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參加這次會議的蕭勁光回憶道：毛澤東“對我們這些即將奔赴前線的同誌說，同誌們擔心我去談判的安全。蔣介石這個人我們是了解的。你們在前方打得好，我就安全一些，打得不好，我就危險一些。你們打了勝仗，我談判就容易些，否則就困難一些。他風趣地說，目前的情況是有三種果子，我們可能得一批小的，失一批大的，另外，還要力爭一批不大不小的”。
會上，周恩來、陳雲、朱德、張聞天、彭真、彭德懷等先後發了言。毛澤東最後說：大家的意見很好。今天的方針是七大定下來的，七大的方針就是反對內戰的方針。當前內戰的威脅是存在著的，但國民黨有很大困難，至少今年不會有大內戰。所以和平是可能的，必需的。他又說：“我是否出去？我們今天還是決定出去而不是不出去。但出去的時機由政治局書記處決定。我出去，決定少奇同誌代理我的職務，書記處另推 陳雲、彭真 同誌為候補書記，以便我和恩來出去後，書記處還有五人開會。”
就在舉行政治局擴大會議的同一天，蔣介石的第三封邀請電到了。二十五日，中國共產黨駐重慶的代表王若飛回到延安。毛澤東等七個政治局委員連夜同王若飛磋商。二十六日，召開中央政治局會議。會上，毛澤東根據形勢的發展，對他去重慶談判的問題，明確地表示：“可以去，必須去”，“這樣可以取得全部主動權”。他說：“由於有我們的力量、全國的人心、蔣介石自己的困難、外國的幹涉四個條件，這次去是可以解決一些問題的。”出去談判會不會造成“城下之盟”的局勢？毛澤東說：“簽字之手在我。自然必須作一定的讓步，在不傷害雙方根本利益的條件下才能得到妥協。”他設想了可以作出讓步的限度：第一步是廣東至河南；第二步是江南；第三步是江北；但“隴海路以北迄外蒙古一定要我們占優勢”。如果這樣還不行，“那麽城下就不盟，準備坐板房。我們黨的曆史上除何鳴危險外，還沒有隨便繳槍的事，所以決不怕。”
為了統一黨內的思想，會議通過毛澤東起草的“未宥”電（即《中共中央關於同國民黨進行和平談判的通知》，已收入《毛澤東選集》），並在當天向各中央局和各大戰略區發出。電報中指出：
“現在蘇美英三國均不讚成中國內戰，我黨又提出和平、民主、團結三大口號，並派毛澤東、周恩來、王若飛三同誌赴渝和蔣介石商量團結建國大計，中國反動派的內戰陰謀，可能被挫折下去。國民黨在取得滬寧等地、接通海洋和收繳敵械、收編偽軍之後，較之過去加強了它的地位，但是仍然百孔千瘡，內部矛盾甚多，困難甚大。在內外壓力下，可能在談判後，有條件地承認我黨地位，我黨亦有條件地承認國民黨的地位，造成兩黨合作（加上民主同盟等）、和平發展的新階段。假如此種局麵出現之後，我黨應當努力學會合法鬥爭的一切方法，加緊國民黨區域城市、農村、軍隊三大工作（均是我之弱點）。在談判中，國民黨必定要求我方大大縮小解放區的土地和解放軍的數量，並不許發紙幣，我方亦準備給以必要的不傷害人民根本利益的讓步。無此讓步，不能擊破國民黨的內戰陰謀，不能取得政治上的主動地位，不能取得國際輿論和國內中間派的同情，不能換得我黨的合法地位和和平局麵。但是讓步是有限度的，以不傷害人民根本利益為原則。
“在我黨采取上述步驟後，如果國民黨還要發動內戰，它就在全國全世界麵前輸了理，我黨就有理由采取自衛戰爭，擊破其進攻。同時我黨力量強大，有來犯者，隻要好打，我黨必定站在自衛立場上堅決徹底幹淨全部消滅之（不要輕易打，打則必勝），絕對不要被反動派的其勢洶洶所嚇倒。但是不論何時，又團結，又鬥爭，以鬥爭之手段，達團結之目的；有理有利有節；利用矛盾，爭取多數，反對少數，各個擊破等項原剛，必須堅持，不可忘記。”
毛澤東起草的這個黨內通知，把中共中央力爭實現國內和平局麵的態度說得很清楚了。
一九四五年八月二十八日下午三時三十七分，在國民政府軍事委員會政治部部長張治中、美國駐華大使赫爾利陪同下，毛澤東和周恩來、王若飛從延安飛抵重慶。這是一個萬眾矚目的時刻。到機場迎接的有蔣介石的代表周至柔，有邵力子、張瀾、沈鈞儒、左舜生、章伯鈞、陳銘樞、黃炎培、郭沫若等。飛機在九龍坡機場徐徐降落。《大公報》記者子岡作了這樣的報道：
“人們不少有接飛機的經驗，然而誰也能說出昨天九龍坡飛機場迎接毛澤東是一種新的體驗，沒有口號，沒有鮮花，沒有儀仗隊，幾百個愛好民主自由的人士卻都知道這是維係中國目前及未來曆史和人民幸福的一個喜訊。”
“第一個出現在飛機門口的是周恩來，他的在渝朋友們鼓起掌來。他還是穿那一套藍的布製服，到毛澤東、赫爾利、張治中一齊出現的時候，掌聲與歡笑聲齊作，延安來了九個人。
毛澤東先生，五十二歲，灰色通草帽，灰藍色的中山服，蓄發，似乎與慣常見的肖像相似，衣服寬大得很。
這個在九年前經過四川境的人，今天踏到了抗戰首都的土地了。”
毛澤東在機場向記者發表書麵談話：“現在抗日戰爭已經勝利結束，中國即將進入和平建設時期，當前時機極為重要。目前最迫切者，為保證國內和平，實施民主政治，鞏固國內團結。”[10]
這天晚上，他們出席蔣介石在山洞住處舉行的歡迎宴會，並且留住在山洞林園。
第二天，同蔣介石進行第一次商談，並確定雙方的談判代表：中共方麵是周恩來和王若飛，政府方麵是王世傑、張群、張治中、邵力子。三十日晨，毛澤東、周恩來從山洞林園進城，分別拜會了宋慶齡、張瀾和赫爾利等，然後住入紅岩八路軍辦事處。
九月一日，毛澤東出席了中蘇文化協會舉辦的有宋慶齡、孫科、馮玉祥、陳誠、陳立夫、沈鈞儒、馬寅初、郭沫若、茅盾等三百多人參加的雞尾酒會。毛澤東來到重慶，在社會上激起了巨大的反響。《新華日報》上發表了讀者胡其瑞等四人的來信說：“毛澤東先生應蔣主席的邀請，毅然來渝，使我們過去所聽到的對中國共產黨的一切誣詞和誤解，完全粉碎了。毛先生來渝，證明了中共為和平、團結與民主而奮鬥的誠意和決心，這的確反映和代表了我們老百姓的要求。”
毛澤東在重慶的四十三天，除剛到和臨行時有三天住在林園外，其他時間都住在紅岩村八路軍辦事處的二樓，同周恩來、王若飛住在一起。紅岩村地處郊區，對來客很不方便。因此，張治中把自己的寓所上清寺桂園讓出來，給毛澤東作為在城裏會客、工作、休息的地方。毛澤東每天上午從紅岩來，下午在桂園會客和工作，晚上仍回紅岩。
“每天晚上，毛澤東從桂園回來後，首先要和周恩來、王若飛、胡喬木一起研究當天談判的情況，揣摸國民黨代表的心理，把握談判的動態，製訂出有關的政策。
他們研究得很深很細，不放過任何一個細節，常常研究到深夜。”“研究完談判之事後，周恩來回到自己的屋子裏，起草電報或文稿，安排毛澤東第二天的活動，處理一些要事。毛澤東則在自己的房間裏思考下步的工作。”“待忙完這些事後，毛澤東要通覽全天的各大小報紙，不僅要看《新華日報》，還要看國民黨辦的各家報紙。一般的報道，他通覽一遍放下。重要的文章和報道，他要認真反複地看，通過報紙，了解各界人士對談判的反映，掌握時局的發展。”
重慶談判是一場複雜而艱苦的鬥爭。
由於國民黨對這次談判並沒有誠意，也沒有估計到毛澤東真會這樣快地應邀來到重慶，所以他們根本沒有準備好談判方案，隻能由中國共產黨方麵先提出意見。
九月二日，毛澤東約王世傑到桂園商談，周恩來、王若飛也在座。毛澤東對這次談判提出了八點原則性意見：一、在國共兩黨談判有結果時，應召開有各黨各派和無黨派人士代表參加的政治會議；二、在國民大會問題上，如國民黨堅持舊代表有效，中共將不能與國民黨成立協議；三、應給人民以一般民主國家人民在平時所享有之自由，現行法令當依此原則予以廢止或修正；四、應予各黨派以合法地位；五、應釋放一切政治犯，並列入共同聲明中；六、應承認解放區及一切收複區內的民選政權；七、中共軍隊須改編為四十八個師，並在北平成立行營和政治委員會，由中共將領主持，負責指揮魯、蘇、冀、察、熱、綏等地方之軍隊；八、中共應參加分區受降。
第二天，周恩來、王若飛將中共方麵擬定的兩黨談判方案十一項交給國民黨代表轉送蔣介石。王若飛在談判結束後向政治局匯報時說：“前六天，看他們毫無準備。左舜生刻薄他們，說隻見中共意見，不見政府意見。”
九月二日晚、四日、十二日、十七日和十月九日、十日，毛澤東或者單獨，或在周恩來、王若飛陪同下，或在赫爾利參加下，同蔣介石進行了多次會談。
當時擔任毛澤東副官的蔣澤民回憶道：“毛澤東到重慶後，每次參加談判，我和陳龍都跟隨前往，毛澤東他們在裏屋商談，我們在外屋等候。無論談判多麽緊張，鬥爭多麽尖銳，爭執多麽激烈，毛澤東的表情是平靜的，舉止是從容的，講話時的語調也都是溫和的。”“在外屋等候的我們，有時也能隱隱約約聽見裏麵的爭吵聲。我觀察，毛澤東說話並不多，但是很有分量，隻要他的聲音出現後，屋內就立刻安靜下來。”
在近一個月的商談中，國共雙方在一些問題上達成了共識，但在軍隊縮編、解放區、國民大會等問題上卻擱了淺。九月二十一日晚，赫爾利向毛澤東提出，中共應該交出軍隊，交出解放區，否則談判就要破裂。赫爾利這些話，是最後通牒式的施加壓力。毛澤東從容不迫地用八個字來回答：“問題複雜，還要討論。”他說：軍隊國家化，國家要統一，我們是完全讚成的，但前提是國家民主化，軍隊和解放區不能交給一黨控製的政府。如何民主化，還要討論。雖然目前有很多困難，但總會想出克服辦法的。我們不主張破裂。談判在艱苦曲折的道路上繼續緩慢前進，鬥爭十分激烈。
十月八日，雙方代表最後就《會談紀要》達成協議。
十月十日下午，周恩來、王若飛和王世傑、張群、張治中、邵力子在桂園客廳裏正式簽署《國民政府與中共代表會談紀要》（通常稱作《雙十協定》）。簽字儀式後，政府代表邵力子說：“此次商談得以初步完成，多有賴於毛先生之不辭辛勞。”接著，毛澤東從樓上走下來，同在場者一一握手，表示祝賀。當夜，毛澤東又在周恩來、王若飛陪同下，到山洞林園同蔣介石長談了一個晚上和一個早晨。毛澤東告訴蔣介石，他回延安後，周恩來、王若飛仍留在重慶同國民黨代表進行商談，使《紀要》還沒有解決的問題能在召開政治會議以前得到解決。這次國共談判就告一段落。
毛澤東在重慶這四十三天中，除主持談判外，還同各界朋友進行了廣泛的接觸。他會見了政界、軍界、經濟界、婦女界、文化界中具有各種傾向的代表人物；會見了幾個國家的駐華使節；會見了中外記者，還會見過美國駐華第十四航空隊總部的三名士兵，並且同他們一起合影。
八月三十日下午，毛澤東在周恩來陪同下，來到被稱為“民主之家”的特園，拜訪中國民主同盟主席張瀾。毛澤東和張瀾在這次來重慶以前，從沒有見過麵，但他們神交已久。毛澤東向張瀾詳細地介紹了解放區的開創和建設情況，解釋了中共中央八月二十五日《宣言》中提出的六項緊急要求。張瀾連著說了幾聲“很公道”，並且說蔣介石要是良知未泯，就應當采納實施。張瀾擔心地對毛澤東說：“蔣介石在演鴻門宴，他哪裏會顧得上一點信義！前幾年我告訴他：‘隻有實行民主，中國才有希望’。他竟威脅我說：‘隻有共產黨，才講實行民主’。現在國內外形勢一變，他也喊起‘民主’、‘民主’來了！”毛澤東說：“民主也成了蔣介石的時髦貨！他要演民主的假戲，我們就來他一個假戲真做，讓全國人民當觀眾，看出真假，分出是非，這場戲也就大有價值了。”張瀾說：“蔣介石要是真的心回意轉，弄假成真，化幹戈為玉帛，那就是全國人民之福呀！”
毛澤東和柳亞子，是在第一次國共合作時的老朋友。
九月六日，毛澤東和周恩來、王若飛一起到柳亞子寓所去拜訪他。毛澤東把手書的舊作《沁園春-詠雪》贈給柳亞子。柳亞子也即席賦詩作答：“闊別羊城十九秋，重逢握手喜渝州。彌天大勇誠能格，遍地勞民亂倘休。霖雨蒼生新建國，雲雷青史舊同舟。中山卡爾雙源合，一笑昆侖頂上頭。”[16]十月四日，毛澤東接到柳亞子一封信後，複信說：“時局方麵，承詢各項，目前均未至具體解決時期。報上雲雲，大都不足置信。前曾奉告二語：前途是光明的，道路是曲折的。吾輩多從曲折（即困難）二字著想，庶幾反映了現實，免至失望時發生許多苦惱。而困難之克服，決不是那麽容易的事情。此點深望先生引為同調。”
對國民黨內的各派人物，毛澤東也廣泛接觸。他說：“國民黨是一個政治聯合體，要作具體分析，也有左中右之分，不能看作鐵板一塊。”就是對一向反共的陳立夫、戴季陶等，他也前去看望。九月二十日，他在秘書王炳南陪同下去看陳立夫。見麵後，他用回憶往事的口氣，談起大革命初期國共合作的情景，然後在談笑自若中批評國民黨後來實行的剿共政策。他說：“我們上山打遊擊，是國民黨剿共逼出來的，是逼上梁山。就像孫悟空大鬧天宮，玉皇大帝封他為弼馬溫，孫悟空不服氣，自己鑒定是齊天大聖。可是你們卻連弼馬溫也不給我們做，我們隻好扛槍上山了。”陳立夫表示，要對這次國共和談“盡心效力”。
另一次，他由王炳南陪同去看戴季陶，出來時正好在小路上同蔣介石相遇。蔣問他去哪裏，他說去見了戴季陶。蔣先是一怔，然後說：“好，見見好，見見好。”有的人指責：共產黨“不要另起爐灶”。毛澤東針鋒相對地回答：“‘不要另起爐灶’的話我很讚成，但是蔣介石得要管飯，他不管我們的飯，我不另起爐灶怎麽辦？”
在重慶，毛澤東的活動十分繁忙。舉《新華日報》一天的報道為例：“外交部王世傑部長昨日晨十時往訪毛澤東同誌，暢談很久。下午三時以後，毛澤東同誌往訪於院長、戴院長、白崇禧將軍、吳稚暉先生等。下午五時，晤韓國臨時政府張先生，六時又接見文化界郭沫若先生，七時半赴蘇聯大使館宴請並觀電影。” 這裏，還沒有把他晚上同周恩來、王若飛研究工作等活動包括在內。
毛澤東在重慶還探訪了一些故舊。王炳南回憶道：“毛主席很念舊，不忘老朋友們。到重慶後，開了一個他過去相熟的新民學會會員的名單，要我去了解他們的近況。後來打聽到其中一位，當時賦閑在家，窮愁潦倒，住在一麵山坡上。毛主席便親自去看他，還叫我們事先不要驚動主人。當我們隨同主席走進一間低矮潮濕的小屋，告訴主人，毛主席來看望他時，主人顫巍巍地站起，久久凝望著毛主席，臉上滾下簌簌的熱淚，半晌說不出話。屋子矮小陰暗，不便招待客人，毛主席便同他拉過幾把舊竹椅，坐到屋外的空地上，款款敘舊。”
毛澤東在同各界人士的廣泛接觸中，一是交流政治見解，並從中吸取有益的營養；二是介紹中國共產黨的主張和實際情況；三是進行調查研究，了解大後方以及國外人們的情況和想法。他在回到延安後所作的《關於重慶談判》的報告中，談到這方麵的感受：“我這次在重慶，就深深地感到廣大人民熱烈地支持我們。他們不滿意國民黨政府，把希望寄托在我們方麵。我又看到許多外國人，其中也有美國人，對我們很熱情。”“我們在全國、全世界有很多朋友，我們不是孤立的。”
一九四五年十月十一日上午九時許，毛澤東在張治中和周恩來、王若飛陪同下從桂園前往機場。臨行前，他同桂園的工作人員和擔任守衛的國民黨憲兵都熱情地一一握手告別，向他們表示謝意。到機場後，他又同前來送行的蔣介石的代表陳誠以及其他友好人士握手道別，然後偕同張治中、王若飛登上一架草綠色的雙引擎Ｃ４７型運輸機。經過近四個小時的飛行，在下午一時三十分回到延安。
毛澤東一到延安，當天就召開政治局會議。他報告這次談判的經過說：我們清楚地表示要和平，社會輿論造成了非發公報不可。《會談紀要》是蔣介石提議，由周恩來起草的，也采納國民黨方麵的意見略有修改。國民大會和解放區問題還沒有解決。赫爾利回美國前，要我們交出解放區，說要麽承認，要麽破裂。我說不承認也不破裂，問題複雜，還要討論。毛澤東還談了對《紀要》的看法，說這個會談紀要，第一個好處是采取平等的方式雙方正式簽訂協定，“這是曆史上沒有過的”。第二是有成議的六條，都是有益於中國人民的。沒有解決的問題，還要繼續談。
第二天，根據政治局會議的決定，毛澤東又為中共中央起草了一份給各中央局並轉各區黨委的指示，對重慶談判作了這樣的評價：，，，（略）
十月十七日，毛澤東又在延安幹部會上作了一次報告。這個報告後來以《關於重慶談判》為題收入《毛澤東選集》。
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