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1
一個基本認知：
一切源於美國對中國的恐懼
美國恐懼中國？這個認知或許是反常識的，但卻是事實。我們需要認識到他們為什麽這麽定義中國，為什麽會對中國有這樣一種情緒。懷揣這種認知，再去思考為何中美關係十年來持續下滑，美國對中國的種種舉措，就不難理解了。
▌沒有什麽群體性崛起，隻有兩個超級大國
現在世界上的國家發展是個什麽態勢呢？簡而言之，是從一超獨霸向兩超多強的格局過渡。
現在所處的數字經濟時代，尤其是移動互聯網時代，工業時代贏家裏的歐洲、日本已經全麵落後。大家很熟悉的一個詞叫“BRICS”，金磚國家。很多人覺得這些年是新興國家群體性崛起，但是去看最具體的數據，能看到巴西、俄羅斯、印度和南非這些國家，經濟上最多保持一個平穩的態勢，有的甚至還在萎縮。
金磚五國曆年GDP增速
數據來源：中國國家統計局、世界銀行
金磚五國中間，隻有中國是金，其他都是磚，這是一個殘酷的事實，這不是我們希望看到的局麵。我們中方是非常希望看到新興國家群體性崛起的，這樣才能夠掩護我們自己。但很遺憾，那幾個不爭氣，我們根本藏不住了。我們能看到的其實就是美國和中國這兩個超級大國。
關於把中國稱為“新的超級大國”這一點，國內的輿論場上是非常反感的，許多人說你要謙虛，你要謹慎，你不要翹尾巴，你不要“厲害了，我的國”。
但是，請大家搞清楚一點，美國今天對中國這個樣子不是因為我們關起門來吹牛說我們自己厲害導致的。你不要把人家當傻瓜，美方對我們的評估，包括軍事、科技、人才儲備、內部行政效率等各個方麵的評估是非常到位的，甚至比我們對自己的評估都到位。
美國共和黨有一位已經過世的元老，約翰·麥凱恩，2017年他去世之前找了一群軍方搞戰略的人做了一個推演，如果美國現在和中國在南海、在東海、在台灣直接開戰，會發生什麽？美國會以多大代價取得勝利？美國要犧牲多少人才能搞定中國？
評估的結果讓他們大吃一驚，結果居然是他們自己會失敗！他們原本以為自己最多就是會慘勝，覺得中國不像伊拉克那麽好打而已。但是，客觀評估了中國現在能做什麽，美國能做什麽，卻發現如果是在中國的大門口，中國周邊XX公裏之內，美方竟然會輸。連慘勝都沒有，是會輸，這個結果對他們的心理衝擊特別巨大。
美國早就已經把中國定位為跟他越來越平行的超級大國。從各種指標上看，全球其他玩家被中美兩國遠遠甩開，這個趨勢其實在後危機時代（2008年金融危機後）已經開始出現了，隻不過奧巴馬拒絕接受。
全球主要國家GDP（萬億）
數據來源：世界銀行
我們希望美方接受“中美平行坐，都是好朋友”的局麵，也就是新型大國關係。但是奧巴馬政府拒絕接受，不願意接受，覺得我們美國不願意跟別人平等，沒有什麽平等可言，你們隻是搭便車的。
到了特朗普政府，更是如此。7月21日，美國的防長埃斯珀公開講話雖然釋放信息要訪華，但他在公開講話裏麵居然講到，我們要團結起來反對霸權。注意，老霸權現在居然要團結群眾一塊來反對所謂的“新霸權”。大家感受一下他的心態是什麽樣的，這種觀點在我們中國人看來是非常荒唐的，跟神經病一樣，不可理喻。我們中國也沒幹什麽出格的事兒，怎麽就成了欺負人的霸主了？
但是如果你在華盛頓那個圈子裏邊生活過，跟美國的核心政治圈層接觸過，你就能非常容易理解他們這種想法了。老大當久了，有人哪怕接近你一點點，都是痛苦。華盛頓那個圈子裏對華的感知是非常複雜的，各種情緒都有，但一個最主要的情緒是恐懼，他們很害怕。
▌當前世界經濟的核心矛盾，在於誰擁有有效消費市場
更讓美國感到恐懼的是中國消費能力的提升。當前全球經濟的核心矛盾，就是供給過剩、需求不足。
如果以美國為百分之百，去比較中國各項實力對美國的追趕，出口貿易我們已經超過美國了，畢竟我們已經是全球製造大國。但真正厲害的是什麽？是消費。因為在今天這個世界上，幾乎所有的發達國家都在麵臨老齡化的問題。曾經的發達國家可以不在意鈔票，他們可以無窮購買，但是現在他們老了，欲望降低了，消費能力下降了。而其他發展中國家或者不發達國家呢，比如非洲，年齡中位數隻有17歲，充滿欲望但是沒錢。
社會消費品零售總額中國與美國的比例
數據來源：中國國家統計局、美國人口普查局
所以在這樣一個時代，誰擁有有效消費，有效且巨大的本地市場，誰就具備核心競爭力。從這個角度再來看我們中國這幾年的消費實力，在後危機時代快速上漲。
今年，中國社會消費品零售總額的規模應該會大於美國，因為我們人口比他多好幾倍，更重要的是我們的中產階級規模都已經遠超過美國的總人口。以前六七十年代的美國是一個橄欖型社會，中產階級占主導，60%、70%都是中產階級。但現在的美國已經在向金字塔型社會轉型，中產階級在過去30年中不斷萎縮，而我們中國的中產階級膨脹得非常快。
▌疫情是第三次世界大戰，展示了中國的動員能力
疫情的政治經濟意義相當於是第三次世界大戰，什麽概念呢？曆史上以每百年為周期，大國之間會有一個權力調整，就像人有代謝一樣。新興大國一定會挑戰傳統大國，這是曆史客觀規律，而調整的過程通常是戰爭。
這次本來該輪到我們作為挑戰者登場了，但我們就是愛好和平，我們就不願意打仗。說的玩笑一點，我們自己不願意，那曆史客觀規律說，本該輪到你上台表演一下，但你就是不願意上台和別人PK，怎麽辦呢？我給你們開個係統局好了，大家一起考個試。
這次疫情就是如此。以前是玩家之間對打，菜鳥互啄。這次係統直接來個人機對戰，每個玩家進一個小包間，係統給你出卷子。大家仔細想想，我們今天應對疫情的模式是不是跟戰爭的動員高度相似？
應對這場疫情的方式或者標準答案其實非常簡單，本質上不需要有高科技，甚至也不需要有多麽充裕的醫療設備。隻要能夠充分動員自己的人民，讓本國的所有人同時在家裏待著兩個星期，切斷傳染鏈條，這個病毒就完蛋了。
這種程度的動員不就是戰爭動員嗎？但問題是能做到這一點的國家在全世界沒有幾個。前蘇聯或許可以做到，現在的俄羅斯肯定不行。但是中國可以，而且是如此有實力的中國可以做到。
不上台，見不了真章。一場考試，讓曾經的學霸真正發現那個低頭學習的後進同學居然有如此恐怖的實力，美國如何能不感到恐懼？
2
一個不願相信的事實：
全球化早已衰退甚至結束了
全球化進入衰退已經12年了，這點是我們許多人意識不到的，甚至選擇性忽視的，因為絕大多數中國人都是全球化的受益者。但是也正由於我們是受益者，就像是在牛市裏掙了很多錢，就會本能地希望這個牛市不要結束。那當熊市到來的時候，絕大部分人不是認為熊市已經來了，而會選擇相信這隻是一個短暫的回調。
2014年翟東升教授參加《一虎一席談》辯論中美關係
2014年，我曾被鳳凰衛視邀請參加了《一虎一席談》，當時我和七八位媒體專家進行辯論，主題就是全球化問題、中美關係問題。在場的很多媒體專家還是抱有美好的願望，認為全球化還會繼續，中美關係還有很多回旋餘地。對我們處在中美一線的人來說，當時其實已經是山雨欲來風滿樓，臨近懸崖了。我在當時，五六年前就非常堅定斷言全球化已經結束了。
▌熊市已經來臨，未來還會更冷
我們先通過數據指標來論證一下這個事實。下麵這張圖以全球出口占全球GDP的比例來做衡量，定義為貿易開放指數 (Trade opennessindex) 。從這個指數來看，全球化的程度從1870年到現在出現過兩次下降。一次是1914-1945年間，這中間發生過兩次世界大戰，完成了新老權力的交替，是從英帝國權力向美帝國權力的交替過程，之後就進入了持續上升的階段。
近150年來全球貿易開放指數
圖片來源：彼得森國際經濟研究所PIIE
其中，新自由全球化是從1980年開始的。大家注意這個時間點，也是在這個時間點，我們進入了改革開放、中美建交，這就相當於什麽？大牛市從1000點要拉到6000點，在那個1000點第一根大陽線上我們all in，滿倉殺入，然後一路幹到最高峰。
另一次下降始於2008年金融危機。從這年開始，
全球進出口總額占GDP的比重在下降；
全球價值鏈占全球貿易百分比在下降；
全球FDI（淨流入）占GDP百分比在下降；
國際債券未償餘額占央行資產負債表百分比在下降；
全球每年新生效區域貿易協定數量也在下降……
我們現在也仍在經曆其中，而且還沒到穀底。此時此刻其實是逆全球化“寒冬”到來之前的深秋，我們現在已經感到很寒冷了，但這還隻是前奏，真正慘烈的故事還在後邊。
▌未來世界也許是半球化，兩個平行技術標準
在全球化進程當中，1945-1990這個時間段其實是很有趣的。因為嚴格意義上來講，這個時段並不是全球化，而是半球化，世界上存在兩個平行的國際體係，一個是蘇聯東歐的體係，一個美國的體係。從宏觀的視角來看，我們恰恰是吃到了這兩個半球化前後最精華的紅利。
但是自今而始的未來呢？
中國被完全孤立是不可能的，美國完全眾叛親離也是不可能的。中美兩個超級大國並肩而行的情況下，最有可能的就是全球化會倒退回半球化時代，類似於1945-1990的兩個平行國際體係。
尤其是在疫情持續期間，人口流動的全球化全麵停頓。即使未來疫情被消滅，人口自由流動也很難恢複到曆史水平。這些不是危言聳聽，而是已經在發生，簽證被停、學術交流禁止、科研工具被禁、兩國互撤領館，分裂正在繼續擴大，隻是很多沒有國際交流和業務的人沒有那麽強的感知而已。
但是我們也會看到“寒冬”中的臘梅。全球疫情背景下數字經濟全球化正在加速，構成全球化的新風口。跨境電商蓬勃發展，根據海關總署最新數據，今年上半年，我國跨境電商出口增長28.7%，高於外貿整體增速。在這種背景下，跨國公司正在從超級大公司為主變為中小企業為主。更加方便、快捷的數字貨幣將成為大國主權信用在全球各地延伸的新工具。
當然，可惜的是這個延伸過程也會如前所述的半球化一樣，出現兩個平行體係的撕裂，把原本統一的全球市場撕裂成兩部分。一些小國，一些小的經濟體，比如英國、韓國等都已經在籌備，20年之後可能就是兩個技術標準，互相不兼容，而這些小國的期望就是能夠左右逢源。
3
幾個不被認識的因素：
華爾街、美國分裂與新知華派
中美關係的下滑，不僅是中國崛起這樣的外因，更有美國內部的各種原因。
▌華爾街權勢下降，無力扮演好中美關係維護者的角色
我們先看一張圖，表達的是在二戰之後，曆屆美國政府中間最頂級的白宮官員來自於華爾街的占比。
出身華爾街高官占比
圖片來源：中國人民大學 翟東升教授
我們可以發現最高峰是克林頓政府第二任期，有50%多的官員是來自華爾街。從肯尼迪時代開始的持續上升，說明華爾街這樣一個特殊利益部門對美國內政外交的影響力持續上升。
為什麽過去30多年中美關係會那麽穩定？中間也有危機，但是所有的危機幾乎全部都在2個月內搞定，什麽原因？不是因為什麽經貿關係，許多人說經貿關係是中美關係壓艙石，這個觀點是不對的。在我看來，這個關鍵就是華爾街，他們是穩住中美關係的一個很重要勢力。大家感興趣的話可以看看特朗普政府前國家安全顧問約翰·博爾頓的書《事件發生的房間:白宮回憶錄》，裏邊就反複講到了華爾街背景的姆努欽財長總是替中國說話，為中美關係穩定努力。
但是進入新世紀之後，華爾街高官的比例就逐步下降了，尤其2008年金融危機之後，華爾街在美國身敗名裂。美國人發現，華爾街的人就是大賭徒，賭贏了是自己的，賭輸了讓我們全民給你買單。這種聲望的下跌直接讓華爾街權勢下降。
更甚的是特朗普政府，雖然特朗普上台之初也找了不少華爾街大佬擔任高官，但是大家知道此時此刻，特朗普政府裏邊有多少人是華爾街的麽？隻有一個，其他人全被踢出去了，華爾街在美國內政外交中的影響力大幅下降。
如果拜登能夠上台，那華爾街的勢力也許會有所回潮，中美關係就會更穩得住，至少穩住一段時間，不至於像今天這樣自由落體，到一個互相完全無法信任對方的狀態。
▌美國白人中產階級感到被背叛，民主與自由分裂
前麵我們講了我們中國絕大多數人是全球化的受益者，近40年來我們的收入水平上漲、生活水平提高、經濟發展成績是顯而易見的。那誰是這個時代的相對犧牲者，或者是相對提升沒那麽高的人群呢？
曾經的世界銀行首席經濟學家米拉諾維奇在給世界銀行的一份報告中，公布了一張讓歐美中產階級感到震驚的曲線——大象曲線。
大象曲線
圖片來源：Branko Milanovic，World Bank，中泰證券研究所
這張圖的橫軸代表貧窮和富裕人群的區間，縱軸代表20年間不同人群的收入增長率。這張圖被解讀為，在全球化當中，新興國家群體和全球精英階層的收入增長是最高的，而曾經的中產階級群體的收入幾乎沒變。雖然這張圖的統計口徑被很多人質疑，但不可否認的是美國的精英群體和美國的藍領、工業、農業中產階級之間的貧富差距被急劇拉大。
這種事實讓美國的主流人口感到自己被東海岸的金融資本和西海岸的科技資本出賣了。他們會認為這麽多年，你們這些精英群體是都掙得盆滿缽滿，而我們的工資沒漲，收入沒漲，失業率、離婚率、自殺率、犯罪率這些卻都漲了。
所以，也正是這個群體用選票把自由的力量給打下去了，選了特朗普出來，民主和自由出現了分裂。
▌新知華派取代老知華派，恨與愛的交替
以前我們打交道的美國對中專家（知華派）基本上都是白人，都受過非常好教育，名校畢業，多數還是研究漢學出身。他們很多人對中國文化的理解比我們中國人自己都厲害。他們這個群體有一個特點，就是越研究中國，就越愛中國。
為什麽？因為我們中國的文化確實是很有魅力、有韻味、有包容性的。你對中國文化研究深入下去，你就會喜歡喝點茶，學學書法。他們這個群體認為中國人是非常好的人，中國文化是非常好的文化，所以我們隻要去接觸他們，跟他們做買賣，他們即使不熱愛，也不會恨我們。
但問題是老一代知華派正在全麵被新知華派取代，而這些新知華派恰恰是由極端仇華的人組成的。這裏邊比較出名的是餘茂春，他是一位華人，南開大學曆史係本科，1983年公派去了美國留學，在美國加州大學伯克利分校獲得了博士學位，然後他就在美國海軍學院教東亞和軍事史，這些年堪稱是反華急先鋒，被美國助理國務卿史迪威稱作“國寶”。他的辦公室就在彭佩奧的斜對麵，經常參與到各種政治策劃當中。
現在特朗普政府對華的“有原則的現實主義”外交就是餘茂春的觀點。這個“主義”是什麽意思呢？說的通俗點就是大力出奇跡，就是不需要管中國什麽反應，不用擔心中國反製，不用擔心中國不滿意、不高興，你隻需要強硬對待中國、限製中國就行，一個限製不夠就兩個，限製不夠就製裁。他的核心理念就是中國表麵上看起來強大，但實際上脆弱，容易退讓，這都是餘茂春的歪理。
他們這種必須強硬對待中國的歪理其實特別契合美國新教徒的文化——強者文化或者叫強盜文化。跟新教徒打交道，當有矛盾的時候，上來就一定要凶狠，顯得自己錙銖必較，絕不讓步，就是為了一點蠅頭小利我就能跟你拚命，一定要表現出這樣一種態度，才能保住自己的利益。
而我們中國人恰恰講禮讓三分，講和氣生財，講謙虛與大度。這種心態和新教徒打交道，恰恰是邀請他們來欺負你。
這樣的人其實還有一批，在80年代以及90年代初離開中國，對中國懷有刻骨仇恨，在美國這些年混得很不如意，但是其中有一些像餘茂春這樣的有專業能力的，在美國體製內存活了下來，在特朗普這個非常不正常的總統的非常不正常政府開始冒頭，也正是他們逐漸取代了原先的美國白人、漢學研究人士出身的知華派。
能夠為中美關係斡旋的華爾街勢力衰敗了，美國中產與精英階層分裂了，溫和的老知華派被仇華的新知華派取代了，這些也都是中美關係日漸滑落的重要但不被很多國人認識的因素。
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一個必須麵對的現實：
科技脫鉤不以美總統更迭為轉折
最後說說科技脫鉤，談這個話題就離不開華為這個例子，用這個例子恰能說明推動科技脫鉤的到底是哪些人。也回答很多同學會前提的問題：如果特朗普下台，科技脫鉤是否會停止？
華為為什麽會成為美國重點打擊的對象？華為到底動了誰的利益？我們可以用華為和思科的爭鬥來說明。原本華為和思科不是直接競爭對手關係，是上下遊關係。但是華為在自己的業務範圍內打敗了所有同行後，他就要拓展到新的板塊，和思科開始有了直接的競爭。
開玩笑地講，華為是理工男思維，他們競爭初期想的很簡單，就覺得我成本比你低，功能比你好，我就能屠殺你，對手就要遵循市場規律被淘汰。華為挑戰思科時就幹了個特別直男的事，2002年他們做了一個很具侵略性的廣告，背景是思科（Cisco）的品牌標誌——舊金山（San Francisco）的金門大橋，廣告語“他們唯一不同的是價格”。
思科當然也不是善茬，不會接受被屠殺，就開始打專利戰。後來思科發現華為技術專利都上來了，專利戰打不通了，開始打什麽？打政治。這麽講，肯定很多人會說這是陰謀論，把正常的商業競爭與陰謀論相結合。抱有這種觀點的人，隻能說太相信世界的光明，或者沒有真正經曆過殘酷的商業廝殺。
思科從事的通信行當是跟情報係統密切相關的。思科不僅在業務上和美國軍情係統有緊密聯係，在人事利益上也有關聯。許多美國軍情係統的高級官僚退休、退役之後，就會到思科這類公司裏麵擔任高管。當他們發現技術上PK不過你，價格上PK不過你的時候，玩政治、玩髒活也就成為了再自然不過的選擇。
美國軍情係統介入到中美的科技戰中，大概就是從2008年開始的事。起初的表現還不是太嚴重，但是到了2014年、2015年的時候，這些人成功地把一個概念植入到了美國的政治意識中，就是AI和5G這兩個東西是二十一世紀中美之間爭奪霸權的製高點，誰占據了這兩個東西誰就能夠大大地占據優勢。
所以這裏我要強調的是，中美科技的脫鉤和特朗普總統無關。
為什麽？特朗普總統是個地產商，他對高科技是嗤之以鼻的，他對西海岸的高科技資本家是瞧不起的，他認為這些人玩的都是泡沫，不如用鋼筋水泥造出來的大樓來的實在。所以他的政治思維和政策是不利於美國的科技產業的，明證就是特朗普在中期選舉輸掉眾議院多數席位時，美國科技股迎來普漲。
在特朗普上台之前，美國的deep state（影子政府）其實就已經在推動科技戰了，要搞中興和華為。孟晚舟女士被捕的時候，特朗普甚至是不知情的。當他得知這個消息的時候，第一反應居然是：你們知道你們在幹什麽嗎？你們在抓中國版的伊萬卡。這件事的背後推手和操作者就是美國的軍隊、情報、外交、安全還有司法這些deep state圈子。
換言之，中美的科技脫鉤無論接下來美國是誰上台當總統，未來也都將會繼續。因為這些人才是美國495公路圈裏的常客，他們才是那裏真正的主人。民選的總統或者一部分的明星議員隻是過客。我接觸過他們中間的一些人，這些人水平很高，多是經曆過冷戰的老戰士、老兵，幹過髒活、累活，手中擁有硬權力。
所以，從科技戰將會持續的角度，從這是美國核心圈層的戰略意圖的角度來判斷，華為很危險。足夠優秀的華為太過孤軍深入，國內的技術產業鏈又不足以為它形成支援和回護。所以，華為現在最缺的不是技術，也不是資本，而是時間，足夠讓國內的產業鏈解決一些關鍵問題的時間。
總體上，在科技戰方麵我們目前還處於戰略退卻階段。當我們在操作係統，在芯片等領域能夠培育出一個新的生態來的時候，我們才能進入戰略僵持。
而戰略反攻，可能還得十幾二十年之後。
