、【女服務員指控卡恩性侵犯敗訴】卡嗯被無罪釋放了：嗬嗬，完全符合我前麵的預測。很簡單，目的達到了就沒必要再去搞了，搞大了人家狗急跳牆了反而不好。
5、俄羅斯恢複糧食出口 主要港口已開始裝船：這對中國是好事情，對壓低全球食品價格起到非常好的作用。我們要通過俄羅斯，增加未來的糧食儲備，以此應對一些突發事件。
6、美聯儲布拉德：長時間低利率政策立場或損害美聯儲信用：長期的刺激計劃以及0利率，必然會導致大量資金流出美國，進入其他國家市場。而保持長時間的低利率，必然導致貨幣信心受損
7、美國政府官員：料將出售3000萬桶戰略原油儲備：美國佬開始通過各種途徑來打壓油價了，俄羅斯北極熊估計要麵臨一定的壓力了，這個對於中俄聯盟也是一個壓力，俄羅斯國內會出現大量反對中俄聯盟的聲音（因為油價的下跌），而同樣中國國內也會出現大量反對中俄聯盟的聲音（因為油價下跌後我國得緊迫性就會下降）
8、格林斯潘痛批QE1、QE2無效，稱QE3將打壓美元：通過一些人的講話，抨擊，最終可能使得QE3或者QE2.5難產，這樣對美元會起到一個提振作用
9、IMF：一季度美元儲備全球占比降至12年新低：很多國家，如俄羅斯、中國，都在努力拋售美元資產，但是，如果美元出現反轉，對於這些持有歐元、日元等其他資產的國家，將是一個巨大的財富蒸發過程
10、美債危機漸行漸近，評級機構再拉警報：如果美國佬不能再7月初敲定債務上限操作，後麵美元可能麵臨巨大的風險，股市、大宗商品等的風險資產可能會被快速拋售，我更傾向於，美國佬又在打擦邊球
11、穆迪：法國銀行業麵臨房價泡沫風險：無論是法國、南美、印度還是中國，各式各樣的泡沫正在醞釀著一個快速破裂的過程，可以看到，歐洲以及歐元問題，不單單出在希臘身上，就連這些歐洲大哥級國家，估計也未能幸免
12、花旗就出售CitiFinancial與潛在買家談判：在次貸危機後，很多銀行其實都麵臨著壞賬上升的風險，而且絕大部分的銀行的有毒資產，也隻是隱藏了起來。他們需要通過裁員、甚至出售非可信業務來回籠資金應對危機，當然花旗這個操作，也是其中之一。隻有我國的一些傻冒企業還在對外舉債。
13、泰國禁止民眾在大選期間通過社交網站拉票：泰國也是知道，這些所謂的社交網站，例如什麽facebook等，對於一個國家政治，是有侵蝕作用的，這也可以理解，中國不讓facebook進來的原因。中東很多國家，都是因為這些社交網站，大量年輕民眾被誤導甚至做出一些愚蠢的行為。其實類似這種社交網站就是建立一個虛擬的社會關係群體。
14、非洲之角遭遇60年來最嚴重乾旱---聯合國：過去幾十年，非洲都因為饑餓，死掉很多人了，這次還是60年來最嚴重的一次，不排除西方國家利用這個階段，通過糧食，低價收購非洲的資源
15、彭博社：美企業呼籲削減資金遣回稅收：如果遣返資金稅收下降，必然使得大量資金回流美國，很難估計，美國國會會不會在一些節點上通過這種法案，以此一次性引導數以萬億計算的資金回流美國。也不排除，這樣的操作，可能被引入到減赤計劃談判中，用作籌碼使用
16、埃克森美孚被裁定支付10億美元懲罰賠償金：美國的打擊石油寡頭的動作，因為後麵打壓全球油價他們很反對的，但是這個是美國的國家戰略，必須犧牲石油寡頭的利益，假如寡頭不服，就用司法手段搞你。
17、美國6月份汽車銷量依然低迷：我就想不通，為何中國的汽車企業還在擴張，難道都沒有腦子嗎。
18、《華爾街日報》在仔細研究後發現，東京電力公司的一些高級工程師幾年前就知道福島核電站部分反應堆存在可能發生危險的設計缺陷，但該公司並未采取行動：嗬嗬，東電肯定死翹翹了。
19、畢馬威為利比亞主權財富基金出具的審計報告，為外界了解利比亞的財務狀況提供了一個難得窗口，人們從中可以發現該基金的投資組合一團糟：嗬嗬，這個就是卡紮非沒有利用價值的時候的做法。就像薩達姆，在需要他去打伊朗的時候提供援助、資訊和軍火等等，等到要滅掉他的時候可以凍結他所在國家的資產，可以入侵他所在的國家。
20、QE2終結債券投資者何去何從：qe2結束後沒有qe3的話，美國國債價格就會被壓低，然後收益率上升，他的收益率和黃金的高位形成鮮明的對比，隻要美國減赤這個核心的東西一出來，立竿見影。這個就是戰略，宏觀經濟的戰略。假如有人還在幻想黃金上2500的話，那就不多說了。
21、菲律賓加緊南海采油稱共同開發不合時宜：菲律賓那邊我們要給他們強大的軍事壓力，不要怕美國人，不過後麵打菲律賓意義不是很大，關鍵的出口在越南和印度。
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