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Hugh Hendry - The death of Money, the Birth of Power.

(2025-06-03 09:35:20) 下一個

跟風大佬,就先介紹以下這位大哥是誰,曆史戰績如何。Hugh Hendry出生蘇格蘭,以其逆向投資風格和對金融市場的深刻見解出名,被譽為對衝基金最有名的蘇格蘭人。聲名鶴起源於2008金融危機出色表現,取得了31.2%的正回報。

最近大哥出了新文章 - 貨幣之死,權力之生總結一下,大概說的是美元體係的終結,國家幹預與金融主權的崛起,中國式模式的風險(結構性失衡與潛在危機)。未來必須尋找新的金融秩序。

具體有下麵幾點值得注意:

1. 比特幣 - 很明顯美國現政府想支持它。比特幣不再是初期的反叛青年,而正成為一種國家認可的可抵押資產。像數字海綿一樣,將全球流動性吸入美國軌道。在它飆升之前,我希望增加持倉。

2. 波音 (美國製造)- 沙特不再隻買美債,他們在大量購買飛機。波音目前每月生產35架飛機市場需求卻達到100架。你買入的20年表現不佳的公司,但這一輪需求周期才剛開始。

3.軟性農產品 - 玉米,小麥,大豆。這些是盈餘國家用來調整貿易流動所需商品。美國生產世界需要的糧食,全球再平衡將推動美國糧食出口上升。

4. 天然氣 - 這個墳場正在複蘇。政治障礙正在消失。美國將以史無前例的規模出口能源。而中國那萬億美元的貿易順差,需要一個藏身之處。

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