新聞點評20190701-10

新聞點評20190701

1. 美國的訴求

這些天焦點變化很快，一會兒是伊朗，一會兒是中國，一會兒是朝鮮。每次分析都是局限在具體事物上，所以有時候很難看到全貌。那麽今天就說說美國的整體訴求是什麽。

美國在兩次世界大戰之前，都是奉行孤立主義，即不幹涉其它區域的事務，隻做生意（那是真正的悶聲大發財）。戰後一看，所有的國家都被打得稀碎，美國隻好幫助重建歐洲，日本。然後又有意識形態對抗，所以有了北約，韓戰和越戰，在加上石油禁運等等，美國的重回孤立主義被耽擱了60 年。在這60年裏，特別是70年代石油禁運後，美國不得已必須當世界警察，原因就是能源不獨立，所以必須把大多數產業輸出，同時輸出的還有金融服務業，那麽為了保障這些輸出的東西有回報，必須加強軍事力量。美國的軍費曆年來都是用作給北約和中東的防務上，就是為了保障經濟利益和能源安全。

12年以後，頁岩技術大發展，使得美國成為能源淨輸出國和最大的產油國。這個時候，美國的意願就是回歸孤立主義，發展民生。但是輸出產業的那些得利集團就會失去過去的食利的依靠。這些以索羅斯等為首的金主們，包括矽穀科技精英們，勾結MSM不停地造謠中傷現政府。同時隻有產業空心化，才能大力推廣他們的大福利政策，才能鞏固選票。民主黨就是這些訴求的代表，但是這些訴求都是傷害真正勞動的美國人民的利益的。

當然，孤立主義並不排斥公平貿易。美國現在的問題是大家都占盡了美國的便宜，有一天美國說我不當世界警察了，於是大家就都批評美國對世界造成傷害。美國要求大家零關稅壁壘，取消補貼，尊重知識產權等等，都是些正常要求，可是有的國家就不願意。此外，還有些流氓國家，嚴重威脅區域和平，也是美國現階段不能直接放手的原因。

所以現階段，伊朗問題現在是個調節閥，調節能源價格，目的是為了製約某大國同時給本國的農業州以喘息之機，是為了明年大選。美國和以色列會動用一些特殊手段延緩伊朗的核發展。在大選之後，才有可能有針對伊朗的軍事行動。針對中國其實是貿易對等的訴求，當然業必須保證美國必須的產業鏈移出中國。在美國軍隊不能控製的地方，不能有必須產業鏈。這一點其實在小布什年代還是堅持的，凡是做政府項目采購的有那麽20幾個國家在名單上不能去采購，隻是到了08的時候敗壞了規矩，讓中共做大。那麽對美國來說，真正回歸孤立主義，其貿易重點會是美洲經濟圈。這樣，美國就有理由跟俄羅斯重修關係，一個俄羅斯可以同時調節歐洲和東北亞，對美國來說省心。

當然，這些關係可以一日三變，但主線應該是美國的收縮戰略。

 

2. G20上習近平單獨麵對日本整個代表團以及中國失約巴西代表團

外交無小事，這兩件事其實非同小可。如果習大大被自己的官員放鴿子獨自麵對日本代表團，那麽是一種解釋，即中共內部意見非常不同意，居然大到表麵化；如果是故意而為之，那麽就是有頂級的情報交換。不管是哪種可能，都應當有後續的事件。至於失約巴西，我覺得更多的是做個姿態給美國看，我跟美國恢複談判，就不在糧食和原材料問題上求助其它國家了。

 

3. 普金要求俄美關係正常化

Trump回應說要好好談談。通俄門這個事情，是政治打擊，也是防止美俄過快結盟，是個延緩逆全球化的努力。現在通俄門沒有了，美俄恢複正常關係應該提上日程了。這是戰略收縮的一環。

 

4. 美國駐阿富汗使館附近發生爆炸，超過百人傷亡，塔利班宣布負責

前兩天中共說什麽來著？跟塔利班談和平？這種屠殺自己人的組織，確實和中共有共同語言。

 

5. 墨西哥裝備國民衛隊以對抗暴力犯罪

這個應該是美墨談判中美國給墨西哥的支持條款。墨西哥黑社會猖獗，怕有很大願意是民主黨的策應的，這樣才能順利建立販毒走私人口等一係列利益鏈同時造成有利於民主黨的社會問題。

 

6. 香港71大遊行，15 警員被撒不明液體和有毒粉末入院

嚴防倒鉤操作。本來這個遊行沒有什麽具體訴求，出現這種事情是很奇怪的。

 

7. 紐約時報：共和黨人還相信民主麽？

嗬嗬，看完民主黨的監視門操作，確實不應該相信了。這個文章是典型的賊喊抓賊。

 

8. 民主黨內自由派批判舒默在邊境法案上叛變

民主黨且要內鬥的，議題的結構性矛盾是硬傷。誰要你們放照片的，搬起石頭砸自己的腳。

新聞點評20190702

今天副總統Pence因緊急事項被召回白宮，情況不明。

1. OPEC 延長限產9個月以提振油價。

OPEC對油價的影響力已經很小了。這個限產是應美國的要求幹的（沙特和俄羅斯兩個國家決定）。當然，這種限產都是表麵文章，私底下都要開口子搶份額。提振油價是提升通貨膨脹率最簡單有效的辦法。

 

2. ECB說沒有7月份降息的緊迫性。

雞賊啊，難道這種情況下美國有降息的緊迫性？現在股市創新高，憑什麽要降息？

 

3. 英外相說背棄中英聯合聲明後果嚴重。林鄭譴責極端暴力行為。駐港部隊海陸空演習。

前些天有些聲音說聯合聲明不是法律文件？中國的信用為啥那麽差？建立信用需要很長時間很多考驗，失去信用兩三件事情就行了。林鄭為什麽每次都這麽殺氣騰騰的？誰給她的底氣？駐港部隊有幾百人？這麽個演習是警告誰？共產黨是有對內開槍的先例的，香港最終是中國的領地，如果高層大分裂，那麽開槍不是非選項。這個時候香港遊行什麽的一定要提防倒鉤，這些倒鉤就是要把事情做絕。

 

4. 中國將擴大金融保險準入製度提前一年實施，從原定2021年提前到2020年。習近平在G20 上敦促Trump靈活行事，適時放鬆對朝鮮製裁。

我還是不太確定習大大的想法，原因還是他太搖擺。如果真的是想和美國合作當投降派，那這些動作都可以解釋（包括端出三胖做投名狀），連帶著他接下來升一批上將，打擊一大批貪官也是題中之意。當然，王滬寧這樣的黨棍筆杆子絕不會坐以待斃，他身後的那些利得集團更會反撲。好在今年紀念的大事多，觀察點也就多。現在國內顯然高層是分裂的，從輿論上的矛盾就看得出來。

 

5. Trump威脅對40億歐元的貨物加關稅，以報複工會對空客的補貼。同時美國正在研究對210億歐元的貨物加關稅。

繼續美國的公平貿易訴求。同時也是在幫波音。波音難道還沒有醒悟？

 

6. 委內瑞拉海軍軍官死亡，有被上酷刑的痕跡。

這個基本上就是馬杜洛把自己身家性命綁在權力上了。那麽軍政變的概率就會很大，因為這個時候馬杜洛會懷疑身邊所有的軍隊要員，隻要有一天不喂飽他們，槍口就調轉過來了。這個人大概下場就是如此了。看他的金庫能維持多長時間。

 

7. Kamala Harris 的競選律師曾幫希拉裏競選團隊雇傭了Fusion GPS。

這樣我能不能問一下，16年Kamala是否陷入了這個Insurance policy? 如果是，那麽她還能走多遠？DOJ的調查和IG的調查不可能象穆勒調查拖那麽長時間的，適當的時機一定會推出結果的。

 

8. 二季度總統參選人籌款：Trump 1.05億，Buttigieg 2千4百萬，Sanders 1千8百萬，其它人還沒申報。

如果民主黨前6人取個平均數，在1千5百萬左右，那麽所有候選人加起來跟老頭打個平手。但那是一人鬥24人吧？等1對1時候會怎麽樣？這次大選共和黨應該目標奪取兩院。

新聞點評20190703

明天是獨立日，我出門休假幾日。下次寫是7月8號星期一。祝大家節日愉快，並請大家參與慶祝活動是注意安全。

 

1. Trump 發推將任命Judy Shelton 和Chris Waller 為美聯儲成員。今天經濟數據一般，市場繼續解讀為將要降息而大漲。

兩人都是鴿派，最近的言論都是要把利息降到零。市場也在狂歡。

但是，股市和經濟背離，是好事情麽？剛不可久，難道老頭不知道這個道理？現在把標普推上3000，那明年大選前要在什麽點位？3500？推不上去怎麽辦？中國要是使壞，明年3月份咬牙說接著打貿易戰，跟你拚個半年，老頭就要下台。這些難道沒有推演過麽？以現在中國高層分裂的狀態，這種可能不是沒有。

 

2. 昨天彭斯被召回白宮，副總統辦公室沒有說明理由。

媒體猜測是兩個，一個是俄羅斯和美國潛艇在阿拉斯加摩擦，另一個是俄羅斯的一個船著火燒死了14人。總之可能跟俄羅斯有關。

這種緊急召回要麽是老大重病或不能理事，要麽是有戰爭的可能。現在看來是有戰爭的可能。如果有摩擦，要警惕DS的手腳。

 

3. 比特幣近期上下30-40%的波動幅度。

需要去炒嗎？不是的。這種異動一般伴隨著大規模的支付事件，而這種支付是無法追蹤的。大規模支付又不讓追蹤，那是幹什麽？現在毒販子怕已經不掙錢了吧？人販子才是。

 

4. 韓日經濟糾紛，越南加工的轉口鋼材加關稅。

這些其實說明的是全球貿易萎縮，為了已有的市場就算是盟友也要大打出手。

 

5. 今年可能最大的IPO是…

Budwiser將在香港上市。花邊麽？我想到的是另一個故事。說是某個鄉村農民有1000刀可以投資，就去買了1000股丈夫愛喝的啤酒的股票。幾十年下來，成了富豪。什麽意思呢？概念股多是曇花一現，這種實業股回歸，側麵說明製造業才是中堅。

 

6. Trump 堅稱要在人口調查問卷上加入公民問題。

看老頭怎麽出招。讚老頭的堅持。

 

7. 國防部考慮禁止批比薩和啤酒，推廣Keto飲食。

有意思。難道軍人裏麵有很多胖子和心血管病患者麽？

 

8. Fox播放Smollett 和那對兄弟在事發前事發地附近行走的視頻。

視頻不是重點。這個視頻也沒有更多決定性證據。關鍵是這個事情時不時曝光一下，就是打擊-曝光-再打擊-再曝光的節奏，把整個鏈條上的人物不停的往外扒，同時也按住涉案的人員，讓那些人沒辦法再作惡。這個Smollett是人販子鏈條的一環 （這個鏈條牽到誰了？），曝光他是打擊人口販賣的行動之一。

新聞點評20190708

1. 上周五就業報告新增就業人數激增，失業率微升

股市反應我就不多說了，反正華爾街的肥貓們本質是貪婪的。就業人數增加，失業率微升，說明什麽？很多人重回工作市場找工作。這難道不是好現象麽？美國的製造業，很多職位招不到人。失業率5%以下是傳統的就業枯榮分水嶺。現在3.7%，已經是就業非常充分了。如何讓放棄工作的人重回工作市場？砍掉濫發的福利。

從現在開始到選戰結束，就業市場應該都是穩定的好數據。應為選戰已經拉開，聯邦到地方近百億的投入會提供很多就業機會。

 

2. Lagarde被提名將於十月底取代Draghi成為ECB主席

Draghi 作為歐央行的主席，幹的事情就一件，減息，印錢。所以他就是鴿派的代表。

Lagarde 的傾向並不明顯，自稱是自由派。希臘危機是先是給希臘減計一次，然後拒絕一次，說明其人有底線。然後最近屢次批評比特幣，認為這是對傳統貨幣的衝擊（大概話說了半句，後麵半句沒有證據就留住了）。此人並非經濟學出身，是搞政治的，所以這個提名大大增加了ECB政策的不確定性。Draghi 是意大利人，所以傾向於寬鬆；Lagarde是法國人，從代表法國人的利益來看，是不願意寬鬆的（同時也是德國的意願）。歐美用人是看這個的人的思想方向，而不是說能力強，可以使其改變方向。所以我想了半天，歐央行的任命是說不想寬鬆，但是用這個人有靈活度，政策不確定性是當前最好的選擇（特別是英國脫歐進程不明確的時候）。現在一旦政策明確，要麽洪水泛濫衝銷歐元信用，引發更大的經濟泡沫，要麽會導致歐盟分崩離析，萬一PIGS脫歐，那歐盟就沒有了。

 

3. 最近在美華裔學者牽涉到間諜案以及利益衝突事件增多

一個強大的以色列是美國猶太人的底氣。一個強大的中國是美國華裔的負資產。為什麽？簡單得歸罪於美國要遏製中國所以華裔裏優秀精英被打擊是政治行為，是侮辱智商的說法。

 

4. 美國女足奪冠，白宮是否邀請？女足隊員是否願意接受白宮邀請

一句話，誰在乎。這些女足隊員傻到替人出頭，也隻能踢踢球算了。

說個經濟賬。我經常踢球的群裏有職業隊的替補（Galaxy的，在美國算是頂級的了）。由於不是主力，所以年工資是多少？兩萬五。這個工資連自己都養不活。那隻好去當教練什麽的貼補。到了國家隊這個層麵，也隻有津貼，沒有工資，贏球了靠獎金。總之不多，不足以細水長流過日子。女足就更少。那麽她們最大的收獲是什麽呢？其實是大學學費和獎學金。所以別以為這些隊員奪冠光鮮，說白了吃完這兩年的青春飯，日後的日子還要看嫁人。廣告收入？現在的表態大概就是衝著這個去的，反Trump比挺Trump能掙得多一些。過兩年如果風向變了，她們怎麽辦？

 

5. 英駐美大使對Trump不遜言論曝光

這個曝光的時間點很又意思，大概此人左傾，所以新首相上台要把他拿下。

 

6. 美國希望德國接替美國在敘利亞的駐軍

試探牌。一個是美國戰略收縮，要讓代理人出頭打理（同時也就省錢了）；另一個，如果是衝著伊朗問題，那麽就是在把各大國綁上戰車的過程。

 

7. 愛普斯坦被捕

投名狀的手法大家都了解了吧？那麽此人手裏就攥著精英DS們的投名狀。這是打擊DS的實質行動。但是，如果單純打擊，這麽大的一張牌是否太浪費？我預計後麵要麽會有重大立法成果，要麽有重大預算成果。總之，這張大牌不能一次性落地，那樣就撕破臉沒有回旋餘地了。同時也要保證證人的人身安全。目前人事上不需要這張牌，參院多數在手裏。

 

8. 中美貿易談判進程

如前所料，恢複談判後雙方接觸頻度很低，進展會比較慢（甚至沒有進展）。

老頭需要防備的是這個談判對大選的影響。最遲不該超過12月份得對這件事有個了斷或擱置。否則，現在不停放出利好消息把金融市場吹上天，到明年3-6月份中共咬牙拉弦，引爆金融市場，老頭的連任要泡湯。經濟是老頭連任的保證，是強項也是軟肋。老頭的團隊應該推演一下各種情況，及時引爆泡沫。

 

9. DOJ更換律師團隊應對2020人口調查表訴訟

看看這個進程能有多快，會是什麽結果。DOJ現在換人推到重來，手裏一定有製約的牌。難道是愛普斯坦案的一部分？

 

10. 美國新提拔的4星將軍Moran辭去海軍司令職位

這個要看後續的發展。此人5月份被任命，已經通過參院確認。現在辭職（公開說法是他的親信卷入性侵案），怕不那麽簡單。一個軍隊是老頭的基本盤，另一個是海軍是遏製伊朗的一個重要元素。這個時候出問題，不知道是來自哪一方（性侵案，投名狀，是否很熟？）。來自DS的可能性更高一點。目的可能是延緩老頭在伊朗的布局，另一個是製造海軍混亂好趁亂製造事端。

 

11. 醫療改革EO

最近老頭有兩個EO：一個是公開價格，另一個是限製藥價。這兩個都是修補性的東西。不堵住非移漏洞，多少錢都會被濫用。還有，醫療體係的過度治療（有時候就是販毒）和過度訴訟，都是毒瘤。要動的東西太多，可惜立法不在手。

 

12. 關於AI

AI可以是好東西，也可以是人類滅亡的致命性因素。為啥？AI不外乎兩點： 算法，訓練。算法上的差異好說，但是training這件事情就很玄。居心不良著在訓練上埋些毒丸，是不是很危險？而用戶是完全不會知道這些毒丸的。 此外，比如醫生，真人的醫生你知道姓甚名誰，哪個學校畢業，有什麽記錄，而AI的醫生，你知道是哪台電腦？誰做的訓練？我看到的是風險性相當大。當社會上的簡單重複的工作都由AI來做的時候，社會的控製就被幾台電腦占據，電腦後的幾根手指稍微動作，牽涉到億萬人的規則就變了，這是非常可怕的事情。

 

13. Yelp趣聞

最近看到一則趣聞：一個意大利比薩餅店的老板，因為不願再繳費給Yelp, Yelp就把該餐廳的差評置前。這個老板抗議無效，於是出招：凡是就餐者在Yelp上給一星評級，就給25%的折扣。於是一星如潮，但是評論卻很好。這一下Yelp不知該如何是好了。

大的互聯網傳媒，Google也好Yelp也好，如果付費都有些後門算法來讓付費者得到好處。這慢慢就演變成社會控製的一部分。這個老板做的，就是反其規則而為之，是不是跟老頭上次大選做法有些象？但是，這麽做風險很大，歸根節底，那些真實的評論才是真正起作用的東西。如果人的常識都是建立在碎片化的信息上，比如Google和Yelp所為（評級，搜索前置，以及YouTube視頻），那麽人的判斷就會出大偏差，就會象女足隊員那樣無腦。

新聞點評20190709

1. DOJ 宣布AG 不回避愛普斯坦案。Trump仍舊支持卷入愛普斯坦案的Acosta。Steele被DOJ盤問了16個小時。

這個AG是個鍾馗，國會作證時說話滴水不漏。現在他不回避此案，看來又很多人會睡不著覺了。比爾克林頓第一個跳出來發聲明，急什麽呢？怕別人不知道他涉案？Trump支持自己的部長其實什麽也不代表，MSM發一張Trump和愛普斯坦的照片也不能說明任何問題。靜待案件發展。Steele 被DOJ盤問，那麽很多點現在開始連線，收網的過程也是一個考驗博弈智慧的過程，會很慘烈也會很精彩。這種情況下，要警惕DS方魚死網破搞大規模破壞和襲擊。大家要注意人身安全。

 

2. 香港送中條例案被徹底關閉。中共黨政機構改革總結會議習近平講話。中美貿易談判。

送中條例被徹底關閉，說明共產黨的內部裂痕很大，現在是投降派占 了上風。如果是頑固派占上風，上星期警察清場就不會是那麽點兒規模了。倒鉤都用上了，駐港部隊都演習了，怕離開槍不遠了。所以港人要有清醒認識，不是因為抗爭而避免開槍。事實上，這個抗爭很容易被利用。中共的這個總結會，以及接下來的北戴河會議，是否是習大大這個投降派開始清黨，從而與世界規則接軌的開端，是一個很好的觀察點。如果有軍隊上的調整，監察委重新走到前台，那麽就是好現象。今天中美電話溝通，結論是繼續溝通（沒說什麽時候正式坐下來談）。那麽是否美國和習大大達成協議，美國協助靖黨然後重開談判，就成了一個可能。那樣是從係統上改變中美關係以及清除中共運作。雖然現在看仍然是個小概率事件，但我還是希望並歡迎這個發展方向。

 

3. 移民局做好驅逐百萬非法移民的準備。

這些非移都是有前科的，難道不該被驅逐？我倒要看看MSM和DEM們用什麽理由來反對。

 

4. 波音上半年交貨量下降37%， 空客同期上升28%，波音將失去最大飛機製造商地位。

我還能多說什麽呢？波音的董事會還真能坐得住。現在防長不是波音係出身，戰鬥機可以買洛馬的，波音還沒睡醒嗎？

 

4. 煤炭行業聯盟邀請民主黨參選人參觀。

這個是出個小難題給DEM： 難道你們置這些產業的工人於不顧嗎？其實答案早都有了，希拉裏的回答就是不管了。其實，清潔煤技術是非常有前景的，而且如果真的要做到減少 碳排放，清潔煤技術是最有可行性的，原因是煤的成本非常低廉，就算搞高能源消耗的處理技術，其發電總成本仍可低於石化能源。放棄甚至打壓成熟行業來追逐空中樓閣，就是DEM現在的作派。

 

6. 伊朗與美國代表在伊拉克秘密接觸。伊朗原油被攔截。以色列大選選情仍然膠著。

以色列現在是利庫德集團和藍白黨勢均力敵，所以兩邊都很難組閣。那麽就由美國來挑合作夥伴了。在代理人還沒有準備好的情況下（以色列大選，英國脫歐），現在穩定並保持伊朗地區的緊張局勢就是關鍵。所以既有接觸，也有摩擦和製約。

新聞點評20190710

1. 一艘JP Morgan 旗下航運公司的輪船在費城被海關扣押，截獲近20噸價值12億美元的可卡因。

這條新聞為什麽各大電視台都不報？見不得光嗎？

我要開一下腦洞把幾個點連一下。美國大約10%左右的人口濫用毒品，可卡因是次於大麻的第二常用毒品。大麻在州的層麵放開，可卡因可沒有。一旦吸食，那就是一連串的後續結果（成癮，坐牢，丟工作），最終成為拿救濟的人群。可卡因的吸食，墨西哥裔和黑人是主要人群。這些人群是誰的基本盤？

JP Morgan這樣的投資性金融機構，是全球化利益的受益方。此外，購買毒品的錢，這麽大一筆（卡車運夠嗎），怎樣做才能逃過監管？比特幣。那麽JPMorgan這樣的機構操作比特幣是不是有先天的優勢？

以上推測純屬瞎猜，我沒有證據。信不信自便。

 

2. DHS報告說由於墨西哥的配合，美墨邊境試圖偷渡的人數開始下降。上半年墨西哥製造的汽車進口美國創記錄。

所以美國對墨西哥打關稅戰，墨西哥沒有任何還手的餘地。光顧著掙錢不管人口販運不負責任是不行的。我老婆昨天到墨西哥的工廠出差，看到的景象是她公司在墨西哥的工廠擴建招人，一棟樓邊上排滿了人，現場招聘入職。這樣的景象怕原來在中國都難見。現在還有誰在美墨關稅戰上唱反調？

 

3. 英國駐美國大使辭職。

未來的首相鮑裏斯發言不支持這個大使，大使隻好辭職了。投名狀給錯的主，主子下台他也隻好跟上了。英國已經看明白了，Trump的路線才能對自身有利。

 

4. 中共晉升多名少將中將。美國豁免110項中國商品的關稅。

事情的發展方向有些向我昨天推測的方向走，但是還不明確。美國連續推出幾個有利中國商品的決定，是在給中國麵子。那台下的交易是否更多？到現在為止，國家層麵的機構仍然排在黨之下，王岐山仍然賦閑。同時，老頭要掌握好時間節點，到了大選季還談就容易被要挾，更容易給對手Cheap shot。

 

5. 佩羅西：Trump欲借人口普查來讓美國再次成為白人的天下。一個三流大學客座法學助理教授說MAGA帽是白人至上的象征。

神邏輯啊。也不知道這些人怎麽繞到這個結論上的。不過不要緊，左派們最不在乎的就是邏輯，隻要這麽說了，就一定有歡呼。這個就是心裏暗示，不走心的人就會接受並排斥針對的目標。多說幾次就板上釘釘了。

 

6. 鮑威爾在國會作證釋放鴿派言論，股市上漲。

市場的歡呼是否太早？歐洲已經開始走不確定路線了，已經意識到寬鬆不能解決問題。真正減息的時候，會是個什麽反應？

 

7. 默克爾數星期內三次在公眾麵前無法控製身體抖動。

老太太的黃金時間已過，身體上的和政治上的都是，時和勢都已經過去了，該走了。她為德國的繁榮作出了不朽的貢獻，同時她也是歐洲淪陷的罪魁禍首。

 

8. 第二巡回上訴庭禁止Trump推特封殺他人留言。AOC的同等行為被起訴。

規則是對所有人的，所以別為了Trump一個人改規則，那樣會反噬。玩規則遊戲，不講邏輯的人一般會輸得更慘