AI Data Centers - 下一步最可能的贏家

AI Data Centers 的建設大概有七個階段。每一個階段， 那些能打通“需求”與“供給”之間關鍵瓶頸的公司是最可能的贏家。

近階段潛在跑贏：

• 供電與電網設備（階段 3）： GEV， ETN

• 供配電與散熱集成（階段 4 與 7）： VRT

• 網絡與光通信（階段 6）： ANET、AVGO、MRVL

• 算力與係統集成（階段 5）： NVDA、SMCI

• AI-ready 容量擁有者（階段 1 與 7）： EQIX

https://www.themarketunfolds.com/20251221/AI-Data-Center-Buildout-The-Life-Cycle-Typical-Timelines-and-Who-Outperforms-Next.html