馬斯克重磅發聲：三年內部署AI成本最低的地方在太空，Optimus是“無限印鈔機”

馬斯克拋出大膽預測，認為受限於地球電力瓶頸，三年內太空將成為AI推理最具經濟效益的場所，並描述了通過星艦萬次發射構建太空算力、通過xAI解鎖數字人類、量產人形機器人Optimus，帶來無限的能力和財富的圖景。

在2月6號剛結束的一場長達3小時的深度訪談中，埃隆馬斯克（Elon Musk）與Dwarkesh Patel及Stripe聯合創始人John Collison進行了深度對話。

馬斯克不僅回應了市場對其各條業務線協同效應的關切，更拋出了一係列關於算力基礎設施、人形機器人量產及未來營收空間的激進指引。

未來36個月內，部署AI最便宜的地方將是太空

市場普遍關注AI算力增長的可持續性，馬斯克預測，在36個月甚至30個月內，在太空部署AI將成為成本最低的選擇，而且這個優勢會越來越大。

馬斯克指出，除中國外，全球電力輸出基本持平，而芯片產量呈指數級增長。他直言：

芯片的產出正在呈指數級增長，但電力輸出卻是持平的。那你打算怎麽給芯片通電？靠魔法能源？魔法電精靈？

他預測，隨著芯片產能釋放，到今年年底，我們將麵臨芯片堆積如山卻無法開機的局麵。

他解釋了背後的經濟賬：太空中沒有晝夜交替、雲層和大氣幹擾，太陽能板的效率是地麵的5倍，且無需昂貴的電池儲能係統。綜合算下來，太空部署的成本優勢將是數量級的。

當被問及如何在太空維修頻繁故障的GPU時，馬斯克回應：

實際上，這取決於到達的GPU有多新。目前我們發現GPU相當可靠。

五年後，每年向太空發射的AI算力超過地球存量

馬斯克的目標極具野心：五年後，我預計我們每年向太空發射並運營的AI算力，將超過地球上所有AI算力的總和。 這一計劃需要每年向軌道發射約100吉瓦（GW）的太陽能與算力載荷，相當於1萬次星艦發射任務。

德瓦克什帕特爾說到：

這意味著大約每小時一次星艦發射。

這也意味著SpaceX將不僅是火箭公司，更將成為AI時代的超級服務商。

xAI商業模式：萬億級美元級數字員工市場

針對市場關心的xAI如何變現及追趕OpenAI等競爭對手，馬斯克將目標鎖定在數字人類（digital human emulation），一個能模擬人類在電腦前完成各種任務的AI。

他認為，目前的科技巨頭本質上都是數字輸出公司，無論是英偉達傳輸文件到台式機，還是蘋果傳輸設計圖到中國。一旦實現了數字人類，即數字版Optimus，公司將擁有數萬億美元的營收潛力。

關於何時能落地馬斯克談到：

嗯，到今年年底，如果數字人類模擬還沒有被解決，我會感到驚訝。這實際上就是在擁有物理機器人之前能做到的極限。

馬斯克透露，xAI的致勝策略在於硬件層麵的快速迭代。在其他實驗室仍受限於傳統供應鏈時，xAI憑借特斯拉和SpaceX的垂直整合能力，特別是電力基礎設施的快速搭建（如在19天內建成超級計算集群Colossus），將構建起不可逾越的算力壁壘。

Optimus：無限印鈔機與美國製造業突破點

馬斯克將人形機器人Optimus稱為無限印鈔機。其解釋到，數字智能、AI芯片能力和機電靈巧度這三樣東西都在呈指數級增長，而它們的乘積就是機器人的能力。同時指出機器人可以實現低成本自我製造，這將帶來很多個數量級的經濟規模擴張。

馬斯克強調，Optimus不僅是特斯拉未來的增長極，更是美國維持製造業競爭力的唯一希望。他高度評價了中國的製造能力，稱中國在基礎礦產精煉等方麵占據絕對主導地位，大概是世界其他地區總和的兩倍。

在談到中美競爭時，馬斯克表示：

如果在沒有（美國）突破性創新的情況下，中國將徹底主導（utterly dominate）。我們絕對無法在人力數量上取勝，因為中國的人口是我們的四倍但我們或許能在機器人戰線上有一搏之力。

供應鏈重構：自建TeraFab與垂直整合

為了支撐上述宏大的算力與機器人計劃，馬斯克提出要建造TeraFab(太瓦級芯片工廠)，他指出，目前的供應鏈（變壓器、芯片光罩、甚至渦輪葉片）都無法滿足他的擴張速度。其計劃：

1、自建晶圓廠（TeraFab）：馬斯克公開提出了建立TeraFab的想法，意在突破台積電和三星的產能瓶頸，特別是針對太空環境優化的芯片（耐輻射、高溫運行）。他表示：

我會弄清楚怎麽建晶圓廠。雖然我以前沒建過，但我會搞定的。

2、能源設備：SpaceX和特斯拉可能會內部製造燃氣輪機的葉片和葉盤，因為這是目前發電廠建設的限製因素。

總結與風險

在訪談的最後，馬斯克指出寧願傾向於樂觀而犯錯，也不要傾向於悲觀而正確。

對於投資者而言，馬斯克描繪的不僅是一個財報季的指引，而是一個橫跨地月空間、融合能源與智能的龐大工業體係。

雖然技術風險極高，但正如他所言：

如果你想攀登卡爾達肖夫文明指數，唯一的方式就是去太空利用太陽的能量。