“逃頂”高手一人炒股養全家 熊市參賽三奪冠軍(附實操個股)

作者： 來源：新快報 2009-12-29 07:50:18

　　巴爾特

　　年齡:不惑之年

　　股齡:17

　　風格:順勢而為

　　預測:需要中期振蕩調整,看好房地產股大跌後的機會

　　巴爾特,這個名字對於關注我們實盤賽的讀者來說一定不會陌生。從2007年底開始參賽的一年時間中,雖然大盤一路下挫,但巴爾特卻從未跌出過前三名的 位置。而更值得關注的是,巴爾特憑借著自己對於大盤趨勢的預測理論,成功逃過了數次股市大頂,真金白銀的勝利果實就這樣被他落袋為安。

　　在這個被稱為戰場的股市中,巴爾特不僅生存了下來,而且用他自己的話來說,"這17年活得還不錯"。

　　初入股市經曆過山車

　　因為聽說股市好賺錢,1993年巴爾特在朋友的介紹下進入股市,而這一做就是17年。當年在一位在廣船工作的朋友介紹下,巴爾特以5.23元每股的價格買到了不少廣船的內部股,當廣船上市後,他在7元左右拋掉,成就了第一桶金。

　　"但那時候對股市真的是什麽也不懂,'坐過山車'自然不可避免。"巴爾特回憶說,當年他跟著一些大戶炒股,人家買什麽自己就買什麽,把在廣船上賺到的 錢都用來投資粵麗珠,結果虧得一塌糊塗。"每股15元買入,跌了,看人家在13元補倉自己也補,結果繼續跌。後來實在是忍無可忍了,才在每股8元開始斬 倉,最低曾經6元拋出。"

　　也正是那個時候的大起大落,讓巴爾特開始真正體會到"股市是一個戰場,沒有準備的人進來隨時都會被人殺死",他開始自己摸索炒股的規律--想在股市中 長久地生存並獲利,就必須先看政策,後看經濟,再看行業公司、技術形態;持股時間短,持幣時間長;大中波浪結合操作,做個趨勢交易者,順勢而為。

成功逃過2001年大頂

　　1999年開始,巴爾特開始炒B股,主要的原因就是B股便宜。"B股與A股同股同權但兩市的價錢卻不一樣,簡直是'超值',因為有A股的公司股價做對 比,即使B股跌了心裏也不驚。"不過,隨著2001年B股市場對非機構投資者的全麵放開,他也趁利好兌現全部拋岀,並淡出了B股市場。巴爾特回憶說,在 2001年1月,因為看好醫藥股題材,以2.5元每股的價格購入了粵麗珠B,4個月後以8.9元每股的價格出手,此後就沒有再操作B股。

　　巴爾特自述,重心回歸到A股的他最難忘的就是成功逃過了2001年6月14日滬市2245點的大頂。巴特爾回憶當初依然感慨頗深,正是因為不貪心,才 能令他逃頂成功,保住了勝利果實。因為在觸及2245點的高位之後,滬指一路振蕩下行,2005年更達到了998點的最低位。

熊市參賽三奪冠軍

　　從2005年998點位的絕地反擊開始,滬指在此後的兩年中一路拉升,指數翻了近6倍。不少投資者在A股中賺得盆滿缽滿。不過,巴爾特並沒有忘記自己 的炒股原則--"常逃頂,不貪心"。2007年10月中旬大盤衝上6124點,此後不久,第一次報名參加了新快報實盤賽的巴爾特就曾在賽中指岀大盤見頂的 信號。"當時A股已經出現了市盈率、市淨率和升幅三項世界第一,而同時美國第一主動降息,已經流露出了金融海嘯發生的跡象。"於是,巴爾特在2008年1 月16日5350點時就公告基本空倉,並在自己QQ空間留言大市將會大跌,風險程度是"剝皮"再"拆骨"。再次逃過大頂。憑借著自己對於大盤趨勢的成熟判 斷,從2007年11月開始參加實盤賽到2008年12月收盤計算,滬指從6000點跌至1820點,跌幅為70%,而巴爾特的實盤賽累計成績卻是收益 93.8%,跑贏滬指163.8%。在這一年中的八場實盤賽中,巴爾特一共獲得了三次冠軍、兩次亞軍和兩次季軍。

　　年底空倉等待信號

　　進入2009年,巴爾特坦言自己的操作收益並不算高,"隻是跑贏大盤而已",除了一大部分資金在其他的投資領域外,也因為他在8月初3465點時就曾 發布過一個大頂信號,大盤將以"九陰白骨爪"式下跌,主動清了倉位。"從今年幾次的大頂的表現來看,逢上升碰到120周線與30月線的重要位置,阻力很大 都會跌下來,他也是憑此作參考三次都逃了頂。"

　　"目前我是空倉,下跌其實是個利好,我在等待機會。"

　　成功逃過2001年大頂

　　1999年開始,巴爾特開始炒B股,主要的原因就是B股便宜。"B股與A股同股同權但兩市的價錢卻不一樣,簡直是'超值',因為有A股的公司股價做對 比,即使B股跌了心裏也不驚。"不過,隨著2001年B股市場對非機構投資者的全麵放開,他也趁利好兌現全部拋岀,並淡出了B股市場。巴爾特回憶說,在 2001年1月,因為看好醫藥股題材,以2.5元每股的價格購入了粵麗珠B,4個月後以8.9元每股的價格出手,此後就沒有再操作B股。

　　巴爾特自述,重心回歸到A股的他最難忘的就是成功逃過了2001年6月14日滬市2245點的大頂。巴特爾回憶當初依然感慨頗深,正是因為不貪心,才 能令他逃頂成功,保住了勝利果實。因為在觸及2245點的高位之後,滬指一路振蕩下行,2005年更達到了998點的最低位。

第 [

方法論 順勢而為

　　炒股必須"順勢而為"。在大盤不好,開始向下走的時候,就必須堅決減倉或者空倉,這樣即便跌了很多,但基數小,整體虧損也有限。如果大盤確立了上升趨勢,那就應該主動加倉,即便上漲幅度小,但基數大則整體收益也會很可觀。

　　心得經驗 都是虧損虧出來的

　　千萬不要借錢炒股!炒股的錢必須是多餘的錢,占整個資產的比例不能超過50%。

　　對於股票新手來說,千萬不能衝動入市,一不小心就會成為犧牲品。

　　緊跟主流資金流向操作,抓板塊龍頭或結合價量形態、成本形態、趨勢形態、陰陽形態;再加上逆反心法、無我心法、止盈止損操作。就像俗語說的"工多藝進",巴爾特最初的經驗都是虧損虧出來的。

　　理財觀 三個渠道互相配置

　　每月結賬:因為要依靠炒股的收入供養一個大家庭,因此從1996年開始,巴爾特就堅持每月結賬,也就是每個月炒股賺到的錢都要按比例拿出來,給家人" 發工資"。這相當於強製性的落袋為安,不僅回避了風險,而且更有利於保持良好的心態,因為股市裏的資金都是賺的錢,漲跌都不會太在意。

　　分散投資:雖然主要的投資收益還是來自股市,但巴爾特一直都堅持"不要把雞蛋放在同一個籃子裏",一般來說,他的投資資產都分為三個部分,分別是房地 產、股票和銀行理財產品。根據市場行情的不同,三個渠道的配置比例也會有所調整。巴爾特認為自己這三個渠道的配置是非常合理的,股票是高風險、高收益的市 場,而房產因為具有保值性而風險相對較低,銀行理財產品因為流動性較高,所以可以看作是現金資產。

　　熊市參賽三奪冠軍

　　從2005年998點位的絕地反擊開始,滬指在此後的兩年中一路拉升,指數翻了近6倍。不少投資者在A股中賺得盆滿缽滿。不過,巴爾特並沒有忘記自己 的炒股原則--"常逃頂,不貪心"。2007年10月中旬大盤衝上6124點,此後不久,第一次報名參加了新快報實盤賽的巴爾特就曾在賽中指岀大盤見頂的 信號。"當時A股已經出現了市盈率、市淨率和升幅三項世界第一,而同時美國第一主動降息,已經流露出了金融海嘯發生的跡象。"於是,巴爾特在2008年1 月16日5350點時就公告基本空倉,並在自己QQ空間留言大市將會大跌,風險程度是"剝皮"再"拆骨"。再次逃過大頂。憑借著自己對於大盤趨勢的成熟判 斷,從2007年11月開始參加實盤賽到2008年12月收盤計算,滬指從6000點跌至1820點,跌幅為70%,而巴爾特的實盤賽累計成績卻是收益 93.8%,跑贏滬指163.8%。在這一年中的八場實盤賽中,巴爾特一共獲得了三次冠軍、兩次亞軍和兩次季軍。

　　年底空倉等待信號

　　進入2009年,巴爾特坦言自己的操作收益並不算高,"隻是跑贏大盤而已",除了一大部分資金在其他的投資領域外,也因為他在8月初3465點時就曾 發布過一個大頂信號,大盤將以"九陰白骨爪"式下跌,主動清了倉位。"從今年幾次的大頂的表現來看,逢上升碰到120周線與30月線的重要位置,阻力很大 都會跌下來,他也是憑此作參考三次都逃了頂。"

　　"目前我是空倉,下跌其實是個利好,我在等待機會。"

　　成功逃過2001年大頂

　　1999年開始,巴爾特開始炒B股,主要的原因就是B股便宜。"B股與A股同股同權但兩市的價錢卻不一樣,簡直是'超值',因為有A股的公司股價做對 比,即使B股跌了心裏也不驚。"不過,隨著2001年B股市場對非機構投資者的全麵放開,他也趁利好兌現全部拋岀,並淡出了B股市場。巴爾特回憶說,在 2001年1月,因為看好醫藥股題材,以2.5元每股的價格購入了粵麗珠B,4個月後以8.9元每股的價格出手,此後就沒有再操作B股。

　　巴爾特自述,重心回歸到A股的他最難忘的就是成功逃過了2001年6月14日滬市2245點的大頂。巴特爾回憶當初依然感慨頗深,正是因為不貪心,才 能令他逃頂成功,保住了勝利果實。因為在觸及2245點的高位之後,滬指一路振蕩下行,2005年更達到了998點的最低位。

人生觀 平淡地享受生活

　　與炒股時堅持的"順勢而為"一樣,巴爾特認為人生也應該淡然一些,不要強求。除了炒股,巴爾特更喜歡和家人、朋友在一起平平淡淡地享受生活。

　　有大行情的時候,巴爾特每天要花去將近17個小時的時間在看盤、采集數據信息、研究分析做"功課"之上,而正因為炒股的辛苦,巴爾特基本每個月都會利 用周末的時間做兩三次短途遊,放鬆心情,此外,每年還固定有兩次長途旅遊。而一旦行情不好,巴爾特就會主動降低倉位調出資金投資其它行業,跳出股市,空出 的時間就多與家人吃飯,或者找朋友一起聊天、喝咖啡,參加一些文體活動。

　　當前操作 空倉

　　狀態:空倉。原因:股市是一個周期性市場,漲得太多,必然跌下來,跌得太多也必然會漲上去。從2008年底到現在,大盤的點位雖然才翻了一倍,但其間 很多個股的漲幅已經超過七八倍,甚至不少都創下了6000點以來的新高。因此,調整不可避免,我情願空倉等待時機。對於股民來說,下跌並不可怕,因為機會 都是跌出來的。

　　方法論 順勢而為

　　炒股必須"順勢而為"。在大盤不好,開始向下走的時候,就必須堅決減倉或者空倉,這樣即便跌了很多,但基數小,整體虧損也有限。如果大盤確立了上升趨勢,那就應該主動加倉,即便上漲幅度小,但基數大則整體收益也會很可觀。

　　心得經驗 都是虧損虧出來的

　　千萬不要借錢炒股!炒股的錢必須是多餘的錢,占整個資產的比例不能超過50%。

　　對於股票新手來說,千萬不能衝動入市,一不小心就會成為犧牲品。

　　緊跟主流資金流向操作,抓板塊龍頭或結合價量形態、成本形態、趨勢形態、陰陽形態;再加上逆反心法、無我心法、止盈止損操作。就像俗語說的"工多藝進",巴爾特最初的經驗都是虧損虧出來的。

　　理財觀 三個渠道互相配置

　　每月結賬:因為要依靠炒股的收入供養一個大家庭,因此從1996年開始,巴爾特就堅持每月結賬,也就是每個月炒股賺到的錢都要按比例拿出來,給家人" 發工資"。這相當於強製性的落袋為安,不僅回避了風險,而且更有利於保持良好的心態,因為股市裏的資金都是賺的錢,漲跌都不會太在意。

　　分散投資:雖然主要的投資收益還是來自股市,但巴爾特一直都堅持"不要把雞蛋放在同一個籃子裏",一般來說,他的投資資產都分為三個部分,分別是房地 產、股票和銀行理財產品。根據市場行情的不同,三個渠道的配置比例也會有所調整。巴爾特認為自己這三個渠道的配置是非常合理的,股票是高風險、高收益的市 場,而房產因為具有保值性而風險相對較低,銀行理財產品因為流動性較高,所以可以看作是現金資產。

　　熊市參賽三奪冠軍

　　從2005年998點位的絕地反擊開始,滬指在此後的兩年中一路拉升,指數翻了近6倍。不少投資者在A股中賺得盆滿缽滿。不過,巴爾特並沒有忘記自己 的炒股原則--"常逃頂,不貪心"。2007年10月中旬大盤衝上6124點,此後不久,第一次報名參加了新快報實盤賽的巴爾特就曾在賽中指岀大盤見頂的 信號。"當時A股已經出現了市盈率、市淨率和升幅三項世界第一,而同時美國第一主動降息,已經流露出了金融海嘯發生的跡象。"於是,巴爾特在2008年1 月16日5350點時就公告基本空倉,並在自己QQ空間留言大市將會大跌,風險程度是"剝皮"再"拆骨"。再次逃過大頂。憑借著自己對於大盤趨勢的成熟判 斷,從2007年11月開始參加實盤賽到2008年12月收盤計算,滬指從6000點跌至1820點,跌幅為70%,而巴爾特的實盤賽累計成績卻是收益 93.8%,跑贏滬指163.8%。在這一年中的八場實盤賽中,巴爾特一共獲得了三次冠軍、兩次亞軍和兩次季軍。

　　年底空倉等待信號

　　進入2009年,巴爾特坦言自己的操作收益並不算高,"隻是跑贏大盤而已",除了一大部分資金在其他的投資領域外,也因為他在8月初3465點時就曾 發布過一個大頂信號,大盤將以"九陰白骨爪"式下跌,主動清了倉位。"從今年幾次的大頂的表現來看,逢上升碰到120周線與30月線的重要位置,阻力很大 都會跌下來,他也是憑此作參考三次都逃了頂。"

　　"目前我是空倉,下跌其實是個利好,我在等待機會。"

　　成功逃過2001年大頂

　　1999年開始,巴爾特開始炒B股,主要的原因就是B股便宜。"B股與A股同股同權但兩市的價錢卻不一樣,簡直是'超值',因為有A股的公司股價做對 比,即使B股跌了心裏也不驚。"不過,隨著2001年B股市場對非機構投資者的全麵放開,他也趁利好兌現全部拋岀,並淡出了B股市場。巴爾特回憶說,在 2001年1月,因為看好醫藥股題材,以2.5元每股的價格購入了粵麗珠B,4個月後以8.9元每股的價格出手,此後就沒有再操作B股。

　　巴爾特自述,重心回歸到A股的他最難忘的就是成功逃過了2001年6月14日滬市2245點的大頂。巴特爾回憶當初依然感慨頗深,正是因為不貪心,才 能令他逃頂成功,保住了勝利果實。因為在觸及2245點的高位之後,滬指一路振蕩下行,2005年更達到了998點的最低位。



■實操

　　開開實業

　　2007年1月22日,以每股6.01元的價位買入; 2007年4月17日 ,以每股26元的價位賣出。其間的累計收益332%。當年買入開開實業(600272,股吧)(600272),看重的就是其預增600%的公告,而且開 開實業(600272)作為上海本地的活躍股,含權還末股改,而從曆史來看,股改股一旦複牌後都有明顯的賺錢效應。

　　世聯地產

　　2009年9月3日,以每股28.09元的價位買入; 2009年9月10日 ,以每股40.26元的價位賣出。其間的累計收益43.3%。巴爾特認為,世聯地產(002285,股吧)(002285)雖然是地產股,但卻不和一般地 產公司一樣存在土地開發風險,而且投入成本很小。而從當時的盤口來看,不斷有大單買入, 9月2日拉出中陽線,隨後一天收小陽線但是在中陽之上的,有買入的信號。

　　人生觀 平淡地享受生活

　　與炒股時堅持的"順勢而為"一樣,巴爾特認為人生也應該淡然一些,不要強求。除了炒股,巴爾特更喜歡和家人、朋友在一起平平淡淡地享受生活。

　　有大行情的時候,巴爾特每天要花去將近17個小時的時間在看盤、采集數據信息、研究分析做"功課"之上,而正因為炒股的辛苦,巴爾特基本每個月都會利 用周末的時間做兩三次短途遊,放鬆心情,此外,每年還固定有兩次長途旅遊。而一旦行情不好,巴爾特就會主動降低倉位調出資金投資其它行業,跳出股市,空出 的時間就多與家人吃飯,或者找朋友一起聊天、喝咖啡,參加一些文體活動。

　　當前操作 空倉

　　狀態:空倉。原因:股市是一個周期性市場,漲得太多,必然跌下來,跌得太多也必然會漲上去。從2008年底到現在,大盤的點位雖然才翻了一倍,但其間 很多個股的漲幅已經超過七八倍,甚至不少都創下了6000點以來的新高。因此,調整不可避免,我情願空倉等待時機。對於股民來說,下跌並不可怕,因為機會 都是跌出來的。

　　方法論 順勢而為

　　炒股必須"順勢而為"。在大盤不好,開始向下走的時候,就必須堅決減倉或者空倉,這樣即便跌了很多,但基數小,整體虧損也有限。如果大盤確立了上升趨勢,那就應該主動加倉,即便上漲幅度小,但基數大則整體收益也會很可觀。

　　心得經驗 都是虧損虧出來的

　　千萬不要借錢炒股!炒股的錢必須是多餘的錢,占整個資產的比例不能超過50%。

　　對於股票新手來說,千萬不能衝動入市,一不小心就會成為犧牲品。

　　緊跟主流資金流向操作,抓板塊龍頭或結合價量形態、成本形態、趨勢形態、陰陽形態;再加上逆反心法、無我心法、止盈止損操作。就像俗語說的"工多藝進",巴爾特最初的經驗都是虧損虧出來的。

　　理財觀 三個渠道互相配置

　　每月結賬:因為要依靠炒股的收入供養一個大家庭,因此從1996年開始,巴爾特就堅持每月結賬,也就是每個月炒股賺到的錢都要按比例拿出來,給家人" 發工資"。這相當於強製性的落袋為安,不僅回避了風險,而且更有利於保持良好的心態,因為股市裏的資金都是賺的錢,漲跌都不會太在意。

　　分散投資:雖然主要的投資收益還是來自股市,但巴爾特一直都堅持"不要把雞蛋放在同一個籃子裏",一般來說,他的投資資產都分為三個部分,分別是房地 產、股票和銀行理財產品。根據市場行情的不同,三個渠道的配置比例也會有所調整。巴爾特認為自己這三個渠道的配置是非常合理的,股票是高風險、高收益的市 場,而房產因為具有保值性而風險相對較低,銀行理財產品因為流動性較高,所以可以看作是現金資產。

　　熊市參賽三奪冠軍

　　從2005年998點位的絕地反擊開始,滬指在此後的兩年中一路拉升,指數翻了近6倍。不少投資者在A股中賺得盆滿缽滿。不過,巴爾特並沒有忘記自己 的炒股原則--"常逃頂,不貪心"。2007年10月中旬大盤衝上6124點,此後不久,第一次報名參加了新快報實盤賽的巴爾特就曾在賽中指岀大盤見頂的 信號。"當時A股已經出現了市盈率、市淨率和升幅三項世界第一,而同時美國第一主動降息,已經流露出了金融海嘯發生的跡象。"於是,巴爾特在2008年1 月16日5350點時就公告基本空倉,並在自己QQ空間留言大市將會大跌,風險程度是"剝皮"再"拆骨"。再次逃過大頂。憑借著自己對於大盤趨勢的成熟判 斷,從2007年11月開始參加實盤賽到2008年12月收盤計算,滬指從6000點跌至1820點,跌幅為70%,而巴爾特的實盤賽累計成績卻是收益 93.8%,跑贏滬指163.8%。在這一年中的八場實盤賽中,巴爾特一共獲得了三次冠軍、兩次亞軍和兩次季軍。

　　年底空倉等待信號

　　進入2009年,巴爾特坦言自己的操作收益並不算高,"隻是跑贏大盤而已",除了一大部分資金在其他的投資領域外,也因為他在8月初3465點時就曾 發布過一個大頂信號,大盤將以"九陰白骨爪"式下跌,主動清了倉位。"從今年幾次的大頂的表現來看,逢上升碰到120周線與30月線的重要位置,阻力很大 都會跌下來,他也是憑此作參考三次都逃了頂。"

　　"目前我是空倉,下跌其實是個利好,我在等待機會。"

　　成功逃過2001年大頂

　　1999年開始,巴爾特開始炒B股,主要的原因就是B股便宜。"B股與A股同股同權但兩市的價錢卻不一樣,簡直是'超值',因為有A股的公司股價做對 比,即使B股跌了心裏也不驚。"不過,隨著2001年B股市場對非機構投資者的全麵放開,他也趁利好兌現全部拋岀,並淡出了B股市場。巴爾特回憶說,在 2001年1月,因為看好醫藥股題材,以2.5元每股的價格購入了粵麗珠B,4個月後以8.9元每股的價格出手,此後就沒有再操作B股。

　　巴爾特自述,重心回歸到A股的他最難忘的就是成功逃過了2001年6月14日滬市2245點的大頂。巴特爾回憶當初依然感慨頗深,正是因為不貪心,才 能令他逃頂成功,保住了勝利果實。因為在觸及2245點的高位之後,滬指一路振蕩下行,2005年更達到了998點的最低位。

■焦點問答

　　問:逃頂,在你的炒作思路裏似乎是出現頻率最高的一個詞語,在股市依然上漲的階段,你怎麽能判斷出頂部,並"勝利大逃亡"？

　　巴爾特:隻有能逃頂,才能保住勝利果實。這都是股市教我的,我看過太多身邊的朋友好市道的時候可以賺幾百萬元,但一個熊市下來反而倒欠債幾百萬元。當 然,我也會因為逃頂而踏空,但正是因為常逃頂,所以才可以一直在股市生存下來,而且過得還不錯。我當年學炒股技術,也是先虧錢虧出來的,做了十幾年慢慢磨 練才有今天。事實上,逃頂不僅需要技術,更需要不貪心。

　　問:不貪心,說得容易做到難,很多股民被套往往都是因為一時的"貪心"。

　　巴爾特:這就需要嚴格的止損紀律。我對自己的規定是,買入一隻股票,隻要虧損了3%到5%就堅決斬倉,絕對不會補倉。因為這種虧損已經證明了你的判斷 是錯誤的,必須馬上修正。而且,兩市那麽多股票,其中好的很多,幹嘛非要在一隻股票上吊死？而如果買入的股票上漲,直到已達到自己盈利的目標,或估值偏高 頂部形態明顯時就賣出,及時保住勝利果實。

　　問:雖然也有一些股民曾經判斷出了市場的頂部,但卻在股市下跌中沒能忍住"手癢"再次入市。結果也就出現那些"抄底抄在地板上,卻不知道地板下還有地下室"的順口溜。你是怎麽控製自己的"手癢"的？

　　巴爾特:將錢轉出證券賬戶,一部分可以交給老婆或家人管理,防止手癢再入市,另一部分我會用於其他領域的投資,比如投資房產、購買有一定期限的銀行理 財產品。尤其是銀行理財產品,有一定期限,其實就是強製你在一定時間內不能動用這筆投資資金,也可以防止"手癢"。然後就是耐心地等待下個周期上漲的到 來。