抗日勝利後

國共又開始談判。民主人士元老擔心國土破碎，生靈塗炭，民不聊生，流離失所了8年，現在又要開戰，勸毛放下武器，和平建國。

毛說：沒有這幾十萬杆破槍，他（老蔣）能和我談判嗎？

毛開出的條件是：共軍48個師，民國政府副主席，山東省主席，陝晉綏熱冀五省副主席，中共可以搬到安徽淮安。

蔣不同意：共軍12個師，民國政府副主席，山東省副主席，陝晉綏熱冀五省副主席。

主要爭執在軍隊的編製上。

共軍立即整編：

山東軍區（115師羅榮桓）27萬人（其中8個師+2個支隊+13個旅共11萬人）；

晉冀魯豫軍區（129師劉鄧）33萬人；

晉察冀軍區（115師一部聶榮臻）20萬人（已經裁軍了10萬人）；

陝甘寧晉綏（120師賀龍，留守兵團肖勁光）：7萬人。

新四軍（陳粟譚）：30萬人（其中7師21旅15萬人）；

共127萬人，其中山東軍區最整齊，最強大。