中美俄伊：四極世界正在形成
文章末端有其餘兩部分的AI精華播客
這幾天最火的帖子是川普2020年已經預見了今天自己的結局。他當時說：“Iran never won a war, but never lost a negotiation!（伊朗從來沒有贏過一場戰爭，但從來沒有在談判桌上輸過）。
川普剛剛在周六發帖，宣布協議"基本談妥"——霍爾木茲海峽將會開放，美軍將從波斯灣撤出，超過120億美元的伊朗凍結資產將被解凍，伊朗承諾10年內不突破3.6%濃縮豐度，現有20%豐度庫存將被稀釋（伊朗官媒澄清沒有談核問題，所以這一條不算或者存疑）。這份協議的框架由巴基斯坦陸軍參謀長阿西姆·穆尼爾在德黑蘭與華盛頓之間來回穿梭敲定，卡塔爾也深度參與了諒解備忘錄文本的起草。
但與伊朗革命衛隊關係密切的半官方通訊社塔斯尼姆通訊社基本否認了川普的說法，綜合雙方表態看下來的美伊談判現狀：
美國：要開放霍爾木茲海峽，不能收費那種
伊朗：現在霍爾木茲海峽就是開放的呀，他們自願繳費通行獲得安全保障。
美國：要交出濃縮鈾，停止研發核武器
伊朗：一直沒有研發核武器，都是民用，交出濃縮鈾這個階段不談
伊朗：要解除封鎖
美國：那你要掃雷
伊朗：要解除製裁和解凍資金
美國：好，可以解除部分，但看你表現
伊朗：美國要從海灣地區撤軍
美國：好，但談判時候不可能
伊朗：所有戰爭需要停止，特別是黎巴嫩
美國：我同意黎以停戰
以色列：我管你們這個那個呢，繼續打
其實從中間人巴基斯坦巴基斯坦總理夏巴茲·謝裏夫的發言可以發現，談判離成功還早。他除了高度讚揚川普為和平的努力外，他還說這次討論提供了一個非常有益的契機，讓各方就當前的地區局勢以及如何進一步推動正在進行的和平努力、為地區帶來持久和平交換了意見。巴基斯坦將本著最大的誠意，繼續推進這項和平努力，我們也希望能盡快主辦下一輪會談。
在川普貼中提到的參加電話會議的國家中，埃及總統也是先讚揚川普總統為和平作出的努力外，塞西總統強調了抓住當前機遇通過談判達成全麵協議的重要性，並確認埃及將不遺餘力地與兄弟國家協調合作，提供一切形式的支持和援助，以推動這些談判。埃及的發言人還提到，塞西總統強調了利用當前外交窗口達成和平解決方案的重要性和必要性，這將有助於維護地區及國際的和平與穩定。
加上前兩天彭博社報道，阿聯酋加入沙特、卡塔爾行列，敦促川普不要重啟伊朗戰爭。據多名知情人士透露，阿聯酋最近幾天加大力度，與沙特阿拉伯和卡塔爾一道，通過分別與川普的通話，敦促美國總統川普給談判機會，而不是重啟對伊朗的軍事行動。三國領導人一致表示：軍事行動無法實現美國對伊朗的長期目標。主要擔憂一旦敵對行動重啟，伊朗的報複將導致海灣地區經濟混亂、油價飆升和地區不穩定。報道特別指出，阿聯酋此前因遭受伊朗襲擊而對德黑蘭采取強硬立場（曾是海灣國家中最鷹派之一），如今態度軟化，轉而推動外交解決。
就在我準備發表文章的時候，老川有發帖，是不急於簽協議。老川這樣反複，又不敢再開戰，是損耗美國二戰後建立的信譽。幾十年來，美國總統們一直在中東安全架構上發號施令定調子。但這次中東各國用統一的聲音告訴美國總統：他必須接受跟伊朗的外交協議，作為恢複地區安全的第一步。更關鍵的是，這份初步協議的條款，是地區國家之間自己通過調解和談判敲定的。這反映出地區外交正走向成熟，這條路鋪墊了好幾年，而在伊朗戰爭之後迎來了它的終極考驗。意味美國在中東的影響力在美伊以戰爭後，急劇下降，而伊朗逐漸成為地球的強權。川普為鞏固伊朗伊斯蘭共和國政權所作出的努力，簡直是前無古人。
最令人想不到的是，這次美伊以戰爭最大的贏家是中俄兩國。俄為何是最大贏家？很好理解：一，戰爭造成石油緊缺並推高油價，而俄羅斯是石油出口大國，美國已經一再鬆開對俄羅斯石油貿易的製裁，俄羅斯油氣銷售收入猛增。二，美國在中東開戰，那麽俄羅斯在烏克蘭戰場的壓力驟減。
而中國呢？外界以為中東戰爭會導致中國能源危機，但事實上中國有全球最多的石油儲備，一滴油不進口也能撐3到4個月，更重要的是，中國石油進口布局多元化，伊朗來源隻占中國石油進口量20%多一點，而俄羅斯早就給中國兜底，無限量供應中國油氣，補足中國油氣缺口。加上中國能源形式多樣，煤電，光電，核電等非常發達，戰爭爆發以來，中國反而成為了麵對全球能源危機最淡定的國家之一。
最重要的是，中國製造業發達以及供應鏈的完整無缺，確保了在全球能源危機到來進而影響製造業穩定的時候，中國反而能創造出製造業的奇跡。
中國海關4月份出口數據顯示：中國出口創下新高。具體數據核實：
4月份總出口：達到約3594億美元，同比增長14.1%，創曆史單月最高紀錄。
每小時出口收入：約5億美元。多家外媒驚呼中國每小時賺5億美元。
其中，受美國打壓嚴重的AI和半導體產品：半導體（集成電路）、計算機及AI相關產品貢獻了4月出口增長的約一半。芯片出口單月達311億美元，同比增長約100%（翻倍）；自動數據處理設備（含筆記本、平板等）增長47%。
芯片出口近年來增速強勁。過去一年集成電路出口價值翻倍（尤其在川普任期內）。美國自2022年起持續加強先進芯片（尤其是AI GPU和高NA EUV設備）的出口管製，目標是限製中國在高端半導體和AI上的進展。結果確實出現了“意外”效果：中國加速本土替代（如SMIC、華為Ascend係列在7nm及以下製程的突破、芯片let先進封裝等）。
盡管高端受限，中國在成熟/中高端芯片、汽車級芯片、AI模塊等領域實現規模化生產，並大規模出口。這些產品正“向世界銷售”，為全球AI基礎設施提供動力（包括數據中心、服務器部件）。出口增長中，價格上漲貢獻顯著，顯示中國正從“中低端”向更高價值鏈遷移。
一句話，四月份中國出口超預期強勁，AI/半導體成為新引擎，美國多年的“切斷”努力反而刺激了中國自力更生。現在中國芯片出口不僅沒被壓垮，反而在某些領域實現高速增長。這也是全球供應鏈重塑的一部分。
可以預計，隨著戰爭持續，霍爾木茲海峽繼續封鎖，全球能源危機深入加劇，中國製造業的優勢將進一步放大，原來外移到東南亞的部分產能將會再次回流到中國，中國外貿出口的形勢將比去年再上新台階。去年中國外貿順差達到了1.2萬億美金，樂觀估計今年中國外貿順差總額將達到1.5萬億美金以上。
川普真是全世界建國，唯獨忘記美國。從這次川普與普京訪華看，川普對華越發務實。外媒注意到，川普兩次訪華相隔九年，中美打交道的心態與方式已發生變化。雙方互動越來越平等，折射出的是兩國實力對比與世界格局的變化。國際觀察人士指出，通過一次次交鋒與對話，中美打交道的心態與方式漸漸發生變化。今天，雙方對話更平等、溝通更務實、底線更清晰。《紐約時報》等多家美媒指出，川普逐漸明白了如何跟中國打交道，其對華政策也發生了重大變化；他被中國的實力折服，尋求更加穩定的雙邊關係。
《大西洋月刊》專欄文章認為，“川普的北京之行與其說是展示美國霸權，不如說是中國在禮貌地遷就一個衰落中的超級大國。盡管有紅地毯、宴會和精心編排的儀式，習近平幾乎沒有給川普任何實質性的回報。沒有重大的貿易突破。沒有稀土供應的保證。在伊朗問題上也沒有實質進展。隻有熱情的氛圍、不斷的拍照機會，以及足夠多的排場來讓眾多新聞媒體忙碌了48小時。
《大西洋月刊》最後殘酷地總結道：“當美國伸出雙手，再也沒有人急於握住；當美國發出威脅，再也沒有人感到恐懼。”
當然，美國認識到以後隻能與中國合作，盡量不要挑釁中國的核心利益，已經是全世界包括美國的最大收獲。反而具體合作項目可以等談妥，最後落實推行的時候才宣布也不遲。
而普京訪華，可謂收獲滿滿。訪華期間，兩國元首簽署《關於進一步加強全麵戰略協作、深化睦鄰友好合作的聯合聲明》以及《關於倡導世界多極化和新型國際關係的聯合聲明》。兩國元首一致同意《中俄睦鄰友好合作條約》繼續延期。《中俄睦鄰友好合作條約》簽署於2001年，是兩國關係法律基礎的重要支柱。2021年，雙方決定將該條約延期五年。我用gpt-5.5 proza分析這份聯合聲明，
第一層核心：中俄關係被正式定義為長期戰略變量，而不是戰術性抱團。
文本最關鍵的句子之一是“關係達到曆史最高水平”“具有內生動力，不受任何外部影響”，並繼續強調“不結盟、不對抗、不針對第三國”。意思是保留戰略協同，避免承擔北約式共同防衛義務；保留模糊空間，降低觸發對方陣營全麵反製的法律和政治成本；同時告訴美國，“離間中俄”的空間很窄。中國不需要公開變成俄羅斯的軍事盟友，俄羅斯也不需要中國公開替它背全部戰爭責任。雙方要的是長期互為戰略後方。
第二層核心：軍事安全協作從“友好交流”推進到“聯合威懾能力”。
聲明裏直接寫了“鞏固兩軍傳統友好”“拓展聯合演訓和海空聯合巡航”“加強雙邊及多邊框架下協調配合”。潛台詞很清楚：美國及其盟友如果在西太、朝鮮半島、日本周邊、南海、北極、歐洲東翼持續施壓，中俄會用“多方向牽製”回應。中國在台海和西太承壓，俄羅斯可在北太、北極、歐洲方向製造變量；俄羅斯在歐洲方向承壓，中國可在亞太、貿易、能源、金融和外交平台上提供緩衝。雙方沒有寫“共同作戰”，但寫了共同塑造戰略環境。
第三層核心：經濟合作的重點是抗製裁、抗脫鉤、抗供應鏈封鎖。
經貿部分看起來像流水賬，實際是很有結構的：汽車、船舶、民航、化工、冶金、礦產、數字經濟、AI、跨境電商、能源、核電、金融、本幣結算、海關、口岸、鐵路、公路、北極航道、農業。這些不是隨機領域。它們共同指向一個目標：讓中俄之間形成一條橫跨能源、工業品、基礎設施、金融結算和物流通道的抗壓體係。
能源是最硬的一塊。聲明繼續強調油氣、煤炭、民用核能、可再生能源、跨境能源基礎設施安全，並點名田灣核電站、徐大堡核電站以及熱核聚變、快堆、閉式核燃料循環等方向。這說明中俄能源合作已經超出“俄羅斯賣油氣，中國買資源”的層次，開始覆蓋核能技術、長期基礎設施、燃料循環和能源安全框架。
但也要注意沒寫出來的東西：沒有宣布“西伯利亞力量2號”天然氣管道的最終大交易。Reuters當天也指出，習近平和普京會談後沒有宣布這條重大天然氣管道的突破，克裏姆林宮稱已有“一般理解”，但關鍵細節和時間表仍未敲定。這說明中國在經濟上支持俄羅斯，但仍會壓價格、控節奏、保留談判優勢。俄羅斯需要中國市場，中國不急著以任何代價替俄羅斯兜底。
第四層核心：技術合作已經進入“戰略基礎設施”層麵。
聲明裏有幾個很值得盯的點：北鬥和格洛納斯互補、衛星互聯網、物聯網、軟件合作機製、開源合作、AI治理、AI軍事應用、數字基礎設施、網絡主權。這套組合的潛台詞是：中俄都認為未來衝突不隻發生在戰場，也發生在定位導航、衛星通信、雲服務、開源生態、AI模型、數據規則、網絡空間和工業軟件裏。西方可以用芯片、雲平台、支付網絡、軟件許可證、開源合規、出口管製卡俄羅斯，也可以在未來用類似手段卡中國。中俄現在要提前建設一套“可替代、可互操作、可政治控製”的技術後備體係。
對AI行業尤其值得注意。聲明反對“個別國家將人工智能作為維護霸權地位的地緣政治工具”，俄方歡迎中方成立世界人工智能合作組織的倡議，並提到在“致命性自主武器係統”等框架下繼續合作。換句話說，AI在這裏被同時視為產業、治理、軍事和國際規則問題。普通開發者可能感受不到，但做跨境AI、雲服務、數據、安全、無人係統、衛星互聯網的人會越來越感受到合規邊界被地緣政治重塑。
第五層核心：信息、媒體、教育、青年和曆史敘事被納入戰略協作。
潛台詞：中俄要把“國家關係”往下一層做成“社會關係”和“敘事共同體”。這不是簡單辦幾個文化節，而是在培養未來幾十年的語言、教育、媒體、學術、青年組織和曆史記憶連接。尤其“共同應對第三方對兩國媒體合作產生負麵影響的不友好行為”“抵製信息領域幹涉內政和傳播破壞兩國合作的不實信息”這類表述，說明雙方會更主動地在信息空間裏互相站台。
第六層核心：這是一份非常強烈的“反美國聯盟體係”文本。
聲明第四、第五部分火力最集中。它反對單邊製裁、次級製裁、歧視性關稅、凍結或挪用他國主權資產，譴責未經聯合國安理會授權的軍事幹預，並把“霸權主義”“新殖民主義”“強權政治”“外部破壞性幹涉”作為解釋當今動蕩的主因。
這部分的潛台詞非常硬：中俄把美國的導彈防禦、前沿部署、中短程導彈、核共享、延伸威懾、太空軍事化、先發製人打擊能力視為同一個威脅包。美國說這是防禦體係，中俄說這是讓美國有能力“先打、攔截反擊、削弱報複”的進攻性安全架構。戰略穩定的核心就在這裏：如果一方相信另一方有能力削弱其二次核反擊能力，軍備競賽會自然升級。
第七層核心：台灣、烏克蘭、南海、日本、朝鮮半島、中東被放進同一張地緣政治地圖。
潛台詞：中俄正在把不同地區的議題整合成一種共同敘事——美國及其盟友在歐洲、亞太、中東、北極的行動具有同構性，都是外部幹涉、陣營對抗、軍事前沿部署和規則雙標。這個敘事會被用於聯合國、金磚、上合、APEC、G20、全球南方外交和媒體空間。
簡單總結，中俄這兩個歐亞大陸的大國與鄰國，以後背靠背，共同發展，互相依靠。政治，經濟與文化互相交融。現在加上伊朗，歐亞大陸重新被陸權國家掌控，擺脫英美這些海權國家的吸血。
如果從康波理論的角度，1993年複蘇轉繁榮的繁榮拐點，97年發生東南亞金融危機，2000-2004年是本輪康波周期的繁榮頂點，所以2000年發生了互聯網科技泡沫爆破，本輪康波周期的核心是信息革命，中美所有的頂級互聯網巨頭都是在2000年附近誕生，facebook是最晚的2004年。
所以2007年發生了震驚全球的次貸危機。每一輪泡沫的爆破都是因為經濟過載，虛擬/杠杆/旁氏超過了實際經濟能承載的階段性極限，需要重新調整經濟容量。美股從1975年開始到今天51年實際走了一輪超強的牛市，這是因為這一輪全球經濟是美元為主導的周期。蘇聯為什麽是1991年解體？每一輪的追趕國與領先國之間都會發生修昔底德陷阱。因為泡沫容納不了兩個同樣體量的龐然巨物。
2016年是蕭條拐點，從底層發生變化到海麵形成波浪是需要時間的，這個時間大致為3.5年，一個基欽周期。所以實際2019年底20年初就是美股大崩盤的時間點。但是疫情的出現催生了MMT，極大的延後了泡沫的爆破，相當於把本輪本來應該崩盤的泡沫吹到更大，今天全世界97%的美元來自於2020年疫情之後。就這旁氏騙局規模，過去幾年美股怎麽會不漲？
但是泡沫是有極限的，現在的狀況是所有的數據都超越了極限，經濟已經失去了彈性，不管你是降息還是加息還是什麽都不做，其實本質上對美股全麵崩盤沒有根本性的影響，一根橡皮筋已經拉到極限了，是緊一點還是鬆一點都會斷開。
反過來看今天的美股，已經越過了過去100年為周期的曆史大頂，也就是從更長的時間周期來看，美股未來實際上是長期向下的趨勢。隻是站住今天這一刻這個節點上，大家是不會相信這個結論。
如果美股開始崩盤，以美元為主的全球經濟都會出現崩盤，美元、美債、美房都會，這一輪是全球係統性的大型資金撤退。為什麽SpaceX跟OpenAI是現在上市？足以抽走整個美股流動性6%-10%的資金，是因為遊戲玩不下去了，歌曲會戛然而止，他們是作為舞會的最終高潮進場的，踩著點完成最後一輪收割，隻有普羅大眾才會以為這是一場巨大的盛宴。
巴菲特的現金持有量曆史最高，大空頭邁克爾伯裏全倉做空半導體與AI，馬斯克地球首富SpaceX上市完成最後的人類收割，OpenAI這個AI的標誌性企業資金無以為繼，如果不上市最快今年底就會破產。比爾蓋茨基金會清空了微軟股票，本輪信息革命的核心起點。
我能理解許多人的幻想，但是幻想救不了這個市場，美股如果崩盤，沒有2-3年是不會階段性築底的，之後是反彈向上，可能會在2032年前後到達次頂。我預計2030年將是下一輪康波周期的複蘇拐點，許多人說的大A，實際上會在今年接下來的下跌產生黃金坑，從更長遠的時間來看，這將成為A股類似美股黃金50年的起點。準確來說，現在的中國更類似於美國的1978年。隻要順著這個方向思考，你就會發現未來在中國會誕生數不清的機會。
下一輪康波周期，中國將成為絕對的全球引領國，在任何一輪康波周期中都不存在同時出現兩個全球霸主的可能性，這是因為地球人類社會的經濟體量在階段性上是有極限的，無法容納兩個絕對值。在複蘇周期中，會有明顯的信號表明引領國是誰，比如軍事、前沿科技、創新型技術等。也就是說今明兩年全世界會看到誰是下一輪的老大，在5-10年的時間內，會被完整的確認下來。
美國的金融資本和AI等高科技資本都醉心於靠壟斷租獲取超額利潤實現高速增殖。目前，農業、軍火、能源、生物製藥、工業製造、娛樂等行業的壟斷已被中國和其他國家拆得差不多了。而且中國並不缺金融資本，也不缺高科技未來產業的後勁。現在美國最怕的就是被本朝釜底抽薪。廉價金融資本和平權AI是不折不扣的大殺器。好像DeepSeek V4剛剛宣布API價格調整為原來的25%，可謂價格屠夫。DeepSeek V4現在就成AI大模型的毒圈了！美國這些超級昂貴的閉源AI大模型必須跑過DeepSeek，而且是要大幅超越才能證明他們昂貴的收費是有價值的，要不然就會被DeepSeek斬殺。
中國的理念就是把AI變成水電一樣的公共設施，人人都用得起的價格才會普及，才會最終造福人類。而隻有中國，因為擁有強大的中央政府，防止壟斷的財閥誕生，維持競爭，協調社會各方利益，才可以做到供應豐富，價格便宜。相反，歐美這些所謂民主國家，投票選出來的領導人，上台後，無力改變國內各大政治勢力，財閥，工會，行會，各種利益團體，地方勢力，官僚機構的勢力分布，如果不與他們合作，政令根本無法出辦公室。他們無力阻止財閥壟斷，自然價格昂貴，最新科技也就無法造福人類。
有人在X上發帖：人們真的需要停止對中國這麽仇恨啊，老兄。每次我陷入困境，都是中國來救我。油價太高?我就坐BYD。DRAM貴得要命?CXMT充斥市場。Anthropic和OpenAI在令牌成本上坑我?嗨，我的朋友Qwen先生。中共為我的生活成本做的貢獻，比我自己的政府還多。中國的製度自信並不是虛言。
下一輪康波周期，中國將成為絕對的全球引領國，在任何一輪康波周期中都不存在同時出現兩個全球霸主的可能性，這是因為地球人類社會的經濟體量在階段性上是有極限的，無法容納兩個絕對值。在複蘇周期中，會有明顯的信號表明引領國是誰，比如軍事、前沿科技、創新型技術等。也就是說今明兩年全世界會看到誰是下一輪的老大，在5-10年的時間內，會被完整的確認下來。這與大量的數據前瞻性判斷時間點保持了一致。
我相信，三五十年之後的戰爭與人類文明會出現在哪裏？是星際戰爭以及人類的敘事在下一輪康波周期全麵走向宇宙敘事，今天的AI、基因改造、元宇宙、機器文明、外星人敘事，都是為了人類的2.0時代做準備。
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