寫的真好。論壇少有的分析公司的帖子。機遇和風險都分析到了。

MU 最近財報極其亮眼，不過在這個價位曉炎和我不太願意長持。

一是文中提到的 重資本半導體公司，如果考慮到capex投資的話，margin 要大打折扣。

二是文中提到的周期性，很難判斷下一個bust周期什麽時候來臨。