空手一方客
收獲了一種恬靜的生活, 像一條波瀾不驚的小河, 流過春夏 流過秋冬
從現實市場看INTEL 的幾個兩難問題
1.INTEL是以RAM起家的. 80年代初它轉向CPU發展, 做的很成功. 然而早期幾大RAM廠家後來都無大的發展. 一是鼻祖WANG, 還有TI, VLSI, MOTOROLA, FUJITSU, SIMENS, OKI, IBM,…隻有後來IBM/SIMENS等合作開發的INFENIEON, 和北美的MICRON(以及子公司), 還有從MOTOROLA等買走技術的SAMSUNG, HYUNDAI(HYNIX)和台基電幾家活了下來.
INTEL有上百億美元的CASH在手,拿10億20個億去做RAM應當不是問題,但目前不能這樣做. 他要看SAMSUNG的反應.SAMSUNG除了RAM, HARD DRIVE, LASER PRINTER, LCD以外, 現在又收購了TOSHIBA的OPTICAL技術和生產線,下一步應當是NOTEBOOK….可見, SAMSUNG除了CPU和CHIPSET沒動之外,電腦裏的所有部分幾乎都染指了.為什麽SAMSUNG沒動CHIPSET和CPU, INTEL也沒動RAM, 這裏不就是利益交換嗎?如果今天SAMUNG宣布開發CHIPSET/CPU,我敢說第二天INTEL就會宣布投資或收購RAM公司.反過來亦然,這就是INTEL不作RAM的原因,它不能逼SAMSUNG去開發CHIPSET/CPU,逼自己麵對AMD,SAMSUNG兩個對手的局麵.你可以想象SAMSUNG的份量有多大.
2. INTEL在90年代末成立了CPU/CHIPSET, MOTHERBORD, SERVER, NOTEBOOK, COMMUNICATION部門. 現在改為5大PLATFORMS部. CPU/CHIPSET, MOTHERBORD, SERVER, NOTEBOOK, MEDIA-PC.我們來看看他們各部的情況.
先看CPU和CHIPSET部,這是INTEL的王牌中央軍,重要之重要部門,這就是劣文”憂患”所累贅的東西.INTEL先是隻開發CPU. 那時OPTI, SYMPHANY, OKI, VLSI, C&T 等在做286, 386的CHIPSET. INTEL在286時CHIPSET市場占有量是很低的. 386時才占到40%. 到了486初期, OPTI等的產品出了問題,別的公司又做不出來, 隻好相繼它去.而INTEL逐漸形成了一統天下的局麵. 那時IBM和MOTOROLA”看不慣”,合資了一個CYRIX,也不成氣候, 歐洲的THOMAS也黃了,…隻有AMD利用眾公司對INTEL的戒心而存活了下來,後來還達到了飛速的發展,成為今天INTEL的心頭之患.
3. INTEL的MOTHERBOARD已在3年前成為市場的第一名. 它的月出貨為約300萬片,多過ASUS的190萬.這些MOTHERBOARDS廠商的生意被INTEL搶去了.它們對INTEL又愛又恨.由於這些主板廠商的戒心,也促成了AMD, NVIDIA, VIA 和SIS等CHIPSET公司的發展. 這也是AMD CPU極其對應的主板能得到支持和發展的主因之一.”吃軟怕硬”是鐵律.INTEL在主板上到了這種份上,隻能如此大力發展下去.相反地這些主板廠商隻能去力捧AMD. 又是一個怪圈.兩難的問題(做多了不是,做少了也不是).看一看,為什麽INTEL將一款銷量最大的主板交由ATI來生產,一是他的生產能力飽和,二是想拉住另一個GPU大戶,千萬別像NVIDIA那樣投入AMD的懷抱….這就是市場的策略性所在---是一種橫聯模式.
4. INTEL的COMMUNICATION, 分為網絡和通訊. 其實INTEL在網絡上過去是非常成功的.在通訊上也表現的不錯,隻是市場的問題,他一直不能出擊,而隻能低調.別無選擇.再說這幾年整個網絡和通訊不大景氣，現在INTEL就更無能為力了。
早在1999年INTEL已經介入網絡和通訊的CHIPS產品.到了2001年他的市場占有率幾達約55%甚至70%.隻是周圍全是虎視眈眈的”敵人”,它隻能退居二線,低著頭作人.那時,CISCO, COMPAQ, HP的SWITCH全是INTEL生產的”整機”.那時候INTEL的PREMIER PARTNER大罵INTEL出賣了他們的利益,而肥了CISCO, HP, 和COMPAQ這幾個大戶----不僅CHIPSET, 而是整機級別!也因為INTEL這些結盟,造成3COM的失敗的一大主因.
那幾年,由於INTEL在通訊CHIP方麵的影響日大,引起MOTOROLA, 北電, A&T, 歐洲等通訊公司的介意. 他們開始支持AMD. 時止去年底, 通訊方麵的CHIPS和FLASH RAM仍是AMD的最大利潤來源.你看看INTEL的資產,再看看CISCO, MOTOROLA, 北電, A&T, 歐洲等電訊公司的資產,INTEL那敢在這方麵放肆?隻得夾著尾巴做人----又是一個怪圈.兩難的問題(做多了不是,做少了也不是).
因此,在未來幾年,INTEL絕對不會在這方麵下大力量.賠也就不足為奇了.請注意到INTEL CEO在多種場合一再聲明不會發展”通訊業”,一說明了他的兩難局麵,二就是講給那些通訊巨臂聽的.
再說了,INTEL為什麽大力發展CENTRINO的無線通訊,實際上就是把無線通訊嵌入他的CHIPSET, 也是一種變通的發展.
INTEL在COMMUNICATION上,隻有兩條路:一是繼續夾著尾巴做人,隻研究生產CHIPSET和RAM一級;對整體產品不能染指;二是隻研究,不做大生產,配合那些通訊大老,這樣一來,很多人就沒工作了.
5. INTEL的SERVER, 分為CPU/CHIPSET, MOTHERBOARD和SERVER整機.其實INTEL在這方麵是非常成功的.CPU和CHIPSET大力發展沒問題.但主板和SERVER整機就受到來自IBM, HP, DELL,SUPERMICRO的巨大阻力.你搶人家的生意,人家怎麽辦,隻有去挺AMD.又是一個怪圈.兩難的問題(做多了不是,做少了也不是).
這就是為什麽INTEL在SERVER主板和SERVER整機上,總是晚一步上市的主因.然而,不管如何,INTEL必須大力開發新的自己的SERVER整機,---現在做的還不夠,然後改頭換麵地全套賣給IBM, HP, DELL, NEC,….別無他路.否則後果堪濾.
6. INTEL的NOTEBOOK PLATFORM, 同樣分為CPU/CHIPSET, MOTHERBOARD和NOTEBOOK整機. 同樣INTEL在CPU和CHIPSET,甚至MOTHERBOARDS上的大力發展,都沒什麽問題.但手提整機上就有來自HP, DELL, TOSHIBA, ACER, LENOVO/IBM, FUJITSU, LG, …等眾家的極大阻力.你搶人家的生意,人家怎麽辦,隻有去挺AMD. 又是一個怪圈.兩難的問題(做多了不是,做少了也不是).
INTEL希望在手提整機上推出一個統一的可交換PARTS的WHITEBOX, 受到了外圍極大的阻力. INTEL花了很多的錢在ASUS, FIC, QUANTA和COMPEL,希望它們作這統合工作,也是用心良苦啊!----他怕那些市場上的手提大老們有朝一日去挺AMD(現在已經在挺了), 他將欲哭無淚.因此想扶植二級梯隊.而扶植二級梯隊,這些大老又不幹,又一怪圈! 統一的可交換PARTS的WHITEBOX成了一個大畫餅.
7. INTEL在MEDIA-PC, BTX, 等等非主流上應當做研究,但不應該下大力氣在市場上.一來市場不成熟;二來市場沒那麽大需求;三是市場要時自然會來.INTEL應當研發不同方向的產品,即使市場現在不需要的.但市場的重點一定要抓住.非重點的就不必花大精力和大的本錢了.
8. INTEL的人事問題。這是AMD目前沒有的問題。INTEL夠頭大的。一是原來幾屆國王的人馬要按排；二是部門結構改變造成的人員變化和流動對公司的衝擊。有些人養也得養著---跑到對手那就更糟了。
世界上沒有常勝將軍，INTEL也不是,也不可能是.
江山代有英雄出.INTEL和AMD分治天下的大局已定.不過楚漢界線在那裏,則要看INTEL和AMD的智慧.不可沽名學霸王.INTEL的領袖要學會與人共治的方式。一統的江山已經不在,INTEL的技術人員們也該改改老子天下第一的老爺做事方式了,學會看市場的臉色.
INTEL雖然占有大的市場,但士氣是”哀兵”型的;AMD盡管技/財不如人,但士氣是旺盛型的;因而在意識形態方麵,總體對INTEL不利.但驕兵是會敗的.AMD也不要”高興”得忘乎了所以.
AMD要乘勝追擊,再上一層樓 …
INTEL要反敗為勝,全力以赴…
那將是一場曠日持久的現代化科技競爭戰!
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怪圈.兩難的問題:做多了不是,做少了也不是.
我在"零知識"證明中一再說過.怎麽找到那個"恰如其分"的那個定數,
是INTEL CEO和其他CEO麵臨的市場兩難.
設身處地的想一想,如果你是他,你也麵對著這些兩難!
這就是考量你的智慧,魄力,勇氣,機會的把握,化敵為友,以不變應萬變,化被動為主動....
(SX 結構----擬64bit).AMD的也是.
MEMOR是CORE2-DUO 結構,Performance 不錯.----到目前為止INTEL在NOTEBOOK方麵沒輸.
最大的問題是2-WAY XEON不能丟, 4-WAY/8-WAY到目前為止幾乎全輸了.影響很不好---INTEL最急的就是4-WAY/8-WAY DUAL-CORE能不能在今年底出來----否則市場就LOSE大了----因為它會連帶2-WAY的市場.
老楊知道嗎？這對 INTEL 在 NOTEBOOK 上的生意很重要。
1。CEO是個開創性的人才。像華中工學院的朱九思，intel早年的More和 andy一類的人....
2。公司穩定,向上,大股東沒顧慮.
這兩點INTEL目前都不具備.
還是以吃草為例： 兔子要是吃了窩邊草， 她就會受凍。 INTEL 要在 MOTHERBOARD 和 整機上打主意， 也就是打 INTEL 的客戶的主意， INTEL 就是吃了窩邊草。
可是， 我說 INTEL 要多吃野草才能更壯大， 那野草就是 COMMUNICATION 和 CELL PHONE 等 各個新興領域， 要在這些新興領域多出新產品。 以前曾聽說過 INTEL 在 OPTICAL COMMUNICATIION 上曾立過豪言壯誌， 可現在？ 那個 部門好象要關門了？
我的看法是， 如果 INTEL 把 XSCALE 和 COMMUNICATION 部門都賣了， INTEL 就更加不值得投資。 一般大公司改組應該是加強新興和正在增長的領域， 可 INTEL 的改組是丟了新興和正在增長的領域。