京東將在港上市,超越網易成今年港股IPO“吸金王”

來源: 2020-06-16 20:58:52 [] [舊帖] [給我悄悄話] 本文已被閱讀: 次 (2220 bytes)

  6月17日早間,京東集團(09618.HK,下稱京東)發布發售價及配發結果公告。公告顯示,其發售價定為每股226.00港元,全球發售募集資金淨額約為297.71億港元,預期將於6月18日上市。

這意味著,京東已經超越網易(09999.HK/NTES.US),成為今年以來港交所最大規模的新股發行。此前,網易通過全球發售募集資金淨額約為209億港元。

京東在香港公開發售及國際發售方麵均獲得超額認購。香港公開發售方麵,共接獲39.61萬份有效申請,認購合共11.90億股,相當於香港公開發售原計劃的約178.90倍。

鑒於超額認購倍數多於100倍,故采取重新分配程序。京東香港公開發售的最終數目增至1596萬股,占全球發售(超額配股權行使前)初步可供認購發售股份總數的12%,分配予香港公開發售11.93萬名獲接納申請人。

國際發售方麵,京東獲超額認購約11.35倍,分配給國際發售承配人的發售股份最終數目為1.17億股A類普通股,相當於全球發售(超額配股權行使前)初步可供認購發售股份總數的88%。

同時,根據禁售承諾,劉強東持有的約4.36億股將受到禁售限製,在已發行股本中占比14.1%;騰訊通過全資子公司黃河投資有限公司持有的5.27億股將受到禁售限製,在已發行股本中占比17.1%;沃爾瑪持有的2.89億股將受到禁售限製,在已發行股本中占比9.4%,解禁日期均為2020年9月9日。

從股權集中度來看,京東此次國家發售中,最大承配人認購1375萬股,在超額配股權獲悉數行使的情況下,占最終國際發售股份數目的10.04%;前五大承配人則認購4805.28萬股,在超額配股權獲悉數行使的情況下,占最終國際發售股份數目的35.08%。



 

回到頂部