1。你們夫妻現在收入狀況 2。未來5年的收入狀況展望 3。未來五年內你們的大項支出預算 4。存款現狀 5。有否equity,何種,價值多少 6。你們每個月消費占目前收入的大致組成比例 7。未來五年內生活改變的預期 8。消費習慣,比如你們信用卡每個月清光與否