中興被禁，華為、海康告急，中美貿易戰直刺中國“缺芯”軟肋
我們應該意識到，中國在很多關鍵技術節點上依然受製於人。
新智元
來源：路透社、Tech Sugar等
作者：克雷格、肖琴
中美貿易戰，第一個倒下的可能是國內通訊廠商中興通訊(31.310, 0.00, 0.00%)。
據路透社等外媒消息，美國商務部4月16日宣布，將禁止美國企業向中國電信設備製造商中興通訊出售任何電子技術或通訊元件，這一禁令為期長達7年，直到2025年3月13日。
美國商務部稱，該禁令是由於中興違反了在被認定違反美國製裁伊朗相關措施後與美國政府達成的協議。
雪上加霜的是，近日英國國家網絡安全中心（NCSC）發出新的建議，警告電信行業不要使用中興的設備和服務。
英美法三國剛剛精準打擊完敘利亞，現在在英美聯手精準打擊下，中興的手機業務、AI之路可能因此被掐斷。
在中美貿易狀況不佳的大背景下，國內科技公司在美國市場的每一個動作都如履薄冰，這次雖然是拿中興開刀，但是槍口對準的是華為等高新技術企業，我們應該意識到，中國在很多關鍵技術節點上依然受製於人，模式創新終有盡頭，國與國的競爭，不是靠誰點的外賣多，終究還是靠硬科技，硬實力！
中興危機：上遊電子技術、通訊元件被禁，此前曾支付8.9 億美元罰金
中興的危機來的突然，也是必然。
去年，中興在美國一家聯邦法院認罪，承認其違反美國對伊朗製裁措施，非法向伊朗運送美國商品和技術，當時中興與美國政府達成和解協議。
根據和解協議，中興於2017年3月向美國政府支付了 8.9 億美元罰金，並且還麵臨 3 億美元的附加處罰。而作為認罪條件，中興同意開除 4 名高級管理人員，並對其它 35 人進行處罰。
但美國商務部一位高級官員周一表示，中興相關處罰措施並沒有落實，中興隻解雇了4名高級管理人員，並未對其他35名員工進行紀律處罰或減少獎金。
於是，美方認為已無法再相信中興公司的承諾，就發出禁令。
最近兩年，中興在美國接連“碰壁”，出現了多次危機，但這次是中興在美國遇到的最大的一次危機。
讓中興雪上加霜的是，美國的忠誠盟友英國也加入了針對中興通訊的一係列精準打壓行列——英國國家網絡安全中心（NCSC）發出新的建議，警告電信行業不要使用中興的設備和服務。
美英的雙重打擊可能令這家國內領先的老牌通訊廠商遭受滅頂之災。中興通訊H股、A股今起停牌，並發公告稱，中興通訊已獲悉美國商務部對公司激活拒絕令。公司正在全麵評估此事件對公司可能產生的影響，與各方麵積極溝通及應對。
針對美國商務部對中興的禁令，中國商務部新聞發言人表示：中方注意到美國商務部宣布對中興公司采取出口管製的措施。
中方一貫要求中國企業在海外經營過程中，遵守東道國的法律政策，合法合規開展經營。中興公司與數百家美國企業開展了廣泛的貿易投資合作，為美國貢獻了數以萬計的就業崗位。希望美方依法依規，妥善處理，並為企業創造公正、公平、穩定的法律和政策環境。
商務部將密切關注事態進展，隨時準備采取必要措施，維護中國企業的合法權益。
中興供應鏈被掐斷，AI之路可能斷送，華為等也如履薄冰
美國商務部這次對中興下禁令，是對中興的一次巨大打擊。
高通、英特爾、微軟和杜比都是中興設備的主要提供商，如果沒有高通構建的移動處理器平台，中興將很難在美國生產手機，預計中興在美國發布Axon 9手機的計劃將受到影響，這部手機采用了高通驍龍845芯片。
AndroidAuthority估計，中興通訊設備中25%至30%的組件來自美國，為這些組件尋找新的供應商需要時間，並且在此之前中興幾乎無法出售任何東西。招商證券(16.860, 0.00, 0.00%)電子行業分析師方競分析，中興通訊需要的高速AD/DA、調製器、高性能鎖相環、中頻VGA等產品，根本沒有國產芯片廠商可提供替代品。
另外，雖然這幾年來中興在國內手機市場上逐漸銷聲匿跡，但為了避免管道化的地位，中興從2015年開始悄然布局人工智能，對於下一代網絡的智能化需求愈來愈強烈。
據國信證券(10.680, 0.01, 0.09%)去年9月發布的中興通訊研究報告，中興在“平台+雲管端全麵布局，協助運營商把握網絡智能化。“中興人工智能平台憑借NVIDIA GPU 等構建的容器化高性能集群”“在芯片和終端方麵：具備智能機器人(21.020, -0.23, -1.08%)大腦、智能手機優化、家庭智能終端（包含最新的IPTV）等產品能力。”
無論是手機終端還是AI研發，中興存在對美國產業鏈上遊的高依賴度，一旦製裁實施，別說七年禁令，哪怕是一年禁令，中興也會扛不住。
中興是“中華酷聯”時代的代表，現在這個組合裏麵的華為的處境也並不好。
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此前，聯邦通訊委員會（FCC）就曾傳出將針對部份采購華為、中興電信網絡設備的美國運營商采取措施，雖然這一消息被華為否認，但在中美貿易緊張的背景下，華為很有可能成為貿易戰中最容易受傷的企業，之前Verizon、AT&T、百思買禁售華為，已經說明了這一點。
今天上午，海康、大華股價都大幅下跌，投資人可能擔心海康大華遭遇類似中興的出口管製問題。不過，除AI芯片以外，安防產業對美國零部件依存度較低，投資人不用過分擔心。但是在中美貿易緊張的大背景下，中國的高新技術企業在美國的每一步都如履薄冰。
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受影響的不隻是中興，美國本土的一些企業也因此遭殃。
首先是元器件製造企業。
在禁令發出來後，總部位於波士頓的通訊元器件製造商Acacia通信股價暴跌35.97%，電信和數通市場光器件、模塊和子係統供應商Oclaro股價也下跌15.2%，通訊半導體供應商Inphi公司股價下跌6%，光纖產品生產和銷售商Lumentum Holding股價下跌9.1%。
Acacia通信股價暴跌35.97%
根據Investors網站報道，Acacia通信的元器件業務嚴重依賴中興，後者為其貢獻了30%的銷售額；Lumentum在中興通訊的銷售額為5%-10%的範圍，Oclaro則為17.5%。
對於美國芯片企業，則不僅僅股價下跌這麽簡單了。
中興嚴重依賴高通芯片，禁令發出後，直接會讓高通損失中興這一大客戶。
更為重要的是，高通現在正準備向中國監管機構重新申請收購恩智浦，目前，中國是唯一未簽署高通收購恩智浦計劃的國家，該申請可能會有六個月的批準交易時間。
路透社報道高通正準備向中國監管機構重新申請收購恩智浦
之前，博通收購高通被特朗普下令禁止，理由是擔心博通背後存在中國的安全問題。風水輪流轉，現在到了高通向中國申請收購恩智浦的時候，這讓高通更捏了一把汗：中國很有可能因為貿易戰以及中興事件而反對這項收購。
更長遠來看，針對美國商務部這次對中興的禁令，中國也很有可能采取反製措施，限製高通等美國企業，但這樣的結局可能並不是最好的。
硬件企業之外，軟件企業也難逃影響。
禁令中涵蓋從美國出口的“任何商品，軟件或技術”，這意味著中興可能不能使用穀歌的大部分應用程序。根據這些禁止條款，穀歌將不再能夠與中興發生業務關係，而中興的手機也不能被視為Android認證，如果不能被Android認證，中興的任何一部手機都無法獲得市場認可。
使用康寧大猩猩玻璃的中興手機
目前，中興通訊被列為提供經過認證的Android設備，Google稱其“被測試的安全性和性能以及預裝穀歌應用”。包括Google的Gmail、Google Play商店、Google地圖和其他軟件。這些使用受移動應用程序分發協議或MAPA的約束，該協議是Google與設備OEM簽訂的合同。
另外，中興手機中使用的康寧大猩猩玻璃也將遭受限製。
深層恐懼：擔憂中國5G；亟需崛起：中國芯片等核心部件製造商需自強！
就在美國商務部對中興的禁令發出前不久，美國無線通信和互聯網協會（CTIA）發布了一份名為《Race to 5G》的報告，報告中稱，中國在5G的布局上咄咄逼人，如果美國不盡快發布更多的“中間頻段”，中國將贏得5G的競爭。
這份報告對10個國家進行了比較評估，表明哪些國家目前在5G的競爭中處於領先地位。報告還編製一條指數，衡量了每個國家在推進5G頻譜和基礎設施政策方麵取得的進展，以及贏得5G技術所需的行業投資。
這份報告主要發現：
中國、韓國、美國目前領先於5G，中國的領先優勢很小。
美國的4G領導力導致了其他國家的經濟和就業增長。
在3G和4G領域失去無線領導地位對日本和歐洲的電信行業有著重大而長期的負麵影響。
美國無線行業是為5G部署進行商業投資和必要準備工作的全球領導者。
歐洲曾以2G的速度領先世界，日本則是3G。在2010年，美國贏得了4G的競爭。今天，美國的無線產業支持超過470萬個工作崗位，每年為經濟貢獻4750億美元。
一旦失去5G的競爭可能會對美國的無線產業和更深遠的經濟產生巨大的負麵影響，這是特朗普政府否決博通收購高通、阻撓華為手機在美銷售、禁止向中興出口產品背後的深層原因。
但對於企業來講，5G是可以預見到的大勢，也是通訊行業必須要做的事情，是無法回避競爭。對中興以及中國手機廠商而言，美國廠商在高性能模擬器件（包括射頻器件）、FPGA、EDA工具等領域的領先優勢，這些領域某種產品驟然斷供，都能造成企業停產。所以供應安全，並不在於某種產品是否位列“高端”，隻看你自己是否能夠設計生產。
中興通訊被精準打擊之後，希望有真正熱愛這個產業的行業人士從最基礎的元器件做起，哪怕是老生常談的電源、AD/DA、鎖相環與MCU，隻要把性能真正做到“高端”，能夠走出PPT實現量產，可以大規模替代進口芯片，那就是產業報國，就能幫助國內係統廠商解開套在脖子上繩索！
雲知聲創始人兼CEO黃偉也在朋友圈評論稱：
中美貿易戰開打，美國拿華為中興開刀的時候，我們終於發現在很多關鍵技術節點上我們受製於人。模式創新終有盡頭，國與國的競爭，不是靠誰點的外賣多，終究還是靠硬科技，硬實力！我們雖然才起步，還很弱小，但終究會長大。
這次貿易戰，也會讓一些投資機構更能認清真正擁有核心技術能力公司的價值，技術價值，團隊價值，未必是靠眼前的數字衡量的。靠送外賣，我們永遠贏不了未來的競爭。
責任編輯：白仲平