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新聞點評20200303

(2020-03-03 08:39:27) 下一個

1. 昨日美國新增4例新冠死亡案例,病例擴大到12個州。美國股市道漲1300點為單日絕對值最大漲幅。

這幾天的點評已經說過了,股市的反應是針對供應鏈斷裂風險,而不是對新冠疫情的恐慌。這個疫情按目前的發展情況來看,完全可控。這兩天死亡案例陡增,跟被感染群體有關。5例是老年看護中心的,屬於聚集性傳染,而且又是預後最差的群體。而昨天的股市反應,完全顯示不出疫情恐慌的樣子,倒是price in了美聯儲減息效應。上周美聯儲,昨日日本政府和央行,歐洲央行相繼表態要采取行動應對,今天美聯儲采取特別行動降息0.5%,G7表示采取行動救市,中國方麵15省投資6萬億,9省總投資24萬億搞建設,這些行動基本結束了本次股市恐慌。接下來震蕩仍然會有,但是不會如上周那樣跌掉3600點。此外,經過這次大跌,投資人應當認清了必須分散產業鏈來規避風險,會加速終止全球化進程。

那麽現在另外一個風險,比如中國複工如果再次放生疫情會如何?應該來說從現實上講,強行複工基本會造成疫情二次爆發。但是,從現在的特殊格局來看,這個風險已經非常低了。首先中國采取行動,出台了網絡管理新規定,那麽就算有疫情反複,不會再報道。事實上,現在不停地強調世界比中國新增病例多,中國發現回輸病例,都是為此作伏筆。如果真的再爆發,那麽可以甩鍋說是輸入的。這就去掉一個疫情風險。中國現在複工不順,那就會賠本的訂單也接,以此來保市場份額,然後從國家拿補貼,國家印錢。隻要不輸出外匯,都會通過國內通貨膨脹消化。這樣對中國經濟會很殘忍,血流成河,但是中國的製度決定這個結果。美國Trump下令重開戰時供應生產,事實上強行用政府資源來恢複產能,等到合適的時機由專業公司接手。這個對產業回流是促進作用,那麽時間越長,對產業鏈的恐懼就會越小。這個恢複絕對不會僅停留在口罩上,相關的精細化學,材料,機械等都會跟上。經濟方麵看,我去年預計到今年大選前標普上3300,結果今年2月就到了,太快了,接下來如果沒有大事件聯儲不采取刺激行動,標普橫盤其實對Trump不利。現在出疫情恐慌然後恐慌結束,再給1個月時間築底,加上各主要經濟體刺激政策,那麽從現在到大選前標普到3600以上,也不過增長15%左右,這個目標應該不遠大,特別是在美聯儲降息並可能寬鬆的情況下。但是這個增長就會促進Trump 連任。對危機如何看,單看危和單看機都不全麵,善於轉化才是高手。

昨天對CDC的批評有些不正確,這裏說明一下。在美國出現第60例(社區傳染)之前,CDC測了450多例,不到60例確認,那麽比例是7.5:1左右,那種情況下確實不需要做很多不必要的測試。問題出現在衛生部門對國際上疫情變化反應鈍化,這個不是CDC的職責。美國可能對中國疫情的監控動用了情報這條線,但是對別國比如韓國意大利等並沒有保持足夠的警惕。這些都是現政府的工作盲點,事後必須重新審查。

 

2. 以色列大選,利庫德為首的右翼聯盟暫時鎖定59席,離組成聯合政府尚差兩席。

組閣形勢尚不明朗,不過右翼比上次多3席。此外,現在的數據裏軍人投票統計尚未出來。軍人群體一般偏右,所以內塔尼亞胡本次組閣成功的可能性很大。

 

3. 阿富汗政府在美國和塔利班簽署協議後說釋放5000塔利班戰俘一事不是美軍說放就放的。

這是要籌碼,美國要給阿富汗政府好處才能施行計劃。問題不大,可以談。隻要不拉開架勢大打出手,都可以談。

 

4. Buttigieg和Klobuchar 退選後,紛紛給拜登背書,形成和桑德斯分庭抗禮的局麵。

民主黨的做法太拙劣了。先把小受搞定,再把Amy搞定,都轉頭支持拜登。為的就是防止桑德斯一騎絕塵。現在民主黨沒法勸退Bloomberg, 所以保留沃倫去分選票。那麽到DNC時候,隻要桑德斯得票和拜登相差不遠,就可以靠超級代表搞掉桑德斯。或者票數更加平均一些,那麽第一輪誰也拿不到多數,裏頭的操作空間就會很大。問題是,不管白登還是桑德斯,能統一民主黨嗎?

 

5. 波音737max停工,其3000雇員仍在職,將要招收更多的工人。

波音737 MAX停工,3000多工人拿薪待產,波音借貸100億維持運營,還能新招員工,那麽解釋隻有一個,就是軍工部分火爆。阿富汗撤軍,那麽還有哪裏會是熱點需要大批軍火?

 

6. 美國限製中國5家媒體在美國的記者數量在100名,與中國限製美國記者數對等。

拉開全麵對抗的序幕。

 

7. 高法將在下一期(10月以後)聆訊20個民主黨主導的州提出的保衛奧巴馬醫保法案的案子來決定是否審理此案。

不影響大選,這個時間算是折衷。當然到下一期,變數還是有的,比如有些左派法官出身體狀況什麽的。以目前的法官構成,這個官司來者不善,恐怕對廢除奧巴馬醫保不利。說一千道一萬,McCain臨死前公報私仇實在是讓人不齒。

 

8. Tesla CEO馬斯克發推力挺推特CEO Dorsey。

馬斯克腳踩兩隻船,一腳在Tesla是左派的旗艦;另一腳在SpaceX是NASA倚重的承包商。問題是馬斯克難道沒有意識到Tesla在美國生意難做,得到中國設廠的原因?這個人好像除了敢吹牛,不太懂政治啊。

 

9. Geogia眾議員 Collins稱John Durham 不會像穆勒那樣提交報告。公眾可以從起訴看到他的工作進程。

是不是有什麽新的起訴要出爐,提醒大家關注?

 

10. 美國聯邦法官Royce Lamberth判決同意保守司法監督組織Judicial Watch就2012年班加西事件和私人服務器一事對希拉裏進行宣誓質詢。

要是那麽容易搞定希拉裏那對方就不是希拉裏。等著吧,這個判決會被上訴,等司法程序都走完,證據就都煙消雲散了。不過這個是個牽製其精力的辦法,明修棧道,暗度陳倉。陳倉是啥?克林頓基金會和Uranium One。

 

11. 參院國土安全委員會主席Ron Johnson通知其委員會,欲就Brisma公司聘請Hunter Biden 一事傳召Brisma 在美國的代理公司。

開始鋪墊十月驚奇了嗎?

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評論
biglow 回複 悄悄話 回複 '有問求解' 的評論 : 美國的FDA,在正常的情況下嚴格審核(療效另說),是非常必要的,但是這樣百年一遇的重大事件,原有流程就顯得官僚和緩慢。美國還是應當重新審視如何應對這種重大事件的程序,從確定到觸發應急機製到實施,如何能夠兼顧效率和安全。畢竟特殊時刻,效率可能是比安全更重要的一方麵。
有問求解 回複 悄悄話 第一條,CDC對檢測試劑盒的質量控製出現拖延和陰性對照呈陽性。流程是這樣的:世衛組織將試劑盒樣品給CDC,CDC測試,將試劑調整最優化,建立質控標準,送到各州衛生部門測試,各商業機構開始大批量生產試劑盒。CDC2月5日才將試劑盒送到各州。2/12結果各州在檢驗過程中發現陰性對照也出現陽性結果。重新回到CDC做調整。
另外,其實有病毒的基因序列,各醫療研究機構完全有能力自主研發試劑盒。但要用於臨床檢驗,必須得到FDA批準。直到2/26日,FDA才批準特事特辦。
出處:https://www.sciencemag.org/news/2020/02/united-states-badly-bungled-coronavirus-testing-things-may-soon-improve


tian_ya 回複 悄悄話 謝謝。
10, 說給希的期限是75天之內,她可以生病啊。。。Wikileaks 爆的email裏,她有說過如果她沒被選上的話,"we all going to be hung"。。。如果她going down half of DC will go down with her。
bbbbtttt 回複 悄悄話 謝大樓。
期望能看到10的進展。
落英如雪 回複 悄悄話 謝謝大樓日評
興梓 回複 悄悄話 謝謝點評
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