有錢能買到的就不是competitive advantage

來源: lionhill 於 2025-11-09 17:01:28 [] [博客] [舊帖] [給我悄悄話] 閱讀數 : (0 bytes)

所有跟帖： 

• 不是這樣的，電力稀缺， 資源分布不均勻，批準需要時間， 而時間在競爭中很重要 -bogbog- ♀ 給 bogbog 發送悄悄話 bogbog 的博客首頁 (0 bytes) () 11/09/2025 postreply 17:02:34

• 對small player有用對M7 doesn’t matter -lionhill- ♂ 給 lionhill 發送悄悄話 lionhill 的博客首頁 (0 bytes) () 11/09/2025 postreply 17:03:42

• 對7大更重要，這也是MSFT跟他合同的原因之一 -bogbog- ♀ 給 bogbog 發送悄悄話 bogbog 的博客首頁 (0 bytes) () 11/09/2025 postreply 17:04:21

• Again隻是short term player，competitive advantage更多指技術上護城河，時間不是 -lionhill- ♂ 給 lionhill 發送悄悄話 lionhill 的博客首頁 (0 bytes) () 11/09/2025 postreply 17:08:22

• MSFT做這個決定肯定是全盤考慮過的，應該不是個錯誤的決定。 等我明天去問問啥情況，我感覺應該不止目前這個deal -bogbog- ♀ 給 bogbog 發送悄悄話 bogbog 的博客首頁 (0 bytes) () 11/09/2025 postreply 17:09:48

• MSFT應急決定不意味著這家公司有長期投資價值，短期speculation沒問題 -lionhill- ♂ 給 lionhill 發送悄悄話 lionhill 的博客首頁 (0 bytes) () 11/09/2025 postreply 17:11:18

• 嗯。長期價值有待觀察，隻是現在還不好下結論 -bogbog- ♀ 給 bogbog 發送悄悄話 bogbog 的博客首頁 (0 bytes) () 11/09/2025 postreply 17:14:19

• 看我最底層回曉炎的。 -620Oaks- ♂ 給 620Oaks 發送悄悄話 (0 bytes) () 11/09/2025 postreply 17:21:16

• ：-） -620Oaks- ♂ 給 620Oaks 發送悄悄話 (0 bytes) () 11/09/2025 postreply 17:14:27

• 在電力能源，物理空間被限製的情況下， 有技術也發揮不上。 就是MSFT CEO自己說的 -bogbog- ♀ 給 bogbog 發送悄悄話 bogbog 的博客首頁 (0 bytes) () 11/09/2025 postreply 17:11:59

• 對。申請一個入網的permit 需要兩年，沒電的 黃花菜都涼了 -620Oaks- ♂ 給 620Oaks 發送悄悄話 (0 bytes) () 11/09/2025 postreply 17:15:25

• 沒有否認短期speculation的價值 -lionhill- ♂ 給 lionhill 發送悄悄話 lionhill 的博客首頁 (0 bytes) () 11/09/2025 postreply 17:19:19

• 目前還不能完全否定IREN會最後勝出的機會，畢竟operation cost低等 -bogbog- ♀ 給 bogbog 發送悄悄話 bogbog 的博客首頁 (0 bytes) () 11/09/2025 postreply 17:24:05

• 不能說是最後剩一個，肯定會有幾個，IREN 肯定是最具有投資價值的，按跳舞小豬的估計 -620Oaks- ♂ 給 620Oaks 發送悄悄話 (103 bytes) () 11/09/2025 postreply 17:26:40

• 所以，時間是錢買不到的competitive advantage!;) -曉炎- ♀ 給 曉炎 發送悄悄話 曉炎 的博客首頁 (0 bytes) () 11/09/2025 postreply 17:04:25

• 對， 看我上麵回的 -620Oaks- ♂ 給 620Oaks 發送悄悄話 (510 bytes) () 11/09/2025 postreply 17:20:17

• CRWV的operation cost 太高了，亂來，哈哈。 IREN的兩個founders懂財務， 這方麵還行 -bogbog- ♀ 給 bogbog 發送悄悄話 bogbog 的博客首頁 (0 bytes) () 11/09/2025 postreply 17:22:21

• At this stage, no one is 100% right or wrong, so -曉炎- ♀ 給 曉炎 發送悄悄話 曉炎 的博客首頁 (126 bytes) () 11/09/2025 postreply 17:24:30

• LOL 主持會議了？ -620Oaks- ♂ 給 620Oaks 發送悄悄話 (0 bytes) () 11/09/2025 postreply 17:32:49

• 在探討問題時帶著偏見是最沒意義的 -曉炎- ♀ 給 曉炎 發送悄悄話 曉炎 的博客首頁 (0 bytes) () 11/09/2025 postreply 17:38:31

• 誰帶偏見了？我嗎？ -620Oaks- ♂ 給 620Oaks 發送悄悄話 (0 bytes) () 11/09/2025 postreply 17:39:51

• 不是技術上competitive advantage的公司，沒有長久的發展潛力，隻能是short term play -lionhill- ♂ 給 lionhill 發送悄悄話 lionhill 的博客首頁 (0 bytes) () 11/09/2025 postreply 17:25:17

• 那老黃最具有，但他們還是培養了CRWV。 -620Oaks- ♂ 給 620Oaks 發送悄悄話 (0 bytes) () 11/09/2025 postreply 17:27:30

• Nvidia CUDA就是技術上的competitive advantage -lionhill- ♂ 給 lionhill 發送悄悄話 lionhill 的博客首頁 (0 bytes) () 11/09/2025 postreply 17:30:21

• 沒錯啊，但他還是投資CRWV啊，你認為是投機？ -620Oaks- ♂ 給 620Oaks 發送悄悄話 (0 bytes) () 11/09/2025 postreply 17:31:38

• 如果獅山認為這個股不適合長持，那麽speculation 這個字就沒什麽問題 -曉炎- ♀ 給 曉炎 發送悄悄話 曉炎 的博客首頁 (0 bytes) () 11/09/2025 postreply 17:33:57

• How long is long? -620Oaks- ♂ 給 620Oaks 發送悄悄話 (0 bytes) () 11/09/2025 postreply 17:35:13

• 不必一定爭論到都是自己對！你可以保證大家這隻股今後10年一定10 folds 嗎？ -曉炎- ♀ 給 曉炎 發送悄悄話 曉炎 的博客首頁 (66 bytes) () 11/09/2025 postreply 17:35:34

• 你這話題來的突兀。誰保證誰？誰又不允許別人的看法了？ -620Oaks- ♂ 給 620Oaks 發送悄悄話 (0 bytes) () 11/09/2025 postreply 17:38:08

• 沒有必要一定得把別人的觀點打壓住，尤其是你自己都說不清的話題；） -曉炎- ♀ 給 曉炎 發送悄悄話 曉炎 的博客首頁 (0 bytes) () 11/09/2025 postreply 17:40:27

• 這帽子戴的，我的觀點很明確啊，說的很清楚。 -620Oaks- ♂ 給 620Oaks 發送悄悄話 (27 bytes) () 11/09/2025 postreply 17:41:09

• CRWV同樣風險很大 -lionhill- ♂ 給 lionhill 發送悄悄話 lionhill 的博客首頁 (0 bytes) () 11/09/2025 postreply 17:35:07

• 風險更大了， 擴張太快， cost太高， 債務太多，企業三大忌。 還有接下來沒有什麽growth potential， -bogbog- ♀ 給 bogbog 發送悄悄話 bogbog 的博客首頁 (151 bytes) () 11/09/2025 postreply 17:36:54

• 獅山，我建議不用爭論下去了，沒有意義。這還是一隻初期股，今後誰也不知道；） -曉炎- ♀ 給 曉炎 發送悄悄話 曉炎 的博客首頁 (0 bytes) () 11/09/2025 postreply 17:37:05

• 不是爭論，隻是分享我過去27年的經驗和思考,沒人永遠正確 -lionhill- ♂ 給 lionhill 發送悄悄話 lionhill 的博客首頁 (0 bytes) () 11/09/2025 postreply 17:38:32

• 我明白。看客們也應該各自明白；） -曉炎- ♀ 給 曉炎 發送悄悄話 曉炎 的博客首頁 (0 bytes) () 11/09/2025 postreply 17:41:08

• 個人自然有自己的決定。不知道你今天怎麽這麽激動。 -620Oaks- ♂ 給 620Oaks 發送悄悄話 (0 bytes) () 11/09/2025 postreply 17:44:13

• 我隻是勸你不必這麽爭個對錯，因為在這個股上，現在沒有人可以百分百正確，好了，我退了；） -曉炎- ♀ 給 曉炎 發送悄悄話 曉炎 的博客首頁 (161 bytes) () 11/09/2025 postreply 17:48:39

• 我沒爭論誰對誰錯啊，一直在說我的觀點，討論對方的邏輯。 -620Oaks- ♂ 給 620Oaks 發送悄悄話 (0 bytes) () 11/09/2025 postreply 17:49:54

• 你這麽說我真的有點不明白了。 -620Oaks- ♂ 給 620Oaks 發送悄悄話 (0 bytes) () 11/09/2025 postreply 17:50:56

• 冷靜下來或許你就會明白的。晚安；） -曉炎- ♀ 給 曉炎 發送悄悄話 曉炎 的博客首頁 (0 bytes) () 11/09/2025 postreply 17:52:49

• 我一直很冷靜，現在看不需要去明白了。晚安！ -620Oaks- ♂ 給 620Oaks 發送悄悄話 (0 bytes) () 11/09/2025 postreply 17:54:04

• IREN好有魅力。 引 -bogbog- ♀ 給 bogbog 發送悄悄話 bogbog 的博客首頁 (63 bytes) () 11/09/2025 postreply 17:59:59

• 我覺得你先解釋下上麵的問題吧3. -620Oaks- ♂ 給 620Oaks 發送悄悄話 (0 bytes) () 11/09/2025 postreply 17:39:19

• 這是早上您的文章裏的”你必須對不同類型的股票進行區別對待”， 這個基本是能源基建的， 跟high tech有點區別 -bogbog- ♀ 給 bogbog 發送悄悄話 bogbog 的博客首頁 (0 bytes) () 11/09/2025 postreply 17:29:17

• 當然屬於投資philosophy 範疇，各人自有選擇 -lionhill- ♂ 給 lionhill 發送悄悄話 lionhill 的博客首頁 (0 bytes) () 11/09/2025 postreply 17:32:05

• 技術再領先，也得有市場。 -620Oaks- ♂ 給 620Oaks 發送悄悄話 (118 bytes) () 11/09/2025 postreply 17:30:04

• 個人有conviction盡管投，我的意見也不一定全對 -lionhill- ♂ 給 lionhill 發送悄悄話 lionhill 的博客首頁 (0 bytes) () 11/09/2025 postreply 17:33:12

• 討論嘛，不用想那麽多。 -620Oaks- ♂ 給 620Oaks 發送悄悄話 (0 bytes) () 11/09/2025 postreply 17:34:18

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