台積電出手,遊說白宮!華為芯片生產或加速?

來源: 2020-06-01 01:01:16 [] [舊帖] [給我悄悄話] 本文已被閱讀: 次 (6374 bytes)

  為了挽回華為訂單,台積電已經新招高管,用於遊說美國放寬其對華為訂單的生產。荷蘭AMSL公司5月29日研製出一款用來檢測晶圓質量的新機器。

台積電聘兩名說客赴白宮遊說

美國對華為的芯片管製持續發酵中,令華為最大的代工商台積電坐立難安。一旦失去華為這個最重要的客戶,台積電不止是傷筋動骨,而是營收直接損失20%。可以說,台積電與華為一榮俱榮、一損俱損,為了生存,也必將主動出手幫助華為挺過難關。

根據外媒報道,台積電招募了專業人士遊說美國放寬其對華為訂單的生產,分別是美國商會(US Chamber of Commerce)前高管尼古拉斯蒙特拉(Nicholas Montella)和英特爾前首席遊說人士彼得克利夫蘭(Peter Cleveland)。根據報道,尼古拉斯蒙特拉在今年5月份已經加入台積電出任政府關係主管,而彼得克利夫蘭也在幾個月前成為台積電全球政策副總裁。

台積電是全球、也是華為最大的代工商,基本上華為最先進的芯片都是交由其代工製造,同時華為也是台積電最大的客戶之一,其難以承受失去華為訂單的痛苦。公開數據顯示,華為去年為台積電貢獻營收1528.76億元新台幣(約合人民幣364億元),年增逾八成,占台積電總營收比重由8%增加至14%。

除了遊說之外,台積電還在加班加點為華為生產加單芯片。據悉,台積電正在協調高通、AMD、思科、英特爾等客戶,希望在禁令窗口期可以集中產能為華為生產7億美元的芯片。荷蘭AMSL公司也前來助攻,公司5月29日研製出一款用來檢測晶圓質量的新機器,多光束檢測機HMI eScan1000,能夠大大縮短檢測時間,將5nm工藝產能增加600%。如果能按時測試成功並交付台積電,那有限的120天之內台積電將為華為生產更多的芯片。

此外,台積電曾宣布耗巨資赴美建一座5nm晶圓廠,也被部分人士認為是為保有華為這個大客戶而向特朗普獻上的大禮。正如之前富士康赴美建廠一般,拖了好幾年始終難以建成投產。畢竟表態可以,但是從經濟性上來看在美建廠實在不劃算。據台積電董事長劉德音在4月下旬的電話會議上表示,台積電正在評估美國建廠計劃,現在的成本缺口令人難以接受。

華為多渠道解決芯片供應難題

華為在5G、半導體等很多方麵都取得了極大突破,這相當於給美國的技術霸權捅破了天,也讓自己成為美國特朗普政府不擇手段打壓的重點對象。

特朗普不但直接將華為列入美國的實體清單中,強製美國科技企業斷供華為,還多次修改《出口管製條例》,將源自美國的技術標準一直不斷的下調,使得全球其他國家的科技企業與華為合作時也多有顧慮,無底線地遏製華為正常的業務及研發。

然而打壓進行了一年多,卻未想華為冒出這麽多備胎計劃,不但沒有切斷華為的命根,還讓華為打造無美企供應鏈的步伐加快了。根據手機專業拆機公司對華為新款的5G手機Mate 30的拆解,發現Mate 30已轉向采用中國本土製造的零組件,美國零件占所有零件價值比重從約11%,驟降到隻剩1%,國產零件占比則由約25%大增為42%。

市場數據顯示,華為智能手機在銷量上也是領先其他對手。受疫情影響,今年一季度手機出貨量出現大幅下滑,同比大幅減少44.5%。根據極光(Aurora Mobile)的統計數據,在整體銷量受阻的前提下,華為手機市占率進一步擴大,從2019年第一季度的28.7%快速上升至2020年第一季度的36.9%;蘋果市占率保持穩定,而其他安卓係手機占比下滑較大。

華為沒有坐以待斃,選擇分流芯片代工訂單,很大比例的芯片被轉單給中國本土的芯片製造商中芯國際。為接下大單,中芯國際不但計劃在上海證券交易所科創板上市,還打算以發行股票的方式募集30億美元資金,很大部分將會投入到12英寸芯片SN1項目的研發中,業內人士表示,中芯國際此舉是想擺脫對美國技術的依賴,從而為承接華為的訂單做準備。

除了台積電、中芯國際外,華為也向聯發科、三星發出了訂單請求。有媒體表示,三星電子願馳援華為,為華為設立專門的非美國產線。聯發科就此事發表回應稱,將與國內的多家手機廠商保持長期友好合作。

據日媒《日經亞洲評論》報道,華為目前已經囤積了大量關鍵芯片,據報道足夠使用2年以上,短期內華為業務不會受到太大影響。此外,特朗普注重選票並不是真心打科技毀滅戰,在台積電遊說下有較大可能性延緩禁令。最壞的情況下,三星、中芯國際也是可以選擇的代工商。

華為產業鏈個股

中短期內,華為整體的業務不會受較大影響,占比最大的通訊板塊對7nm芯片要求也不是很高,未來主體業務受影響可控。

中國是全球最大的消費電子市場,整個行業都不會放棄,未來很可能催生無美國技術的代工線,屆時美國禁令的不利影響將大大削弱。

從三大運營商的開包情況來看,華為拿下了絕大部分訂單,兩三年內的業務很有保障。隨著華為供應鏈去美化、國產化的深入,A股華為板塊有望獲得更大的轉單份額。



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