火爆老頭
品酒論天，評股理財，快樂生活
博文
(2017-08-02 08:00:28)
老頭昨天很確信因為AAPL而引起的NQ增長是fakenews，所以開空NQ，半夜在高點又增加了一筆空倉，因為不願意拿空倉，今天一大早就關了，結果結果，NQ一瀉萬裏，無語，鄙視自己。
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(2017-08-01 15:56:53)
既然在果果季報前吹了牛，怎麽也要有一個結束語啊，所以這個就算是對自己吹牛的一個總結吧。今天早些時候，老頭按耐不住，有反自己不碰單股的原則，匆匆地對果果的季報做出預測，結果當然是不盡如意。預報的內容在這裏（http://blog.wenxuecity.com/myblog/69997/201708/165.html）。總結起來，就兩條。一是季報不會太壞，二是股價不會跌太多。結果雖然兩條都不算錯，但是對股價[閱讀全文]
(2017-08-01 10:11:30)
今天晚上果果出結果，是對NQ影響最大的一隻股票，老頭把自己的想法貢獻出來，供大家批評。
首先要說明的是，老頭一般不做單股，所以很少追蹤單個公司，因此這裏的分析隻是靠平時的旁敲側擊，難免錯誤百出，因此不作為股票買賣建議。
其次，蘋果的Q3（6月30日）一般是其最小的季度，根據過去6年的數據統計，EPS數據Q2（3月31日）比Q3平均要高23%，最好的季度是2016[閱讀全文]
(2017-07-28 15:24:28)
美股又收市了，剛好賓館可以上文學城，所以再來總結一下上周對本周的預測。上周的預測在這裏（http://blog.wenxuecity.com/myblog/69997/201707/24381.html），其中關於本周的預測是這麽說的，
“對於下周，因為本周的財報沒有非常牛氣的股票表現，所以下周應該看豬。老頭以為應該至少有一個或多個V。一周下來，變化不大，但是因為周三的fedmeeting事件，應該是一個拐點，把周一[閱讀全文]
(2017-07-27 15:21:50)
不過老頭昨天酒喝多了，直接睡覺，忘了炒股，結果損失幾個億！不過老頭上周五說過本周要有一個或幾個V噢，明天可能再次出現。大家好好把握。
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(2017-07-21 13:18:21)
已經收市了，所以再總結一次。上周的預測在這裏（http://blog.wenxuecity.com/myblog/69997/201707/15384.html），其中預測文字再copy過來；“下周因為vix期貨到期，目前仍然有10%的contango，並且今天的股市在經濟報告不好的前提下還是漲了不少，所以牛市的格調仍然沒變。因此，下周一周二應該有0.5%左右的調整，然後後期看牛。預計牛氣和本周相當。也就是說，如果下周前期出現調整，[閱讀全文]
(2017-07-20 11:33:29)
搗亂上周說（http://bbs.wenxuecity.com/finance/4240696.html），這周QQQ的痛點在140，或者向142移動一點，於是得出結論說本周QQQ將平靜，然後有可能有100點點回調，雖然當然不是非常讚同這個觀點，但是沒有說出來，現在趁著今天有空，說說我的分析。
第一，痛點的計算需要綜合考慮各價位倉位的情況，而不是單點。由此，老頭提出了一個加權痛點的定義，就是倉位和價格的加權平均[閱讀全文]
(2017-07-20 09:40:44)
今天沒有炒好，掙的不多，所以單開一帖，聊幾句當年灣區的瘋狂。
先說老頭身邊的人。2000年，老頭組裏有一個哈佛新畢業的學生，水平不錯，脾氣大。一次因為工作，把一罐可樂砸向QA組的頭頭，幸虧沒有砸中，隻是灑了對方一身的可樂。對方要求fire他，老頭心軟，經過大老板，把處罰改成有條件的layoff，就是讓他一個月之內找工作，然後滾蛋。老頭認識狗狗家的一些人[閱讀全文]
(2017-07-20 05:50:42)
有同學問nasdaq的volatility的多倍期貨，據老頭的有限的知識，目前能夠看到的僅僅是nasdaq100的volatility指數，代碼是VXN。期貨的代碼應該是／VN+month+year。不過，據老頭所知，VN的交易大概始於2012，堅持了不到三年左右，因為需求太小，現在好像沒有了，所以根本就談不上VXN的多倍期貨。
要想交易nasdaqvxn的第一個替代方案是用sp500的，優點是比nasdaq波動小，衰減小點；缺點是賭[閱讀全文]
(2017-07-18 08:27:41)
這次的微調，主要是配合明天的vix期貨到期日；昨天MM護盤現象明顯，今天即使跌，也不會太大，也最遲會在明天結束，是短期上車的好機會。YMYD，不要被老頭忽悠。
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