上年度（2013）表現預測來年（2014）一月全月（統計回歸，慎入！！！）

今年全年上漲，是否對應明年一月月份上漲？我用自1993年的數據做回歸分析，發現上年的走勢和來年一月關係不大。也就是說，上年的年度變化，隻有17％貢獻給來年一月的表現，剩餘的83％全是噪音。這裏說的不是單純的漲跌，而是綜合變化幅度，即上年大漲是否對應來年一月大漲。見下麵第一個圖（橫軸是上年年度增漲，縱軸是來年一月增漲，線性極差）。用一月份表現預測當年全年變化同樣差勁，隻有13％的貢獻，見第二個圖。。。。。。別抱怨看不懂、曲高和寡，我告訴過你這是統計101。

如果強行用這個17％的貢獻預測2014年一月，可以這樣算。今年假定全年漲30％，比1994年以來年均漲10％，表現超標20％，即2X超標。2X 用17％折扣，剩下34％ 的一月超標表現。也就是說2014年一月，有超出過去20年平均34％的傾向。過去20年，一月平均漲0.76%。如果超標34％，那2014年一月底收盤該漲1％。這可是這個劣質模型說的，我還沒對比其他指標簽準。