先說結論：我還沒有結論!
原因是對於這些公司要補習的太多太多，同學們知道,搗亂專業QQQ,對個股不精！由於不小心空了AMD才開始關心AI泡沫破不破的問題，通常搗亂不會去賭各種泡沫破裂，世上的事往往被人預警,大多不會”短期”發生，短期！我們的要求是一賣就跌，厚厚！這沒毛病！
但正因為我有AMD空倉在先，迫使我立刻馬上要思考這個倉位能堅持多久?如果正逢泡沫破滅那不是很好？
我的推理邏輯是:“處於風口中,豬也會飛起來”，那麽風一停.豬是不是會先掉下來？找”落地豬”是我有了AMD後立馬開始的行動！還巧不巧,真發現兩頭,BE和LEU(可能同學們撐握的更多），於是我決定留下AMD不割了.
BE與LEU讓我聯想到那些偽AI正在大幅退潮，電力是AI鏈路上其中之一，那麽鏈中下一個落地豬會是誰？下附我列出了AI 8類板塊，正如同學天天提醒俺FA不行,搗亂FA不行，於是今天貼出來，我們一起判判那一類會是接下來豬？
AI 產業鏈梳理清楚
- 核心算力 / GPU & 高速芯片
- NVDA、AMD、AVGO（部分）、MRVL、ARM 等。
- 現在是整個鏈條裏盈利能力最強的一環，NVDA 毛利 70%+、現金流爆棚
- 晶圓廠 & 半導體設備
- TSM、ASML、LRCX、AMAT、KLAC 等。
- 存儲 & 存儲相關
- MU、WDC。AI 訓練對 HBM/高端內存需求特別大， MU 就被當成“AI 內存龍頭”
- 服務器 / 整機 / 數據中心 OEM
- SMCI、DELL、HPE 等。
- AI 雲基礎設施
- CoreWeave（CRWV）、Nebius（NBIS）、IREN 等：
- 核心模式：借很多錢/發很多債 → 買 NVDA GPU → 簽長期 compute 合同給 MSFT、META、OpenAI 等。
- 這類公司股價一度跟 NVDA 一起瘋漲，但最近 CRWV 從 180+ 掉到 70 多，Nebius、IREN 也在大幅波動
- CoreWeave（CRWV）、Nebius（NBIS）、IREN 等：
- 機櫃 / 供電 / 製冷 / 數據中心基礎設施
- Vertiv (VRT)、一些 REIT（EQIX、DLR）和做冷卻、UPS、電纜的公司等。
- 這塊也被當成“AI 數據中心基礎設施”大炒，部分標的今年漲幅非常誇張
- 能源 & 電力：核能、鈾、氫能、天然氣
- LEU（濃縮鈾）、OKLO（小型核電）、BE（燃料電池）、各類太陽能/儲能票。
- 很多機構文章直接寫“AI 的下一波是電力 / 核能 / 鈾”，於是這票們被強行貼上 AI 標簽
- 應用層 AI 軟件 / 題材股
- C3.ai (AI)、SoundHound (SOUN)、BigBear.ai (BBAI) 等：
