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第二十一章中郵創業基金管理有限公司

  “公司信息”

  法定名稱中郵創業基金管理

  有限公司基金簡稱中郵核心優選

  基金管理人中郵創業基金管理

  有限公司基金托管人中國農業銀行

  投資風格價值投資型費率結構表中郵核心優選

  業績比較基準新華富時A200指數×80%+中國債券總指數×20%

  投資目標本基金定位為股票型基金。以“核心”與“優選”相結合為投資策略主線,在充分控製風險的前提下分享中國經濟成長帶來的收益,進而實現基金資產的長期穩定增值。

  投資理念在堅持並深化價值投資理念基礎上,通過專業化的研究分析,積極挖掘具有核心競爭優勢、穩定成長前景和內在價值的行業和公司。

  投資範圍本基金的投資範圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票、債券及法律、法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。

  投資策略本基金在投資策略上充分體現“核心”與“優選”相結合的主線。“核心”包含核心趨勢和公司核心競爭優勢兩個層麵。通過自上而下的研究,從宏觀經濟和產業政策走向、行業周期和景氣變化、市場走勢等方麵,尋找促使宏觀經濟及產業政策、行業及市場演化的核心驅動因素,把握上述方麵未來變化的趨勢;與此同時,強調甄別公司的核心競爭要素,從公司治理、公司戰略、比較優勢等方麵來把握公司核心競爭優勢,力求卓有遠見的挖掘出具有核心競爭力的公司。“優選”體現在對公司價值的評價和估值水平的橫向比較,利用絕對估值和相對估值等方法來優選個股。本基金針對不同行業和公司的特點,通過建立估值模型來分析評價公司的內在價值,並進行橫向比較來發現具有估值優勢的公司,從而達到優選個股的目的。

  投資標準股票資產占基金資產淨值的比例為60%~95%,債券、權證、短期金融工具以及證監會允許投資的其他金融工具占基金資產淨值的比例為0%~40%(其中,權證的投資比例為基金資產淨值的0~3%),並保持不低於基金資產淨值5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券。如果法律法規或監管機構以後允許基金投資的其他品種,基金管理人在履行適當程序後,可以將其納入投資範圍。如果法律法規對上述比例要求有變更的,本基金投資範圍將及時做出相應調整,以調整變更後的比例為準。

  風險收益特征本基金屬於股票型基金,具有較高風險和較高收益的特征。一般情形下,其風險和收益均高於貨幣型基金、債券型基金和混合型基金。

  “公司優勢”

  股東結構

  中郵創業基金管理有限公司現有四位股東,分別是首創證券有限責任公司、國家郵政局、北京長安投資有限公司、中泰信用擔保有限公司,持股比例分別為28%、24%、24%和24%。

  股東資料

  〇首創證券有限責任公司:2000年初成立,以實力雄厚的北京首創集團為發起人,聯合其他六家股東共同出資設立的,注冊資金為6.5億,是一家具備證券經紀、承銷、自營、資產管理、投資谘詢業務資格的綜合類證券公司。

  〇北京長安投資有限公司:成立於2002年9月,係依法設立並在北京市工商行政管理局注冊登記的有限責任公司,注冊資本30000萬元人民幣。公司主要經營範圍是項目投資、投資管理。

  〇中泰信用擔保有限公司:是一家總部設在北京的大型跨國合資企業,擁有雄厚的資本實力。中企投資集團所屬的北京中泰創信用擔保有限公司是集團一家全資子公司。主要從事投資、項目融資、擔保、投資顧問、財務顧問、項目管理、協助企業境外上市、產權交易、國際合作的業務。

  
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