星海艦長 | 回顧中澳鐵礦石之戰（一）

作者：星海艦長
 

上午8點，英國女孩凱特，第一次看到了西澳大利亞的鐵鏽紅大地。

紅土在早晨陽光下鋪展，巨型礦卡如史前甲蟲般在不遠處的紅土上蠕動，掀起的煙塵短暫遮蔽了地平線。

一周之前，凱特剛剛從大學畢業，現在，她卻踏入了這片由岩石、鋼鐵和FIFO生活構成的陌生王國。

FIFO是飛進飛出（fly-in, fly-out）的縮寫，是近幾年英國女性中流行起來的新生活方式。

簡單來說，就是飛去澳大利亞的礦廠工作14天，再飛到西澳海灘浪個6天，然後回到礦區再幹14天，再休息6天，如此循環往複。

要知道，澳大利亞的礦山，工作非常艱苦，每天三點半起床去礦場，五點鍾開組會，開完會以及各種準備快六點。接下來上12個小時班兩班倒，在40多度高溫下作業，粉塵大得防毒麵具都擋不住，礦車噪音更是讓人崩潰。

一口氣幹到下午六點下班，然後回宿舍三小時，九點才能吃上飯。一天往返加通勤時間超過18個小時，還要連上半個月，沒有休息日，遇上夜班更是崩潰。

但是呢？這裏的英國女性卻趨之若鶩，哪怕每天淩晨3點半起床，駕駛百噸的777卡車運送礦砂，裝載，傾倒，幹得滿鬢蒼蒼十指黑，也從不苦不叫累。

可能有些人有點驚訝，英國人怎麽就跑到澳洲去幹他們看不上的礦工了？你大英以前可是澳大利亞的宗主國啊，現在怎麽給前殖民地去打工了？

原因其實也很簡單，澳大利亞的礦場給的太多了。

FIFO礦工（臨時工居多），每天工作12小時，連續工作兩周，就能拿到9240澳元（42781人民幣）。

半個月4萬多人民幣，在歐洲也算高工資了。

同樣是礦工，英國礦工的平均工資約為每小時11.57英鎊，算下來一個月是2萬人民幣，不到澳洲礦工月收入的三分之一。

那麽？為啥澳洲礦企這麽壕，給得起這麽高的工資？

原因也很簡單，因為他們從中國手裏賺的錢太多了。

壹

2024年，中國鐵礦石消費量高達‌19.56億噸，其中，進口鐵礦石量‌約12.37億噸，進口依賴度超過了60%。

而進口的12.37億噸鐵礦石中，來自澳大利亞的鐵礦石就有7.43億噸。

可能有人會奇怪，澳大利亞鐵礦石儲量大不假，可中國也有200億噸啊，為啥要對澳大利亞鐵礦石如此依賴？

而這，就要從中國鐵礦之殤說起了。

要說澳大利亞的鐵礦石，那可真是老天爺拿勺子懟到嘴裏喂飯吃，礦石品位非常高，含鐵量普遍在62%左右，部分礦脈甚至達到68%的驚人品位，而且多為露天礦，把表層土剝離往下挖就行了，開采成本非常低。

以澳大利亞最著名的哈默斯利礦區為例，這個礦區的鐵礦品位有64%，礦帶有2000米深，分布近8萬平方公裏！

不算運費，澳大利亞鐵礦石開采成本一般在15美元/噸，便宜得如同白菜一般。

可是中國呢？

中國鐵礦儲量大不假，但分布很散，缺大礦，平均品位隻有34.5%。

而且，中國多為深層礦，需要打井開采。就算開采出來了，還需要經過複雜的水選、磁選、浮選的過程，加工成含鐵量60%左右鐵精粉才能使用，綜合成本非常高，算上鐵路運費，沒有低於100美元/噸的。

如果你是鋼鐵廠，你會選國產礦還是進口礦？不言而喻。

但是，進口礦，也不是那麽好買的。

自從1985年中國第一次進口澳大利亞鐵礦石之後，國內鋼廠紛紛驚呼沒吃過這麽細的細糠，然後一發不可收拾。到了1992年，澳大利亞鐵礦石已經占到了中國總進口量的一半。

但是，中國的進口價，雖然低於國產鐵礦石價格，但卻遠遠高於日本進口價。

為什麽？因為日本有長期協議價(簡稱長協價）。

長協價很容易理解，我買的東西多，那肯定就要跟你談談價，以一個比較優惠的價格形成一個長期協議，這樣我能得到穩定的供應，你也能得到穩定的收益，雙贏。

長協的一方，是已經形成壟斷的澳大利亞的力拓、必和必拓以及巴西的淡水河穀三家礦業巨頭，他們背後站著摩根、花旗、匯豐等資本。

另一方，是日本。60年代日本崛起後，鋼鐵產能飆升，成為世界上主要的鐵礦石進口國。

為了穩定礦石供應，日本與鐵礦三巨頭確定了雙方的鐵礦石供需合同，也就是長期協議定價機製。一開始是7年不變，後來協議期限越來越短，逐漸變成了一年一談。

如果沒有簽長期協議，就隻能拿現貨價，而現貨價比長協價要高得多。

這兩個價格的價差，直接導致了2000年代初中國鐵礦市場的巨大亂象。

一開始，中國進口量比不上日本，拿不到長協價也無話可說。但到了2003年，受加入WTO影響，中國鐵礦石進口量開始突飛猛進，達到1.48億噸，超過了日本，於是國內鋼廠要求加入長協談判的聲音也開始越來越大。

最後，中國學習日本的做法，選了一家較大的企業——寶鋼，代表中國與三巨頭進行長協談判。

但是呢？中國的介入，並沒有讓三巨頭接受“量大價優”的原則，相反，卻讓三巨頭看到了撈好處薅羊毛的機會。

為什麽？因為長協談判有個奇葩的首發-跟風機製。

簡單來說，就是無論是有多少個國家、多少個企業跟三巨頭的哪一家談，隻要有一對談判對手談成，那麽其他家都要跟風接受這個首發價格，作為下一年度基準價。

本來呢，在八九十年代的時候，世界鋼鐵需求並沒有那麽大，所以就算長協價格有波動，也一般在10%之內。

但中國入場之後呢？三巨頭看準了中國對鐵礦石的巨大需求量，所以想盡了辦法，抬高長協價格。

2004年，力拓與日本新日鐵公司達成首發價，首次讓長協價上漲了18.6%，中國被迫跟隨。

2005年，又是新日鐵公司，竟然和力拓談出了71.5%的漲幅！

日本人是不是傻？你自己也要進口鐵礦石，幹嘛要答應這麽高的漲幅？

很簡單，日本人在鋼鐵行業中深耕幾十年，早就通過運作獲得了三巨頭的不少股份，二者已經不分你我了。

就算日本買鐵礦石成本增加了71.5%，但是隻要拿到首發價，逼中國跟這個價格，日本就能通過礦企的股份分紅拿到更多的錢，裏外裏算下來還是賺的。

說白了，就是日本人和三巨頭勾結在一起，薅中國的羊毛。

就這樣，從2003年到2008年，國際鐵礦石價格每年漲幅，竟然達到了8.9%、18.62%、71.5%、19%、9.5%和65%。

中國這幾年進口鐵礦石，多花了7000億人民幣！

多花錢倒是其次，更關鍵的是，長協價引發了國內鋼鐵企業的激烈內鬥。

這和中國特有的鐵礦石進口機製有關係。

在日本，巨型鋼鐵企業負責談判，但執行進口的卻是貿易商，進口鐵礦石後賣給鋼廠。不過呢？貿易商隻賺代理費，不賺差價。

而中國恰恰相反，有從事鐵礦石進口資質的，有523家！

然後，“炒礦”就誕生了。

簡單來說，就是一些代理商低價超量拿下長協礦，然後倒手賣給一些沒有進口資質的鋼廠，這些鋼廠多為民營小鋼廠，拿不到進口礦，就隻能高價買二手礦。

還有的代理商，拿下長協礦卻不出售，而是囤積起來，就是賭下一年長協價會上漲，然後大賺一筆。

炒到最後，甚至有的鋼廠也加入了炒礦的行列中，拿到的長協礦自己不生產，也要賣出去，因為賺的錢比自己生產還要多。

這種炒礦行為，極大影響了國內鋼鐵生產秩序，幾乎所有的小鋼廠都被迫使用高價倒賣鐵礦石，不僅不賺什麽錢，還要繳納巨額的汙染罰款。

於是，在2005年2月28日，中鋼協下發了一份《鐵礦石進口企業資質標準和申報程序》，對進出口資質進行了重新審核，能進口鐵礦石的企業從523家縮減至118家，其中包括70家鋼廠和48家代理商。

雖然進口資質企業的數量縮減了，但帶來的結果是失去了進口資質的中小鋼廠不得不湧入市場上買礦，導致現貨價水漲船高，炒礦的利潤更大了。

結果就是，炒礦並沒有就此停止，反而愈演愈烈。

中鋼協雖然下發了一係列禁止炒礦的通知，但在絕對的收益麵前，中鋼協的通知算啥？

因此，這種如火如荼的炒礦行為，反而讓三巨頭白白得利了。

一方麵，炒礦帶來的巨大利益，讓前方談判的寶鋼功虧一簣。

寶鋼在國內雖然略具優勢，但其鋼產量尚不足國內總產量的10%。而與之形成強烈對比的是，日本新日鐵的鋼產量達到了國內產量的80%-90%，自然說話一言九鼎。

也就是說，寶鋼在前麵談判，但並不能代表中國所有鋼鐵企業，也不能滿足所有鋼鐵企業的利益。

於是奇怪的事情就發生了，寶鋼正在前麵代表中國砍價呢，後麵中國一些中小企業卻擔心寶鋼的強硬會影響長協礦的供應，紛紛私下聯係三大礦商，表示願意高價接受鐵礦石。

這種被自己人出賣的情況，使得寶鋼在談判桌上異常難堪。

另一方麵，長協價是挺優惠，但談下來的總量是有上限的，需要各個有資質的進口商和鋼廠去找三巨頭談進口數量。

這個時候，多給誰，少給誰，就是三巨頭說了算了。

而麵對炒礦利益的誘惑，中國鋼企紛紛對三巨頭行賄，企圖得到更多的長協礦，然後一倒賣，就能賺大錢。

就這樣，中國企業的內鬥和無底線討好，讓三巨頭有恃無恐，在談判時非常強硬，導致寶鋼很難在談判中占到便宜。

而就在僵持之中，日韓企業往往就突然抓住機會，談成了首發價，中國被迫跟隨，隻能眼睜睜看著自己被薅羊毛。

如果說中國企業的內鬥讓人扼腕歎息，那麽隨後發生的間諜案，則更加惹人憤怒了。

 

（待續）