新聞點評20190611-20

新聞點評20190611

1. 破老太說現有的證據離彈劾的標準還遠著呢。

破老太是清醒的，也不願意幫Trump助選。穆勒的調查，連幹擾行政的強度都不夠，隻能給納德勒這幫人混飯吃的一個理由。

 

2. 中國對是否繼續談判仍然舉棋不定。

這一條不是新聞，是我的判斷。到現在為止，中國官方沒說會麵不會麵，那就是有人想會麵，有人不願意會麵；人民幣跌了發行央票（就是國債）回收流動性保匯率，說明還不願意破局。但是中國的經濟確實出了問題，所以出台給地方政府鬆綁的刺激經濟政策。這一切說明中共還想拖一拖，弄個緩刑也算好。老頭這邊急著發推，就是因為沒有得到會麵的正式答複或中國還在提條件。人民日報的投降論殺傷力太大，所以沒有人回有簽協議的意願。我的判斷是最終大大要見Trump，但是連緩刑的可能性都不大。

 

3. 美股跳漲開盤低走至尾盤收跌，結束連漲勢頭。

我昨天說愛國盤行情結束，算是判斷準確吧？我看股市一不劃線二不看圖，談股市隻是為了印證政治行情。現在墨西哥的事情告一段落，大選行情重新開始。當然下個星期FOMC的議息會議和月底的G20峰會會有大波動，也是看聯儲和華爾街是否支持老頭連任的看點。一個可能是中美重新啟動談判，這個拐點似乎太早也會拉太高；另一個可能FOMC中立，美國繼續加大關稅力度，這個可能符合選舉周期；第三個FOMC偏鴿派美國不管加不加關稅，都會被解讀為要減息而導致股市拉升過快。所以我覺得FOMC的言論會是中立甚至偏鷹派，會重複關鍵詞：“耐心”。

 

4. Trump說他當選以來中國損失了15到20萬億美元。

嗬嗬，吹牛。當然，從長遠來看，如果老頭連任，中國的損失比這個大。要失去多少年？

 

5. 東京電子斷供黑名單上的企業。

東京電子是OEM做鍍膜設備和材料的，不是做芯片的，直接跟大陸的聯係不大。這個表態，政治意義大於實際。

 

6. Trump和財長商務部長口徑不一致，中美達成協議尚需3-6個月的談判。

兩個部長是溫和派的。萊特希澤才是談判主角，他沒表態吧？兩個部長和老頭在唱紅白臉，給中國台階來談判，Trump在喊價。今天又重申以前達成的條款不能退回。中美就算要談，得給中國6個月到一年的時間搞定國內的政治鬥爭才能坐回來談。那時中國又會等美國的大選結果了。

 

7. 華為高管承認前董事長孫亞芳與國安係統又接觸。

孫亞芳隻是接觸，任正非可是軍人出身。中國的企業能做大，並且是國內的老大，沒有政府的背景誰信啊。

 

8. Catch release： 難民申請人90%的人沒有出庭。DHS任命強硬派移民局局長。

現在catch 後release到墨西哥，愛出庭不出庭。能不能把之前release的也放到墨西哥去？美國不是不能做福利以及更廣泛的醫保，首先要把門看好。做福利是為了提高老百姓的生活水平，不是為了選票才行。

 

9. 弗吉尼亞8名學生吃下不明糖果生病。

這是我一直跟孩子們說的，別人給的東西不能吃。大麻等合法化，提前物摻到糖果裏，吃了就中招。還有別的更厲害的毒品。這是對美國的新鴉片戰爭。毒品弱化民眾，媒體欺騙宣傳，工作外包靠人民白票生存，引進非移保證選票，DEM們扮救世主。這些都是對底層的控製。

 

10. DOJ說納德勒不會得到所有他想看的文件。

說過了，這個事情會扯皮很久，這才哪到哪啊。

 

11. 彭斯證實多個使館申請的掛彩虹旗的要求被拒絕，奧瑪表示不滿。

我吃驚的是奧瑪居然跳出來表示不滿。她的穆斯林信仰呢？看來為了DEM的基本盤，各人信仰也不要了。可見這個宗教信仰啥的也是騙人的，為了騙選票。

 

12. 給時壇的一塊兩塊們。

首先，祝賀你們漲工資了。其次，感謝你們讀我的貼子並提出不同意見。當然，多數意見也是因為生活所迫，不得不反對。我可以理解，道不同嗎。最後，對那些開口罵的我要勸一句，罵人除了顯示自己低俗之外，不會給你帶來任何好處

新聞點評20190612

1. 香港反送中遊行

送中，送終。一個國家或地區，如果司法不獨立，那麽人民的任何權利都是無法保證的。司法獨立，不和權貴苟且，不向權力低頭，不與金主勾結，不和黑社會妥協，才能真正保護人民的權益。這個送中條例，你且看特首的嘴臉和新華社的社論，就知道是中央政府（共產黨）需要的好進行跨省追逃，更進一步的是為了掃除反對聲音。昨天的大遊行，發生了衝突，警察強行清場，這一幕是不是某些片段的重演？倒鉤激發對抗，警察發射橡皮子彈。如果再持續下去，會是什麽結果？當年的駐軍談判的預埋棋子，恐怕就要用上了。中共在12年後逐漸取消武警，沒有武警，警察力量不夠的時候，會發生什麽？

現在的結果是押後二讀，但是，這個立法的起源如果是從中央來的，一定會被通過的。我已經說過了，22年，給香港的時間不短了。

香港回歸後，還有黃沾，Beyond嗎？靈氣泄盡了。

 

2. Trump在IOWA造勢，談再生能源

這個是為了拉住農民的選票。IOWA是黃豆大州，周邊地區是玉米產地。美國的玉米除了做飼料就是做燃料酒精。而黃豆除了榨油就是做飼料。這兩樣都是轉基因的。所以，大家如果要吃，一定要吃NON-GMO的或有機的，不要用豆油和玉米油。原因看第7條。

為了加大這些州的農產品的銷量，Trump宣布加快轉基因的審批過程。同時加大再生能源的生產。我是不看好再農業生能源的，原因已經說過了。希望這些都是短期為了大選而為之。前一段時間能源部推15%的乙醇添加汽油，也是為了這個原因。現在最高10%，推到15%就加了50%的產量，能救活一批關掉的酒精廠。當然，因為這些原因，接下來原油要漲價。一方麵是幫助這些再生能源，另一方麵是要推通貨膨脹率。

 

3. 民調顯示多個民主黨參選人在關鍵州領先Trump

要是民調有效，希拉裏已經幹了兩年半了。民主黨為什麽不吸取過去的教訓呢？一個是民調牌，一個是移民牌，一個是種族牌，還有一個是LGBTQ牌。這些牌加起來都沒有用，該換花樣了。

 

4. 紐約直升飛機幢樓事件

本來覺得是個意外事件，但這兩天的細節來看，似乎有不少隱情。  第一，這個飛行員沒有在這個天氣下飛行的資質。也就是說他那天飛行是非法上天。第二，發生事故的那個地帶是禁飛區。這個飛行員在錯誤的時間錯誤的地點出現，不會僅是意外。

 

5. Trump使用行政特權對抗國會Contempt

國會想弄兩個contempt：一個對AG， 一個對商務部長。對AG是因為沒到House做證，對商務部長是因為2020年的人口調查表問題（要求填寫移民狀況）。現在是老頭把這兩個部長保下來。總之是眾院國會一定要找老頭的各部門的茬而不是真正為美國人著想，所以昨天Jon Stewart 在國會斥責其不作為。賤，不罵不幹活。

 

6. 可能有內部電郵顯示Facebook的總裁對保護用戶隱私不上心

豈止是不上心，簡直是故意。以前是推測，現在是有證據。

Facebook就是為了大規模控製人的行為和思維而產生的，還有其它的Social Media，都是靠大數據掙錢，怎麽可能保護用戶的隱私呢。我從來不用Social Media聊天，太浪費時間，同時是在出賣自己。我唯一使用的Social Media是Linkedin，不過當個電子名片管理而已。

 

7. GMO三文魚2020年上市，早餐Cereal裏仍然含有草甘膦，市麵上95%的啤酒含有草甘膦。

GMO這件事情呢，先講個故事吧。我的一個同學發給我的：

轉基因食品真的不能吃，吃了後果很嚴重。吃完了會把人的基因變掉的。我以前沒在乎，給自己的孩子吃玉米大豆什麽的，結果把他的基因變了，現在查不出父子關係了。

好吧，吃轉基因的東西變基因這個事情有待長期觀察。問題是，轉基因的安全審核並不完善。專基因作物本身的安全性，其實並沒有被審核。被審核的，是李代桃僵的可替代性。看到了？FDA審核的時候不是看有什麽微量的東西有增減從而會導致安全問題。看的隻是蛋白，糖和澱粉，脂類等等，跟現有的產品是否足夠近似。這是其中之一。其實轉基因的東西本身的安全性出問題的可能性不大。但是，這個產品在生產過程中使用草甘膦。草甘膦純物質本身沒有多大危害，但是，一旦成為Formula的產品，這個的毒性並沒有被充分研究測試。這個問題就比較大。一般產品出SDS，是根據混合物的成分來羅列危害性。這其實是有缺陷的。化學品還有個1%的條例，即小於1%的成分可以不列。你看這裏頭的漏洞有多大。

回過頭來說，我不吃專基因的東西，主要是因為生產過程原因（用了特殊農藥等等）。啤酒Cereal啥的用了玉米成分，自然就有草甘膦殘留。所以要喝啤酒，就去Microbrewery吧，別買聽裝罐裝的。特別是 Corona，基本是玉米澱粉釀的。轉基因的三文魚呢，主要是生長快，別人養要三年，這個魚一年半，節省一半飼料。但是，這就跟雞一樣，出籠太快，不會好吃的。算了，每年少吃幾頓，隻吃野生的阿拉斯加的三文魚就好。

 

今日加更20190612

今天白天比較忙，有一個大題目要寫。本來想放到明天寫，但是一看日曆，明天好幾個會，那就今天加個更，明天要是沒有大新聞就不寫了。

今天這個題目是說能源。這幾天能源方麵相當平靜，連帶著中東也平靜。但是，我的推測是油價很快會漲上去，那我就從必要性和操作性兩方麵說一下。

原油上漲有這麽幾方麵的理由。一個是要提高國內能源產值。現在產油區都是老頭的票倉，老頭不停地簡化行政法規與跟全球變暖唱反調，除了能源自給的需求，還有一條就是保票倉。$40一桶這些企業能活，但是$80一桶利潤就很好了。同時也給這些企業可持續發展提供空間。第二個是再生能源，酒精和大豆柴油都需要高油價來保證需求和利潤，這些都是為了票源。

第二個是通貨膨脹率。調節通貨膨脹率最快最有效的辦法是能源和食品。食品比較敏感，原油的影響較小。通膨率2%是共識，2.5%就皆大歡喜，那樣很多的經濟手段都可以用。但是長期在1%以下會使很多經濟手段失效。

第三是拉攏俄羅斯。一個可控的俄羅斯是美國的很大的助力，即可以控製歐洲，也可以控製中東和遠東。拉高油價是給俄羅斯以個甜頭。

第四是打擊中國的流動性。能源價格高，再伴隨下半年糧食減產導致的高糧價，中國的國際支付能力會有很大的問題。美國今年出口亞洲的原油量上漲，但是到中國的量萎縮，說明美國正試圖用原油悄悄地給中國上絞索。環顧世界，有能力供應中國能源需求的國家不多，當俄羅斯倒向美國後，還能有誰？委內瑞拉還是伊朗？

說完必要性，再說說操作。這個手法很多。拉攏俄羅斯不會放在桌麵上，但是由沙特主導讓OPEC限產加價是可以的。油井停產檢修也可以讓油價上去三個月。打擊運油船，比如弄沉一艘老舊油船什麽的，也會導致騷動。製造波斯灣緊張氣氛，也可以抬升油價。實在沒轍，扮演海盜劫持幾艘油輪也可以。破壞一兩條輸油管線，等等。挑起個局部衝突，比如敘利亞，伊拉克，也門等地，甚至與伊朗發生局部衝突，等等。方法很多。

結論就是，我預測接下來幾個月能源特別是原油會漲價，這個價格會持續到至少大選前。這個跟經濟基本麵幾乎沒關係，完全是政治因素

 

新聞點評20190613

今天提前開完一個會，看看新聞還不少，就花點兒功夫做一個點評。其實這跟寫日記類似，一旦開始形成習慣後，就不願意輕易改變。另外堅持寫的好處就是得不停地思考，對事物的敏感度就會增加，下麵的第一條就是例子。當然，希望不斷思考能預防老年癡呆。

1. 關於原油。我昨天晚上太平洋時間晚8點在MAGA群裏發的這個文章，現在抄錄如下：

 

今天這個題目是說能源。這幾天能源方麵相當平靜，連帶著中東也平靜。但是，我的推測是油價很快會漲上去，那我就從必要性和操作性兩方麵說一下。

原油上漲有這麽幾方麵的理由。一個是要提高國內能源產值。現在產油區都是老頭的票倉，老頭不停地簡化行政法規與跟全球變暖唱反調，除了能源自給的需求，還有一條就是保票倉。$40一桶這些企業能活，但是$80一桶利潤就很好了。同時也給這些企業可持續發展提供空間。第二個是再生能源，酒精和大豆柴油都需要高油價來保證需求和利潤，這些都是為了票源。

第二個是通貨膨脹率。調節通貨膨脹率最快最有效的辦法是能源和食品。食品比較敏感，原油的影響較小。通膨率2%是共識，2.5%就皆大歡喜，那樣很多的經濟手段都可以用。但是長期在1%以下會使很多經濟手段失效。

第三是拉攏俄羅斯。一個可控的俄羅斯是美國的很大的助力，即可以控製歐洲，也可以控製中東和遠東。拉高油價是給俄羅斯以個甜頭。

第四是打擊中國的流動性。能源價格高，再伴隨下半年糧食減產導致的高糧價，中國的國際支付能力會有很大的問題。美國今年出口亞洲的原油量上漲，但是到中國的量萎縮，說明美國正試圖用原油悄悄地給中國上絞索。環顧世界，有能力供應中國能源需求的國家不多，當俄羅斯倒向美國後，還能有誰？委內瑞拉還是伊朗？

說完必要性，再說說操作。這個手法很多。拉攏俄羅斯不會放在桌麵上，但是由沙特主導讓OPEC限產加價是可以的。油井停產檢修也可以讓油價上去三個月。打擊運油船，比如弄沉一艘老舊油船什麽的，也會導致騷動。製造波斯灣緊張氣氛，也可以抬升油價。實在沒轍，扮演海盜劫持幾艘油輪也可以。破壞一兩條輸油管線，等等。挑起個局部衝突，比如敘利亞，伊拉克，也門等地，甚至與伊朗發生局部衝突，等等。方法很多。

結論就是，我預測接下來幾個月能源特別是原油會漲價，這個價格會持續到至少大選前。這個跟經濟基本麵幾乎沒關係，完全是政治因素。

 

今天早上起來就看到新聞說霍爾木茲海峽外兩艘油輪被魚雷襲擊。時間上算大概就在我發這篇短文之後一會兒的功夫。我不算命，孔子曰必不卜已。這個事情完全是推斷出來的。昨天講Trump 提再生能源一件事情，是為了選票。當然這個說法跟他的一貫做法風格相左，為此我才專門加寫了上麵這篇短文。所以經常寫點兒啥也是有點兒用的。

 

2. 香港事件後續

今天又官員說香港提案不是中央指示的；又文章說香港這個時候提案給習近平添亂；還有報道說主流民意代表在香港政府樓前支持提案，等等。這些都是洗地。現在貿易戰升級，國內抓投降派，經濟形勢下滑，共產黨一定要控製輿論。如果放縱香港這個輿論控製的漏洞，不就會有人出來說皇帝的新裝了嗎？這個送中條例就是為了方便抓香港人士的。所以不是給習近平添亂，而是習近平需要立刻堵住這個口子。中國的閉關鎖國怕就在眼前了。

 

3. 中國官員回應談判受挫的用語

說的是耍流氓的用語：在達成協議前，所有的條款都可以重談。那這個談判就會無限期， 也是Moving target，是不是中共一貫耍流氓的作風？G20上的緩刑期待也可以不用等了。

 

4. 英國宣布2050年零碳排放

我的問題是，英國不養牛了嗎？要是達不到，怎麽辦？收稅？

所以英國這回一定是強硬的右派上台。左派沒有任何現實的common sense。

正在寫呢，英國議會選舉第一輪結果出爐，約翰遜大幅領先第二名71票。議會裏選舉出線沒懸念。這個人是英國版的Trump。

 

5. McAfee老板揚言要曝光政府腐敗

我看這人沒料。曝光也要曝到點子上，曝光25個議員？得了吧，曝光IRS的官員還有可能避免被查稅。這個人跟阿桑奇是不同的。

 

6. 英國內政大臣簽發阿桑奇的引渡令

要後續觀察。看是什麽人主導引渡阿桑奇，引渡到哪裏。相信阿桑奇有備案，DS想對他下手要考慮後果。

 

7. Trump展示新的空軍一號圖片

這個是挺波音。現在波音737 MAX重飛日一再被推遲，又爆出國防部長人選可能又變，為此波音的變數很大。我還是堅持我的觀點，波音的老板下台，737MAX 番號取消，這樣一勞永逸的解除這個負擔。

 

8. 華為要求Verizon支付10億美元專利費

軍艦不到，海外利益無法保障。中國耍流氓慣了，現在突然要拿法律當擋箭牌了？放心，美國也會耍流氓的。

新聞點評20190614

1. OSC 說Conway違反規定，應該被開除。

這個聯邦的Watch Dog 是不是也是DS掌控的？Conway違反的所謂Hatch Act（即政府雇員不能評論候選人）是否違憲？Ginsburg 16年評論Trump是否也應當被開除？

現在提這些，是要弄掉老頭身邊的得力助手，目標還是競選。要是盤外招有用早就起作用了。當老頭是3歲孩？

 

2. DNC否決掉第一次候選人辯論中的氣候變化議題。

理由是其中一個候選人的議題完全以氣候環境為中心，不能把議題設的對某特定候選人有利。但是15為候選人都覺得應該有這個議題，這個畫風是否奇特？看來DNC高層已經清醒過來，講高大上的東西其實也是有結構性問題的，民主黨的基本盤（懶毒非變色們）其實並不感興趣，感興趣的就是少數象牙塔裏的左精英們。

前幾天冰川國家公園是不是悄悄的把一個到2020 年冰川將消失的宣傳牌拿掉了？有趣吧。

 

3. 今日經濟數據不差，中國製造業數據創17年新低，為此股市下跌。

美國五月消費增長，製造增長，中國製造下跌，為此股市跌。為什麽呢，降息的預期有所降溫。這個事情我今天花幾個字多說一下。

首先，我一直在說，二月份以來是美國經濟最虛弱的時間，財政困難。主要是稅改後今年要返還的稅款增多，所以5月以前都會緊張。電視上總是報很多人有報稅驚奇。別扯了，多數人的總體稅率下降，特別是有17歲以下小孩和原來交幾千刀AMT的，今年一進一出就是好幾千刀的省稅。那麽交的少了，政府自然就會財政緊張。現在的經濟數據開始翹頭，是否預示著政府的財政虛弱正在改善？所以六月份的數據將會很有看點。我也 說過一旦美國政府緩過來，那麽中美談判就意義不大了。現在看來，新加的關稅已經在起作用，人民幣貶值和中國製造業外流，製造下降，都開始反映出來。

另一個我要說的是，不管是否實現，降息都不是可取的手段。看華爾街的反應就應該知道：經濟數據好就跌，不好就漲，這個正常嗎？絕對的背離。為什麽會這樣呢？因為降息導致的流動性，大部分會流到股市，而不是參與製造。金融綁架實體，製造業外流，就是這種現象，那麽在徹底扭轉這種趨勢重塑製造業的時候，一定要咬牙頂住，一旦鬆口，那麽就功虧一簣了。我希望現在的降息隻是喊話，而喊話就能起到作用，那還何必真的做呢？減息如果增加的流動性能直接流入到實體，這樣的調節手段才有用。不然仍然是給華爾街肥貓們的Snack。再頂三個月，讓全球化徹底涼涼，我相信美國的經濟一定能重新健壯起來。

 

4. 習近平參加上合峰會，會見普金和穆迪。

關門自娛自樂。普金每次倒還捧場，看來是習近平的老朋友。不過一個坐山觀虎鬥的說法，居然國內還有人給洗地。中國領導人要麵子，因為一旦丟掉尊嚴，那麽各種帽子一扣，就要下台了；民選的領導人要實惠，因為我們不是選個人出來去周遊世界風光的，當然奧巴馬除外。

 

5. Trump降低G20會見習近平的調門，稱見不見無所謂，反正可以加稅。

看來老頭到現在也沒有得到中國方麵的回應。見麵握個手行不？別想了，股市現在該開始price in 3000億加關稅的事情了。還有，25%不夠，會加倍的。

 

6. 香港暫緩送中條例二讀。

暫緩不取消，還會回來。多喊幾次狼來了，民眾上街的勢頭就下去了。中共要幹的事情，一定會堅持弄的，隻是時間問題。香港問題以後就不多討論了，不是中共親生的，以後地位會比深圳低。

 

7. 安倍訪問伊朗，日本油輪遭誰的襲擊？

我前些天推測過，美國要給伊朗一個口子苟延殘喘，免得事態激化大打出手，因為現在各方都沒有準備好。安倍去就是幹這個事情的。

根據油輪遭襲的地點，以及收益人分析，最大的可能是美國，但是如果以色列幹這個事情也是可能的。而且以色列有比美國更大的動機：捆住幾個大國在這個區域，同時製造中東緊張氣氛來為以色列重新大選造勢。以色列也有這個勢力發動這個襲擊。襲擊地點在阿曼外海，那個區域有很深的水域，可以用潛艇來攻擊。最不可能的是伊朗，有活命的機會時不會去弄魚死網破的事情的。

 

8. 拜爾要花56億美元開發新的除草劑替代Roundup。

Roundup的認證過程有很大的貓膩，有沒有孟山都勾結政府作弊的嫌疑？希望拜爾這次能守規矩。

 

9. 關於比特幣。

其實比特幣要真的隻買幾個pizza餅什麽的也就是那麽回事。但是，要看到加密幣的核心問題。至於封頂上限啥的都是障眼法。那麽這個核心是什麽？第一，沒有發行錨定機製；第二，沒有監管；第三，不能追蹤。那麽你說這種東西最大的用途是什麽？洗錢和非法交易支付。比特幣最火的時候是不是Human Trafficing 最嚴重的年代？

 

10. Trump沒有立即給彭斯2024背書。

彭斯這個人看不太清，首先這個人沒有任何汙點，現在Trump實行的經濟其實很對彭斯的胃口。但是這個人跟DS似乎有些聯係，但是那些都是陰謀論的東西，沒有證據那就隻能是猜想。老頭是在考慮他的政治政策能否持續，看來對彭斯是不放心的。這點內閣會議沒有什麽消息，看來是被MSM過濾掉了。

新聞點評20190617

1. 香港周末大遊行，林鄭是否下台？

現在政府方是退了一步，擱置。林鄭不管是否下台不重要，隻要是共產黨想要的修例，一定會通過。現在是香港遊行的聲勢大。但是一鼓作氣，再而衰，三而竭的事情古今中外都不少。北京的表態是支持特首，看看，說的是這個職位，可不是說誰。給共產黨辦事情，辦砸了一定會被當抹布扔掉。

 

2. 美國公布伊朗襲擊油輪證據，沙特和英國支持對抗，德國表示證據不令人信服，日本要求更多證據。彭培奧說所有的選項都在桌麵上。

弄兩艘油輪，用這個事件持續發揮後續效應，造成海灣緊張氣氛。這樣把這起事件當一個把手，來調節原油價格和區域平衡，是一步好棋。相關國家開始站隊：英國和沙特站在美國一邊；德國因為對能源的依賴，當然不願意看到原油漲價。日本是當是人，總要提點兒要求好取得更多的賠償。這件事情，誰做的不重要了，重要的是有理由製造地區緊張氣氛了。東麵牽製住伊朗，是不是西麵對以色列的大選有益？地區緊張的時候會讓強硬領導人上台。

前幾天又群友認為油價是雙刃劍。確實如此。但是，一桶油如果是$50, 和一桶油$70，平均到成品油上，成本增加40美分一加侖。對於平均消費，一個月增加$30-$40, 比事物漲價影響要小很多。

 

3. 中國宣布習近平6月21到22日訪朝，同日延邊地帶有疑似核爆。

這裏有兩個關聯的問題：一個是訪問的目的，另一個是為什麽現在搞核爆。習近平去訪問朝鮮，兩種可能：破壞或促進朝美談判。如果是為了促進，那麽G20會發生戲劇化場麵，即習和Trump會握手言和，朝鮮是投名狀。如果是破壞，那就是示威，G20就會什麽都沒有。我更傾向於後者，因為前者的代價太高，不光是經濟談判政治改革，連帶著把朝鮮也端出去，那就成了不折不扣的投降派了。如果是後者，那放的炮就是中國指示放的，示威。還有，中共領導人每次訪朝，回來後都左轉。習大大已經在向左邊走了，再左轉一下是不是就往回走了？

 

4. 任正非承認未來兩年會減產。

中國的問題是，一旦有衝突，首先是麵子上過不去。做生意就做生意，國外的企業生怕把事態上升到政治層麵；中國的企業每每先往政治上靠，這不是自找麻煩麽？嫌麻煩過去的太快，一定要用政治來把自己蘑菇死？現在終於能說點兒實話了，不覺得完了點兒嗎？

 

5. 周末CBS民調，多個民主黨候選人大幅領先Trump；Trump將於明天在Orlando宣布競選連任。

民主黨候選人要到明年3-4月份才知道，10個多月後，誰知道是誰？現在的民調鬼才信呢。但是，我看到其中一條調查很有趣。調查顯示，47%的voter認為應該回到奧巴馬年代的方向；53%的人認為該比奧巴馬時代更激進。這說明啥？民主黨的初選盤要求更左傾更極端。這種情況下，拜登未必能笑到最後。我個人認為拜登大概率不會成為候選人。民主黨候選人更左傾是老頭競選連任的利好消息。明天Trump宣布競選連任，看看他的議題的針對性。

 

6. 因為洪水，美國玉米種植區播種比往年晚6個星期，並且發芽時遇到高溫天氣。中國買家要求美國推遲大豆交付一個月。

飼料短缺將是今年農業的問題。小麥受到的影響不大。大豆玉米受到的影響大，但是對農民來說反而利好。一個是產品價格高；另一個是保險和期貨對衝，真實收入並不會減少，但是又不擔心庫存問題。真正要擔心的，是如果接下來地球就此變涼，農業供應減產20%，世界就有大規模的饑荒了。饑荒和戰亂總是連在一起的。

中國的買家雞賊，這麽推遲一兩個月，撞上新收獲的大豆，可能庫存太多要降價銷售，正好可以抵消關稅的影響。今年怕這招不靈啊，今年總體偏冷，大豆主產區遇洪水，如果政府采購支援非洲（本來給錢，現在給東西），中國的糧油供應怕要出問題了。

 

7. 印度對美國的28種商品征高達70%的關稅。

印度對美貿易不公平比中國還厲害，隻不過總量小一個數量級，所以不突出。最核心的兩個問題，一個是美國IT外包，一個是醫藥專利強製不執行。現在處在中國產業鏈向外轉移階段，印度這麽做是在自斷筋脈麽？

另一個角度看，逆全球化是趨勢，最後主要大國間都互設關稅壁壘。這個時候再討論美國除了從中國進貨，別的地方都買不到什麽的沒有意義，趕緊布局產業鏈是王道，誰布局的快誰能活下去。

 

8. Trump宣布新的HRA規則，小企業員工可以用HRA的錢夠買醫療保險。

這個計劃叫蚊子腿上剃肉，不能從根本上解決問題。

美國自奧巴馬的醫改以來，保險越來越貴，服務越來越差，自負額越來越多，結果保險公司沒賺到錢。那錢都哪去了？非移福利，醫療官司，和醫藥定價。這三個是醫保體係的毒瘤。可惜的是現在立法機構失效，不能對這三個動大手術，所以隻能在小範圍內調整。

新聞點評20190618

1. 川習通電話。

本來歐央行的新聞放第一，結果8點多看到Trump的推特新聞，那就先說這件事。最近的經濟都是圍繞這件事情轉。當然這個事情談好了可以錦上添花，談不好也不是明年大選的主要決定因素。

首先看看最近在中國發生的事情。11輪談崩了以後，中美幾乎完全沒有接觸。唯一的一次高層接觸是G20財長會上，美國財長和中國央行行長的會談。然後就是國內習近平帶隊江西考察稀土，D-day習近平去見普京蹭了一鼻子灰，黨媒發聲打擊投降派，上合會議二見普金，看來是死了這條心，接下來要去見小三胖子。國內呢，談崩了以後讓香港修例，結果出了個大漏子。前幾天的徐焰的講話我不知道多少人看過。我看了以後就覺得兩點：這個少將地痞做派；中共的思維仍是黨家長的做派。那麽對習近平來說，本來去年救了中興後，就有意願達成協議，但是十輪以後，趙家強硬派發現這個協議會要趙家的老命的，所以揮了棒子，這就是為什麽習近平倒退的原因。Trump一再給習近平台階下，問題出在大大身後的利益階層。這些天劉鶴的問題又被拿到台麵上說，都是強硬派敲打習的做法。換句話說，習絕沒到一尊的水平和地位，所以你看他的政策一直是搖擺的。他不是沒有幹過好事情，比如公廁革命，給浙江公務員加薪，等等，說明這個人還是心存厚道。但是，書讀少了，就沒有太多辦法，也沒有太強的信念。

那麽現在通電話，說明趙家的利益已經受關稅的影響被損失了很多，那麽同意習和Trump通電話，說明要爭取緩刑。聯合報的消息是，雙方通話談論了美中貿易與區域安全問題，包括解決結構性障礙，以及中方達成可執行及核實的有意義改革。看到了沒有？美國的要求一樣也沒少。已經加上的關稅呢？沒提。從中國方麵看，隻是止損。那麽這次能否談成呢？我的判斷仍然沒戲。原因還是基於趙家不願意放棄所得權益，而現在美國的價碼是會要了中共的命的。可執行這一條，就讓中共沒了騰挪空間。如果達成協議，還得把朝鮮端出去。所以見小三胖子是提前打了個大牌，這下都不知道去幹什麽好了，給人的感覺是方寸大亂。所以我的判斷是G20後第十二輪接著談，除非習近平能一鼓作氣抓政治鬥爭真正成為一尊，否則趙家人還會揮大棒子，並且下回加稅就是無底洞了。大大要想好，不搞掉趙家的實力派，他自己會有身家性命的危險，因為他可以隨時被拋出來犧牲掉。我的估計，這個實力派的實力在軍隊。

 

2. 歐央行暗示減息。

減息，股市漲。這個背離我已經說過了。金融的狂歡就是實體的悲哀。所以希望FOMC能把握住。歐元區寬鬆，是為了保歐元區的政治穩定，否則結構化矛盾爆發，意大利什麽的再來個脫歐，歐盟就分崩了。美國不需要保證美國不被分裂，不應當去湊熱鬧。

 

3. 美國中東增兵。

增了1000人。象征大於實際意義。為的是製造地區緊張氣氛，這樣美國可以牢牢控製住海灣地區運輸線，這樣就掌握石油定價權。

 

4. 一年內至少8名美國人在多米尼加旅遊時死亡。前七例均被判為心髒病，第8例正在驗屍。

如果有什麽事情可以夠得上陰謀論，這件事情就是例子。一年八起死亡，幾乎都是心髒病，此外還有很多人得病，這個事情不簡單。每一件事情都看似偶發，但是40多歲的人死於心髒病，都是遊客，這就有些說不過去了。背後的動機會是什麽呢？

 

5. 盧比奧提法案禁止華為在美尋求專利賠償。

我前兩天在法庭技巧上說了幾個耍流氓的例子，現在呢？立法層麵上跟你耍。美國要真耍起流氓來誰管得了？中共那些小玩鬧，都是讓全球化的精英們慣的，否則怎麽可能耍那麽多年占美國那麽多便宜？要徹查這些精英的利益衝突。先從布什家查起，那個老三不是對中國關稅痛恨嗎？那就動了他的奶酪了。

 

6. 美國臨時防長不再尋求參院確認。波音稱可以考慮737 MAX改名。曝前防長在授予Amazon100億美元雲服務合同前與Amazon的高管共進咖啡。

前些天曝Trump可能考慮替換這個提名。現在說是家暴被曝光。我的感覺是有DS不願這個人掌國防部，所以不斷打擊波音，放風，曝光。換句話說，這個強硬派一定也觸及到了DS的痛處。先隱蔽一下吧，看老頭的下一個提名。波音要查內鬼，737 MAX 改名是應該的，取消這個番號，不然沒法收場。取消番號還要更改設計，換湯不換藥還是會有麻煩的。前防長的做法很成問題，難怪讓老頭開掉。Amazon對政府滲透還不夠多嗎？這個合同有大問題。軍隊的腐敗，綁架國家政策，都是大問題，新防長有很多事情要做。

 

7. Trump推特說本周ICE正把百萬非法移民移出美國。表揚墨西哥的行動，並表示危地馬拉將簽署安全第三地協議。

上百萬人都安置在墨西哥嗎？那就好，逆向的人流會對新加入大篷車的人產生衝擊，收錢的時候就會考慮再做這種長途旅行的時候要考慮是否有意義了。

 

8. Fox台采訪彈劾Trump遊行民眾。

昨天看了幾分鍾的Hannity，看到Fox台的Lawrence Jones（黑人）采訪彈劾Trump的遊行，結果有人就讓這個記者回到肯尼亞去。看看，這些所謂大愛無疆擁抱非移和反種族歧視的人，是如何對待有不同政見的黑人的。這個難道不是種族歧視和國家歧視嗎？民主黨的基本盤，結構性矛盾遲早會爆發。

9. 四月份中國減持美債75億。

中國的國際支付流動性緊張。中國減持美國債絕對不是為了報複美國，僅僅是為了調整國際支付能力。中國的外儲盈餘的部分還有嗎？如果這個時候所以的外企撤退，所有的外債到期，恐怕立刻擠兌了吧？拿外儲當武器跟美國打貿易戰？問過易綱怎麽看了嗎？

新聞點評20190619

1. Trump宣布競選連任。

說實話，昨天的講演沒有太多的要點有新意。當然老頭提到的任務都是任重道遠的，需要堅持的。看點是支持的民眾眾多，以及昨天24小時內籌到二千五百萬捐款。造勢成功。

 

2. 美聯儲六月議息會議的Statement出爐。

這次的聲明和點陣圖很有看點。首先，聲明裏拿掉了“耐心”一詞，從這個來看是更加鴿派。但是聲明裏修改了措辭，從“耐心觀察以決定下一步措施”改成“密切關注”。這個其實在行動上倒退了一步。一進一出，我的解讀是中性。點陣圖顯示，19年多數成員支持維持現狀，預計2020 年降息一次，不超過兩次，每次不超過0.25%。這個Statement基本符合我前麵說到，Fed不想降息，但是給出明年的預期是為了幫助Trump大選。

關於降息這件事情，我已經說過很多次了。那麽放到全球化和逆全球化的大背景下再說一下。在全球化的情況下，核心是要印美元並且輸出美元，這樣世界才有流動性，美國才能購買世界各地的產品。現在逆全球化，就是要收回美元以恢複美元的信用。這個時候全球主要經濟體就會閉關自守，關門過好自己的日子。所以中國的央行一直以不同的手法釋放人民幣的流動性，ECB這回給出降息預期，也是為了緩解流動性危機。ECB的難點是代表德國和法國的利益，但是又不能維持強硬而導致歐盟分解。這個結構性問題本身就是美國的經濟學家們給歐洲埋的定時炸彈。這個時候如果美聯儲參與減息，那麽跟全球化時代就沒有區別。當全球的錢如流水泛濫的時候，水往低處流。美股美債如果在低位，那麽自然就會吸引這些資金。所以這個是看誰先挺不住。Trump有打貿易戰的需求，需要在貿易上憋死對手；但是，如果真正能造成對手本幣大幅貶值，那麽別忘了，原材料是美元標價，再加上關稅，對手產品的價格未必會那麽低廉。所以，現在都是嘴炮為王，誰先動誰先倒。

 

 

3. 習近平在西朝鮮發表署名文章支持小三胖的半島和平對話。

文章本身了無新意，但是這個發表署名文章事件本身很新穎。中國的其它領導人幹過這種事情嗎？真把自己當西朝鮮了嗎？這些招數不解決實際問題，反而倒是有進貢之嫌。不知道是誰出的主意。

 

4. 新代理防長出爐，曾在Raytheon 任職。

聽說這個人比走掉的那個更強硬。我倒是覺得跟之前的Raytheon與BAE合並發展天軍有關。這是在布局下一個星球大戰。

 

5. IAG購買200架737MAX 飛機。合同大約250億美元。

合同寫得很有意思，737-8 和737-10。當然新聞說的是MAX-8和MAX-10。我倒是覺得波音想就此改名，拿掉MAX，然後換回正常的發動機，折價出售庫存飛機。看後續發展是否如此。

 

6. 中國商務部對原產歐美和韓國的橡膠發起反傾銷調查。

這個是跟老頭學的，談判之前先揮棒子。不過我有些疑惑，對美國來說，一年10萬噸的貨物，至於說傾銷？這恐怕不連個浪花都翻不起來，對貿易談判連負麵影響都做不到。

 

7. 萊特希澤將與中國談判對手在G20 峰會前會麵。

主角登場。換句話說，美國不跟中國來虛的，一上來就拉開架勢必須按第十輪的成果往下談。看來中國爭取緩刑的窗口並不大啊。

 

8. 百老匯歌劇希拉裏和克林頓前收攤。DOS說有希拉裏的電子郵件牽涉23起違例和多起安全事故。

這倆口子現在連掙錢的機會都不多了吧。為了DS的事業也算鞠躬盡瘁了。我突然感覺弄龐培奧這個CIA頭子去DOS絕不僅僅因為他聽話那麽簡單。

 

9. 英國首相選舉議會二讀，鮑裏斯約翰遜遙遙領先，保守黨民調亦顯示約翰遜領先。

此人不當選新首相才會是新聞。

 

10. 紐約時報哀歎：全球化已經過時了。

Trump上台就逆全球化進程的開始，現在才知道麽？

 

11. Exxon Mobile在伊拉克受到襲擊；巴格達附近美軍駐伊拉克基地遭受火箭襲擊。

這是一步一步製造區域緊張氣氛。做這些事的最不可能的是伊朗，但是不重要，髒一定要栽到伊朗一方。美國正在布局石油定價權。

新聞點評20190620

今天太忙了，沒空收集新聞，所以點評比較短。

1. 伊朗打下一架美國無人機。Trump和國會領袖們到作戰室研判。油價走高。

還是那句話，誰打下來的不重要，加劇海灣地區的緊張局勢是目的。背後的邏輯已經說過很多次了。Situation room 這出戲演了，看後續發展。大打出手還沒到時候，我甚至懷疑安倍去伊朗是去談這個劇情腳本，讓伊朗配合著演，這樣能放現政權一條生路。核心是美國對能源的定價權。在Trump之前，從布什到奧巴馬，美國每進口一桶原油，就要在中東花$430的稅款，現在要把這些掙回來。

 

2. 萊特希澤與劉鶴進行一天半的電話會談，期望在G20峰會前與商務部長一起跟劉鶴麵談。黃金創五年新高，股市創新高。

這兩天中國的大Boss不在，劉鶴可以盡管接受條件，隻要能讓大大和Trump和平會麵就算完成任務了。爭取緩刑還是目標，那麽真的要把小三胖子供出去麽？小三胖子可不想摻和。但是也每太多辦法，同床異夢。最好的結局，G20川習會，然後接著談，但是恐怕走不了多遠。

美聯儲的statement被解讀為鴿派，所以股市債市齊升。詭異的是黃金突破五年的高點。看來全球流動性吃緊，美國靠幾個嘴炮就能把流動性繃這麽緊，軟實力啊。這種情況下，跟中國的貿易談判更不會鬆口的。接下來的談判一定是以執行機製為重點，所以中國能騰挪的時間不多。

 

3. 佛羅裏達州一城市電腦係統被黑客劫持，打算付60萬美金贖出資料。

重點是用比特幣支付，這樣就無法追蹤黑客。我已經說過了，加密幣就是為各種犯罪分子洗錢而設立的，應當立為非法。

 

4. 塔利班首席代表訪華。

這是公然和世界文明作對嗎？為啥現在突然跟塔利班談？看看地圖，伊朗和中國之間是誰？萬一伊朗亂套了，伊斯蘭極端分子東進（目標新疆），中間靠誰做屏障？看來中國在對自己的周邊安全做布局。

 

5. EPA終結奧巴馬的新能源政策，說太激進。

為了新能源而新能源，是拔苗助長。同樣裏頭有利益輸送。美國應當多投入到清潔燃煤的技術開發，而不是直接禁止用煤。畢竟煤是最便宜的能源。至於二氧化碳的排放，說是導致全球變暖啥的都是胡說八道。

 

6. NH參議員的一個前助手因為泄露Kavanaugh大法官確認過程中五名共和黨議員的私人信息被起訴。

當時確認過程中是不是有幾個議員被人堵路的？現在是收拾外圍。什麽時候能收拾到抹黑和誣陷的那幫人的背後黑手？

 

7. DHS文件顯示，上千個大篷車非移有美國記載的犯罪曆史，幾百人在美國被定過罪。

這個大篷車背後沒人組織是不可能的。不過組織者能湊出這麽多犯罪分子也還是挺高效的。不過正因為有組織，那些有犯罪記錄又無所事事的人才能參加這種長途跋涉。大愛無疆的左議員們，趕緊認領幾個回家。

 

8. Roy Moore宣布參選阿拉巴馬參議員。

這個人出來攪共和黨的局，很懷疑是收了民主黨的錢。