2011年美國最值得關注的10宗IPO

　　導讀：美國的IPO市場正在升溫，許多IPO估值已經遠遠高於去年的預期，預計該市場2011年將會繼續火熱。24/7 Wall St排出了今年最值得關注的10宗IPO：

　　1. Facebook

　　Facebook自從2004年創立以來已經成為全球社交網絡巨頭。CEO和創始人馬克-紮克伯格(Mark Zuckerberg)在賬麵上已經是億萬富翁，最近高盛(Goldman Sachs)向Facebook的投資給出了高達500億美元的估值。突然之間，微軟(Microsoft)當初以2.4億美元獲得1.6%的股份以及大約150億美元的估值看起來是撿了便宜。紮克伯格稱IPO將不可避免，不過時間可能會“拖後”。他試圖告訴大家Facebook今年不會上市。然而證交會(SEC)要求股東人數超過500的公司像上市公司一樣披露財務數據。最終，不論紮克伯格是否願意上市，我們都可以說Facebook已經是部分公眾化了。

　　2. 克萊斯勒(Chrysler)

　　克萊斯勒是“三大汽車巨頭”中排名最後的一個，曾經接受美國納稅人的救援，去年年中走出破產，經營權在意大利汽車製造商菲亞特(Fiat)手中。在通用汽車(General Motors)成功上市和福特(Ford Motor)業績實現大逆轉之後，克萊斯勒未來幾個月很有可能申請IPO。即便公司想在“山姆大叔”的保護傘下再呆上一年，政府似乎也越來越迫不及待地想出售受援公司的股份。菲亞特目前持有克萊斯勒25%的股份，可能會增持到35%左右。如果它能夠償還美國政府的救援資金，股權比例可高達51%。目前克萊斯勒預計2011年運營利潤在16-24億美元之間，總銷售量約為160萬輛。

　　3. Groupon

　　Groupon是一家團購網站，最近公司曾拒絕了Google提出的60億美元收購要約。公司認為自己的價值更高，而且最近剛鎖定了一筆9.5億美元的風險投資。當初Google出資60億美元收購Groupon的確受到批評，因為大家認為Google完全可以用遠低於這一價碼的成本成立一家類似的公司。一些人預計Groupon將會在2012年上市，不過它最近獲得的風險投資規模可算史上最大風投之一，而大規模的投資往往要求更快的回報。

　　4. LinkedIn

　　LinkedIn是一家商務社交網站，是Facebook的競爭對手。公司正考慮在2011年盡快上市。公司宣稱注冊用戶已超過9000萬，遍布200多個國家，用戶包括所有“財富500強”公司的高管。風險投資者包括高盛(Goldman Sachs)、麥格希(McGraw-Hill)和SAP的一個部門。據大量網絡媒體報道，摩根大通(J.P. Morgan)、美銀美林(BofA/Merrill Lynch)和摩根士丹利(Morgan Stanley)可能已經被選為主要承銷商。

　　5. 玩具反鬥城(Toys "R" US)

　　玩具反鬥城2010年5月份就提交了IPO申請。最新的文件打算融資8億美元，承銷銀團包括10多家投行。玩具反鬥城是最大的專業玩具零售商，以前曾經是上市公司，目前為私募股權機構貝恩資本(Bain Capital)、KKR和Vornado Realty所持有。截至2010年7月31日，公司運營著大約1363家店麵，同時還有211家授權店。2009年公司淨銷售額為136億美元，淨利潤3.12億美元。這是一家上市已進入日程的公司，但就目前而言具體日期依然模糊不定。

　　6. Skype

　　Skype是2003年成立的一家VoIP技術和通話提供商，後來被eBay收購，然後eBay又將大部分股權賣給了Silver Lake、Joltid和Skype創始人。目前eBay仍持有將近30%的股份。Skype已經向證交會遞交了修訂版S-1文件。根據備案文件，Skype的注冊用戶基礎2010年6月30日從2009年6月30日的3.97億升至5.6億。2010年上半年，公司實現營收4.06億美元，經調整息稅前利潤為1.158億美元，淨收入約為1310萬美元。現在風險不在於用戶基礎，而是公司能否避免再次出現去年12月份那種斷線事故。

　　7. Zynga

　　Zynga與Facebook有著密切聯係，應該它開發了很多流行的社交遊戲，包括CityVille、FarmVille和Mafia Wars等等。公司有1300名左右的員工，月度活躍用戶2.15億，每日活躍用戶超過5000萬。它與Digital Chocolate展開競爭，已經從Digital Sky Technologies等機構那裏獲得超過2億美元風險投資。Zynga的財務狀況依然沒有完全透露，不過它的非Facebook界麵已經進入iPhone、MySpace、Android和Yahoo!等平台。

　　8. AMC Entertainment

　　截至2010年7月1日，AMC Entertainment運營著382家影院，共有5342塊屏幕。公司上一財年營收約為27億美元，利潤約為7100萬美元。所有者包括J.P. Morgan Partners、Apollo、貝恩資本和凱雷集團(Carlyle Group)。AMC在3D和IMAX格式上的敞口有助於其維持市場份額。兩大上市公司競爭對手是Cinemark Holdings和Regal Entertainment，市值分別為20億美元和18.7億美元。

　　9. Carbonite

　　Carbonite是一家向消費者和企業提供在線數據備份的公司，已經籌集了大約6700萬美元風險投資，自從2006年成立以來銷售額每年翻一番。公司宣稱已經備份約800億份文件，每日新增備份文件超過1.5億份。在Inc。雜誌評出的2010年500家成長最快的私人公司中，Carbonite排名第9。

　　10. Frac Tec Services

　　Frac Tec Services向石油鑽探公司提供水力壓裂服務，已經向證交會提交了IPO申請文件，甚至已經挑選了一個龐大的銀團來主導股票的承銷，包括瑞士信貸(Credit Suisse)、美銀美林、花旗集團、摩根士丹利和RBC Capital。Frac Tech也許並不是特別知名，但公司自從2006年創立以來成長迅速。在截至2010年9月30日的9個月裏，銷售額已經超過8億美元，埃克森美孚(Exxon Mobil)、XTO等都是它的客戶。Chesapeake Energy的一個部門擁有該公司25%的股份。