故事情節如下：廣東軍閥獨子因為政見和女朋友鬧僵，到友人沈從文的家鄉鳳凰療傷，醉酒晚上去賞月

看見趕屍過江，好奇之下跟上去。。。。好奇害死貓，結果遇到非常恐怖的事情，最後死狀恐怖。

出事之後，廣東老軍閥派官方去調查，結果被湘西地方勢力阻撓。

隻好求助人稱神機百變的香港私家偵探假鬼子去偷偷調查。

同時，受害人的女友，國民黨黃埔軍校的特戰之花，也追悔莫及，要為男友找真相，偷偷的也去調查。

結果遇到一路的恐怖事件。。。。

最後發現，僵屍販毒竟然是為了國共合作的北伐正義大業籌軍費。。殺人滅口也是。都是自己人幹的。

而黃埔美女在事件中經曆生死，結交的新男友，就是私家偵探假鬼子，其實竟然是北洋軍閥吳佩孚的侄子。

所有的人，都是棋子。