五年前，管軍(孫紅雷飾)與道上兄弟濤子一幹人等非法經營，觸犯國法，講義氣，管軍獨攬罪狀，鋃鐺入獄，濤子血誓等管軍出獄後給他一筆錢。
光陰似箭，管軍出獄，欣然來到濤子經營的商業大樓，不料濤子拒之門外。管軍的熱血頓時化為冰點。“操他娘的，濤子，你敢如此對我！”他得到的款待是暴打、是頭破血流、是屈辱、是懊惱、是痛恨……
虐跡斑斑的濤子惡跡昭彰，不仁不義，目無法紀。為了給自己和牢友一個交代，為了沒白坐幾年牢，管軍發誓：一定要把濤子這幫畜生繩之以法！
管軍的女人跟人走了，自己親生女兒居然在學校簡曆上赫然寫著“父亡”！
當年逮捕管軍的警察胡小玲(陳小藝飾)一直密切關注管軍，總在他生活窘困時給他無私的幫助，這令管軍由衷感動並深深愛上了她，管軍計劃把往後的日子都和她聯係在一起。
黑道的“大蜘蛛”又來找管軍，試圖再次拉他“入夥”，在胡小玲感化下，管軍同意作為臥底，進入黑幫組織內部，最終一舉搗毀……
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