季與斯大林研判,不采信毛關於蔣日會聯手夾攻中共的忽悠。最後季米特洛夫強硬回複毛:“我們認為,破裂不是不可避免的。您不該將破裂作為出發點。相反,應該依靠主張維護統一戰線的民眾,盡我們共產黨和軍隊所能作出的一切努力來避免內戰的擴大。請重新考慮一下目前您對這個問題的態度。”