港股黑色星期一,千億地產巨頭狂泄90%!

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9 月 20 日,港股遭遇 " 黑色星期一 ",多個板塊大跌,地產股更是集體重挫,其中千億房產巨頭新力控股(02103.HK)驚現斷崖式暴跌。

20 日下午港股開市後,新力控股股價突然暴跌,盤中股價最低至 0.37 港元 / 股,跌幅 91.85%,期間新力控股因股價波動 9 次觸發機製,進入 5 分鍾冷靜期,每次冷靜期結束又循環暴跌。下午 3 時 38 分起新力控股短暫停止買賣。停牌前,股價跌至至 0.5 港元 / 股,跌幅 87.01%。

在中秋節的前一天,A 股還在假期休市,而另一邊港股卻突然全線大跌!

香港恒生指數開盤跌 1.12%,隨後,恒指跌幅擴大至 4%。截至午盤,報收 23955.18 點,跌 965.58 點,盤中一度跌 1049 點。這是自去年 10 月以來首次跌至 24000 點關口下方,再度刷新年內低點。

地產股、金融股、科技股都跌勢洶洶,恒大係又殺跌,1.5 萬億港元市值的 " 銀行茅 " 招商銀行盤中跌 10%,萬億級的中國平安加速大跌,高位下來已腰斬;快手、京東、美團等科技股也跌慘了。

在此情況下,美股股指期貨走低,道指期貨跌幅擴大至 1%,標普 500 指數現跌 0.86%,納指期貨跌 0.9%。

有分析認為,受地產股整體拖累,市場擔憂情緒上升。一位百億私募老總認為,港股市場外資較多,容易出現波動,這些資金對中國發展長期向好態勢缺乏理解,節後 A 股市場表現應該會強於港股。

多隻地產股大跌 10%,富時中國 A50 暴跌 4%

此外,港股其他主要指數開盤也快速走低。截至午間收盤,國企指數跌 4.22%,恒生科技指數跌 3.98%,富時中國 A50 指數期貨跌幅擴大至 3.98%。

板塊方麵,藍籌地產股、恒大概念、內險股跌幅居前。

個股方麵,恒大係跌幅居前,中國恒大跌近 17%,恒大物業跌超 6%,恒大汽車跌 6%。

香港本地地產股集體大跌。截至午盤,中國恒大、世茂服務、恒基地產、新世界發展、嘉裏建設、碧桂園服務、新力控股、雅生活服務、融創中國跌超 10%,長實集團、新鴻基地產跌超 9%,龍光集團、綠景中國地產、富力地產跌超 8%。

金融股也跌大了,招商銀行、招商證券、中國平安等銀行、證券、保險股,金融股三大主力行業大幅殺跌。

市值 1.5 萬億港元的招行,盤中一度暴跌 10%。

萬億港元市值的金融股巨頭中國平安,在 9 月 17 日(上個交易日)盤中大跌超 8% 後,今日大幅低開繼續殺跌,盤中跌超 8%,創 2017 年 6 月以來新低。

從今年 1 月份 101.94 港元的高位下來,中國平安股價已經腰斬。

不止中國平安,港股內險股今日集體走弱,截至午盤,眾安在線跌近 8%,中國太保跌 5.46%,中國人壽跌 4.48%。

9 月 17 日,中國平安對第一財經記者回應稱,其地產投資敞口可控、風險可控。中國平安在回應中表示,現在頗受市場關注的恒大、藍光、泛海等房企,平安險資無論是股權還是債權均為 "0 敞口 "。與此同時,平安所投資的包括碧桂園、中國金茂、旭輝等地產公司在內,所有被投企業都未踩 " 三條紅線 " 的紅檔或者橙檔,財務水平相對良好。

金融股當中,國泰君安,中信銀行、民生銀行、中國太保、中信建投證券等都大跌,不少跌超 5%。券商兩大龍頭中信證券、中金公司也都跌超 4%。

大型科網股繼續下挫。恒生科技指數盤中一度跌超 4.5%。上午收盤,騰訊跌超 2%,快手大跌 4.51%,京東、小米、美團跌超 3.5%。

周期資源股也大跌。今年以來持續活躍的資源等周期股,今日上午也大幅殺跌。東嶽集團、洛陽鉬業、五礦資源等跌超 7%,中國鋁業、江西銅業、贛鋒鋰業等跌超 6%。

體育服裝、汽車、教育等大跌。服裝股李寧、特步跌超 8%,汽車股比亞迪、吉利都大跌約 7%,教育股新東方在線大跌 8.76%,天立教育跌超 7%。

千億地產巨頭股價狂泄 90%,總部前日剛全員降薪

20 日下午港股開市後,新力控股股價突然暴跌,盤中股價最低至 0.37 港元 / 股,跌幅 91.85%,期間新力控股因股價波動 9 次觸發機製,進入 5 分鍾冷靜期,每次冷靜期結束又循環暴跌。下午 3 時 38 分起新力控股短暫停止買賣。停牌前,股價跌至至 0.5 港元 / 股,跌幅 87.01%。

一個交易日的時間,新力控股市值蒸發約 120 億港元,目前總市值僅為 17.85 億港元。

從此前新力控股公布的美元債情況來看,雖然價格下跌,但沒有發生實質性違約,雖然被調低評級,但股價下跌這麽多還是比較反常,一位接近新力的知情人士告訴每日經濟新聞(微信號:nbdnews)記者,不排除有人利用債券價格下跌和新力流動性低的關係突襲做空。

" 當天跌 90% 就很難從行業基本麵和公司基本麵去解釋了。市場上可能會存在這種機構,利用大家對地產股信心不足的情況下,利用負債高的地產股進行做空。" 上述人士表示。

值得注意的是,根據媒體報道,9 月 18 日,新力控股人事部門口頭通知集團總部員工全員降薪,其中副總裁級別降 70%,總經理級別降 60%,總監級降 50%。

對於降薪傳聞,一位接近新力的人士告訴每日經濟新聞(微信號:nbdnews)記者,傳聞屬實,公司 HR 於 9 月 17 日通知總部各條線負責人,由其一對一告知。

根據公開資料,新力控股集團有限公司是一家大型綜合性物業開發商。新力控股在江西省的住宅物業開發業務占據了市場領先地位,並已經將業務拓展至長三角區域、粵港澳大灣區、中西部核心城市以及中國其他具有發展潛力的區域,實現了全國化布局,2020 年實現合約銷售額 1137 億元。

2019 年 11 月,新力控股在香港聯交所主板成功上市。2020 年 3 月 17 日 ,新力控股集團位列 "2020 中國房地產百強企業 " 第 29 位。而新力控股集團董事長張園林,在 2020 年以 114.1 億元財富位列《2020 福布斯中國 400 富豪榜》第 354 位。

新力控股的業績看起來並不差,股票為何會突然暴跌呢?

新力控股 2021 年中報顯示,截至 2021 年 6 月末,新力控股流動負債有 754.28 億元,未來一年內新力控股將共有 132.4 億元債務到期。新力控股整體債務包括存續在岸人民幣公司債 10.4 億元,存續離岸美元債 6.94 億美元,存續 ABS7.27 億元人民幣的債務。

新力控股目前共有三筆存續離岸美元債,其中一筆 "364" 美元債將於 2021 年 10 月到期,規模 2.5 億美元、利率 9.5%;另外兩筆分別將於 2022 年 1 月、6 月到期的美元債,利率分別為 8.5%、10.5%。

根據公開報道,自 7 月以來,中資美元債受到市場情緒衝擊,多家房地產企業的美元債價格出現劇烈波動。

進入 9 月,新力控股集團發行的多隻美元債跌幅創下紀錄。9 月 17 日,新力控股 2021 年 10 月到期美元債價格下跌 25.5%。

券商觀點:市場波動上升,保持耐心

據證券時報,港股市場上周再度轉弱,恒生指數甚至創去年 10 月以來新低。昨日,中金公司發布港股策略,認為近期市場表現背後的原因較為綜合。一方麵,八月的宏觀數據顯示經濟增長麵臨明顯壓力,也催生了對政策扶持的預期。政策依然呈現出較強的定力,短期看並未出現太大變化。往前看,隨著經濟下行壓力增加,中金公司認為政府有望出台逆周期促增長政策,尤其是在貨幣政策方麵,以保證經濟增長維持在合理區間。

同時,監管政策對海外中資股市場中的成長標的以及平台經濟企業持續增壓。另一方麵,隨著 9 月下旬進入一係列重要政策的密集期,美股市場近期也持續震蕩下跌,進一步拖累海外中資股市場。

向前看,隨著中國經濟增速放緩,潛在的市場波動可能無法完全避免。監管不確定性以及外部市場波動可能會抑製短期市場表現。

不過,中金公司認為,市場已計入監管方麵的許多憂慮,從估值和情緒指標來看,市場情緒已經過於悲觀。因此,仍然看好港股中長期表現,且重申 8 月初提出的觀點,及港股市場正在逐步進入 " 布局區 "。

有人惡意做空?

微信公眾號 " 中國基金報 "(chinafundnews)報道,市場人士分析稱,港股被惡意做空了,第三大權重股平安就是證據,這次平安並無恒大的風險敞口,幸福的事情也早已交待得一清二楚,但上周五便借著南下通道關閉的機會猛砸,意在做空恒指。今天故技重施。

中國平安上周曾回應稱,平安投資的其他地產企業,如碧桂園、中國金茂、旭輝,均未觸碰 " 三條紅線 " 的紅檔或橙檔,因而整體風險可控。平安的保險資金在近期市場關注較多的恒大、藍光、泛海等標的上,平安保險資金都是零敞口。